目录第1111章系统概述..11111.1系统简介..11.2系统目标..11.3系统功能..21.4系统应用..41.5常用操作..51.6系统环境..6第2222章系统流程..77772.1操作流程..72.2系统流程..82.2.1CRM和U8.82.2.2系统功能流程.9第3333章产品接口和应用准备..121212123.1产品接口.123.1.1CRM和系统平台.123.1.2CRM和销售系统.133.1.3CRM和应收系统.143.1.4CRM和存货核算.143.2应用准备.143.2.1操作员业务员对照..143.2.2单据格式设计..143.2.3短信邮件设置..153.2.4预警和定时任务..15第4444章权限说明和业务设置..17171717名词解释.174.1功能权限.184.1.1权限分配说明.184.2数据权限.184.2.1控制要素..194.2.2应用实例..194.2.3权限校验..24IIIIIIII目录4.3业务设置..264.3.1销售模式设置..264.3.2销售阶段配额..284.3.3活动类型设置..294.3.4客户价值模式设置..314.3.5调查表模版设置.34第5555章客户管理..373737375.1操作流程.375.2应用准备.375.3产品说明.385.3.1客户档案..385.3.2客户分配..385.3.3客户全貌..41第6666章联系人管理..444444446.1产品说明.446.1.1联系人管理..44第7777章投诉管理..484848487.1业务流程.487.2应用准备.497.3产品说明.497.3.1投诉管理..497.3.2投诉列表..527.4小结.53第8888章商机管理..545454548.1名词解释.548.2业务关键.548.3业务流程.568.4应用准备.578.5产品说明.578.5.1商机录入..578.5.2商机团队..608.5.3商机进程及成功/失败.628.5.4商机活动..668.5.5商机费用..678.5.6商机竞争对手..688.5.7商机评估..70目录IIIIIIIIIIII8.5.8商机报价..728.5.9商机订单..738.5.10商机订单执行查询..758.5.11商机文档..768.5.12商机快捷操作..778.6应用举例.78第9999章活动管理..808080809.1名词解释..809.2业务关键..809.3业务流程..829.4应用准备..829.5产品说明.829.5.1活动类型设置..829.5.2活动计划..839.5.3活动计划管理..839.5.4活动录入..859.5.5批阅活动..859.5.6设置活动提醒报警..869.5.7设置活动逾期报警..869.5.8发送活动邮件..879.5.9复制活动..879.5.10活动列表..879.5.11活动费用..88第10101010章费用管理..8989898910.1名词解释.8910.2业务关键.8910.3业务流程.9010.4应用准备.9010.5产品说明.9010.5.1费用单录入..9010.5.2费用单列表..92第11111111章业务员管理..9393939311.1名词解释.9311.2应用准备.9311.3产品说明.9311.3.1业务员全貌..93IVIVIVIV目录11.4应用举例.95第12121212章意向管理..9696969612.1名词解释.9612.2业务关键.9712.3业务流程.9712.3.1产品意向..9712.3.2意向客户..9912.4应用准备.9912.5产品说明.9912.5.1意向客户录入..9912.5.2意向客户全貌..10112.5.3意向客户转客户..10212.5.4产品意向录入..10312.5.5产品意向管理..10412.6应用举例.105第13131313章销售文档管理..10610610610613.1名词解释.10613.2操作流程.10713.3应用准备.10713.4产品说明.10713.4.1如何使用系统模版.10713.4.2如何使用合并域.10813.4.3如何进行模版模拟显示.10913.4.4如何制作用户模版.11013.4.5如何进行文档合并发送.11213.4.6如何使用标签模版.11513.5应用举例.117第14141414章竞争对手管理和调查管理..11911911911914.1名词解释.11914.2操作流程.11914.2.1竞争对手管理..11914.2.2调查表管理.12014.3产品说明.12114.3.1竞争对手档案.12114.3.2商机竞争对手.12214.3.3商机竞争对手评估.122目录VVVV14.3.4商机竞争对手获胜.12214.3.5商机竞争对手分析.12214.3.6调查表模版设置.12314.3.7调查活动管理.12314.3.8调查问卷回收.12414.3.9调查活动排名.12414.3.10客户调查活跃排名.12514.3.11调查结果统计分析.12614.4应用举例.127第15151515章统计分析..12812812812815.1销售分析.12815.1.1销售漏斗..12815.1.2销售统计..13015.1.3销售预测..13115.2商机分析..
