YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite协同云篇-CLM合同服务-合同准备用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/23版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/23目录第一章总体概述...............................................................................................................................................41.1产品概述...............................................................................................................................................4第二章操作指南...............................................................................................................................................42.1初始导航...............................................................................................................................................42.1.1功能描述...........................................................................................................42.1.2操作说明...........................................................................................................42.2合同配置...............................................................................................................................................72.2.1功能描述...........................................................................................................72.2.2操作说明...........................................................................................................72.3相对方管理..........................................................................................................................................92.3.1功能描述...........................................................................................................92.3.2操作说明.........................................................................................................102.3.3注意事项.........................................................................................................112.4合同水印.............................................................................................................................................122.4.1功能描述.........................................................................................................122.4.2操作说明.........................................................................................................122.5合同变更类别....................................................................................................................................152.5.1功能描述.........................................................................................................152.5.2操作说明.........................................................................................................152.6合同敏感词库....................................................................................................................................17用户手册3/232.6.1功能描述.........................................................................................................172.6.2操作说明.........................................................................................................172.7物理印章.............................................................................................................................................202.7.1功能描述.........................................................................................................202.7.2操作说明.........................................................................................................20用户手册4/23第一章总体概述1.1产品概述合同准备是CLM合同管理中合同业务操作和执行时所依赖的服务及配置。使用前需要先进行基本配置准备，然后才可以进行合同起草、审批、签署、管理等。第二章操作指南2.1初始导航2.1.1功能描述为了降低实施难度，在企业客户购买了友合同并激活开通后需要先进行初始配置。这里提供合同管理的初始配置的引导，告知实施实施配置的路径。2.1.2操作说明激活开通友合同后，在协同云->CLM合同管理->合同准备->合同准备->初始导航。进入初始导航后，展示合同业务相关配置及操作视频，如下图：用户手册5/23合同基础配置：点击【合同分类体系】，打开合同类型服务节点，可以在界面里添加合同类型分组和合同类型；点击【合同控制参数】，打开合同配置服务节点，可以在界面里配置CLM合同的控制参数，如子表显隐、合同属性等信息；点击【合同编号】，打开编码规则服务节点，可以在界面里配置合同起草的流水号、合同编号，合同变更的流水号、补充协议合同编号；点击【自动任务】，打开调度任务服务节点，可以在界面里设置CLM合同签署完成后自动生效的调度任务；点击【合同预警】，打开预警任务服务节点，可以在界面里设置CLM合同即将到期提醒的预警任务；单据及审批流配置点击【合同属性】，打开特征服务节点，根据业务需要在特征界面中新增特征作为合同管理业务对象的弹性扩展；用户手册6/23点击【合同界面】，打开UI模板服务节点，根据业务需要可以在UI模板节点调整单据模板；点击【合同审批流】，打开工作流设计服务节点，根据业务需要可以在工作流设计节点设计合同的审批流；合同基础数据配置点击【合同法律类别】，打开合同法律类别配置服务节点，配置合同法律类别的管理和维护；点击【合同敏感词】，打开合同敏感词配置服务节点，配置合同风险检查依赖的敏感词分组及敏感词；点击【合同变更类别】，打开合同变更类别配置服务节点，配置合同变更的类别；点击【合同水印】，打开合同水印服务节点，可以设置合同水印方案；模板和条款配置点击【合同条款】，打开合同条款服务节点，可以在界面里添加组织下的条款分类和条款；点击【合同模板】，打开合同模板服务节点，根据业务需要可以在合同模板节点维护合同模板；电子签署配置点击【企业实名认证】，打开企业实名认证服务节点，根据业务需要认证组织对应的企业；点击【个人实名认证】，打开个人实名认证服务节点，可以在界面里认证当前登录用户；点击【企业印章】，打开企业印章管理服务节点，可以在界面里维护已认证组织的企业印章；用户手册7/23点击【个人印章】，打开我的印章服务节点，根据业务需要可以在该界面设置个人的签名印章；点击【合同签署配置】，打开合同签署配置服务节点，根据业务需要可以在合同签署配置节点配置签署主体和对应签署经办人信息；物理用印配置点击【物理印章】，打开物理印章服务节点，配置管理企业物理印章；2.2合同配置2.2.1功能描述通过合同配置确认CLM合同（单据类型编码：clmContract；单据类型名称：合同信息对应的合同类型）的合同属性（合同基本字段+专用字段）、业务控制参数（是否启用合同评审、是否启用合同签章等）。2.2.2操作说明激活开通友合同后，在协同云->CLM合同管理->合同准备->合同配置，进入合同配置，如下图：新增合同配置首先：选择合同类型，会自动带出合同类型的编码，绑定的单据类型、交易类型用户手册8/23其次：配置合同类型的的子表显隐。这里影响，CLM合同起草、合同变更制单时，合同类型的子表显示情况（说明：合同起草的子表，是根据合同类型的合同配置+交易类型的UI模板交集确定，比如合同类型A的合同配置展示a、b、c三个子表，交易类型A-1配置a、b、c、d四个子表。当合同起草时，选择了合同类型A、交易类型A-1，合同单据会展示a,b,c三个子表）最后：配置合同属性参数是否启用签章：“是”：代表该合同类型，需要签署，合同制单时，可选择电子签署或者线下签署；“否”：代表该合同类型，不需要签署，合同制单时，合同签署方式为不签署。合同配置编辑、删除支持合同配置的查询，并且支持对合同配置的编辑、删除用户手册9/23注意事项1、当前节点，配置合同类型的参数控制，只针对CLM合同（单据类型为CLM合同信息的合同类型）有效。其他合同业务的参数控制，比如采购合同、销售合同，请咨询相关老师。2、一个合同类型，只能添加一次合同配置，否则提示已配置2.3相对方管理2.3.1功能描述相对方管理是在CLM合同拟定环节填写合同单据时，在合同相对方下方通过客户或供应商档案选择相应的客户或供应商，保存提交合同单据后就会将供应商或客户加入到相对方管理列表。用户手册10/232.3.2操作说明提供相对方列表，可以查询相对方，查看相对方详细信息；查看跟该相对方签署的合同记录；可以查看相对方认证信息；也可以查看企业征信信息。1.点击【查看信息】，可以打开客户或供应商档案的详情界面，查看相对方的信息，如下图：2.点击【查看签约记录】，可以打开合同管理列表，查看跟该相对方发生的合同记录信息，如下图：3.点击【查看认证信息】，可以认证详情界面，查看该相对方认证情况，如下图：用户手册11/234.点击【查看征信信息】，可以征信详情界面，查看该相对方的征信情况，如下图：2.3.3注意事项1、当前服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限用户手册12/232.4合同水印2.4.1功能描述合同水印用于pdf格式合同文件在线预览时防截屏，下载后防内容被篡改。系统提供图片、文字水印，可自定义水印内容、水印字体、显示角度、位置占比等，使用灵活；图片水印、文字水印可同时存在；文字水印支持变量设置。2.4.2操作说明提供合同水印方案列表，在水印方案列表，可以点击新增或编辑调整水印方案并对方案进行停启用。点击新增或编辑，进入水印设置界面，可以配置适配所有合同类型，代表所有合同类型统一走一套水印方案。用户手册13/23未选择“适用所有合同类型”，需要选择单据类型、适配的合同类型。选择的合同类型是合同类型节点创建的合同类型，并且基于所选的单据类型过滤。点击文字水印展示区域，支持公式、业务对象、档案等变量设置：合同文字水印支持常量、变量的拼接，使用“+”进行拼接，常量使用英文引号【””】括起来用户手册14/23图片水印设置界面如下：注意事项：1、一个合同类型只能有一条水印方案；2、一个水印方案中可以适配多个合同类型；3、允许定义无合同类型的水印方案；4、如果创建的水印方案，适用所有合同类型，文字水印不支持选择业务对象作为变量5、当前服务的按钮受按钮权限控制：用户手册15/23示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。2.5合同变更类别2.5.1功能描述合同变更类别指合同变更的分类，比如标的物变更、价款变更等，不同的企业合同变更的要求不同，所以为企业客户提供合同变更类别的管理和维护。2.5.2操作说明基于合同变更类别服务，可以创建、编辑、启用/停用合同变更类别。同时，原厂预置常见5种合同变更类别；租户可在原厂预置的合同变更类别基础上删除、编辑、停用、启用等用户手册16/23点击新增或行记录上的编辑按钮，可以新增或编辑变更类别，如下图：变更类型名称和变更类型说明支持内容多语，点击名称、说明输入框后的CN后客户可以填写繁体、英文。切换语种后，可以按照正确的语种显示信息。注意事项1、停用态时才可以进行编辑和删除操作2、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。用户手册17/232.6合同敏感词库2.6.1功能描述合同敏感词库，维护合同文本中的风险词管理。在合同起草和审核时，可根据敏感词库的规范对合同文本等进行检查并凸显提示，避免“踩雷”，减少低级错误及合同风险。2.6.2操作说明基于合同敏感词库服务，可以创建、编辑、启用/停用合同敏感词库。原厂预置常见的合同敏感词；租户可在原厂预置的基础上删除、编辑、停用、启用等。敏感词库管理，支持维护合同敏感词分组（目前支持1级），提供敏感词的新增、编辑、启用/停用，删除，批量删除、导入的能力。如下图：用户手册18/23点击新增或编辑按钮，可进入敏感词编辑界面，填写信息，保存即可，如下图：点击批量启用或批量停用，可对敏感词进行批量启用或批量停用。选中行记录，也可以对敏感词进行停用或启用。用户手册19/23点击导入，可以先下载模板，根据模板填写敏感词信息后，在通过导入按钮将线下编辑好的敏感词导入到系统，如下图：创建合同敏感词后，合同起草/变更时，针对合同文本进行风险检查用户手册20/23注意事项1、敏感词分组只支持1级，在分组下维护敏感词2、停用态时才可以进行编辑和删除操作3、当前服务的按钮受按钮权限控制：示例-按钮权限授权：从“角色管理”服务节点，找到对应角色编辑，选择对应服务、按钮即可。2.7物理印章2.7.1功能描述维护物理印章档案的管理，管理内容包括对印章档案的创建、编辑、授权/变更保管人、启用/停用、销毁。2.7.2操作说明在物理印章列表，可以点击新增或编辑调整物理印章并对其进行停用、启用。用户手册21/23点击新增或编辑，进入物理印章配置界面，界面如下：注意事项：1、物理印章编号，支持编码规则:用户手册22/232、CLM合同制单，当签署方式为线下签时，可选的物理印章字段，参照选择的是所属签约组织下的启用的物理印章（物理印章的印章所属组织=合同制单的签约组织）3、当前服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限
