“YonSuite”+“营销云”+“零售基础档案设置”---客户成功部何艳玲零售基础档案设置一、组织单元1.点击“数字化建模—组织管理—组织单元”进入组织单元列表页面：2.点击“新增”按钮，组织职能至少包含销售组织和库存组织，同时库存组织需要设置关联会计主体：二、物料档案零售的物料档案与其他产品大致相同，均涉及物料分类、商品分类、物料规格、计量单位、物料模板等，主要的区别如下：1.物料属性设置，业务属性至少勾选“销售”，销售渠道需勾选“线下零售”：2.计量单位设置“线下零售单位”和“要货单位”：注：1）在启用辅计量情况下，要货单位可修改为辅计量；2）线下零售单位只能与主计量一致。3.价格需要设置“建议零售价”，用于零售开单价格获取：4.业务信息下有“线下零售”相关参数设置，可根据实际业务场景进行设置：5.若零售门店涉及采购、库存业务，在业务信息下根据需要维护采购和库存参数：三、客户档案在“数字化建模—基础数据—客户”菜单下依次维护客户分类、客户级别、销售区域、客户行业、客户属性及客户档案：1、客户分类在客户分类页面手工新增或导入：（以新增为例）新增页面，录入分类名称、分类编码、启用后，点击“确认”按钮：2、客户级别客户级别同样支持手工新增和导入，同客户分类3、销售区域销售区域同样支持手工新增和导入，同“客户分类”4、客户行业客户行业同样支持手工新增和导入，同“客户分类5、客户属性客户属性同样支持手工新增和导入，同“客户分类6、客户档案客户档案同样支持手工新增和导入，以新增为例：新增页面：1）基本信息页面维护基本信息和业务信息2）依次在资质信息、地址信息、联系人信息、银行信息、发票信息页面维护相关信息四、所属地区门店的所属地区取自销售区域。五、仓库每个零售门店都要有对应的门店仓库。1．在“数字化建模—基础数据—业务档案”菜单下维护“仓库”档案：2.仓库档案新增页面，与其他仓库档案基本相同，维护仓库编码、仓库名称、仓库地址、库存组织、所属组织等信息，唯一区别将门店仓设置为“是”，点击“保存”按钮：六、店员档案用来定义门店用到的店员档案，店员档案定义门店关心的业务属性，如“营业员”属性、“所属门店”属性。对于直营店和直营专柜，门店店员来源于人员档案，人员档案的维护根据是否购买人力资源的员工管理模块分为两种场景：1、未购人力资源-员工管理（简版员工）1）在“数字化建模—组织管理—员工”菜单下维护员工类别和员工档案：2）员工类别和员工档案均支持手工新增和模板导入：3）以新增为例，员工新增支持维护基本信息、员工任职、员工兼职以及员工银行账号信息，零售使用需勾选“店员”属性：2、购买人力资源-员工管理1）在“人力资源—员工管理—员工信息”菜单维护员工档案：（员工类别在“人力资源—人力设置—员工类别”菜单维护）2）员工类别和员工档案同样均支持手工新增和模板导入：员工新增：在“人力资源—员工管理—员工信息”页面点击“新增”按钮即可员工导入：在“人力资源—人力设置—人员导入”页面进行模板下载和导入操作3）以新增为例，输入姓名、证件信息、手机号、所属组织和部门等必填项信息，零售使用需勾选“是否店员”属性：七、门店等级定义门店等级，用于企业针对门店进行分级管理。1．点击“数字化建模—基础数据—门店等级”进入门店等级列表页面：2．点击“新增”按钮，输入编码和名称，点击“确认”按钮，保存成功后返回列表，数据更新：八、门店档案1.点击“数字化建模—基础数据—门店”进入门店档案列表页面：2.门店档案支持手工新增和模板导入两种方式：3.以新增为例，点击“新增”按钮，依次维护“基本信息”、“门店信息”、“门店仓库”以及“业务设置”信息：基本信息页面：门店信息页面：门店仓库页面：业务设置页面：4.门店档案信息维护后，点击“保存”按钮，保存成功后返回门店列表页面：九、收款方式定义零售门店收银员向顾客收取款项的方式。1.点击“营销管理—零售管理—收款方式”进入收款方式列表页面：（系统默认预置“现金”收款方式）2.收款方式新增页面：注：①门店收款类型支持多种，如现金、银联卡、支付宝、微信、会员钱包、收钱吧、卡券、储值卡等；②收款类型用于定义收款通道，除现金和其他外，收款类型都有对应的接口，需调用第三方通道，或者零售系统内部的会员中心。3.收款方式分配门店：十、门店端1.通过“营销管理—零售管理—门店端”进行门店端APP的下载、安装和访问：2.首次访问需下载门店端并安装，已安装的可以点击“打开门店端”直接访问：3.门店端开单页面：支持PC版和触屏版触屏版开单页面：PC版开单页面：十一、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系heylm@yonyou.com
