应用方案手册-2020.05报表平台用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1变更记录.5第一章整体概述..61.1总体概述.61.2应用概述.7第二章应用地图..8第三章应用方案..93.1数据源..93.2语义模型对象管理..93.2.1语义模型应用..93.2.2目录管理..103.2.3语义模型管理..103.3语义模型设计..123.3.1选择表.123.3.2连接条件.183.3.3选择字段.193.3.4描述器.203.3.5选项.233.3.6参数和宏变量.233.4数据分析对象管理..253.4.1数据分析应用..253.4.2目录管理..263.4.3数据分析管理..263.5数据分析设计-配置数据集.273.6数据分析设计-图表类型.293.6.1柱图.303.6.2堆叠柱图.313.6.3多层柱图.333.6.4百分比堆叠柱图.343.6.5直方图.353.6.6条图.363.6.7堆叠条图.383.6.8多层条图.393.6.9百分比堆叠条图.403.6.10甘特图.423.6.11排名表.433.6.12折线图.443.6.13面积图.463.6.14组合图.473.6.15散点图.483.6.16气泡图.50用友网络科技股份有限公司33.6.17漏斗图.513.6.18矩形树图.523.6.19标签词云.543.6.20饼图.553.6.21环图.563.6.22玫瑰图.583.6.23雷达图.593.6.24和弦图.603.6.25指标卡.623.6.26环形指标.633.6.27开口环形指标.643.6.28仪表盘.653.6.29水球图.673.6.30中国地图.683.6.31散点中国地图.693.6.32散点地级市地图.703.6.33飞机航线图.723.6.34交叉表.733.6.35分组表.753.7数据分析设计-公共设置.773.7.1TopN.773.7.2数据过滤.773.7.3排序.783.7.4上卷下钻.803.7.5联动.813.7.6链接.833.7.7多页签.853.7.8自动轮播.873.7.9备用维度和指标.883.7.10主题.903.7.11自由布局.923.7.12图表样式.933.8数据分析-发布.96第四章数据分析参考场景..984.1人员状况分析.984.2财务分析季报.1034.3门店利润分析.1114.4功能示例.116用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业用户，旨在为语义模型和数据分析的实施规划、和落实提供指导。手册围绕语义模型和数据分析的创建过程和关键设置展开。本手册包括四大部分；第一部分是整体概要介绍；第二部分是应用清单；第三部分是语义模型和数据分析的应用方案和操作说明；第四部分是数据分析的参考场景，就部分应用场景的分析思路提供参考，并附了部分效果图。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人李聪慧、刘丽版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述1.1总体概述随着国家经济在信息化大发展背景下，企业组织在发展的过程中积累了大量的数据，同时仍在呈几何倍数增长，企业的业务也在随需而变。这使得企业对数据分析的需求，已经从原来的传统离散文件和定制化开发式的数据分析方式中不断寻求转变。企业的经营和管理者迫切需要高效易用的数据分析系统，以达到便捷连接获取数据，整理数据，支持丰富多样的数据可视化效果，发现数据价值，让用户更快捷的发现数据间的业务关系，敏捷洞察市场变化。基于企业经营和决策的需要，商业分析产品应运而生。可以说早在20世纪50年代中期，市面上就出现了捕捉和分析大量信息的决策工具，这类工具能比人类的大脑更快速地识别出数据中的因果关系，这就是商业智能分析时代。在这个阶段，生产流程、销售、客户交互乃至更多的数据通过清洗转换加载等技术整合到数据仓库中，分析师门花费了大量的时间在数据准备上，较少的时间在分析上。最重要的是，公司只能选择对几个非常关键的问题进行数据分析，因为分析需要数周甚至数月的时间，其过程艰难而且缓慢。进入二十一世纪，科学技术不断进步，推动了互联网技术和物联网技术的发展，同时意味着大数据时代的到来。在此背景下，迎来了大数据分析时代。数据分析不仅仅是业务系统产生的交易类数据，它也来自公司外部、互联网、传感器、各种公开发布的数据，同时，还包括音频和视频数据。而数据分析的目标不只是辅助业务运营，更要在企业经营管理战略决策等方面发挥作用。图1.1-1NCCloud分析应用用友网络科技股份有限公司7NCCloud报表平台面向各用户提供功能强大的数据建模工具，以及丰富的数据分析设计工具，包括可视化图例，支持多端自动适配，同时也支持各领域扩展，为业务领域赋能。它不仅能胜任大量数据的快速处理能力，还足够的智能化，在软件设计上也更加偏向于人性化。通过拖拽的方式使不太懂技术的操作人员对大数据分析工具快速上手，从而在有限的技术条件下完成更多的工作；同时，在分析模型设计时，通过设置备用维度和度量的方式，为不懂技术的业务人员留有足够的业务操作空间。1.2应用概述动态建模平台-系统管理-分析报表引擎-数据源：用于设置语义模型资源库以及可用的取数数据源。动态建模平台-报表平台-语义模型中有四个应用：语义模型-预置、语义模型-全局、语义模型-集团、语义模型-业务单元。在NCCloud标准产品中，各领域已经基于业务模型实现了多个语义模型，并应用在自由报表和数据分析中。这些产品预置的语义模型对象在“语义模型-预置”应用中可查看具体设置信息。将语义模型对象的管控按维护性、可见性、唯一性三个维度分别放在全局、集团、业务单元组织三级进行考量，可以按照企业集团对语义模型对象的管理诉求来设置这三个应用的功能权限。对于项目上需要定制的语义模型对象，实施可以在“语义模型-全局”、“语义模型-集团”、“语义模型-业务单元”这三个应用中进行新增、修改、删除和设计动态建模平台-报表平台-数据分析中有四个应用：数据分析-预置、数据分析-全局、数据分析-集团、数据分析-业务单元。在NCCloud标准产品中，各领域已经基于数据分析实现了多个数据分析对象，并应用在分析类型的小应用和小部件，以及报表的侧拉分析面板等处。这些产品预置的数据分析对象在“数据分析-预置”应用中可查看具体设置信息。将数据分析对象的管控按维护性、可见性、唯一性三个维度分别放在全局、集团、业务单元组织三级进行考量，可以按照企业集团对数据分析对象的管理诉求来设置这三个应用的功能权限。对于项目上需要定制的数据分析对象，实施可以在“数据分析-全局”、“数据分析-集团”、“数据分析-业务单元”这三个应用中进行新增、修改、删除和格式设计，以及发布为小应用或者小部件来使用。也可以以各领域预置的数据分析对象做为参考，点击“复制预置分析对象”，就可以将选择的预置分析对象复制并做为基础来修改形成各级组织自己的数据分析对象。用友网络科技股份有限公司8第二章应用地图产品模块应用分组/一级功能点应用/二级功能点是否轻量化系统管理分析报表引擎数据源是报表平台语义模型语义模型-预置是语义模型-全局是语义模型-集团是语义模型-业务单元是数据分析平台数据分析-预置是数据分析-全局是数据分析-集团是数据分析-业务单元是用友网络科技股份有限公司9第三章应用方案3.1数据源【动态建模平台】→【系统管理】→【分析报表引擎】→【数据源】中，可配置资源库和查询数据源：图3.1-1数据源资源库：是用于语义模型存储的数据源。可选择指定一个具体的数据源，也可选择“系统数据源”。后者的含义是会存储到当前登录系统的数据源中。查询数据源：可从系统配置的有效数据源中，选择到右侧成为查询数据源。后续在语义模型对象上可选择具体使用哪个查询数据源。3.2语义模型对象管理3.2.1语义模型应用【动态建模平台】→【报表平台】→【语义模型】中按预置、全局、集团、组织级将语义模型设置分别以四个业务应用进行管理。“语义模型-预置”：可用于查看各领域产品预置的语义模型的详细内容。“语义模型-全局”：用于管理全局通用的语义模型。“语义模型-集团”：用于管理当前登录集团的语义模型。“语义模型-业务单元”：在此应用中，可以切换当前登录集团下的业务单元，用于管理选中的业务单元要定制的语义模型。以下的功能介绍均以“语义模型-集团”为例，全局和业务单元两个应用中的功能操作完全相同。用友网络科技股份有限公司103.2.2目录管理打开【语义模型-集团】应用，点击左侧语义模型分类右方的+号图标，可以按照项目管理需求增加目录：图3.2-1语义模型目录的创建创建的语义模型目录右侧会有修改、增加下级、删除的小图标，点击可以进行对应操作：图3.2-2语义模型目录的维护3.2.3语义模型管理点击选择左侧语义模型分类后，用右上方的新增可新增语义模型对象。数据源指的是查询取数的数据源。模块号指的是云原生环境中的微服务所属模块号，当语义模型涉及领域服务时（例如使用数据加工方式定义，调用了领域查询服务），必须设置正确的模块号才能执行。用友网络科技股份有限公司11图3.2-3语义模型对象的创建创建好的语义模型对象，仍可使用右侧按钮进行复制、修改、删除等操作：图3.2-4语义模型对象的维护工具菜单下，可以导入/导出语义模型，用于多个环境中的实施成果迁移。图3.2-5语义模型工具菜单全局变量中会显示预置宏变量，并可增加定义系统宏变量，在所有语义模型中均可使用。新增宏变量支持sql语句和NC公式两种方式，会在运行时执行返回宏变量值。用友网络科技股份有限公司12可在语义脚本中用macro函数进行引用，也可以在筛选描述器中值类型为宏变量时选择具体宏变量来设置条件。图3.2-6语义模型全局变量3.3语义模型设计语义模型对象新建后会提示进入设计向导，也可从“设计”菜单进入设计向导。3.3.1选择表语义模型支持多种数据来源和表定义方式。已定义的表可以进行修改、删除。用友网络科技股份有限公司13图3.3-1语义模型设计器元数据图3.3-2选择表-元数据字段可根据NCC元数据进行字段选择，从元数据关联展开的下级字段也可以选择，例如从组织中展开选择用友网络科技股份有限公司14组织名称和组织编码，确定后会自动返回表和连接关系。图3.3-3选择表-元数据元定义可选择已有语义模型做为表：用友网络科技股份有限公司15图3.3-4选择表-元定义语义脚本支持以脚本形式定义查询，采用sql语法，并支持语义函数：图3.3-5语义脚本编辑器语义脚本编辑完成的下一步，会执行脚本并返回字段信息，字段名称可修改为更易于理解的文本。用友网络科技股份有限公司16图3.3-6语义脚本元数据数据加工可以用java代码的方式定义查询，双击左侧代码向导可以生成供参考的代码片断。注意这里写的是方法体代码，不能做import，所以调用业务代码时，类名应该使用全路径。图3.3-7数据加工设计器数据加工代码完成，编译通过后的下一步，会执行数据加工并返回字段信息，字段名称可修改为更易于理解的文本。用友网络科技股份有限公司17图3.3-8数据加工元数据业务数据可选择领域的业务数据，然后按照其向导设置完成查询定义。图3.3-9业务数据用友网络科技股份有限公司18图3.3-10业务数据向导3.3.2连接条件用于设置多个表的连接条件，包括join方式和on部分的字段对应关系。从元数据选择的表会带出默认的连接条件，可以根据需要再做修改。用友网络科技股份有限公司19图3.3-11连接条件3.3.3选择字段可以增加和修改字段属性，包括字段编码、字段名称、字段表达式、位数等。用友网络科技股份有限公司20图3.3-12选择字段字段表达式采用语义脚本语法，可使用语义函数。图3.3-13字段表达式注意：从【语义模型-集团】创建的语义模型，都应该有集团字段，编码为pk_group，用于过滤当前集团数据。从【语义模型-业务单元】创建的语义模型，都应该有业务单元字段，编码为pk_org，用于过滤当前用户有权限的业务单元数据。3.3.4描述器描述器中可设置筛选、排序、是否清除重复行（distinct）。用友网络科技股份有限公司21图3.3-14描述器筛选的典型模式是界面配置；高级模式支持语义脚本。图3.3-15筛选-高级模式用友网络科技股份有限公司22图3.3-16排序图3.3-17其他用友网络科技股份有限公司233.3.5选项可设置物化策略、业务权限规则、是否启用sql优化等。图3.3-18选项3.3.6参数和宏变量设计向导框的下方，点击展开，可配置语义模型参数和宏变量。参数用于接收外部传入的动态值，可以在语义脚本中用parameter函数直接引用，也可以在筛选描述器中值类型为参数时选择参数设置条件。用友网络科技股份有限公司24图3.3-19参数图3.3-20筛选中应用参数宏变量可定义语义模型内部宏变量，定义和使用方式同系统宏变量。用友网络科技股份有限公司25图3.3-21宏变量3.4数据分析对象管理3.4.1数据分析应用【动态建模平台】→【报表平台】→【数据分析平台】中按预置、全局、集团、组织级将数据分析设置分别以四个业务应用进行管理。“数据分析-预置”：可用于查看各领域产品预置的数据分析的详细内容，能了解使用到的语义模型和图形的属性设置。“数据分析-全局”：用于管理全局通用的数据分析。“数据分析-集团”：用于管理当前登录集团的数据分析。“数据分析-业务单元”：在此应用中，可以切换当前登录集团下的业务单元，用于管理选中的业务单元要定制的数据分析。以下的功能介绍均以“数据分析-集团”为例，全局和业务单元两个应用中的功能操作完全相同。用友网络科技股份有限公司263.4.2目录管理打开【数据分析-集团】应用，点击左侧数据分析分类右方的+号图标，可以按照项目管理需求增加目录：图3.4-1数据分析目录的创建创建的数据分析目录右侧会有修改、增加下级、删除的小图标，点击可以进行对应操作：图3.4-2数据分析目录的维护3.4.3数据分析管理点击选择左侧数据分析分类后，用右上方的新增分析可新增数据分析对象，也可点击“复制预置分析对象”，从预置中复制成为当前目录下的数据分析对象：图3.4-3数据分析对象的创建数据分析对象的设计过程分3个步骤，第一步设置编码名称和备注即可（两个扩展注册是客开机制，用友网络科技股份有限公司27此处不做详细介绍）。“保存返回”和“返回”会回到前一个页面，保存继续会跳转到步骤2（配置数据集详见3.2章节，格式设计详见3.3章节）：图3.4-4数据分析新建步骤创建好的数据分析对象，仍可使用右侧按钮进行修改名称、复制、删除等操作：图3.4-5数据分析对象的维护3.5数据分析设计-配置数据集数据分析对象创建的第二个步骤是配置数据集，也可以从“更多”按钮的“修改数据集”直接进入。左侧会出现当前可用的所有语义模型目录，请根据需要选择目录并选择右侧出现的此目录下的语义模型：用友网络科技股份有限公司28图3.5-1选择语义模型点击“下一步”，选择要用于数据分析的字段：图3.5-2选择语义模型字段注意：基于效率的考量，建议只选择数据分析要用到的字段；后续发现不满足使用时，仍可由修改数据集重新进入此页面，再增加选择字段。对于实施为项目定制的语义模型，在数据分析-全局/集团/业务单元这三个应用中，可使用的语义模型范围是本层及上层。例如在业务单元A的数据分析中，可使用“业务单元A+当前集团+全局+预置”的所有语义模型。系统预置的语义模型经常会有内置条件处理逻辑，如果要使用预置语义模型，则最好是复制预置分析对象及应用和页面模板，分别进行修改。用友网络科技股份有限公司293.6数据分析设计-图表类型数据分析设计的第三个步骤，也是最重要的步骤，就是基于语义模型对数据分析页面内容进行格式设计。对已创建的数据分析对象，点击“设计”可直接进入分析设计主界面。支持灵活布局，多端适配，可创建丰富的可视化图形、表格、指标卡、地图等；支持便捷交互，钻取、联动、链接设置；支持指标预警，还可设置各种筛选器，并可以与图表进行交互。图3.6-1格式设计主界面分析中支持35种图形 柱图、堆叠柱图、多层柱图、百分比堆叠柱图、直方图 条图、堆叠条图、多层条图、百分比堆叠条图、甘特图、排名表 折线图、面积图 组合图、散点图、气泡图、漏斗图、矩形树图、标签词云 饼图、环图、玫瑰图、雷达图、和弦图 指标卡、环形指标、开口环形指标、仪表盘、水球图 中国地图、散点中国地图、散点地级市地图、飞机航线图(通过图表插件扩展而来) 交叉表、分组表用友网络科技股份有限公司30图3.6-2格式设计支持的图形3.6.1柱图柱图多用来比较两个或以上的值在某些条件下的差异。1、数据分析设计步骤1)拖动标记2的图形控件到设计页面2)点击标记3的向下箭头按钮3)选中标记4的柱图图形控件4)设置数据字段列，进行数据绑定图3.6-1柱图-图形控件选择用友网络科技股份有限公司31图3.6-2柱图-数据绑定2、图形设置说明支持分类轴设置多个维度，此时，数据显示以笛卡尔乘积形式展现；支持数值轴设置多个指标，此时，数据显示多个序列，可以设置不同序列显示的颜色；颜色属性1个维度；支持上卷下钻、联动、链接、数据过滤、排序、TopN设置；备用维度和备用指标的设置及效果详见备用维度和指标。3.6.2堆叠柱图堆叠柱图用来显示部分在整体中的占比情况。1、数据分析设计步骤1)拖动标记2的图形控件到设计页面2)点击标记3的向下箭头按钮3)选中标记4的堆叠柱图图形控件4)设置数据字段列，进行数据绑定用友网络科技股份有限公司32图3.6-3堆叠柱图-图形控件选择图3.6-4堆叠柱图-数据绑定2、图形设置说明支持分类轴设置多个维度，此时，数据显示以笛卡尔乘积形式展现；支持数值轴设置多个指标，此时，数据显示多个序列，可以设置不同序列显示的颜色；堆积字段设置在全部属性的颜色属性中；支持联动、链接、数据过滤、排序、TopN设置；备用维度和备用指标的设置及效果详见备用维度和指标。比如要显示某个公司各部门的营业收入情况，则将单位名称设置为分类轴，部门名称设置为颜色属性，数值轴为营业收入。用友网络科技股份有限公司333.6.3多层柱图多层柱图用于将多个数据系列分类别单独展示。1、数据分析设计步骤1)拖动标记2的图形控件到设计页面2)点击标记3的向下箭头按钮3)选中标记4的多层柱图图形控件4)设置数据字段列，进行数据绑定图3.6-5多层柱图-图形控件选择图3.6-6多层柱图-数据绑定2、图形设置说明支持水平轴设置多个维度，此时，数据显示以笛卡尔乘积形式展现；用友网络科技股份有限公司34支持垂直轴设置多个维度，此时，数据显示以笛卡尔乘积形式展现；支持数值轴设置多个指标，此时，数据显示多个序列，可以设置不同序列显示的颜色；堆积字段设置在全部属性的颜色属性中；支持上卷下钻、联动、链接、数据过滤、排序、TopN设置；备用维度和备用指标的设置及效果详见备用维度和指标。比如要按年份显示某个公司的营业收入情况，则将单位名称设置为水平轴，年设置为垂直轴，数值轴为营业收入。3.6.4百分比堆叠柱图百分比堆叠柱图用来显示将整体均定为1的情况下，部分在整体中的份额。1、数据分析设计步骤1)拖动标记2的图形控件到设计页面2)点击标记3的向下箭头按钮3)选中标记4的百分比堆叠柱图图形控件4)设置数据字段列，进行数据绑定图3.6-7百分比堆叠柱图-图形控件选择用友网络科技股份有限公司35图3.6-8百分比堆叠柱图-数据绑定2、图形设置说明支持分类轴设置多个维度，此时，数据显示以笛卡尔乘积形式展现；支持数值轴设置多个指标，此时，数据显示多个序列，可以设置不同序列显示的颜色；堆积字段设置在全部属性的颜色属性中；支持联动、链接、数据过滤、排序、TopN设置；备用维度和备用指标的设置及效果详见备用维度和指标。比如对于某个公司的营业收入来说都是一个整体100%，需要统计该公司每个部门营业收入占比，则将单位名称设置为分类轴，数值轴为营业收入，颜色属性设置为部门名称即可。3.6.5直方图直方图主要用于显示数据的分布情况。1、数据分析设计步骤1)拖动标记2的图形控件到设计页面2)点击标记3的向下箭头按钮3)选中标记4的直方图图形控件4)设置数据字段列，进行数据绑定用友网络科技股份有限公司36图3.6-9直方图-图形控件选择图3.6-10直方图-数据绑定2、图形设置说明支持分类轴设置多个维度，此时，数据显示以笛卡尔乘积形式展现；支持数值轴只支持一个指标；支持联动、链接、数据过滤、排序、TopN设置；备用维度和备用指标的设置及效果详见备用维度和指标。3.6.6条图条图和柱图类似，只是图形方向不同，条图为横着的条状而非竖着的柱状，多用来比较两个或以上的值在某些条件下的差异。用友网络科技股份有限公司371、数据分析设计步骤1)拖动标记2的图形控件到设计页面2)点击标记3的向下箭头按钮3)选中标记4的条图图形控件4)设置数据字段列，进行数据绑定图3.6-11条图-图形控件选择图3.6-12条图-数据绑定2、图形设置说明支持分类轴设置多个维度，此时，.
