金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式1/16金蝶s-HR智能个税产品操作手册-----传统方式【免责声明】：本文档仅用于学习使用，未经授权，禁止转载。本文档中所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在7个工作日内处理。金蝶HR产品事业部本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式2/16目录一、前言..............................................................................31.业务背景..........................................................................32.方案介绍..........................................................................33.适用范围..........................................................................44.更新记录..........................................................................4二、操作说明...........................................................................5业务流程整体概述......................................................................5基础设置..............................................................................51.个税基础资料设置.....................................................................................................................................51.1操作路径................................................................................................................................................................51.2操作说明................................................................................................................................................................52.个税数据权限.............................................................................................................................................62.1操作路径................................................................................................................................................................72.2操作说明................................................................................................................................................................73.个税项目方案设置.....................................................................................................................................73.1操作路径................................................................................................................................................................83.2操作说明................................................................................................................................................................8业务应用..............................................................................91.薪酬核算向导.............................................................................................................................................91.1操作路径................................................................................................................................................................91.2操作说明................................................................................................................................................................91.2.1核算信息校验.................................................................................................................................................91.2.2同步纳税单位...............................................................................................................................................101.2.3个税数据处理...............................................................................................................................................112.个税应用...................................................................................................................................................122.1操作路径..............................................................................................................................................................122.2操作说明..............................................................................................................................................................132.2.1初算明细......................................................................................................................................................132.2.2初算汇总......................................................................................................................................................152.2.3确认结果......................................................................................................................................................152.2.4差异处理......................................................................................................................................................16三、获得帮助..........................................................................16金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式3/16一、前言1.业务背景自2018年8月31日开始，新个税改革迎来了全面改革，最大两个变化：一是对综合所得实行按年计税，每月累计预扣，二是增加六项专项附加扣除。而在企业中，算工资报个税业务流程也发生了很大的变化，人事负责算工资，财务负责报个税，以前两者相对独立，彼此之间交互比较少，一个人就能做成，而改革后需要人事和薪酬协同才能做好。另外计税方式改变，计税逻辑复杂，经常出现算税数据和报送数据不一致，需要花时间排查数据。为更好地帮助客户解决薪税计算中的问题，在广大客户的热切期盼之下，s-HR智能个税解决方案上线了。2.方案介绍智能个税解决方案有2种：一种是接口方式，结合第三方合作伙伴，打通税局接口，在s-HR完成整个个税申报流程，无需登录税局客户端；另外一种传统方式（即非接口），在原有s-HR个税功能基础上，优化了同时应用s-HR与税局客户端时的数据交互流程。【接口方式】与税局无缝对接，人员报送、税款计算、个税申报全程自动化，无需在发薪和自然人税务系统来回切换；自动识别本期新增和减少人员，一键报送到税局进行人员申报；智能个税局端算税准确率100%，智能算税拒绝税差，并支持多种所得项目计税；多税号批量管理，个税申报简单快捷。——详见《金蝶s-HR薪酬智能个税-接口方式》操作指引。【传统方式】新增个税应用功能，个税数据集中管理，且按纳税单位分权管控；支持薪酬项目数据按自定义规则转换个税项目数据；自动识别本期新增和减少人员，并导出人员报送表；自动生成税局个税申报表样文件，支持税局个税申报；税局税款计算结果导出文件，自动解析导入系统内；金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式4/16系统内数据与税局导入数据对比形成差异数据，支持差异结果处理。——本文主要介绍金蝶s-HR薪酬智能个税-传统方式，提供具体操作指引。3.适用范围适用版本：金蝶s-HRV8.5SP1版本+补丁PT149482及以上版本金蝶s-HRV8.6版本+补丁PT154595及以上版本金蝶s-HRV8.6SP1版本+补丁PT155268及以上版本金蝶s-HRV8.6CloudH1版本+补丁PT157713及以上版本薪酬补丁说明：https://vip.kingdee.com/article/54160176529882625?fromAction=POST_ARTICLE适用对象：金蝶s-HR实施顾问、薪酬专员。4.更新记录2020-07-31初版2020-12-21修订2021-01-15修订2021-02-01修订金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式5/16二、操作说明业务流程整体概述基础设置1.个税基础资料设置应用角色：金蝶实施顾问、信息IT员；个税基础资料包含了3个内容：所得项目、个税项目类别、个税项目。系统已预置常用的中国个税相关数据。1.1操作路径【系统设置】->【薪酬数据设置】->【个税基础资料】本次补丁新增菜单，需要分配权限才能使用，权限项路径为【GUI客户端】->【人力资源（s-HR）】->【系统设置】->【薪酬数据设置】，需要分配给对应的用户。1.2操作说明所得项目：应用在计算规则中，所得项目中的计税方式有按累计和按次区分，影响个税数据判断逻辑（已预置常用的类型，无特殊情况不建议修改）。金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式6/16个税项目类别：为个税项目做分类应用。已预置常用的类型，可根据实际业务自行添加。个税项目：个税数据的关键要素，已预置中国税法的相关个税项目。这里主要介绍个税项目的功能：1、算税类型：有提交初算、获取结果、提交和获取3种类型，该类型影响的功能点有3处：⑴个税项目方案设置公式表达式时，不同的类型则对应的校验逻辑：①提交初算类型的个税项目可以对应多个薪酬项目，②获取结果及提交和获取类型的个税项目只能对应一个薪酬项目；⑵薪酬核算向导做个税初算数据提交时，只会处理[提交初算、提交和获取]类型的项目；⑶薪酬核算向导做个税结果数据获取时，只会处理[获取结果、提交和获取]类型的项目。2、应用国家：目前预置的个税项目都是中国，如有国际化业务，可新增其他国家的个税项目。应用国家影响[个税项目方案-公式设置]的个税项目信息集范围。3、合并计税累加：针对同一税款所属期内，同一员工存在多条个税初算明细且累计计税的场景，在个税数据处理时是否需要把明细数据进行累加后再合并计税，需要则标记为【是】。4、拆分处理：针对同一税款所属期内，同一员工存在多条个税初算明细且累计计税的场景，应用于没有使用个税接口算税且不算个税明细值的客户群体，不存在该情况可自动忽略该参数。【备注】：所得项目的预置数据，默认只有根节点的业务组织可使用管理关系，如其他业务组织需要可使用管理关系，需要对预置数据进行[禁用]后再[启用]的操作。2.个税数据权限应用角色：金蝶实施顾问、信息IT员；对用户设置纳税单位权限范围，涉及个税业务数据的菜单，如没有分配纳税单位权限，则业务列表数据不显示。金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式7/162.1操作路径【系统设置】->【薪酬数据设置】->【个税数据权限】本次补丁新增菜单，需要分配权限才能使用，权限项路径为【GUI客户端】->【人力资源（s-HR）】->【系统设置】->【薪酬数据设置】，需要分配给对应的用户。2.2操作说明添加需要使用个税服务相关菜单的操作用户，设置纳税单位范围，可在列表中直观的查看设置了哪些员工，他们分别有哪些纳税单位权限。【备注】：目前受控菜单有[人员报税信息、纳税单位、个税应用、税款计算、个税申报、个税申报结果表、个税年度汇算]，以上菜单如没有分配纳税单位权限，则列表无数据显示（除纳税单位外）。3.个税项目方案设置应用角色：金蝶实施顾问、信息IT员；设置个税项目和薪酬项目之间的映射关系，生成个税数据的规则。金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式8/163.1操作路径【薪酬核算】->【个税服务】->【个税项目方案】本次补丁新增菜单，需要分配权限才能使用，权限项路径为【GUI客户端】->【人力资源（s-HR）】->【薪酬核算】->【个税服务】，需要分配给对应的用户。3.2操作说明3.2.1以发薪业务组织和纳税单位维度创建个税项目方案，如发薪业务组织下的所有业务组织都适用该方案，则勾选包含下级。当某发薪业务组织有特殊情况，可单独创建个税项目方案。3.2.2公式设置金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式9/161、个税项目：信息集数据源来自于个税项目方案中设置的[应用国家]对应的个税项目数据；为公式设置的等号左边值；2、薪酬项目：信息集数据源来自于个税项目方案中设置的[发薪业务组织]对应的可使用薪酬项目数据；为公式设置的等号右边值；3、公式设置说明：建立个税项目与薪酬项目的映射关系，场景举例说明：①有一个工资计算规则，收入总额的薪酬项目命名为“应发合计”，则个税项目[本期收入]对应薪酬项目{应发合计}，公式设置效果就是：本期收入={应发合计}②有两个计算规则分别是工资和奖金，收入总额的薪酬项目也分别是两个，命名分别为“工资合计”、“奖金合计”，则个税项目[本期收入]对应薪酬项目{工资合计}和{奖金合计}，公式设置效果就是：本期收入={工资合计}+{奖金合计}4、引入预置公式：系统按照内置的个税项目和薪酬项目预置了相关公式，可参考使用。【设置公式注意事项】：①个税项目[本期收入]必须设置对应的公式，如没有则在个税数据处理时不会应用该方案；②当个税项目的算税类型是[获取结果、提交和获取]时，个税项目只能对应一个薪酬项目，且该薪酬项目只能在公式设置中存在一次。③设置表达式时，暂时不支持条件判断，请不要使用判断条件设置公式，待后续完善支持。业务应用1.薪酬核算向导应用角色：业务人员（薪酬专员）；1.1操作路径【薪酬核算】->【薪酬核算】->【薪酬核算向导】1.2操作说明1.2.1核算信息校验核算员工-已选人员列表-核算信息校验，增加[纳税单位]元素检查金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式10/16当前纳税单位：是当前核算表中对应的纳税单位值；纳税单位（人员属性）：通过当前核算期间的结束日期找[人员报税信息]中符合条件的数据（如客户没有运用人员报税信息无数据，则系统会找[员工薪酬档案-员工纳税单位]的数据），对应在【值】列中展示；指示灯：当前纳税单位与人员属性中的纳税单位的值一致，则为绿色；如不一致则为红色，需对这类人员进行检查判断，是否需要在本期进行调整。1.2.2同步纳税单位应用场景：员工纳税单位随着业务调整（比如跨组织调动），且已在人员报税信息中更新，而当前核算期间的纳税单位还是上期携带过来的未更新，此时可以使用同步纳税单位设置对该类人员进行批量同步操作。【注意事项】：①同步纳税单位时，拉取[人员报税信息]或[员工薪酬档案-员工纳税单位]列表数据（优先取[人员测试试测试试金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式11/16报税信息]，如前者无数据则取[员工薪酬档案-员工纳税单位]），请先保证该列表的人员信息准确；②该按钮有对应权限项，需要分配权限才能使用。1.2.3个税数据处理薪酬核算向导增加了【个税】按钮，分别有初算数据提交和算税结果获取按钮。一、原计算功能与个税功能之间的衔接操作流程指引：1、按照原有的计算规则公式进行计算（原有计算公式保留无需做任何调整），比如算出薪酬项目应发合计；2、将以上算好的员工进行【初算数据提交】，系统根据核算员工的[发薪业务组织+纳税单位]匹配找启用状态的[个税项目方案]，然后按照方案中设置的规则，将薪酬项目的值转换到对应个税项目的值，比如算出对应个税项目本期收入；3、初算数据提交后，请进入【个税应用】进行个税处理，且对个税数据进行确认；4、个税数据确认后，则可以在薪酬核算向导中进行【算税结果获取】，系统根据核算员工的[发薪业务组织+纳税单位]匹配找启用状态的[个税项目方案]，然后按照方案中设置的规则，将个税项目的值转换到对应薪酬项目的值，比如算出对应薪酬项目代扣税。5、在向导中重新进行计算，比如算出薪酬项目实发合计（后期会完善进行自动计算）。二、初算数据提交功能说明测试试金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式12/161、计算规则必须维护【所得项目】，对于升级客户，该字段值为空，需提前完善；2、提交时会指定到对应税款所属期，系统自动处理：根据计算规则中的统计年月和纳税年度起始年月计算得出。举例说明：当月算上月工资场景，当前核算期间统计年月为2020-01，纳税年度起始年月为上年-12，则指定税款所属期为2020-02；3、提交成功后，对应纳税单位权限的税务专员会收到消息提醒。【注意事项】：①个税应用中初算数据已汇总的核算数据，核算向导中重算后需要重新操作【初算数据提交】；②个税应用中确认结果数据已确认的核算数据，核算向导中不允许再次操作【初算数据提交】；③【算税结果获取】只能获取税款计算结果数据是已确认的，未确认则不能正常获取；④该按钮有对应权限项，需要分配权限才能使用。2.个税应用应用角色：业务人员（税务专员、薪酬专员）；2.1操作路径【薪酬核算】->【个税服务】->【个税应用】本次补丁新增菜单，需要分配权限才能使用，权限项路径为【GUI客户端】->【人力资源（s-HR）】测试试金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式13/16->【薪酬核算】->【个税服务】，需要分配给对应的用户。2.2操作说明个税应用按照纳税单位维度控制，脱离行政组织范围权限，建议由税务专员操作该菜单，进行个税数据处理。个税应用为向导式流程，有4个步骤，下面按照以下2个场景介绍处理。应用场景一：薪酬核算工资-算应发，个税以税局税款计算结果为准；应用场景二：薪酬核算工资-算应发和个税，当税局税款计算后，再进行差异分析处理。2.2.1初算明细在薪酬核算向导中，完成了初算数据提交后就能在该列表进行查看【汇总】1、确定时间范围-税款所属期和数据范围-纳税单位后进行个税初算明细数据汇总；测试试金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式14/162、也可勾选记录针对某员工进行数据汇总；3、应用场景一：当一个员工存在多条初算明细数据，将本期明细数据（例：本期收入）进行累加生成汇总数据，方便税务专员汇总导入税务局客户端。4、应用场景二：当一个员工存在多条初算明细数据，将本期明细数据（例：本期收入）进行累加，累计收入值取最大值，然后对应生成汇总数据；本期明细数据方便税务专员汇总导入税务局客户端；累计值用于向导第四步进行差异分析。【注意事项】：①已参与汇总的初算数据，重新汇总后，原已汇总的数据将删除后重新生成，状态置为[未导出]，税务专员需重新导出税局表样进行税局税款计算；②已参与汇总且导入的确认结果是未确认状态，重新汇总后，原已汇总的数据将删除后重新生成，状态置为[未导出]；原导入的税款计算数据将删除，需要税务专员重新导入；③已参与汇总且导入的确认结果数据是已确认状态，不允许重新汇总，如需汇总需要调整为[未确认]状态。【人员变动检查】虽然在人员报税信息中，我们已对新增和减少人员做了处理，但不排除会存在漏网之鱼，此时就可以在税款计算前，再次核对检查本期报税人员状态是否正确，以及与上期数据对比查看人员变动的差异。1、进入该列表后，需要首先点击【检查分析】，对人员变动情况进行检查，检查分析的结果，显示如上：1）首先在本期人员页签中，[差异类型]字段，会显示对比上期人员的变动情况，包括无或者人员异常；2）同时对比上期和本期人员的变化，本期新增人员会显示在“本期新增”页签，本期减少人员会显示在“本期减少”页签中；2、差异类型分析结果是本期人员与当前[人员报税信息-任职受雇从业信息]对比产生的值；3、对存在差异的人员可进行【人员状态更正】，保证当前人员状态正确；金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式15/164、对本期新增的人员，检查其是否已正常报送，且人员状态为[正常]；对本期减少的人员，检查其是否调整人员状态为[非正常]。2.2.2初算汇总初算明细汇总完成的数据，将在该列表进行展示，可对该列表进行数据导出，系统预置税局表样，方便税局专员导入到税局客户端，导出成功后，状态标记为[已导出]状态；如该列表存在多个纳税单位数据，导出时系统会自动按照纳税单位拆解，不同纳税单位则生成不同的excel文件。2.2.3确认结果该列表承接税局税款计算后导出的文件，税局导出的表样可直接导入到s-HR，系统自动解析；1、检查确认结果导入的税款计算数据是否正确；2、确认无误后，对该列表数据进行【数据确认】，确认后的数据状态为[已确认]；3、已确认状态的数据，在薪酬核算向导中就可以进行【算税结果获取】了；测测金蝶s-HR智能个税产品操作手册-传统方式16/164、确认成功后，对应提交的薪酬核算专员会收到消息提醒。5、应用场景一：主要获取税局税款计算结果的累计值、税款计算结果值，用于薪酬核算向导再算出实发；6、应用场景二：先进入第四步进行差异分析，检查s-HR系统算出的累计值和税款计算结果值（第二步的初算汇总列表数据）是否与税局税款计算结果值（第三步的确认结果列表数据）一致，如不一致可再调整，如一致则进行[数据确认]，用于薪酬核算向导再算出实发。2.2.4差异处理主要针对应用场景二的客户群体第二步的初算汇总列表数据和第三步的确认结果列表数据进行对比差异，存在的差异值建议导出进行检查分析，并返回薪酬核算向导进行数据调整并重新计算，保证s-HR系统算出的个税与税局税款计算的值一致。三、获得帮助在进行智能个税的应用调整时，如遇到困难，请通过以下方式获得帮助：1、PC端的应用问题，可以通过云之家联系朱晓、熊馨雨、李素莹、涂倩；2、相关问题都可以通过KSM提单反馈问题。测
