“diwork”+“协同服务”+“表单管理”---客户成功部杨硕一、查询方案创建操作一、查询方案的类型表单管理的查询中，原来是可以定义查询方案的，用于给所有用户定义公共的查询方案。为了区分这两个查询方案，原查询方案改为公共查询方案，新增的查询方案为分享查询方案。1、设置查询方案的角色租户管理员、云审管理员、表单分类管理员以及组织级的云审管理员。2、查询方案的类型：系统内涉及到两类查询方案：公共查询方案和分享查询方案。公共查询方案：管理员为所有用户定义的公共查询方案，保存时需要勾选上“全局”，不勾选时为管理员的个人查询方案。保存后的公共查询方案可供所有用户在【普通用户表单】下使用。设置界面如下图所示。分享查询方案：管理员为有需要的用户定义的查询方案，通过使用范围将该查询方案分配给有需要的用户。设置界面如下：二、查询方案的设置入口表单管理节点，选择要设置查询的表单，点击上图中红圈圈中的数字，进入到表单数据列表界面。如下图所示。点击【高级】按钮，进入到查询方案的设置界面。如下图所示。三、分享查询方案的使用步骤如上图所示，分享查询方案有五个可设置项，分别是子表查询范围、固定条件、过滤条件、列表字段及使用范围。1、子表查询范围当表单为一主一子或一主多子时，子表查询范围用于限定查询的子表范围。默认只查主表不查子表，选择了子表后，固定条件、过滤字段、列表字段中除了主表字段外，还会显示选中的子表字段，用于定义及显示查询结果。下拉框内显示的是表单内所有的明细子表。单选。2、固定条件用于限定查询的数据范围，对于部门和用户，支持多选及按当前登录人，当前登录用户所属部门来设置；如下图所示。点击【+添加】，从下拉列表中选择作为固定条件的字段，如上图选择了发起部门、客户档案，选中的字段显示在下面选中区域。发起部门等部门控件，支持当前用户所在部门的设置。点击图中画红圈的图标即可进行设置。设置后就会按被分配到这个查询方案的用户取当他的所属部门，按这个部门过滤显示数据。填写人等用户控件，支持当前用户的设置，点击用户控件旁边的图标即可进行设置，设置后就会按当前用户过滤需要的数据。按上面设置的固定条件，这个查询方案会过滤当前登录人所属部门的销售给用友集团的所有销售订单。将这个查询方案分配部门负责人后，他们将看到自己部门的所有销售给用友集团的销售订单。如果选择了“子表查询范围”，则固定条件添加时就可以选到选中的明细子表的字段。3、过滤条件用于设置用户查询中，可用于过滤数据的字段。为空时使用者可以自由添加过滤字段，不为空时使用者只能在系统给定的范围内使用过滤字段。固定条件和过滤条件的区别：固定条件用于限定数据的范围，比如填单人的范围、单据的时间范围、单据的状态范围等等，使用者不能对这个范围进行修改；过滤条件用于限定过滤条件的范围，比如存货档案中，管理员限定只能通过存货名称、存货分类两个字段进行过滤，使用者在使用这个查询时，就只能用这两个过滤条件，不能新增新的过滤条件；但如果管理员没有进行限定，则可以使用所有的字段作为过滤条件。点击【+添加】，从下拉列表中选择作为过滤条件的字段，如下图所示，如果选择了子表查询范围，则下图的待选字段中就会列表明细子表的字段。此处如果不选择，那查询方案分配给用户后，查询方案预置的过滤字段为空，使用者可以自由添加过滤字段那查询方案分配给用户后，过滤条件处只显示预置的过滤字段，不允许添加，但可以删除。4、列表字段用于设置查询结果的显示字段及显示顺序。不定义时，走表单列表的默认显示逻辑，即显示在表单设计器中勾选了“在列表或任务标题中显示”的字段及填写人、提交时间和单据状态等系统字段。如果选择了子表查询范围，则在待选字段列表中会看到明细子表的字段。字段删除。选中某个点击【+添加】，从下拉列表中选择查询结果界面返回的显示字段，鼠标划过已选字段时，显示删除标记可以将已字段拖动鼠标，可以为显示字段排序。5、使用范围用于设置谁能使用这个查询方案。点击【+添加】按钮，弹出如下图所示的界面：在这个界面，可以按用户、组织、部门、岗位、职务及用户组这几个维度来设置查询方案的使用范围，多个维度之间取并集。6、另存为查询方案上述四项内容设置完成后，点击【另存为】按钮，输入方案名称保存查询方案。保存后的查询方案名称后面自动加上“（分配）”。使用范围中指定的用户，在“我的查询”节点可以使用这个查询方案。7、查询方案变更后的同步规则管理员对查询方案的固定条件、过滤条件修改后，内容只会同步到被分配用户的原生查询方案中，另存的个人查询方案不做处理。修改使用范围时，对被取消权限的用户，如果该用户只有这一个查询方案，则在我的查询中看不到这个表单；如果该用户被分配了多个查询方案，则只会将这个原生的查询方案不显示，另存的个人查询方案不做处理。删除查询方案时，只会删除被分配用户原生的查询方案，另存的个人查询方案不做处理。二、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系yangshuom@yonyou.com
