NCCloud2021.05全产品培训流程管理NCCloud产品本部产品概貌目录Contents01020304审批流功能介绍工作流功能介绍业务流功能介绍产品概貌01PART产品概貌•流程在企业运营中通常代表业务对接、工作传递、审批监控等。•【流程管理】平台就是用于定义企业运营过程中的各种流程、以及流程运行所遵循的规则和条件，并对流程运行进行集中管理和监控。•通过流程管理平台，可以根据企业需要，设置灵活多样、宽严适度的各种流程，形成企业运营的脉络体系。•系统将流程分为基本的三类，即业务流、工作流、和审批流。•审批流、工作流组织优先：先找组织、再找集团审批流功能介绍02PART解决基于一个单据的审批过程，可以实现对业务的监控和风险的预防。目录01审批流要解决的问题02审批流设计03审批流待审消息的审批04我的流程中心：发起、代理、监督、跟踪CONTENT审批流解决的问题•日常的工作中我们会遇到以下场景•EG:交通费报销的时候，需要填报销单，同时附上发票及明细，需要与单据金额相同•报销单需要经部门领导、财务、HR等层层审批，•审批通过后我们在报销的银行卡中会收到与发票等额的银行转账•随着报销单金额的增加，审批人会从部门领导到副总裁、总裁，金额越多，审批领导职级越高•人员变动、组织重组、管理变革的时候，需要审批的流程能够快速发生相应的变化审批流、工作流流转•发起人将事项的信息放置入审批“传送带”，发起人•经过层层干系人决策意见传递信息，根据主次与分工的不同，每个干系人挑选跟自己相关的那部分（全部）信息进行判断核对意见反馈（通过、驳回、协商），逐层审批•最终抵达决策层级最高的那一层进行判断取舍.决策层拍板目录01审批流要解决的问题02审批流设计03审批流待审消息的审批04我的流程中心：发起、代理、监督、跟踪CONTENT为单据类型、交易类型增加审批流支持为不同领域预置及发布的单据类型、交易类型设置审批流选择某单据类型、交易类型点击新增为其增加审批流审批流定义参与者类型包括：操作员、角色、用户组、角色组、流程用户组、岗位、业务汇报关系、职责可修改流程名称、维护使用组织。审批流定义：流程属性流程进行中可支持加签、改派、指派、会签、抢占，改变审批人，驳回处理方式：提交至下一环节、提交至驳回环节、驳回时动态选择驳回时动态选择：审批时驳回人可选择重走流程、不重走流程。重走流程，再次提交从头开始审批不重走流程，再次提交至驳回环节版本化•场景：流程改革后通过增加新版本的功能是新流程走新版本，旧流程仍可继续•启用的流程，修改保存后生成新版本；停用、暂停的流程，修改保存后还是原来的版本•审批流、工作流、业务流都支持版本化目录01审批流要解决的问题02审批流设计03审批流待审消息的审批04我的流程中心：发起、代理、监督、跟踪CONTENT单据提交单据提交后，走哪个流程•是通过流程四要素作为查找的依据•四要素：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。•四要素是影响流程启动、流程实例产生的重要因素流程平台的重要概念-流程四要素流程四要素是审批流程、工作流程、业务流程都具备的最重要的4个属性，即组织单元、参与者、交易类型、单据类型。是影响流程启动、流程实例产生的重要因素。 四要素的含义组织单元：即流程定义中的使用组织，此属性可以为空，参照范围为集团内所有业务单元。此属性不为空时，则只有主组织与此属性相同的单据才能启动该流程。参与者：流程的参与者是指流程的制单人，以及其他流程各个环节的参与角色、操作员等。流程的制单人为流程的启动者。单据类型：流程所属的业务单据，所有流程全部隶属于某个业务单据，即此属性不可能为空。交易类型：流程所属的交易类型，交易类型是可选属性，如果此属性不为空，则只有对应交易类型的业务单据才能启动此流程 单据类型与交易类型交易类型是单据类型的细分。交易类型是在单据类型支撑的功能模型基础之上再增加一些在限制规则、模板、流程的差异。同一单据类型下的不同的交易类型的业务规则不同，交易类型管理就是让用户根据实际业务约束需求进行自定义，从而实现不同的业务约束控制。例如主报销单，可以细分为差旅费报销单、交通费报销单等。审批中心查看到待审消息审批中心查看待审消息，列表态的字段是有消息模板决定的。可以进行审批、驳回、审批详情查看、及更多（加签、改派。。）按钮操作点击列表可进入卡片态，可查看单据详情，及单据审批过程，并可进行审批、驳回、审批详情查看、及更多（加签、改派。。）按钮操作审批指派场景：多组织共用一个流程，提交或者审批的时候，可指派下环节需要哪些组织的用户审批下环节勾选指派的环节，上游执行提交或者审批动作，弹出指派弹窗，参照范围是下游环节中包含的用户已选的指派人，会收到待审消息，可进行审批动作加签给用户•场景：审批金额过大，自己权限不太够，加签给其他负责人给意见•流程定义勾选加签的环节，待审批人可以为其他用户加签，户是全局参照，加签分强弱控制，业务参数-集团控制。强控制，被加签人审批通过后，加签人才可以审批；弱控制，被加签人是否审批通过，对流程没有影响，加签人审批后，被加签人不可审批被加签用户审批后，加签人审批改派给用户场景：发现审批的单据是其他部门的，改派给其他部门负责人审批流勾选改派的环节，待审批人可以改派给其他的用户，用户是全局参照改派后，该派人员在审批中心收到待审消息驳回•驳回：制单人•驳回：上一级•驳回：驳回至（任意环节）•驳回动态选择：重走流程、不重走流程目录01审批流要解决的问题02审批流设计03审批流待审消息的审批04我的流程中心：发起、代理、监督、跟踪CONTENT1、交办他人的流程-流程代理人设置•场景：离职、出差，无法进行单据的审批工作，设置代理人处理待审工作•功能介绍：为被代理人，增加代理人，代理的单据，代理的时间段•管理员可为管辖的用户设置代理人，普通用户只能为自己设置代理人审批中心查看代理待审•代理人可以在审批中新看到被代理人的单据交办他人的流程查看被代理待审•交办他人的流程（我被代理的流程）可查看到被代理的单据2、我监控的流程•场景：流程管理员监控流程实例的启动、终止、挂起、恢复，以方便后续管理•流程中配置监控人，及监控的实例，•可在我监控的流程中查看流程监控管理•流程管理员，可在工作项管理节点对流程进行加签、拍拍、邮件催办等操作，•在流程实例管理节点，对流程进行终止、挂起、恢复、时限（逾期天数、逾期提醒天数）等操作3、我跟踪的流程•场景：审批过程中发现金额过大，需要持续关注，勾选跟踪，可在我跟踪的流程中查看•审批过程中勾选跟踪，在我跟踪的流程中可查看我跟踪的流程工作流功能介绍03PART解决基于一个单据，由多人、多业务环节协同完成的一个完整业务。目录01审批流同工作流功能对比02共享基础设置03工作流设计04工作流处理CONTENT审批流、工作流的对比为了协同某种单据在不同时机由不同的人员处理不同的任务，引入了工作流平台。相比于审批流平台在不同环节只能处理审批任务不同，工作流平台的每个环节可以关联不同的工作流组件，从而达到处理不同任务的功能动作审批流工作流审批√√流程活动不支持可注册工作流组件，处理不同任务进入共享中心审批不支持进入共享中心单据，需配置参与者类型为共享服务中心制单环节需要配置：参与者+流程活动SSC制单维护共享基础设置的所有配置（支持的场景之一）开启工作流不支持走工作流的单据需要维护：共享中心、设置委托关系目录01审批流同工作流类似02共享基础设置03工作流设计04工作流处理CONTENT创建共享中心•创建共享中心为业务单元增加一个共享中心1设置委托关系•设置委托关系•基础档案模块NC7业务单元组织的单据可以委托给共享中心1•提单的时候会根据流程四要素找到对应的工作流目录01审批流同工作流类似02共享基础设置03工作流设计04工作流处理CONTENT工作流定义•参与者类型：共享服务中心•人工活动配置：共享服务用户•1、可进入共享中心•进入共享的审批的单据，需要在工作流定义中配置参与者类型为共享服务中心•2、可进入审批中心•进入审批中心的单据可处理审批任务，•可处理审批外的不同任务1、工作流定义（进入共享）•场景：进入共享审批的单据•共享环节的流程活动：SSC审核、SSC复核、SSC会计初审、SSC制单、影像扫描•流程活动是各单据所属领域注册的•制单环节需要讲流程活动设置为SSC制单SSC审核、2、工作流定义（处理审批外的不同任务）•场景：进入审批中心，处理审批外的不同任务•流程活动：资产状态变更、工单执行等•流程活动参数：具体值目录01审批流同工作流类似02共享基础设置03工作流设计04工作流处理05开发配置—拓展升级CONTENT1、提交申请单据（进入共享）共享中心审批•作业平台-我的作业-我的审批查看待审的单据，•可点击任务提取快速获取，•列表中待审双击打开卡片态，可点击审批、驳回等按钮，对单据进行审批2、工单管理提交（处理审批外任务）•场景：资产使用过程中出现了故障，需要提工单进行维修。•操作：维护工单并提交资产卡片状态变更任务•操作：审批中心处理后，资产卡片状态从在用变成封存。工单状态变更任务•场景：工单执行后，工单的状态变成完成。•操作：审批中心，点击待处理消息的处理按钮后，工单状态从待审变成完成。业务流功能培训04PART解决跨应用的业务协作，即同一业务流程中上下游单据间的转换、分单和合并等.目录01业务流解决的问题02业务流的准备工作03业务流的定义04业务流的流转CONTENT业务流解决的问题•工作生活中我们会看到这样的场景•有采购需求的时候，采购人员会做采购订单，将采购需求传递给供应商•供应商收到订单后，将库存商品发货给采购方•收到货后，会检查获取的数量，核实无误•入库商品，由库管员签字•收到供应商的发票之后，做单据并上传发票•发票传应付，由资金进行付款目录01业务流解决的问题02业务流的准备工作03业务流的定义04业务流的流转CONTENT单据类型管理•单据类型管理中，•是否业务流单据为“是”则可在业务流定义中定义上下游•为“否”需要在接口定义中定义上下游交易类型•区域1：显示产品模块列表，选中任一点击后显示该模块下包含的单据；•区域2：显示所选中单据的交易类型列表；•区域3：交易类型设置区，是针对区域2中不同的交易类型行进行具体的设置。单据接口定义•是业务流程的补充，非业务流程类型的单据用接口定义定义上下游关系单据转换规则-单据间转换对照•单据转换规则可维护上下游，并未上下游的单据转换设置规则，•点击行上的设置规则，可在弹出页面中维护交换规则、分单规则单据转换规则-单据间字段、分单规则•可维护字段间的交换规则•及分单依据的规则采购业务委托关系•实际流转中需要哪些组织处理相应的单据业务•在采购业务委托关系：建立采购组织、库存组织、结算财务组织、应付组织的委托关系，目录01业务流解决的问题02业务流的准备工作03业务流的定义04业务流的流转CONTENT业务流定义•业务流定义支持推单、拉单的配置•推单需要为“动作驱动：维护具体的动作驱动•Eg，通用发票推单生成应付单，配置传应付的单据动作，为目标单据应付单配置的保存动作，目录01业务流解决的问题02业务流的准备工作03业务流的定义04业务流的流转CONTENT提交采购订单•新建一个采购定单到货单拉取采购订单•到货单维护节点，点击收货，•在待收货的采购订单中选择需要到货的订单，•点击生成到货单，生成到货单生成到货单•生成的到货单进行保存提交，•可在到货单维护列表中查看到执行状态的到货单库存采购入库单拉取到货单•采购入库单节点，点击拉取采购业务入库•在弹出的选择页面中选择需要拉取的到货单•点击生成入库单，生成采购入库单生成采购入库单•生成的采购入库单、手动输入实收数量，或者点击自动取数获取，入库数量•然后维护货位•有库管员签字，采购发票拉取入库单•采购发票维护节点，点击采购发票，在可选择入库单中，选择待生成发票的单据，点击生成发票可生成发票，采购发票提交生效•采购发票维护节点，可看到生成的采购发票，点击提交，单据生效推单生成应付单•采购发票维护节点，点击传应付，会推单自动生成应付单•在应付单管理界面可看到生成的应付单应付单提交生效单据追溯
