用友ERP/U8连锁零售套件零售管理使用手册。第1章系统介绍..11.1系统介绍.11.2产品接口.11.3应用模式.31.4使用手册.4第2章常用操作..52.1窗口操作.52.2档案操作.52.2.1增加档案.52.2.2修改档案.62.2.3删除档案.62.2.4查看档案.62.3单据状态.62.3.1不需审核的单据..62.3.2需要审核的单据..72.3.3需要分配的单据..82.3.4可以作废的单据..82.4单据操作.92.4.1增加单据.92.4.2修改单据.92.4.3删除单据.102.4.4审核单据.102.4.5单据分配.102.4.6作废单据.112.4.7查询单据.112.5单据列表操作.122.6报表操作..12第3章系统管理.133.1操作员和权限.133.1.1账套操作员设置..133.1.2账套管理员设置..153.1.3业务角色.153.2系统参数设置.163.3系统数据重置.163.4打印模板管理.173.5系统公告.173.6《网络分销管理》的零售设置..183.6.1基本档案.183.6.2处理上传单据..18第4章数据交换.204.1数据准备.204.2数据交换.204.2.1零售管理端接口配置.204.2.2零售管理端数据传递.204.2.3门店客户端接口配置.214.2.4门店客户端数据传递.214.2.5门店客户端的数据项.214.3下载..21第5章基础设置.235.1门店..235.1.1门店档案.235.1.2营业员档案..245.1.3班次档案.245.2机构档案.255.3客户档案.255.4标准目录..255.4.1部门档案.255.4.2仓库档案.255.4.3退货原因档案..255.4.4结算方式档案..255.5商品..265.5.1商品类型档案..265.5.2商品档案.265.5.3零售商品类型表..26第6章价格管理.286.1零售价格管理.286.1.1零售价格表..286.1.2零售价格差异确认.286.1.3门店零售价格表查询.296.1.4商品门店价格分布表.296.2价格变动管理.296.2.1零售调价单..306.2.2门店零售调价单查询.306.2.3门店零售价格变动表查询..316.2.4商品门店价格变动分布表..31第7章折扣管理.327.1折扣卡管理.327.2整单折扣管理.32第8章门店业务管理..348.1营业日报管理..34第1章1.1系统介绍《用户连锁零售管理系统》基于Internet，可与《用友网络分销管理系统》实现集成，主要支持大型跨区域连锁专卖模式，例如服装、通讯电子、医药等零售行业的连锁零售管理，包括直营店、直营专柜、加盟店、代销专柜。本系统可为企业在以下方面带来收益： 全面掌握零售终端的经营状况，确保总部收集数据及时与准确，为经营分析与策略准确制订奠定基础。 提高门店专柜营业员的工作效率，并有效减少人工统计差错。 提高与商场之间的结算效率与准确性。 大大降低企业信息化系统的运行维护成本，提高信息化系统的运行可靠性。《用友连锁零售管理系统》由三部分组成： 零售管理端：在企业总部使用的零售管理端，基于Internet，管理若干个门店，并与《用友网络分销管理系统》进行数据交换。 门店客户端：安装在连锁门店使用的零售终端，离线使用，定期将数据上传至《零售管理端》。 零售数据交换服务器：进行数据交换，包括门店客户端－零售管理端、《网络分销》－《连锁零售》之间的数据交换。1.2产品接口《用友连锁零售管理系统》不可以单独使用，需要与《用友网络分销管理系统》集成使用。【产品接口】1⋯⋯零售管理端业务员端1业务员端2业务员端1零售数据交换服务器业务员端2A门店客户端管理端B门店客户端管理端机构业务端系统管理端⋯⋯2【产品应用】门店A总部/分公司组织结构账套数据零售管理端A门店客户端管理端收银机1收银机2收银机3⋯⋯业务员端1业务员端3业务员端2⋯⋯门店BB门店客户端管理端收银机1收银机2收银机3⋯⋯业务员端1业务员端3业务员端2⋯⋯零售数据交换服务器 总部、分公司使用《机构业务端》，通过《零售数据交换服务器》与《零售管理端》、《门店客户端》进行数据的上传、下载。 总部、分公司使用《零售管理端》，对下属门店进行管理，通过《零售数据交换服务器》与《门店客户端》进行数据的上传、下载。 门店使用《门店客户端》，其中店长使用《门店客户端－管理端》，营业员使用《门店客户端－业务员端》。1.3应用模式企业在全国各地建立连锁的零售门店，总部可以有直属的连锁专卖店，总部的分公司也有下属的连锁专卖店，在店内有若干个收银终端。连锁门店可以分为四种类型： 连锁直营店：由连锁企业独资设立、独自经营，有独立经营场所的终端零售节点，相当于连锁企业的内部部门，与连锁企业一般是商品调拨关系。 连锁加盟店：由他人出资或和连锁企业合资建立，有独立经营场所的终端零售节点，自己直接收款，相当于连锁企业的客户；连锁企业对门店的管理是依照相关连锁加盟协议进行，双方是商品结算关系。3 直营专柜：连锁企业在商场中直接设立的终端零售节点，店存商品所有权与管理权均属于连锁企业，销售管理由连锁企业自行负责，但双方定期按比例结算，即：商品调度是调拨关系，但最终与商场是结算关系。 代销专柜：连锁企业委托商场设立的终端零售节点，店存商品所有权属于连锁企业，但管理权属于商场，销售管理一般由商场负责，销售货款由商场收取，双方定期按约定价格结算。1.4使用手册手册内容 第一章：产品介绍用户可以对产品有整体的了解与认识。 第二章：常用操作用户在使用产品时，需要了解和熟悉窗口、档案、单据、单据列表、报表的常用操作。 第三章：系统管理包括操作员和权限、业务角色、系统参数设置、系统数据重置、系统公告等内容，同时说明了《网络分销管理系统》有关零售管理的设置。 第四章：数据交换用户进行数据准备、数据交换，将数据下发到门店，可以下载《网络分销管理系统》下发的数据。 第五章：基础设置用户进行基础档案的设置、查看。 第六章：价格管理用户进行价格管理，包括零售价格管理、价格变动管理。 第七章：折扣管理用户进行折扣管理，包括折扣卡管理、整单折扣管理。 第八章：门店业务管理用户进行门店营业日报的管理。手册中符号约定 《》表示《用友连锁零售管理系统》的一个产品，如《零售管理端》、《门店客户端》。 【】表示系统的一个菜单，如【门店档案】、【价格管理】。 ［］表示系统的一个功能点，如【门店档案】［营业员档案是否集中管理］。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖新增〗表示按新增按钮。 “”表示手册的一个标题，如参见“需要审核的单据”。4第2章用户在使用产品时，应该了解窗口、基础档案、单据、单据列表、报表的常用操作，并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。常用操作包括以下内容： 窗口操作：窗口菜单、工具按钮的栏目说明。 档案操作：基本档案的常用操作。 单据状态：单据可以分为不需审核的单据、需要审核的单据、需要分配的单据、可以作废的单据。 单据操作：日常单据的常用操作。 单据列表操作：日常单据列表的常用操作。 报表操作：报表的常用操作。2.1窗口操作《零售管理端》窗口菜单、工具按钮的操作介绍。【窗口说明】登录窗口栏目 欢迎：按〖欢迎〗，显示版权说明、当前日期。 企业登录：按〖企业登录〗，录入用户名、密码，按〖登录〗根据用户权限进入《零售管理端》，按〖清除〗删除录入信息。首次登录的操作员为administrator，密码为11111。 关于：按〖关于〗，显示产品说明。窗口工具按钮 菜单：用户可选择相应的菜单，进行操作。 首页：返回窗口首页。 刷新：刷新当前窗口。 工作台：显示【工作台】，再按隐藏【工作台】。 配置：进入【工作台配置】，进行设置。 帮助：弹出产品帮助，可查看。 关闭：退出系统，系统提示警告信息，确定后退出。2.2档案操作基本档案的常用操作： 增加档案 修改档案 删除档案 查看档案2.2.1增加档案用户可以新增档案，根据业务规则，有些栏目必填。【菜单路径】档案－新增【操作步骤】1.进入相应档案窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后新增档案。有级次的档案，必须逐级增加，即有上级档案，才能录入下级档案。2.按〖新增〗，弹出增加窗口。3.填写档案内容，标志(*)的栏目为必填栏目。54.填写完毕，按〖保存〗保存新增档案，按〖新增〗新增档案，按〖关闭〗退出编辑窗口。2.2.2修改档案用户可以对档案进行修改，根据业务规则，有些栏目可以修改，有些栏目不可修改。【菜单路径】档案－修改【操作步骤】1.进入相应档案窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后显示所属档案。当前档案有下级档案时不可修改，只能修改末级档案。2.将光标移至要修改的档案，该档案行置黑。3.按〖修改〗，弹出修改窗口。4.修改档案内容，标志(*)的栏目为必填栏目。5.修改完毕，按〖保存〗保存修改内容，按〖取消〗放弃修改操作，按〖新增〗新增档案。6.可以按〖上一条〗、〖下一条〗查找要修改的档案，重复1－5操作。2.2.3删除档案用户可以对档案进行删除，已使用的档案不可删除。【菜单路径】档案－删除【操作步骤】1.进入相应档案窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后显示所属档案。2.将光标移至要删除的档案，该档案行置黑。3.按〖删除〗，系统提示：“你确信将删除此条数据吗？”4.按〖是〗删除档案，按〖否〗放弃删除操作。【注意事项】 当前档案有下级档案时不可删除，只能删除末级档案。 已经下发、被其他档案引用的档案不可删除。2.2.4查看档案用户可以对档案的详细内容进行查询。【菜单路径】档案－查看【操作步骤】1.进入相应档案功能窗口，系统显示档案列表；左侧窗口有树状结构的，需要选择级次后显示所属档案。2.将光标移至要查看的档案，该档案行置黑。3.按〖查看〗，弹出查看档案窗口。4.可以按〖上一条〗、〖下一条〗查找要查看的档案。5.按〖取消〗返回档案列表窗口。2.3单据状态根据单据的状态，可以将单据分为： 不需审核的单据 需要审核的单据 需要分配的单据 可以作废的单据2.3.1不需审核的单据单据保存后即为有效单据，不需要审核。保存后的单据可以修改、删除、查询；单据可以分配，已分配的单据，系统视为已执行，不可修改、删除。6【菜单路径】基础设置－零售商品类型表价格管理－零售价格表价格管理－零售调价单【系统管理－系统参数设置】［零售调价单是否需要审核＝‘否’折扣管理－折扣卡管理折扣管理－整单折扣管理【单据流程】有效有效修改分配删除录入已分配删除【操作流程】1.进入单据新增窗口，带入空白单据卡片。2.录入单据表头内容，有红色星号为必填栏目；按〖增行〗、〖修改〗、〖删行〗编辑表体内容。3.按〖保存〗保存当前单据，提示“保存成功”，按〖确定〗，带入空白单据卡片，继续填制单据。4.不想保存单据，或者填制单据完毕，按〖退出〗退出单据新增窗口。5.未分配的单据可以修改，进入单据修改窗口，找到要修改的单据，按〖修改〗进行单据修改，保存后为有效单据。6.未分配的单据可以删除，进入单据删除窗口，找到要删除的单据，按〖删除〗进行单据删除。7.保存后的单据可以分配，已执行的单据不可修改、删除。8.所有状态的单据可以查询，进入单据查询窗口，录入查询条件，找到要查询的单据，按〖查看〗进入当前单据卡片窗口。2.3.2需要审核的单据单据保存后，需要审核才为有效单据；已审核单据可以分配，已分配的单据，系统视为已执行，不可修改、删除。【菜单路径】价格管理－零售调价单【系统管理－系统参数设置】［零售调价单是否需要审核＝‘是’门店业务管理－门店营业日报管理【单据流程】未审核已审核录入删除审核删除已分配分配未审核修改【操作流程】1.进入单据新增窗口，带入空白单据卡片。72.录入单据表头内容，有红色星号为必填栏目；按〖增行〗、〖修改〗、〖删行〗编辑表体内容。3.按〖保存〗保存当前单据，提示“保存成功”，按〖确定〗，带入空白单据卡片，继续填制单据。4.不想保存单据，或者填制单据完毕，按〖退出〗退出单据新增窗口。5.未分配的单据可以修改，进入单据修改窗口，找到要修改的单据，按〖修改〗进行单据修改，保存后为未审核单据。6.未审核的单据可以删除，进入单据删除窗口，找到要删除的单据，按〖删除〗进行单据删除。7.未审核的单据可以审核，进入单据审核窗口，找到要审核的单据，按〖审核〗进行单据审核。8.已审核的单据可以进行分配。9.所有状态的单据可以查询，进入单据查询窗口，录入查询条件，找到要查询的单据，按〖查看〗进入当前单据卡片窗口。2.3.3需要分配的单据对于有效单据，可以按照分配对象分配给相应的门店，下发到《门店客户端》。【菜单路径】数据准备【单据流程】有效分配已分配【操作流程】1.进入单据分配窗口，显示待分配单据列表。2.选择要分配的单据，按〖选择分配对象〗设置门店类型或门店。3.按〖分配〗，系统将所选单据按照分配对象进行分配。4.选择单据，按〖对应门店〗显示对应门店列表。【栏目说明】 门店类型：打勾选择，默认为否。 选择门店类型：录入或参照，参照内容为门店类型，可复选；［门店类型］＝‘是’可设置。 门店：打勾选择，默认为否。 选择门店：录入或参照，参照内容为门店，可复选；［门店］＝‘是’可设置。2.3.4可以作废的单据对于已经分配的单据，可以作废，下发给《门店客户端》不再执行。【菜单路径】价格管理－零售调价单折扣管理－折扣卡管理折扣管理－整单折扣管理8【单据流程】已分配作废作废【操作流程】1.进入单据作废窗口，显示已分配单据列表。2.选择要作废的单据，按〖作废〗，进行单据作废。2.4单据操作单据常用操作包括： 增加单据 修改单据 删除单据 审核单据 单据分配 作废单据 查询单据2.4.1增加单据用户手工新增单据。【菜单路径】××单据录入【操作步骤】1.进入【××单据录入】功能窗口，系统显示空白单据，并带入默认栏目。2.填写单据表头栏目：红色星号的栏目为必填栏目，有参照按钮的栏目需要参照录入。3.按〖增行〗，弹出表体编辑窗口，填写表体内容；红色星号的栏目为必填栏目，有参照按钮的栏目需要参照录入。4.填写完毕，按〖完成〗保存当前设置；按〖取消〗退出当前表体编辑窗口；按〖上一条〗进入当前行的上一条记录；按〖下一条〗进入当前行的下一条记录。5.在单据卡片窗口，按〖修改〗，弹出表体编辑窗口，对当前行进行编辑操作；按〖删行〗，对当前行记录进行删除。6.单据表头表体内容设置完毕，按〖保存〗保存当前单据，如有为空的必填栏目或不合法的栏目，系统给予提示；如不想保存，按〖退出〗退出当前窗口，或者重新进入当前功能窗口，或者进入其他功能窗口。7.单据保存后，系统显示空白单据，并带入默认栏目，再重复2－6步骤，增加下一张单据。8.当所有单据填制完毕，退出新增单据功能窗口。9.新增单据为录入状态，可以进行修改、删除、查询等操作。2.4.2修改单据在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行修改，未审核、未分配单据可以修改。【菜单路径】××单据修改【操作步骤】1.进入【××单据修改】功能窗口，系统显示可修改单据列表，可以翻页查看。2.按〖查询条件〗，弹出单据列表条件过滤窗口，录入查询条件，按〖确定〗显示符合条.
