企业报表如何修改组织名称和增加组织

栏目:yonsuite知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-22浏览:1

企业报表如何修改组织名称和增加组织

领域:财务云

模块:企业报表

业务场景:

当组织名称发生改变或者新增业务单元,需要同步到报表数据中心,查询到对应组织的报表数据

业务场景分析:

场景一、组织名称发生改变时,需要同步到报表数据中心,需要如下操作:
1.在数字化建模-组织管理-业务单元修改组织名称
2.数字化建模-组织管理-【报表组织体系】或者【企业绩效组织体系】,更新组织名称

3. 进到企业绩效服务-维度管理,更新主体维度名称

场景二、新增业务单元,需要同步更新到报表数据中心,需要如下操作:
1、在数字化建模-组织管理-企业绩效组织体系引入新的业务组织

2、进到企业绩效服务-维度管理,更新主体维度组织

操作步骤(操作流程):

(操作步骤/操作流程内容及截图)

场景一:组织名称发生改变时,需要同步到报表数据中心

1、在数字化建模-组织管理-业务单元点击编辑修改组织名称

(单击图片可放大查看)

2、在数字化建模-组织管理-预算报表组织体系中,勾选需要更新的组织,点击刷新按钮

(单击图片可放大查看)

3、进到维度管理,左上角选择企业报表,然后展开主体,选择对应的报表组织体系,点击刷新维度

(单击图片可放大查看)

场景二:新增业务单元,需要同步更新到报表数据中心

1、在数字化建模-组织管理-报表组织体系中,选择对应的报表组织体系点击引入按钮,选择对应的组织

(单击图片可放大查看)

(单击图片可放大查看)

2、进到维度管理,左上角选择企业报表,然后展开主体,选择对应的报表组织体系,点击刷新维度

(单击图片可放大查看)

展现成果:

场景一设置前后的效果对比图如下:

设置前:

(单击图片可放大查看)

设置后:

 

(单击图片可放大查看)

场景二设置后的效果图如下:

设置前报表数据中心只有下图中的组织

(单击图片可放大查看)

设置后是可以查询新加的组织

(单击图片可放大查看)

注意事项:

当新增业务单元后,同步到报表数据中心,会存在缺少报表,比如缺少资产负债表,其他组织正常,需要做以下操作:

1、进到企业绩效服务-企业报表-表单管理,找到对应的报表检查是否发布了,如果未发布就点击发布按钮后进到报表数据中心查询报表

2、如果已经是发布状态点击维护进到报表设计界面

 

(单击图片可放大查看)

3、在参数维中勾选对应的组织后,保存并发布报表

(单击图片可放大查看)

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企业报表如何修改组织名称和增加组织

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