业务场景

采购订单变更节点专用于处理采购订单变更的业务，区别于订单本身，需要记录变更的版本号、变更原因、变更状态等信息。如采购订单发生数量等的变化在此功能界面进行操作。

1 业务流程

1.1 业务流程图

1.2 业务流程说明

1. 创建订单：已审核未整单关闭的订单可以执行变更操作；

2. 订单审核：审核订单；

3. 订单变更：选择需要发起变更的订单；

4. 执行变更：填写相关内容提交变更信息；

5. 凭证模板：对订单变更进行审核。

2 系统操作

2.1 创建订单

路径：采购云>采购供应>采购管理>采购业务。

1、 采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货、什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、金额等。它是采购业务的核心单据，通过采购订单对采购业务进行跟踪并控制交货。

2、 支持手工创建订单或根据请购单创建采购订单或采购合同下推创建采购订单.

3、 采购订单数量支持录入正负数。若采购订单的交易类型选择“订单类型”=订货订单，则订单录入正数，表示向供应商订货；交易类型选择“订单类型”=退货订单，则订单录入负数，表示无来源的退货订单。 退货订单会影响库存可用量；订货订单不影响库存可用量；

4、 订单后续可以做到货单、采购入库单。也可以根据采购订单开采购发票或根据采购订单生成付款申请单/付款单；

5、 支持采购订单关闭管理，支持自动和手动的到货关闭/打开，入库关闭/打开，发票关闭/打开，付款关闭/打开；是否自动关闭可以通过采购参数“是否自动业务关闭”设置；到货关闭后采购订单不能下推到货单，入库关闭后采购订单/到货单不能下推入库单，发票关闭后采购订单/采购入库单不能下推采购发票；

6、 支持按采购订单行维护到货计划，实现分批分阶段进行到货计划管理；

7、 支持采购订单参照直运销售订单新增；

8、 采购合同/采购需求/定标单下推采购订单时，若无携带付款协议和结算方式时，从供应商档案带入。

2.2 订单审核

路径：根据模型管理中的订单审批流不同的领导进行审批。

订单状态需要变为已审核，才能够进行订单变更

2.3 订单变更

路径：供应链>采购供应>采购管理>采购业务。

1、 只有选择具体的事项类型或者交易类型后，才能对查看、进行影响因素关联进行操作

2、 “订单变更”单独配置审批流程,“订单变更”单独设置“UI模板”“打印模板”

3、 变更进行中的订单，未生效前不能发生新的业务，已经发生的业务可以继续执行

4、 “订单变更”单独进行功能授权和数据授权:功能权限包括“查看”“变更”“恢复”“提交”“撤回”“审核”“打印”“导出”；数据权限的授权维度同采购订单

5、 审批中的变更单支持查看变更前的信息

6、 采购订单变更后支持弃审（无其他下游业务时），弃审联动删除变更单

按钮说明：

<提交>：点击<提交>按钮，可以提交变更订单

<审核>：点击<审核>，可以审核变更订单

<导出>：点击<导出>，可以Excel导出

<恢复>：点击<恢复>，可以恢复订单，将订单变更内容回退至最新生效的版本

删除影响因素关联：影响因素与单据字段之间的关联关系后，会影响科目对照表匹配影响因素，确定入账科目，建议谨慎删除。

2.4 执行变更

路径：供应链>采购供应>采购管理>采购业务。

1、 已执行的订单行：不能修改物料（以及规格）、不能删行；可以修改数量、单价、金额、交期、备注、自定义项等信息；

2、 未执行的订单行：可以删行，无来源的订单行可以任意修改；有来源的订单行，修改时遵循单据编辑时的业务规则

2.5 执行审核

路径：财务云>会计服务>会计平台>总账凭证>总账凭证模板。

新增凭证模板

选中个人借款单后，点击新增按钮（不支持同一个交易类型存在多个凭证模板）。

填制表头：选择会计主体，输入编码、名称、来源系统（报账服务）、来源事项类型（个人借款单）等必填字段。

1、 订单新版本审核通过后，新版本订单的“单据状态”更新为“已审核”；当前新版本订单内容自动更新至原始订单上；更新原始订单的过程中，系统自动记录本次变更日志（变更字段、变更前/后的值、变更类型）。

2、 变更过程中联查变更历史，点击<联查-变更历史>后打开本页面。按照版本号倒序排序，左侧点击切换版本号，右侧联动显示该版本的订单详情。

3、 联查“变更日志”，点击<联查-变更日志>后打开如下界面，可以勾选不同的时点的变更进行对比

4、 新版本订单审核生效时，系统自动将变更内容更新至原始订单。更新过程记录变更日志，日志内容包括：订单变更版本、操作人、操作时间、操作类型、字段名、变更前、变更后等信息。