1.1  业务场景

在项目上线阶段，将繁多的系统基础资料（项目主数据、合同、成本）以及合同相关业务数据方便、快捷的初始化到系统；

导入模板可以根据需要进行配置调整，针对简单二开需求，例如二开字段，可以配置导入模板，但不适用于涉及影响业务单据逻辑的二开部分；

初始化应用不支持导附件，针对需要补录附件的单据，可以先通过模板导入业务数据信息，之后再手动上传附件并进行审核。

1.2  业务操作流程

第一步：维护组织/人员等平台基础资料

第二步：设置用户权限，需对导入的基础资料/业务单据、以及智能初始化功能进行授权

第三步：设置基础资料的管控策略

第四步：进行项目主数据基础资料导入，点击下载模板按钮，下载所需基础资料的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：产品类型、项目阶段、产品档次、技术指标；

第五步：进行合同基础资料导入，点击下载模板按钮，下载所需基础资料的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：合同类型、变更_索赔原因、合同管控标准、合同支付项、资料标准化、无效成本原因

第六步：进行成本基础资料导入，点击下载模板按钮，下载所需基础资料的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：分摊口径、建造标准、成本阶段、测算指标扩展、合约规划分组；

第七步：进行项目主数据项目导入，点击项目导入按钮，下载项目导入模板，按模板维护数据后点击上传进行导入操作

第八步：进行项目授权，地产项目云-项目主数据-项目授权，对项目进行授权；

第九步：设置合同管控策略，详见合同管理章节；

第十步：进行合同业务单据单据导入，点击下载模板按钮，下载所需合同业务单据的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：合同、现场签证、设计变更、暂转固、索赔、认质认价、变更结算、补充合同、产值确认、阶段结算、完工验收、合同结算、奖励扣款、发票登记、费用登记、付款申请、付款登记。

至此，系统初始化功能完成，用户可以正常进行业务操作。若用户还有成本管理业务数据需要迁移，则进行以下成本业务数据的补录（详见成本管理章节）：

1）  设置成本管控策略；

2）  导入标准成本科目库，再进行项目成本科目维护；

3）  进行成本测算/目标成本导入

4）  进行合约规划编制

5）  对合同业务单据进行成本拆分，将合同业务单据与合约规划进行关联

1.3  应用操作指引

1.3.1 启用智能初始化应用权限

智能初始化的下载模板及导入，受功能权限控制，需进行授权才能使用。

1.3.2    项目主数据/合同/成本基础资料导入

操作路径：地产项目云-基础管理-智能初始化-项目主数据基础资料导入

操作步骤：

1.       下载模板：点击下载模板按钮，进入模板下载界面，选择所需要的基础资料点击下载模板，下载的excel表预设带出系统内有权限看到的基础资料数据

2.       数据维护：对下载的模板中数据进行维护，红色字段为必填字段

3.       数据导入：点击智能导入按钮，进入数据导入界面

4.       导入：点击导入按钮，系统对导入的数据进行处理及校验，并记录导入结果

5.       若存在导入失败数据，点击导出失败记录按钮，生成一份错误日志，可查看失败的详细原因

1.3.5    合同业务单据导入

操作路径：地产项目云-基础管理-智能初始化-合同业务单据导入

操作步骤：

1、下载模板：点击下载模板按钮，进入模板下载界面，选择所需要的合同业务单据

2、数据维护：对下载的模板进行数据维护，合同勾选多张单据下载模板，会在Excel表中生成多个业务单据页签

3、数据导入：点击智能导入按钮，进入数据导入界面

4、导入：点击导入按钮，系统对导入的数据进行处理及校验，并记录导入结果

5、导入成功的数据，可在系统中正常查看操作

6、存在导入失败数据，点击导出失败记录按钮，生成一份错误日志，可查看失败的详细原因

1.3.6    注意事项

1. 业务单据为“新增”式导入，只能新增单据，不能通过导入去修改系统里原有的单据信息；基础资料为“新增+更新”式导入，导入模板会带出系统里原有数据，可通过导入修改系统里原有数据也可新增数据

2. 预置的导入模板支持修改，客户可按自己需求进行配置需导入字段（例如：增加二开字段）和导入模板里的备注提示文案，但是预置模板里的的必录字段请勿修改，配置路径：系统服务云-配置工具-引入引出模板-地产项目云-对应单据

3. 单据导入时请勿配置工作流

4. 支持导入保存、已提交、已审核状态的业务单据

5. 单次导入只允许上传一个附件

6. 多选模板内容进行下载，生成一个Excel表多个页签，按页签内容进行维护数据，支持一个Excel表多页签导入数据

7. 成本相关：进成本的合同/费用登记导入后，在成本拆分中生成一条未拆分的数据，导入后选择合约规划进行补拆；如果一开始合同在系统已进行成本拆分，导入下游单据时会按照合同的拆分逻辑自动拆分

8. 金额相关：涉及金额的单据在导入时金额统一填写“原币” 金额字段，导入后系统根据模板填写的税率和汇率（外币场景）自动计算本币、含税、不含税金额，金额只支持填写2位小数

9. 树形（存在多级）基础资料导入时，在导入模板里须先填写父级信息，后填写子集信息且子集信息里须填写父级的编码和长编码

10. 单据导入如果存在多行分录，单据基本信息只需录入一行，在分录列分行录入分录信息

11. 合同业务单据导入时需确保上游单据在系统里或当前导入模板里已存在