需求多级汇总功能介绍

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

需求多级汇总功能介绍

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产品版本
更新内容更新日期
V5.0.023初始版本2023年6月18日
V6.0.1
支持了需求多级汇总的结果页面允许编辑需求日期,可以在需求申请汇总之后批量修改需求日期
2023年10月7日


1 简介

1.1 功能介绍

需求多级汇总可以根据需求汇总路径及查询条件,查询符合条件的需求申请单,并按照汇总方案中设置的汇总维度将多张需求申请单或多行需求申请单合并。

1.2 应用场景

需求多级汇总通常用来处理企业内需求申请提报后,需要多个层级进行层层向上汇总审批的场景。上级组织可以使用需求多级汇总查询下级组织提报的需求申请单,并汇总后生成本组织的需求申请单。

1.3 系统路径

【供应链云】→【采购管理】→【申请管理】 →【需求多级汇总】

1.4 关键字段/按钮说明

1)查询条件关键字段说明

字段名称详细解释
汇总组织用户有权限可用的业务单元,指汇总后的需求组织
需求汇总路径确定汇总的组织层级范围,根据汇总组织带出默认值,详见需求汇总路径介绍
需求分类寻源或采购执行,根据需求汇总路径带出默认值
需求组织查询的需求申请单单据头的需求组织,指汇总前原需求组织

2)列表关键字段说明

字段名称详细解释
需求组织符合查询条件的需求申请单的单据头需求组织
单据编号符合查询条件的需求申请单的单据编号
单据类型符合查询条件的需求申请单的单据类型

3)汇总结果关键字段说明

字段名称详细解释
需求汇总方案
可选择执行的汇总方案,设定了汇总的字段,详见需求汇总方案
转换规则可选择需求申请单汇总生成需求申请单的转换规则
需求组织汇总之后的需求组织,来源于需求多级汇总查询条件的汇总组织
剩余数量汇总的需求申请单行总剩余可以汇总的数量
确认需求数量汇总后需求申请单数量,默认等于剩余数量


4)关键按钮说明

按钮名称详细解释
查询根据录入的查询条件信息,查询符合要求的需求申请单分录信息
汇总选择需要汇总的需求申请单分录,点击汇总,执行汇总操作


2 主要操作

2.1 主要操作1

前提条件

维护需求汇总路径

操作步骤

步骤1: 查询需求申请单

录入需求多级汇总的查询条件,点击查询,列表显示符合查询范围的需求申请单分录信息


步骤2: 执行汇总操作

选择需要进行汇总的需求申请单分录,点击汇总按钮,弹窗显示汇总结果。

步骤3: 修改需求汇总方案

系统根据默认的需求汇总方案执行汇总,可以修改需求汇总方案重新汇总

步骤4: 生成需求申请

点击生成需求申请,会根据转换规则,将汇总后的需求申请,生成为新的汇总后需求申请单。



需求多级汇总功能介绍

变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.023初始版本2023年6月18日V6.0.1支持了需求多级汇总的结果页面允许编辑需求日期,可以在需求申请汇...
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