管理报告维度管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

管理报告维度管理

1 功能介绍

维度是管理报告应用的核心元素。它是具有顺序和层级结构的主数据，其结构决定了数据分析的角度。用户可以在管理报告中自己建立维度，设定维度成员、层级结构、维度属性等。在建模过程中，维度可以与多维模型和关系模型关联，对业务数据进行分析和处理。

2 应用场景

1、在创建多维模型的过程中进行维度创建

2、管报系统在维度库界面创建维度

3 系统路径

【企业绩效云】-【管理报告】-【系统配置】-【维度管理】

4 关键字段/按钮说明

4.1维度类型说明

字段名称	详细解释
主体类型	主体维度是搭建模型必选维度，也是管报应用的核心维度，该维度承载了管报业务的主体信息、数据、以及层级关系等，维度成员可以进行手动创建、线下导入、EPM基础资料引入等方式进行新增
科目类型	科目类型的维度是管报业务必选维度，主要用于记录报表项、会计科目、业务科目以及业务底稿的指标等，维度成员可以进行手动创建、线下导入、EPM基础资料引入等方式进行新增
财年类型	财年类型的维度是管报业务必选维度，用于界定查询、编制报表的时间因素之一，用户可以创建标准财年，也可以创建自定义财年
期间类型	期间类型的维度是管报业务必选维度，是用于存储报表的填报频率和周期，如月度、季度、半年、年等，用户同时可以在该期间上维护该期间的开始日期和结束日期
情景类型	情景维度在管报中会逻辑处理功能，会将管报部门功能与该维度进行关联，例如合并的日报、月报、预算的实际数、预算数、滚动预算等，如果需要合并、预算等功能需要创建时业务模型选择该维度或者创建该维度
币种类型	币别用于标识主体报表数据的币种符号，用于货币折算或在合并层面时不同的报表才出具不同的币种需求；备注：该业务模型中没有多币种需求，可以不选择币种维度
往来组织类型	往来组织是合并报表完成自动抵销处理的核心维度之一，主要用于标识哪些需要进行抵销处理的条目记录，以完成按照规则自动抵销的处理逻辑。备注：如果管报功能不需要合并抵消处理，不需要选择该维度类型
过程类型	过程维度这样应用于合并功能，用于记录合并过程的关键信息，包括单体填报、调整以及合并抵销、折算与调整、合并数据等信息，该维度及成员贯穿于整个合并操作过程；备注：如果管报体系没有合并需求，不用创建该类型维度
主体清单类型	主要用于对账过程中界定我方组织与往来组织
版本类型	版本功能主要用于预算功能，该维度会在预算模块中应用滚动预算、预实对比、预算填报等功能；备注：如果管报模型对预算功能没有需求，可以不选择该功能，如果会有预算，一定要选择该维度
自定义类型	自定义维度主要是根据业务需要，在现有维度类型不能满足需求时，可以使用自定义维度；备注：在搭建模型时，可以将符合一致性口径的自定义维度同一维度中

4.2 维度关键字段说明

字段名称

详细解释

视图组、视图

基于管理报表有多套口径的需要，可以针对相同组织定义不同的层级架构，搭建视图组和视图，用以满足管报需求

带有视图组（视图）的维度有：主体、科目、期间、往来组织、自定义维度

视图组（视图）共分为两类：公共和私有；
在维度管理界面创建的视图组（视图）为公共视图组（视图），在模型管理界面创建的视图为私有视图组（视图）；
公共视图组（视图）可以被所有模型进行引用；
私有视图组（视图）只能被创建该视图组的模型所引用，不允许其他模型进行引用

4.3 维度成员操作关键按钮说明

按钮名称	详细解释
上移、下移	勾选维度成员对维度成员进行顺序调整，上移、下移不能跨层级进行调整
剪切、粘贴	剪切与粘贴是一对功能，主要涉及跨层级的处理，其操作等同于层级变更处理，即将选中的成员及其相关信息进行完整的剪切，按照需要放置的层级位置进行粘贴，粘贴后可以将对应的配置记录信息附带至相应的层级之下，但是不包括报表的动态数据；
自定义属性	适用于各个维度，包含自定义维度，自定义主要用于补充维度成员的基本信息无法满足业务需要，而需进行拓展该维度的属性，如：组织维度按照区域、公司类型、业态等进行合并报表编制；在创建自定义属性是，用户可以选择该自定义属性关联文本、维度、枚举、基础资料和时间等