1 简介

1.1 功能介绍

“维度”是指将企业整体预算涉及的所有维度集中起来，统一维护管理。系统预置了“组织、科目、财年、期间、版本、币别、线索、变动类型、往来组织”维度，用户可根据需要新增自定义维度和维度成员。

1.2 应用场景

企业预算有不同分类，描述每类预算的维度是不同的；例如：费用预算会从组织、项目、期间等角度衡量。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【费用预算】→【费用预算体系】→【维度】

2 主要操作

2.1 新增维度

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

步骤1：通过【企业绩效云】-【费用预算】-【费用预算体系】-【维度】打开【维度管理】页签。

步骤2：选择相应的体系，点击<新增>/<修改>功能按钮，打开弹窗填写/修改相关信息项，然后点击<确定>按钮完成新增/修改体系维度。

2.2 组织维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

步骤1：点击【费用预算体系】-【维度】-【组织】打开【维度管理】页签。

组织维度管理支持维度成员“新增、删除、移动、剪切、粘贴、系统引入、文件引入、文件引出”。

步骤2：点击<新增>，进入新增组织维度成员界面。

聚合算法默认为”+“，下级成员数据自动向上级成员汇总；如：组织A下有A01与A02，A01录入10，A02录入10，则A上自动汇总数据20；若此组织为内部/外部往来组织，可勾选内部/外部往来组织按钮，内部/外部往来组织维度中将出现此维度成员；可通过组织变更记录修改、查看组织维度成员的“名称”以及名称“生效日期”。

2.3 科目维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

步骤1：点击【费用预算体系】-【维度】-【科目】打开【维度管理】页签。

科目维度管理支持维度成员“新增、删除、移动、剪切、粘贴、系统引入、文件引入、文件引出”。

步骤2：点击<新增>，进入新增组织维度成员界面。

聚合算法可选择为”+/-/忽略“。若为"+",则下级成员数据自动向上级成员汇总，如：科目A下有A01与A02，A01录入10，A02录入10，则A上自动汇总数据20；若为"-"，则下级成员数据自动向上级成员汇总后取负数，如：科目A下有A01与A02，A01录入10，A02录入10，则A上自动汇总数据-20；若为“忽略”，则下级科目不向上级聚合汇总；“科目类型”包括财务类与统计类；”借贷“根据科目类型进行选择，若科目类型为统计类，则无借贷方向；若科目类型为财务类，则可选择借贷方向为”借、贷、无“。

2.4 财年维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

步骤1:点击【费用预算体系】-【维度】-【财年】打开【维度管理】页签。

财年维度管理支持维度成员新增、删除，新增，选择”、选择所有年（All Year）后点击<新增>。

步骤2:点击<新增>，进入新增组织维度成员界面。新增财年成员时，建议与预置财年编码名称保持一致。

2.5 期间维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

系统预置月、季、半年、年度合计期间。

2.6 版本维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

点击【费用预算体系】-【维度】-【版本】打开【维度管理】页签。

版本维度管理支持维度成员新增、删除、移动、剪切、粘贴，系统预置实际数版本与不区分版本，实际数版本与不区分版本不可删除、移动、增加下级；点击<新增>，可新增版本，版本无聚合属性，不向上级聚合汇总。

2.7 币别维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

点击【费用预算体系】-【维度】-【币别】打开【维度管理】页签。

版本维度管理支持维度成员删除、移动、系统引入，系统预置人民币与不区分币别。

2.8 线索维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

点击【费用预算体系】-【维度】-【线索】打开【维度管理】页签。

线索维度管理支持维度成员“新增、删除、移动、剪切、粘贴”，系统预置“汇总、录入、在途占用”线索，实际应用中可根据业务需求新增线索，默认聚合属性为“+”。

2.9 变动类型维度成员管理

前提条件

需根据实际业务场景需要创建体系。

操作步骤

系统预置“变动类型”成员。

2.10 往来组织维度成员管理

前提条件

创建体系

操作步骤

步骤1：点击【费用预算体系】-【维度】-【往来组织】打开【维度管理】页签。

往来组织维度管理支持维度成员“新增、删除、系统引入、文件引入”；内部组织不可新增，须在“组织”维度成员编辑界面打开<内部组织>按钮；外部组织可手工新增，也可通过在“组织”维度成员编辑界面打开<外部组织>按钮。