用户进行跨期跨组织的多维数据查询,并进行数据来源分析

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

用户进行跨期跨组织的多维数据查询,并进行数据来源分析

1 业务场景

用户在查询多维数据时,往往和编制报表时的场景不同:报表编制聚焦于按组织、按期间的报表填报,而分析时往往需要在一张表中同时查询多组织、多期间的数据,并对数据的来源进行分析。

2 解决方案

2.1 解决方案总述

针对用户需要同时查询的维度数据,将对应的维度放置到行/列,其余维度放到页面维,按照维度选择的范围构造表格进行展示,并对展示的结果进行联查追溯。

2.2 关键操作

2.2.1 前提条件

(1)用户需要有即席分析功能的入口权限,并且拥有方案修改的权限。

2.2.2 操作步骤

2.2.2.1 新增方案

通过“合并报表>查询分析>即席分析”打开“即席分析”界面,点击<新增方案>按钮,在弹窗中维护方案名称,查询类型选择“多维查询”,然后保存。

2.2.2.2 设置方案并查询

查询多个组织、2024年1-12期的资产合计的数据,需要通过拖拉拽的方式,将组织和期间维度拖动到行列维;具体哪个维度拖动到行维,哪个维度拖动到列维,根据用户想要的格式设定。

步骤1:以将组织拖动到行维,期间拖动到列维为例,同时设置页面维中的维度为具体的成员。

步骤2:方案检查无误后,点击<应用查询>按钮,即可按照条件展示数据。

2.2.2.3 联查数据

“资产合计”为动态计算成员,需要展示其数据来源,可以选中对应单元格,点击<联查>按钮,或者单元格右键<联查追溯-联查>按钮,跳转到“数据追溯”界面,对数据进行溯源。

2.2.3 后续操作

2.2.3.1 方案修改

已有的方案需求修改方案,需要在右侧的“方案详情”中,修改行列布局和条件,然后点击<保存方案>或<另存方案>实现方案的修改

2.2.3.2 方案切换/删除

点击<方案列表>按钮,可以展示当前用户可见的所有方案,可以选中方案点击<确认>按钮切换查询方案,也可以点击<删除>按钮,删除已废弃的方案。

2.2.3.3 快捷多维查询分析

报表编制界面预置了8类即席分析方案,方便用户快速从当前单元,扩展财年、期间和组织进行多维查询支持一键跳转至即席分析进行跳转。

步骤1: 通过“合并报表->报表编报->报表编制”打开具体报表,在编制界面右键跳转。

其中,选择“本组织各年本期数”和“各组织各年本期数”时,将按照CM056参数逻辑解析期间;“各组织各年各期数”、“各组织各年本期数”适用于合并节点组织,对下属组织数据进行查询。 从报表编制界面跳转多维查询分析时,维度布局将保持不变。如果因查询各期、各年、各组织,导致期间、财年和组织这三个维度,从报表模板的页面维变为多维分析的行列维中,则财年和组织将分布在行维,期间分布在列维。

3 注意事项

4 相关文档






产品版本

季度版本号/patch补丁号

更新内容更新时间
V7.0.1统一更新知识文章结构2024年9月


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