【问题描述】

3.1新报销的客户或供应商怎么增加?

【操作步骤】

1)点击【新增】按钮,进入客户新增/维护界面,支持当前或指定分类下新增明细客户

2)维护【基础信息】:包括客户编码、客户名称、所属客户分类、备注及启用状态

①【税务信息】:包括发票抬头、纳税识别号、纳税人分类信息,用于记录客户税务信息,当开启【全局参数—开启发票校验—供应商/客户发票抬头校验】时,用户在单据上传的发票将根据单据录入的客户,将该客户的税务信息与发票上的销方信息进行比对,比对不一致时,将不允许提交单据。

②【账户信息】:从基础资料-收款账户中选择并维护该客户收款账户,支持设置默认账户,设置默认账户后,在新增单据时将自动携带该客户的默认收款账户到单据收款信息中。

【温馨提示】

未启用的客户,在录入单据时将无法选择该客户录入单据。