一、潜客列表&潜客公海价值点

销售员进行陌拜时，可将拓展的潜在客户录入星辰系统，并完成后续跟进及转化（PC及移动端均支持）；针对众多网络平台（如百度表单、抖音、钉钉及企微等）老板/销售部负责人可批量导入第三方潜客数据，并完成潜客的资源分配及销售员跟进管控。

• 提升销售员效率：潜客管理中一方面销售员可根据实际情况录入潜客信息，另一方面老板/销售部负责人可手动进行潜客分配，以此提升销售员的效率；

• 降低客户流失：对企业而言，客户资料是重要的资源。通过手工录入或批量导入第三方数据的方式，将原来多渠道的客户资料及跟进记录统一规整，通通留存在企业内，降低了由于员工离职带来的客户流失；

• 降低重复工作：销售员在录入潜客信息前，可提前进行查重，避免撞单产生无意义的重复工作；

• 保障资源归属：潜客管理中不同销售员间无法查看彼此的客户数据，不仅保障了销售员的资源归属，也提升了企业客户资料的安全性。

二、使用前，先在星辰PC端设置相关项

1、设置系统参数

在星辰PC端，单击【系统设置】→【系统参数】→【客户经营参数】，即可以对客户经营管理的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示:

1) 查重规则设置

可设定潜客查重的字段范围：含客户名称、联系人姓名、手机、座机、微信。可设定规则范围及控制强度。

2) 潜客公海规则设置

自动划入公海：一定时间内，销售员未进行跟进，可自动划入公海；可开启保护期，划入公海后，一定时间内无法再次领取；

3) 潜客数量限制

限制每个员工拥有的潜客数，当员工拥有潜客数超过规定上限时，新增潜客无法成功。如果在设置最大潜客数量前，员工所拥有潜客数已超上限，则原有潜客不受影响，但是该员工无法再继续添加新潜客。

2、设置用户权限

1) 在星辰PC端，单击【系统设置】→【基础设置】→【用户管理】，进入【用户管理列表】页签。因客户经营功能涉及到不同部门、不同职员间的数据权限问题，使用客户经营相关功能，必须将用户与职员及部门关联起来。账套可授权用户数量可见页面右上角。

2) 选择用户，单击【授权】按钮，可对用户进行权限设置，包括功能授权、字段授权、 数据授权。选择功能授权-销售管理。这里的权限设置决定了用户对潜客所享有的权限，如编辑、写跟进、移入公海、领取、分配、转为正式等。如下图所示：

3）字段授权：需要先有菜单的功能权限，才能进行字段授权。 在左边选择【基础资料】-【客户】，单击【选择字段】，可以选择需要进行权限设置的字段。如下图示意：

3、设置基础资料

1) 部门 

使用客户经营模块，需要提前设置好各级部门。单击【基础资料】→【业务资料】→【部门】进入到部门列表。点击右上角新增部门，进入部门新增界面，录入部门名称，选择上级部门保存即可。上级部门若选择公司账套名称则为一级部门，若选择一级部门则为二级部门，以此类推。

2) 职员 

使用客户经营模块，需要提前设置好职员及所属部门，指定部门负责人。单击【基础资料】→【业务资料】→【职员】进入到职员列表，职员列表左侧为部门列表。选择具体的部门，点击右上角新增进入职员新增界面，录入相关信息保存即可。

3) 辅助资料

在【基础资料】-【业务资料】-【辅助资料】里设置。系统内置以下辅助资料分类：潜客来源、销售阶段。内置的辅助资料分类不可修改、删除。

潜客来源预置5个，允许用户新增至最多10 个。可根据实际业务自定义潜客来源，如电话营销、网络搜索、展会促销、订货商城、其他途径。通过这些来源可将潜客资源进行分类，方便销售人员进行分类跟进。 

销售阶段预置4个，允许用户新增至最多10 个。可根据实际业务自定义销售阶段。如初步洽谈、需求确定、成交、流失商机。销售人员在进行跟进的过程中，可以根据具体情况，标记当前的销售阶段，方便下次采取更贴切的跟进策略；管理员、部门负责人可通过销售漏斗查看各销售阶段的潜客数据，以此作为依据，及时协调公司整体资源。

三、潜客列表&潜客公海移动端入口

在PC端设置了相关项后，销售员/管理者就可以在手机上快速操作了~

潜客列表&潜客公海现在就用起来吧，经营客户更高效~也欢迎您在评论区和我互动留言【emoji】

相关链接：客户经营参数 (kingdee.com)

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