1、简介  

1.1功能介绍

跟进方案配置，可由管理员或主管设置跟进作业中需显示的应用，设置后，业务员的跟进页面可显示对应的应用，便于业务员一键跳转做单

1.2适用版本

• 不区分版本（所有版本适用）

1.3应用场景及流程

当公司希望业务员在跟进客户时，可以一键作业，例如给客户报价、开单、收款、上报库存、拍照、编写总结等。针对此类场景，星辰提供自定义配置跟进作业，由客户自行配置跟进方案

1.4系统路径

访销-跟进方案配置

2、主要操作流程

步骤1：设置跟进方案：

【金蝶云APP-访销-跟进方案配置】菜单中配置跟进方案，默认所有应用都开启，按照公司实际管理需求自行设置跟进作业需要显示的应用，配置完成后对所有用户生效

支持配置的应用：销售报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单、销售换货申请、收款单、铺货上报（本品上报、竞品上报）、图片采集（可开启是否必录按钮）

前置条件：管理员可配置，或管理员授予了跟进方案配置的功能权限的用户可配置

步骤2：跟进客户-填写跟进记录

拜访任务：单击选中的任务，跳转跟进界面，到店作业（显示跟进方案配置的应用）

临时拜访：新建跟进记录，跳转跟进界面，到店作业（显示跟进方案配置的应用）