【业务场景】

引入客户资料时怎么设置必录项?

【操作步骤】

客户列表--点引入---点开模版管理,点击预置模板的编码打开模板详情

点击右上角的【复制】

在复制的模板上把需要设置为必录的字段开启【是否必录】的按钮,设置好后输入好模板的编码、名称,保存模板,关闭设置界面退出编辑

点击自定义模板的下载按钮下载即可录入信息后引入系统。