公有云微CRM-实施指南

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

公有云微CRM-实施指南

第一次使用公有云微CRM不知道如何配置吗?你可找对地方了哦~~~ 按下文指引即可配置好微CRM进行使用,超级简单的啦~~~ ## 一、基础配置 ### 1.登录金蝶KIS云 以“体验环境”为例,正式环境与体验环境设置一致。 体验环境地址:(http://kisapp.kingdee.com:8088/webapp/#/index.html) 正式环境地址:(https://kisyun.kingdee.com/view/#/index.html) 若无用户,先进行注册后登录。 ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc29b8e5f3e.webp) ### 2.创建企业 若无企业,先添加企业进行注册,注册后如下图所示: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc2b45417d8.webp) ### 3.创建产品 进入企业,若无产品,先添加产品,添加后如下图所示: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc2afe729c1.webp) ### 4.创建账套 进入账套列表,若无账套,先添加账套,添加后如下图所示: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc2bcb4c98d.webp) ### 5.添加应用 进入应用列表,若无应用,先添加应用,添加后如下图所示: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc2c0ebb125.webp) ### 6.配置管理员信息 点击“开通应用” → 点击“更多” → 点击“参数设置” → 选择账套,进入下图设置: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc2f2b5ea85.webp) ### 7.添加用户 账套管理中,选择“添加用户” ![](https://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2021-04-15/6077eb1a2461a.webp) ### 8.打开微信,搜索并关注小程序“金蝶KIS云”(或直接扫下图关注) ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc325754e93.webp) ### 9.登录小程序 选择团队和账套,可看到如下应用: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc37f4dc0c5.webp) 到此,管理员用户就可以开始正常使用微CRM应用。 ## 二、扩展 ### 1.添加团队用户 #### 第一步:用户必须先注册云之家 #### 第二步:管理员添加用户到当前团队 登录qy.kingdee.com → 选择企业 → 点击通讯录 → 添加用户 ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc42344572a.webp) #### 第三步:管理员为该用户授予账套权限 ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc40f37d82d.webp) #### 第四步:添加该用户到微CRM团队 若添加用户数少,建议在移动端点击应用“我的团队”,添加用户到团队内。 ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc49ce291cf.webp) 若添加用户数多,建议在web端进行添加用户。 ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc4b7a7e382.webp) ## 三、秒杀场景(真实客户案例) **场景:** 一年一度的手机发布会,新品享受最大优惠,数量有限。总部于20200520下午13:14发布新品上线,业务员可以提前帮客户抢新品进行销售。 流程: 1.财务人员于202005201314准时在旗舰版物料中上架商品,并进行商品入库。 在物料添加商品: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc4ee54deae.webp) 在入库中进行入库: ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc4f170ca88.webp) 2.业务员登录微CRM,点击“销售订单”或“销售出库单”(具体看业务场景),搜索商品或者直接选择商品,进行抢单。 ![](http://kisdoc.kingdee.com/server/../Public/Uploads/2020-07-01/5efc4f8e808b2.webp)

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