在客户即上帝的商业价值链中，如何能够有效地盘活客户资源，很多功夫是在平时点滴积累的。

金蝶的系统设置中，都有客户的信息录入，越是新的系统，信息越全面，录入方式更便捷、分析与统计也智能化，但其基本的原理仍基本一致，此处以KIS旗舰版与金蝶云来做对比

客户的基本信息录入中，尤其是客户的基本信息录入，金蝶云提供了反查录入的功能，这在很大程度上提高效率，而且还可以对建档的公司做个基础的信用评级，是个很好用的功能；KIS这面虽然没有，但也可以通过手工调整，达到一户多个送货地址，注册地与实际收货地不同......基本达到建档后，避免重复录入的低效劳动。

其次，客户的建档号在系统中是流水码，但自己可以根据情况通过“代码设定”来进行调节，从而实现对客户分组的效果，这个分组通常比较大条，比如国内外，比如客户品类。如果公司内部有体系管理， 这块可以整体统筹，然后进行布局式设计，从而从系统录入之初就实现客户管理的初级分组。后续录入时，系统录入人员须进行培训再上岗，免得出现本来根基不错，但越走越乱的糟糕局面。

好的开始的确是成功的一半，那另一半就是要严守规则，流水码录入，尽量不要跳码，丢号，否则原始资料的可参考性就要大打折扣。

再次，客户的信息中，如果需要保密，可以通过权限授予处进行根源防范，或者从使用层面增加泄密难度，比如引入引出，而查找操作日志，虽然有些马后炮，但至少是亡羊补牢，也算得上可应急的方法。