零代码实现纷享销客CRM与金蝶云星空数据同步
几乎所有同时在使用纷享销客CRM系统和金蝶云星空的企业,都有数据同步的需求。然而CRM和ERP都是高度定制化的产品,这就导致想实现真正意义上的数据同步,并且保证数据的及时性和准确性,几乎只有定制开发同步程序这一条路可走,这种方式无疑成本是高昂的,很多企业难以接受,仍然通过手工的方式,在两套系统中维护数据,造成非常不好的体验。
针对在使用纷享销客CRM产品的企业客户,其企业内部又存在同时使用CRM、ERP、PLM、OA等多套管理系统情况,客户希望纷享CRM系统可以和其他异构系统能够进行业务数据对接,以实现对企业内部信息系统一体化管理。为了解决集成的问题,纷享研发中心深入研究了多个产品开放平台提供的api接口,开发出了标准的通用型集成插件,通过插件的配置就可以完成各类基础资料、单据的增删改查,也可以由第三方平台直接推送数据,纷享集成平台接收到相关数据后,再进行逻辑处理。通过插件集成的优势总结为以下几点:
无需开发人员,真正实现的零代码完成数据同步;
无需解决部署服务器、域名、证书等,完全运行在纷享内部;
同时支持数据轮询、数据推送接受能力;
同步数据可视化操作,异常处理可视化处理;
提供详尽的同步日志,根据日志可追数据查异常原因;
一、如何使用纷享销客的金蝶云星空连接器
首先需要联系纷享销客项目经理开通:金蝶云星空连接器,开通以后,在纷享销客后台:集成平台管理->连接器->金蝶云星空连接器,通过这个位置,可以对金蝶云星空的API接口调用的相关参数进行配置,测试连接成功,证明已经和云星空接口打通;其次,需要维护多组织信息,把组织信息在纷享销客内完成创建,并做相应配置;再次,需要完成集成流的配置,根据需要同步的基础资料和单据,以及同步方向,在集成流管理里配置相应的集成流。最后,只要启用集成流,数据就会根据集成流的配置进行正常的流转。
二、关于同步字段的管理
在连接器里,纷享已经把所有的云星空API接口的标准字段进行了配置,客户只需要相应的增加自定义字段即可,比较特殊的是人员、部门、省份、城市等这些系统字段,可以通过导入的方式完成配置,另外比较特殊的一个字段是:产品分类,这个需要根据纷享内,产品分类是否开通了:产品分类对象化,进行不同的配置,如果已经对象化,再需要一个集成流来完成金蝶物料分组和纷享产品分类的数据同步;如果没有对象化,需要手工在连接器里进行维护。
三、单据同步逻辑说明
四、同步日志说明
重试:可以再次手工发起同步,详情可以查看本条数据同步的所有字段映射关系,在详情里,有所有接口嗲用的json参数,可以分析问题,删除可以删除同步记录,进行导入映射关系。
纷享销客CRM与金蝶云星空数据集成相关问题交流:
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零代码实现纷享销客CRM与金蝶云星空数据同步
本文2024-09-16 17:40:14发表“云星空知识”栏目。
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