应该很多企业都有对销售流程做信用管控的需求，到底应该如何做才能实现信用管控呢，下面介绍如何一步一步开始实现信用管控。

一、  信用单据注册

在 供应链—>信用管理-->信用规则设置—>信用单据注册 中检查下信用单据注册信息，系统默认已经注册了几个常用的信用控制单据，包括销售订单、发货通知单、销售出库单、财务应收单、收款单等，基本上能满足部分客户信用控制场景的需求，如果有其他单据需要控制信用，可以在这里自行添加，注意单据字段映射一定要对应正确。

二、  确定信控维度

在 供应链—>信用管理-->基础资料—>信控维度 中，系统已经预置了几个维度，比如：客户，客户+物料，客户统一码，供应商等，客户需要根据自己的实际情况确认要控制的维度，把不需要的信控维度禁用掉。同时，也可以根据实际需要新增其他系统未预置的信控维度。

三、  新增信用单据策略

在 供应链—>信用管理-->信用规则设置—>信用单据策略 中，系统预置了几个供参考的单据策略，可以复制系统预置的也可以自己新增单据策略。根据客户实际需求，选择信用占用操作，信用返还操作，信用检查操作，信用关闭操作，信用反关闭操作等。

四、  新增信用控制方案

在 供应链—>信用管理-->信用控制方案—>信用控制方案中，系统预置了供参考的信用控制方案，可以复制系统预置的也可以自己新增信用控制方案。 在方案中确认信用逾期设置和选择要控制的单据策略以及确认控制形式。

五、  新增信用档案

在 供应链—>信用管理-->信用档案处理—>信用档案申请列表 中，可以申请信用档案，审核后会自动生成信用档案。

六、  信用初始化

建立了信用档案后，由于可能存在一些历史数据，这部门数据也要参与到信用余额的计算中，所以需要进行一下信用初始化，在 供应链—>信用管理-->初始化/重算—>信用初始化 中，选择需要初始化的信用档案进行信用初始化。系统将生成初始化日期之后的该档案对应的所有信用单据的信用更新流水，如果有初始化日期之前的信用流水将被清除。

七、  单据信用查询控制

     以上资料都建立好后，就可以在单据上做信用控制了，主要就是在信用单据的业务操作（比如提交、审核）时，检查单据对应的信用档案的信用余额是否满足下单的需求，如果不符合则提示。  同时还可以在单据上进行信用查询。