【概述】

基础资料的客户编码和名称可以修改。共享或是私有型的客户在客户列表反审核客户可以直接修改名称和编码;分配型的客户编码需要在创建组织下才能修改,修改后其他组织会自动同步,分配型的客户名称需要通过基础资料控制策略是否“不可修改”来判断在使用组织修改还是创建组织修改。

在哪里查看是共享型、私有型、分配型

【情景一】

一、业务场景

客户是共享型或私有型可以直接反审核修改。

二、操作步骤

1、打开云星空后,依次点击【基础管理】→【基础资料】→【客户】,在客户列表找到需要修改的客户点击菜单栏的反审核;

2、反审核成功后的客户名称和编码是可编辑的状态,修改完成点击保存提交审核即可。

【情景二】

一、业务场景

客户是分配型

分配型的客户编码:需要在创建组织下才能修改,修改后其他组织会自动同步;
分配型的客户名称:需要先登录管理员账号查看基础资料控制策略,基础资料控制策略是否“不可修改”来判断在使用组织修改还是创建组织修改。不可修改勾选:则在使用组织不能修改,创建组织修改后会同步刷新使用组织客户名称;不勾选:则在使用组织可以修改;创建组织修改后不会同步刷新使用组织客户名称;

二、操作步骤

客户名称不可修改勾选时:

1、打开创建组织和使用组织一致的客户,反审核状态下的客户编码和名称是可编辑状态,创建组织修改后会同步刷新使用组织客户名称和编码,如下图所示:

2、如果创建组织和使用组织不一致,说明该客户不是在这个使用组织下创建的,则不能修改,如下图所示:

客户名称不可修改未勾选时:

1、打开使用组织的客户,反审核状态下的客户名称是可编辑状态,且修改以后不影响其他组织的客户名称,如下图所示:

【备注】

 1、以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版所有版本;

 2、全文图片是在云星空8.0.0.20220811版本上操作.