[概述]

信用档案:指企业根据客户的规模、财务状况等,建立客户信用控制信息,设定信用检查规则,核定信用额度等。 (使用前提:信用参数—信用控制对象选项启用[客户])

客户物料信用档案:针对产品单品或是一类产品或某品牌产品的信用管理,也就是根据产品设定信用额度,根据特定产品设定客户的信用档案。(使用前提:客户或单据收款条件的收款方式是“按物料明细收款”; 信用参数—信用控制对象选项启用[客户+物料]或[客户+物料分组])

[注意]

①需要使用系统管理员用户登录,在[参数设置]→[信用管理]里,勾选[启用信用控制];

②客户的[商务信息]页签里,需要勾选[启用信用管理]。

[说明]

1、如果客户同时设置了[信用档案]、[客户物料信用档案]。单据检查信用额度时,考虑[熟小原则]。

例如:①客户A设置[信用档案]额度为1000,在[客户物料信用档案]里设置客户A,材料a的额度为600。新增销售订单客户A、材料a,金额700,审核时会提示:信用超标。因为销售订单的金额700,已经超过了[客户物料信用档案]里的额度。

②客户A设置[信用档案]额度为500,在[客户物料信用档案]里设置客户A,材料a的额度为800。新增销售订单客户A、材料a,金额600。审核时会提示:信用超标。因为销售订单的金额600,已经超过了[信用档案]里的额度。

2、信用对象对象启用[客户+物料],设置[客户物料信用档案],做销售订单之后,查询[信用状况查询]报表时,可以选择[客户+物料]的控制对象类型。查询客户+物料的信用额度。