【自由分析表】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【自由分析表】-操作手册

自由分析表

本模块为报表、合并报表项目查询分析模块，为用户提供满足以下4种应用场景的功能：

场景1：自定义分析报表（保存报表）

新增分析报表，通过向导快速定义分析方案，生成分析数据，并可对结果进行再加工，保存为客户最终样式的分析报表。

场景2：报表项目数据查询（保存查询方案）

项目数据查询方案可以保存，供下次调用方案快速查询项目数据。

场景3：合并报表穿透查询

在查看合并报表时，可便捷的通过鼠标右键进行项目数据穿透查询。

场景4：动态罗列数据透视

在动态罗列表中，对动态项目数据进行透视分析。

【用途与目的】

自由分析表提供了报表项目横向及纵向查询及对比的功能，且允许数据进行再加工分析并保存分析结果。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖项目分析〗->〖自由分析表〗

【使用时机】

进行项目数据分析时。

【操作说明】

操作前提

项目数据分析权限已经设置。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖管理合并〗→〖项目分析〗→〖自由分析表〗，出现以下界面：

该界面相关属性说明如下表：

属性	说明
编码	手工录入，唯一性控制，不超过80字符
名称	手工录入，不超过80字符，名称可重复
描述	手工录入，不超过255字符
创建组织	系统自动记录创建组织
创建用户	系统自动记录创建用户
创建时间	系统自动记录创建时间
修改用户	系统自动记录修改用户
修改时间	系统自动记录修改时间

（1）新增

在“自由分析表”界面中，单击工具栏的新增【】进入以下的界面，录入编码、名称后，单击【确定】，系统自动进入项目分析表处理界面，新增完毕后单击【保存】。

各属性说明，参考下表：

属性	说明
编码	手工录入，唯一性控制，不超过80字符
名称	手工录入，不超过80字符，名称可重复
描述	手工录入，不超过255字符

（2）修改

在“自由分析表”的界面中，选中所需要修改的自由分析表，单击工具栏修改【】，进入“自由分析表处理”界面，如下图所示，在自由分析表处理中对所需的内容进行修改即可；修改完毕后单击【保存】。

（3）查看

在“自由分析表”的界面中，双击选中所需查看的自由分析表进入查看状态或者选择工具栏中的【】查看。

（4）删除

在“自由分析表”界面，先选中所要删除的行记录，选择工具栏中的删除【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”单击【确定】即可删除。

自由分析表处理界面

【用途与目的】

集团企业中涉及到许多报表分析的业务，自由分析表提供像EXCEL一样可按照任意筛选维度进行分析，并能将分析结果保存的问题。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖项目分析〗->〖自由分析表〗->〖新增〗或〖修改〗

【使用时机】

初次维护自由分析表及以后修改自由分析表时。

【操作说明】

操作前提

项目数据分析权限已经设置

操作步骤

在“自由分析表”界面，单击工具栏的修改【】进入“自由分析表处理”的界面，鼠标右键出现“项目数据透视（K）”和“动态项目数据透视（J）”菜单，数据菜单下也出现“项目数据透视（K）”和“动态项目数据透视（J）”菜单。

（1）项目数据透视

单击“项目数据透视”菜单，弹出以下的界面，分页面布局和条件设置2个页签，如图所示：

页面布局字段说明：

• 起始单元格，字符型，必录项，进入向导时系统根据鼠标所在单元格位置自动获取。

• 条件字段：提供组织、报表项目、取数类型、期间、调整数5个字段，可鼠标任意拖动这5个字段到右边列标签或下方行标签中，列标签默认报表项目、取数类型字段，行标签默认组织字段。

• 列标签从上至下决定所在列的顺序，行标签从上至下决定所在行的顺序，可通过鼠标向上向下拖动改变行列显示顺序，也可通过鼠标将条件字段在行标签列标签间拖动。

• 组织显示参照现有项目透视表按合并范围组织层级顺序排序。

• 报表项目按F7选择的报表项目顺序展示。

• 取数类型按F7选择的取数类型顺序展示。

• 调整状态选为行或列标签后，即按调整后、调整数、调整前顺序显示；----合并单元组展示字段：提供汇总数、抵销数、合并数三个复选框，默认选中合并数，可全选，不可全部不选，至少要选择一个复选框。汇总数直接取相应合并单元组已选择单体组织的数据加总，抵销数取合并单元组抵销分录数据，合并数取相应合并单元组合并报表数据。

【栏位说明】

字段	属性	是否必录	备注
期间类型	字符型	是	现仅支持月报，灰显不可选择。后续扩展支持下拉选择各种期间类型。
年度、期间……至	整型	是	选择或手工录入年度、期间。默认当前服务器日期的上期。支持跨年、跨期。
方案名称	枚举型	否	F7选择方案名称，默认为空
合并范围	枚举型	是	方案名称已选则带出相应合并范围，合并范围变成灰显；方案名称为空则下拉选择合并范围，默认编码最小的合并范围，支持手工录入合并范围编码。所选的合并范围为指定年期范围内生效的合并范围。为空时表示当前选择期间内没有已生效的合并范围。
选择组织	枚举型	是	F7选择，F7调用基础的组织选择框，弹出组织为已选合并范围内的组织。默认为空。
报表项目	枚举型	是	F7选择，F7列表按报表项目编码升序排列。默认为空。
取数类型	枚举型	是	下拉选择，下拉列表按取数类型编码升序排列。默认为空。
币别	枚举型	是	下拉选择，金蝶EAS Cloud基础资料币别，按币别编码升序排序。默认为当前登录组织本位币。
包含未接收项目数据	复选框	否	默认包含
按季度汇总	复选框	否	勾选按季度汇总时，展示结果按已选月度期间划分， 1-3期，4-6期，7-9期，10-12期分别对应1,2,3,4季度，13期计入第4季，如果选择的月度跨期间，如选择的1-5月，则汇总季度展示1,2季；取数规则说明：本期发生数按季度汇总取该季度3期的合计数，本年累计数和期末数按季度汇总取该季最后一期的数据，年初数和期初数按季度汇总取该季第一期的数据。
仅显示季度小计	复选框	否	按季度汇总已选择时，此框才可勾选，勾选后仅显示季度小计，不显示月度每期数。

单击“确定”按钮，生成结果示例如图所示：

（2）动态项目数据透视

单击“动态项目数据透视”菜单，弹出以下的界面，分页面布局和条件设置2个页签，如图所示：

页面布局字段说明：

• 起始单元格，字符型，必录项，进入向导时系统根据鼠标所在单元格位置自动获取。

• 条件字段：提供组织、报表项目、动态项、取数类型、期间、调整状态6个复选项，可鼠标任意拖动这6个字段到右边列标签或下方行标签中，列标签默认报表项目、取数类型字段，行标签默认组织字段。

• 组织显示参照现有项目透视表按合并范围组织层级顺序排序。

• 报表项目按F7选择的报表项目顺序展示。

• 取数类型按F7选择的取数类型顺序展示。

• 调整状态选为行或列标签后，即按调整后、调整数、调整前顺序显示。

• 动态项默认自动获取分析区域内动态项目，若分析区域内无动态项目则动态项填入为空，F7选择框弹出规则参见抵销动态项的选择方式。

• 合并单元组展示字段：提供汇总数、抵销数、合并数三个复选框，默认选中合并数，可全选，不可全部不选，至少要选择一个复选框。汇总数直接取相应合并单元组已选择单体组织的数据加总，抵销数取合并单元组抵销分录数据，合并数取相应合并单元组合并报表数据。

【栏位说明】

字段	属性	是否必录	备注
期间类型	字符型	是	现仅支持月报，灰显不可选择。后续扩展支持下拉选择各种期间类型。
年度、期间……至	整型	是	选择或手工录入年度、期间。默认当前服务器日期的上期。支持跨年、跨期。
方案名称	枚举型	否	F7选择方案名称，默认为空
合并范围	枚举型	是	方案名称已选则带出相应合并范围，合并范围变成灰显；方案名称为空则下拉选择合并范围，默认编码最小的合并范围，支持手工录入合并范围编码。所选的合并范围为指定年期范围内生效的合并范围。为空时表示当前选择期间内没有已生效的合并范围。
选择组织	枚举型	是	F7选择，F7调用基础的组织选择框，弹出组织为已选合并范围内的组织。默认为空。
报表项目	枚举型	是	F7选择，F7列表按报表项目编码升序排列。默认为空。
动态项	枚举型	是	默认自动获取分析区域内动态项目，若分析区域内无动态项目则动态项填入为空。动态项选择方式具体参考抵销动态项，若动态项来源于基础资料则F7弹出选择框，左边列表按动态项编码升序排列，显示该动态项类别下的所有动态项（按隔离策略），右边列表为已选的动态项；若动态项来源于手工录入则F7弹出选择框，左边列表按动态项编码升序排列，显示该动态项类别下该报表的所有手工录入动态项，右边列表为已选的动态项。
取数类型	枚举型	是	下拉选择，下拉列表按取数类型编码升序排列。默认为空。
币别	枚举型	是	下拉选择，金蝶EAS Cloud基础资料币别，按币别编码升序排序。默认为当前登录组织本位币。
包含未接收项目数据	复选框	否	默认包含
按季度汇总	复选框	否	勾选按季度汇总时，展示结果按已选月度期间划分， 1-3期，4-6期，7-9期，10-12期分别对应1,2,3,4季度，13期计入第4季，如果选择的月度跨期间，如选择的1-5月，则汇总季度展示1,2季；取数规则说明：本期发生数按季度汇总取该季度3期的合计数，本年累计数和期末数按季度汇总取该季最后一期的数据，年初数和期初数按季度汇总取该季第一期的数据。
仅显示季度小计	复选框	否	按季度汇总已选择时，此框才可勾选，勾选后仅显示季度小计，不显示月度每期数。