采购订单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的采购订单，需要通过维护功能对采购订单做查看或者修改的操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

【使用时机】

需要查询或者修改采购订单。

【栏位说明】

参见采购订单条件页签栏位的详细说明。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的查看、修改权限已经设置；

2）采购订单为保存或者提交状态

• 操作步骤

• 按“方案”查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗按钮， 如果保存了默认查询方案，按照默认查询方案进入序时簿。若未保存，则按系统默认方案“当前组织+本周”进度序时簿（如下图-已选条件）。  

步骤二：支持快速查询或方案查询，如下图。用户可以通过单据编号、物料编码、物料名称快速查询；也可以通过方案查询，设置个性化的查询方案（查询条件具体字段说明参见“栏目说明”各表）。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的采购订单记录，单击工具栏的〖修改〗按钮，进入编辑界面对选定的采购订单进行修改。

• 按“快速查询”查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗按钮， 如果保存默认方案，按照默认方案进入序时簿。

步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、供应商编码、供应商名称、物料编码、物料名称。输入查询字段，回车，按查询字段在当前过滤结果中查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的采购订单记录，双击单据编号，在查看界面单击工具栏的〖修改〗按钮，进入编辑界面对选定的采购订单进行修改。

• 按“查询”按扭查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗按钮，进入序时簿界面后，点击查询框的“展开过滤”按钮。

• 系统业务规则

• 修改编辑控制与新增编辑控制基本一致。

• 修改后的采购订单需要再次保存或直接提交才能存储修改的结果。

采购订单删除

【用途与目的】

对于系统中已经存在保存、提交状态的采购订单，由于不在需要或者其他原因需要删除时，可以使用删除的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

【使用时机】

需要删除采购订单的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的删除权限已经设置；

2）采购订单为保存、提交状态。

• 操作步骤

步骤一：在采购订单序时簿或编辑界面，单击工具栏的【删除】按钮，即可对采购订单进行删除。

• 系统业务规则

• 删除后的采购订单无法恢复。

采购订单提交

【用途与目的】

采购订单在新增或保存后，通过“提交”操作，采购订单将进入工作流审批或审核环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经保存或者新增后直接提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的提交权限已经设置；

2）采购订单为保存状态或者新增直接提交。

• 操作步骤

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要提交的采购订单，单击工具栏的【提交】按钮，对选定的采购订单进行提交。在“采购订单新增”界面，单击工具栏的【提交】按钮，可以对选定的采购订单进行提交。

• 系统业务规则

• 提交时，系统将会对采购订单的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 提交时，需要校验数量不能为0

采购订单审核

【用途与目的】

对已提交的采购订单，必须要经过相关的主管进行审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的审核权限已经设置；

2）采购订单为提交状态。

• 操作步骤

编辑界面审核

步骤一：在“采购订单新增”界面，单击【工作流】菜单的【多级审批】，或单击工具栏的【审核】按钮，可以对选定的采购订单进行审核。

查看界面审核

步骤一：通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，双击需要审核的采购订单，进入查看界面，单击工具栏的【审核】按钮，或单击【工作流】菜单的【多级审批】，对选定的采购订单进行审核。

序时簿审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要审核的采购订单，单击【工作流】菜单的【多级审批】，或单击工具栏的【审核】按钮，可以对选定的采购订单进行审核。

在〖流程〗中心审核

步骤一：对进行工作流审批的采购订单，可以在 〖流程〗界面进行审核。页面右上角选择〖流程〗，打开流程界面，在流程界面左边〖待办任务〗〖常规待办〗，列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具栏的【处理】按钮，进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中确定审批意见后，单击工具栏的【提交】按钮，即完成了审批程序。

• 系统业务规则

• 审核时，系统会将提交状态的采购订单改为审核状态，会对其上游单据进行相关数量反写。

采购订单反审核

【用途与目的】

对已审核的采购订单，必须要经过相关的主管进行反审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经是审核状态。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的反审核权限已经设置；

2）采购订单为审核状态。

• 操作步骤

查看界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要反审核的采购订单，双击进入查看界面对选定的采购订单进行反审核。在“采购订单查看”界面，单击工具栏的【反审核】按钮，可以对选定的采购订单进行反审核。

序时簿界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要审核的采购订单，单击工具栏的【反审核】按钮，可以对选定的采购订单进行反审核。

• 系统业务规则

• 反审核时，系统会将审核状态的采购订单改为保存状态，并对之前审核时的反写数量进行扣减。

采购订单变更

【用途与目的】

由于需方或供方的原因影响到采购订单业务的执行，需要对已经审核的采购订单进行调整，此时用户可以使用采购订单的变更功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

需要变更采购订单的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单单据的变更权限已经设置；

2）采购订单单据为审核状态

• 操作步骤

• 步骤一：用户点击〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，进入“采购订单序时簿”功能界面。

• 步骤二：用户选中要变更的采购订单，仅支持单个操作。

• 步骤三：用户点击单据序时簿工具栏【更多】上的【变更】按钮，系统打开当前选中的采购订单进入采购订单的变更界面。

• 步骤四：用户按栏位说明要求修改待变更的数据，修改完后，点击工具栏上的【提交】按钮，提交被变更的采购订单，系统将按栏位说明要求验证被变更数据的合法性，如合法则提交成功，订单刷新为“变更中”状态。

• 步骤五：具有审核权限的用户执行“采购订单审核”操作审核已变更的采购订单，审核成功后，“变更中”采购订单将重新置为“审核”状态。

• 系统业务规则

• 变更可以修改采购订单表头的字段如下：采购组、采购员、供应商订单号、部门、摘要；

• 变更可以修改行明细表体的字段如下：数量、单价、交货地址、交货日期、折扣率、税率、含税单价、交货可提前天数、交货可推后天数、收货超收比率、收货欠收比率、不控制数量、不控制时间、备注；且单价、含税单价同时受表头“含税”控制是否可编辑。

• 对采购订单的变更，不影响通过采购订单已关联生成的下游单据。

• 订单数量变更控制：订单变更后的数量必须大于订单的已执行数量。订单变更后的最大数量受参数“采购订单变更允许大于变更前的数量”控制，如果为否，则变更后的数量不能大于订单数量。

• 新增分录控制：订单变更能否新增物料由参数“采购订单变更允许新增物料”控制。对于关联生成的订单，不管参数如何设置均不允许新增物料行。

• 变更不能删除原有分录，但支持数量变更为0。

采购订单作废

【用途与目的】

对于保存、提交状态的采购订单，如果因为业务不需要，可以使用作废功能对采购订单进行标记。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

对不需要的采购订单进行标记。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的作废权限已经设置；

2）采购订单为保存、提交状态。

• 操作步骤

查看界面作废

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要作废的采购订单，双击进入 “采购订单查看”界面，单击工具栏的【作废】按钮，可以对选定的采购订单进行作废，同时输入作废原因。

序时簿界面作废

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要作废的采购订单，单击工具栏的【作废】按钮，可以对选定的采购订单进行作废，同时输入作废原因。

• 系统业务规则

• 作废成功后的操作：如果当前单据状态是保存或提交状态，将当前单据的“保存或提交”标识改写为“作废”。

采购订单关闭

【用途与目的】

由于采购订单业务需求发生变化，或其他异常原因影响到采购订单业务时，对于审核状态的采购订单必须关闭或者暂时冻结的时候，用户可以使用采购订单关闭的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单需要手工关闭。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的关闭权限已经设置；

2）采购订单对应分录行为审核状态。

• 操作步骤

查看界面关闭

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要关闭的采购订单，双击进入 “采购订单查看”界面，选择具体需要关闭的分录，单击工具栏的【关闭】按钮，对选定的采购订单分录行进行关闭操作。仅对此单选择的多条分录进行操作

序时簿界面关闭

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选择具体需要关闭的分录，单击工具栏的【关闭】按钮，可以对选定的采购订单分录行进行关闭操作。关闭支持选择多条分录进行操作。

• 系统业务规则

• 采购订单手工关闭，支持按照分录进行关闭，关闭动作执行后，对应分录状态由审核状态更改为关闭状态，如果所有分录都为关闭状态，则整单状态变成关闭状态。对于不符合条件的记录不执行操作，保持原有状态不变。

• 采购订单支持自动关闭，由下游单据（采购入库）审核时，当（订单的累计入库数量-累计退库须补货数量）大于或者等于订单数量*（1-收货欠收比率%）时，触发自动关闭。

采购订单反关闭

【用途与目的】

由于采购订单业务变更，或其他原因影响到采购业务，关闭的采购订单需要继续进行下游业务的时候，用户可以使用采购订单反关闭的功能，继续该订单的下游业务。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单分录需要反关闭。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的反关闭权限已经设置；

2）采购订单对应分录行为关闭状态。

• 操作步骤

查看界面反关闭

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要反关闭的采购订单，双击进入查看界面，选择具体需要反关闭的分录，单击工具栏的【反关闭】按钮，对选定的采购订单分录行进行反关闭操作

序时簿界面反关闭

步骤一：通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选择具体需要反关闭的分录，单击工具栏的【反关闭】按钮，对选定的采购订单分录行进行反关闭操作。

• 系统业务规则

• 采购订单反关闭，支持按照分录进行反关闭，反关闭动作执行后，对应分录状态由关闭状态更改为审核状态，同时采购订单状态更改成审核状态。

• 采购订单支持自动反关闭，由下游单据反审核时，（订单的累计入库数量-累计退库须补货数量）小于订单数量*（1-收货欠收比率%）触发反关闭。

采购订单冻结

【用途与目的】

用户通过使用采购订单的冻结功能来冻结一张采购订单的某条或某几条分录。

【操作路径】

〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗

【使用时机】

用户需要冻结一张采购订单的某条或某几条分录。

【操作步骤】

• 操作前提

1）用户具有采购订单的冻结操作权限。

2）采购订单处于“审核”状态。

• 操作步骤

用户可以在序时簿或编辑界面对单据进行冻结。

序时簿界面冻结

步骤一：用户点击〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，进入“采购订单序时簿”功能界面。

步骤二：用户选中要冻结的采购订单分录，支持多选。

步骤三：用户单击工具栏【更多】里面的【冻结】按钮，系统对选中的采购订单中符合条件的记录执行冻结操作，对于不符合条件的记录不执行操作，并弹出信息进行提示。

步骤四：冻结成功后，系统将采购订单分录的状态更改为“冻结”状态，如果整单分录的状态都为“冻结”状态，则系统将采购订单的状态更改为“冻结”状态。

查看界面冻结

步骤一：用户点击〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，进入“采购订单序时簿”界面。

步骤二：用户选中要冻结的采购订单，点查看进入查看界面。

步骤三：在“采购订单”查看界面，用户选择要冻结的分录。

步骤四：用户单击工具栏【更多】里面的【冻结】按钮，系统对采购订单分录执行冻结操作。

步骤五：冻结成功后，系统将采购订单分录的状态更改为“冻结”状态，如果整单分录的状态都为“冻结”状态，则系统将采购订单的状态更改为“冻结”状态。

• 系统业务规则

• 冻结操作可针对采购订单的分录进行，当采购订单仅部分分录冻结（即处于“冻结”状态）时，不影响采购订单的整单单据状态仍为“审核”状态。当采购订单所有分录冻结（即处于“冻结”状态）时，采购订单的整单单据状态将更新为“冻结”状态。

采购订单解冻

【用途与目的】

用户通过使用采购订单的解冻功能来解冻一张采购订单的某条或某几条分录。

【操作路径】

〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗

【使用时机】

用户需要解冻一张采购订单的某条或某几条分录。

【操作步骤】

• 操作前提

1）用户具有采购订单的解冻操作权限。

2）被解冻的采购订单分录处于“冻结”状态。

• 操作步骤

用户可以在序时簿或编辑界面对单据进行解冻。

序时簿界面解冻

步骤一：用户点击〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，进入“采购订单序时簿”界面。

步骤二：用户选中要冻结的采购订单分录，支持多选。

步骤三：用户单击工具栏【更多】里面的【解冻】按钮，系统对选中的采购订单中符合条件的记录执行解冻操作，对于不符合条件的记录不执行操作，并弹出信息进行提示。

步骤四：解冻成功后，系统将采购订单分录的状态更改为“审核”状态，如果解冻前整单单据状态为“冻结”状态，则解冻后系统将采购订单的单据状态更改为“审核”状态。

查看界面解冻

步骤一：用户点击〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，进入“采购订单序时簿”功能界面。

步骤二：用户选中要解冻的采购订单，点查看进入查看界面。

步骤三：在“采购订单”查看界面，用户选择要解冻的分录。

步骤四：用户单击工具栏【更多】里面的【解冻】按钮，系统对采购订单分录执行解冻操作。

步骤五：解冻成功后，系统将采购订单分录的状态更改为“审核”状态，如果解冻前整单单据状态为“冻结”状态，则解冻后系统将采购订单的单据状态更改为“审核”状态。

• 系统业务规则

• 解冻操作针对采购订单分录进行，所有分录解冻成功，即回到“审核”状态之后，采购订单的单据状态也回到“审核”状态。当部分分录解冻成功，即采购订单部分分录处于“冻结”状态 ，部分分录处于“审核”状态，则采购订单保持“审核”状态不变。