【税务看板】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【税务看板】操作手册

税务看板

模块概述

模块简介

税务看板以图形化看板形式统计汇总了开收票数据，在发票进销项管理活动中，用户需了解发票的汇总数据，如会计/税务人员利用进销项发票信息核对账务；管理人员通过统计数据总览企业进销项动态，进行监督管控、领导决策，用户通过看板可以直观了解开票与收票情况。

应用准备

许可已分配：税务数字看板基于EAS Cloud新门户和轻分析功能实现，使用本模块需要同时购买税务看板许可和轻分析许可。

权限与角色已分配：除了需要给用户分配看板的查看权限外，还需要给对应用户分配{轻分析管理员}角色。

【操作路径】

〖数字看板〗->〖税务看板〗->〖销项数据监控〗->〖开票汇总统计看板〗

〖数字看板〗->〖税务看板〗->〖销项数据监控〗->〖开票趋势分析看板〗

〖数字看板〗->〖税务看板〗->〖进项数据监控〗->〖收票汇总统计看板〗

〖数字看板〗->〖税务看板〗->〖进项数据监控〗->〖收票趋势分析看板〗

【使用时机】

用户需直观了解开收票汇总数据时

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖数字看板〗->〖税务看板〗路径，进入对应的看板主界面，以收票汇总统计看板为例，如图所示：

用户可点击右上角的“布局编辑”，根据业务需要自定义看板展示的指标。可点击卡片右上角的“×”删除指标卡片，也可以点击“添加卡片”，从轻分析预置的开收票指标中添加指标卡片到页面，点击“完成”可保存方案。

业务规则

进入看板后，汇总统计看板默认展示“本月”、“有权限的所有组织”、“所有符合条件票种”的数据，用户可将鼠标放在各个卡片，点击筛选按钮对日期、组织、发票类型范围进行单个筛选，如需对所有指标进行总筛选，可利用预置指标在轻分析模块配置仪表盘以联动控制指标，仪表盘配置可参考轻分析操作指引https://q.kingdee.com/support/index.html?version=1.0&docId=Tmsi05cc0

销项看板预置指标 {取数单据为开票单（增值税）、开票单（机动车）、开票单（二手车）}

指标卡片	指标名称	指标说明
已开票份数	已开票份数	统计某一时间段内开出发票的总张数
已开票税额	已开票税额	统计某一时间段内开出发票的总税额
已开票金额	已开票金额	统计某一时间段内开出发票的总金额
已开票价税合计	已开票价税合计	统计某一时间段内开出发票的总价税合计
开票平均税率	开票平均税率	统计某一时间段内开出发票的平均税率
蓝字发票	已开蓝票份数	统计某一时间段内开出蓝字发票的总张数
	已开蓝票金额	统计某一时间段内开出蓝字发票的总金额
	已开蓝票税额	统计某一时间段内开出蓝字发票的总税额
	已开蓝票价税合计	统计某一时间段内开出蓝字发票的总价税合计
红字发票	已开红票份数	统计某一时间段内开出红字发票的总张数
	已开红票金额	统计某一时间段内开出红字发票的总金额
	已开红票税额	统计某一时间段内开出红字发票的总税额
	已开红票价税合计	统计某一时间段内开出红字发票的总价税合计
作废发票	作废发票份数	统计某一时间段内作废发票的总张数
	作废发票金额	统计某一时间段内作废发票的总金额
	作废发票税额	统计某一时间段内作废发票的总税额
	作废发票价税合计	统计某一时间段内作废发票的总价税合计
开票分布-发票类型分布	发票类型分布	统计某一时间段内开票的发票类型按数量或金额的分布，枚举值为：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子专用发票、增值税电子普通发票、机动车发票、二手车发票
开票分布-申报类型分布	申报类型分布	统计某一时间段内开票的申报类型按数量或金额的分布，枚举值为：当期销售、预开票、补开票、未定义
开票分布-使用税盘分布	使用税盘分布	统计某一时间段内开票使用的税盘或主分机分布，枚举值根据实际值确定
开票量排行-按组织	开票量排行-按组织	统计某一时间段内开票各公司开票按金额或数量的排名情况
开票量排行-按开票名称	开票量排行-按客户	统计某一时间段内向各个客户开票按金额或数量的排名情况
销项分票种统计表	销项分票种统计表	统计已开票数据分票种的具体数据
开票趋势分析-金额趋势	已开票价税合计变化趋势	在某一时间段内（年、月）开票数量、开票税额、开票金额的变化趋势
开票趋势分析-税额趋势	已开票税额变化趋势	在某一时间段内（年、月）开票数量、开票税额、开票金额的变化趋势
开票趋势分析-数量趋势	已开票数量变化趋势	在某一时间段内（年、月）开票数量、开票税额、开票金额的变化趋势
开票信息比	开票信息比-开票份数	与历史周期比较，开票数量、开票税额、开票金额的上升下降情况
	开票信息比-开票税额	与历史周期比较，开票数量、开票税额、开票金额的上升下降情况
	开票信息比-开票价税合计	与历史周期比较，开票数量、开票税额、开票金额的上升下降情况

进项看板预置指标

指标卡片	指标名称	指标说明	取数单据
进项发票数量	进项发票数量	统计某一业务期间内，全部进项发票的份数	全票池所有票种单据
增值税发票数	增值税发票数	统计某一业务期间内，进项发票中为增值税发票的份数	全电专票、全电普票、增值税专用发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税卷式发票、通行费发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票
旅客运输发票数	旅客运输发票数	统计某一业务期间内，进项发票中为旅客运输发票的份数	火车票、飞机票、客运票、轮船票
收票税额合计	收票税额合计	加总某一业务期间内，所有进项发票的合计税额	全票池所有票种单据
收票价税合计	收票价税合计	加总某一业务期间内，所有进项发票的价税合计	全票池所有票种单据
发票到票统计	发票到票统计	统计某一业务期间内，可勾选发票的到票情况	增值税专用发票、增值税电子专用发票、全电专票、通行费发票、机动车发票
发票签收统计	发票签收统计	统计某一业务期间内，纸质带有抵扣联的可勾选发票（机动车发票与增值税专用发票）统计发票抵扣联的签收情况	增值税专用发票、机动车发票
发票勾选统计	发票勾选统计	统计某一业务期间内，可勾选发票的勾选情况	增值税专用发票、增值税电子专用发票、全电专票、通行费发票、机动车发票
发票认证统计	发票认证统计	统计某一业务期间内，可勾选发票的认证情况	增值税专用发票、增值税电子专用发票、全电专票、通行费发票、机动车发票
进项税额认证统计	进项税额认证统计	以发票类型为分类，统计某一业务期间内，可勾选发票对应的进项税额认证情况	增值税专用发票、增值税电子专用发票、全电专票、通行费发票、机动车发票
发票关联业务统计	发票关联业务统计	统计某一业务期间内，发票与业务关联情况，即发票是否已关联业务单据，是否已业务入账，是否已业务付款	全票池所有票种单据
发票类型分布	发票类型分布	统计某一业务期间内，各发票类型的发票数量与发票价税合计分布情况	全票池所有票种单据
进项税额分布	进项税额分布	统计某一业务期间内，进项税额在各发票类型的分布情况	增值税专用发票、增值税电子专用发票、全电专票、通行费发票、机动车发票
发票采集方式分布	发票采集方式分布	统计某一业务期间内，各发票类型的发票数量与发票价税合计分布情况	全票池所有票种单据
收票量排行	收票量排行-按公司	统计某一业务期间段内各公司收票按金额或数量的排名情况	全票池所有票种单据
发票进项税额转出统计	发票进项税额转出统计	统计某一业务期间内，统计发票对应进项税额转出数与业务标记的待转出税额	增值税专用发票、增值税电子专用发票、全电专票、通行费发票、机动车发票
收票趋势分析-金额趋势	收票总价税合计变化趋势	在某一时间段内（年、月）收票数量、税额、价税合计的变化趋势	全票池所有票种单据
收票趋势分析-税额趋势	收票总税额合计变化趋势	在某一时间段内（年、月）收票数量、税额、价税合计的变化趋势	全票池所有票种单据
收票趋势分析-数量趋势	收票总数量变化趋势	在某一时间段内（年、月）收票数量、税额、价税合计的变化趋势	全票池所有票种单据
收票信息比	收票信息比-收票份数	与历史周期比较，收票数量、税额、价税合计的上升下降情况	全票池所有票种单据
	收票信息比-收票税额	与历史周期比较，收票数量、税额、价税合计的上升下降情况	全票池所有票种单据
	收票信息比-收票价税合计	与历史周期比较，收票数量、税额、价税合计的上升下降情况	全票池所有票种单据