EAS Cloud税务管理FAQ文档

1. 客户问题分析方法

1.1. 报错类/二开类

遇到报错时，先分析是不是标准的，有没有私包，有没有dep扩展；

客户由于紧急，补丁来不及的可以出私包；但是由于客户现场二开太多导致不能更新补丁的，建议客户自己二开解决；

1.2.数据类/开票校验失败类

1、先自行分析，按FAQ文档的解决方案，检查是否是单据本身数据问题

2、若分析不出原因，需提单，导出上下游单据详细数据、合并拆分规则、限额限行参数配置截图

3、发票云接口相关问题，需先先分析是不是标准的，再界定是发票云的问题还是EAS的问题，查看“金税互联日志”，看报错是不是发票云返回的（若是，需要找发票云运维同事），再分析是不是私包、二开、dep扩展；

2. 基础设置

2.1. 客户开票资料

2.1.1. 应收单/开票申请单开票，提示“开票名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号不能为空”

原因分析：应收单/开票申请单开票，会根据往来户匹配客户开票资料，带开票名称、税号等数据到开票单的开票信息页签，若匹配不到，则开票单的这些字段为空，提交会有必录提示

解决方案：检查是否维护应收单往来户的客户开票资料（菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[客户开票资料]）。

匹配客户开票资料详细介绍，详见云社区知识：

https://vip.kingdee.com/school/130335379756426496

2.1.2. 不同的公司给同一个客户开票，限额不一样，或者开户行账号不一样，系统是否支持这种场景

解决方案：支持，可以在客户开票资料里设置公司字段，表示的这个客户开票资料是该公司独用的资料，“公司”为空的客户开票资料，表示是多公司通用的。

2.2. 商品名称

2.2.1. 应收单/开票申请单开票，提示“物料未匹配到商品名称,请检查”

原因分析：系统根据分录物料/费用项目+税率+表头公司+客户维度来匹配商品名称资料。

解决方案：一般是因为源单分录物料对应的税率和商品名称资料的税率不一致；维护商品名称基础，与单据物料税率一致的即可；（菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[商品名称]）

需要检查应收单以下这四个维度：（1）【同物料+税率+组织+客户】，有无与商品名称匹配的；
（2）若无则找【同物料+税率+组织】；（3）继续往下就是找【同物料+税率+客户】；（4）最后是【同物料+税率】，以上没找到就是应收单的物料找不到匹配的商品名称，则开票失败会提示匹配不到，检查以上维度、修改相应数据使之匹配即可解决问题；

匹配商品名称详细介绍，详见云社区知识：

https://vip.kingdee.com/school/131798966014382336

2.2.2. 同一个物料在不同的公司或客户，商品开票名称不一致，希望可以同物料维护多个商品名称资料

类似问题：商品名称新增提示“已存在相同维度的商品信息，请检查数据。”？

         同物料，不同公司，商品名称资料税率不一样？

         是否可以一个商品名称对应多个物料名？

解决方案：可以，商品名称唯一性标识为“物料+税率+公司+客户”，同一物料，可以维护不同税率、公司、客户的商品名称资料

2.2.3. 商品名称启用，提示“已存在相同维度的商品信息，请检查数据。”

原因分析：物料/费用项目+税率+公司+客户+适用机动车+差额征税维度的商品名称，只能有一条。

解决方案：检查以上维度是否已存在商品名称基础资料；

2.2.4. 如何开具普通0税率/免税或者不征税的发票

解决方案：普通0税率：商品名称基础资料，设置税率为0，不勾选“享受优惠”；

免税/不征税：商品名称基础资料，设置税率为0，勾选“享受优惠”，优惠政策类型选择免税/不征税，那么下推生成的开票单，会将匹配到的商品名称资料的优惠政策类型带到开票单

2.2.5. 模板导入商品名称时提示“业务类型编码不能为空”

解决方案：业务类型编码可维护物料/费用项目类型，业务类型编码和业务类型要么都录，要么都不录，对应的物料和费用项目编码可在对应的基础资料中查看
商品名称能否按照组织隔离，不想看到其它公司的商品名称基础资料

原因分析：税务的商品名称基础资料是集团共享的，无法按组织隔离

解决方案：用户若不想看到无关的商品资料，可以在商品名称上维护“公司”维度，表示这条资料仅给该公司使用，另外可以设置数据权限，只能查看公司为xx的商品名称资料

2.2.6. 物料新增，能否自动同步新增商品名称基础资料、智能匹配税收分类编码

解决方案：可以，详细操作说明见云社区知识：

https://vip.kingdee.com/article/256785309931769088

2.2.7. 多个物料共用一个商品开票名称场景，是否支持

解决方案：可以，维护商品名称基础资料，多个物料可以维护相同的商品开票名称，客户使用序时簿“批量修改商品名称”功能，修改多个物料的商品开票名称

2.2.8. 商品名称智能匹配税收分类编码失败，提示“未设置金税互联参数，请先设置好金税互联参数”

解决方案：此功能，需要配置当前登录组织的金税互联设置

2.2.9. 商品名称智能匹配税收分类编码失败，提示“获取token失败”

解决方案：此功能，需要开通服务端访问发票云官网的权限，可检查服务端是否有发票云官网访问权限（在服务端电脑，打开cmd，telnet 120.92.44.77 443 telnet 120.92.44.77 80），若没有，需开通权限

2.3. 合并规则

2.3.1. 开票是否可以不维护合并规则

解决方案：可以，开票时合并规则可以为空，表示源单、目标单均不合并

2.3.2. 应收单下推开票单，能否多张应收单合并下推一张开票单

解决方案：可以，设置合并规则的合并字段为应收单单头字段，比如多张应收单，往来户一致的需要合并生成开票单，可以设置合并规则的单头合并字段为往来户；

合并规则云社区详解文档：https://vip.kingdee.com/school/131471155370140928

2.3.3. 应收单下推开票单，能否多条分录合并生成一张分录/能否合并分录/合并行

类似问题：应收单相同物料名称不同规格型号生成开票单分录合并成一个了

解决方案：可以，设置合并规则的合并字段为应收单/开票单分录字段，比如应收单多条分录，分录物料一致的需要合并，可以设置合并规则的分录合并字段为应收单的物料；若希望物料+规格型号一致的分录进行合并，则可设置合并字段为物料+规格型号（gui合并规则设置多个字段，需按键盘的“ctrl”键多选），如图

合并规则云社区详解文档：https://vip.kingdee.com/school/131471155370140928

2.3.4. 应收单下推开票单，能否不同税率/物料的分录拆分生成不同的开票单

解决方案：可以，设置合并规则的拆分字段为物料/税率，那么应收单物料/税率不一样的分录，就会拆分生成不同的开票单

2.3.5. 开票为什么既要选源单合并规则，还要设置目标单（开票单）合并规则

解决方案：因为源单和目标单的单据字段存在差异，例如应收单开票，希望按物料/商品开票名称相同的进行分录合并，应收单分录有物料字段无商品开票名称字段，开票单分录有商品开票名称字段无物料字段，存在多个物料共用同一个商品开票名称的场景，因此除了设置应收单合并规则，还需设置开票单分录按商品开票名称合并。

2.4. 金税互联设置

2.4.1. 金税互联设置里的发票云id、发票云密、加密密钥钥如何获取？

解决方案：需要向发票云购买开票服务或收票服务，联系发票云运维人员获取

2.4.2. 金税互联设置里的http地址如何设置？

解决方案：http://ip:61624  其中ip为税盘连接电脑（也就是安装发票云组件电脑）的ip

2.4.3. 公司有多个税盘，能否实现同时开票/主分机开票

解决方案：可以，不同的税盘需连接到不同的电脑上，电脑各自安装发票云组件，在金税互联设置里，设置http地址对应不同税盘的电脑即可，注意的是，同一个公司有多个税盘，还需区分各个税盘开票的业务，能够在应收单/开票单上找到区分主分盘开票业务的字段，在金税互联设置里，不同的http地址，设置不同的单据名称、匹配字段、匹配字段值，具体配置详见云社区知识贴金税互联设置-主分机税盘开票 (kingdee.com)

2.4.4. 金税互联设置启用失败，提示“已启用相同组织、单据名称、匹配字段、匹配字段值的金税互联开票信息，请禁用后操作。”

解决方案：金税互联设置的唯一性维度，为组织+单据名称+匹配字段+匹配字段值+操作类型，开票时根据以上维度匹配唯一的一条金税互联设置，进而找到该金税互联设置的http地址，将发票开具到该http地址电脑的税盘中。

2.4.5. 公司不同的业务，销方地址电话、银行账号会有不同，eas能支持设置吗

解决方案：可以，可在金税互联设置，配置销方地址电话、开户行账号，开票单开票，优先匹配金税互联设置里配置的地址电话、开户行账号，若金税互联设置里的为空，则取企业建模的设置

2.4.6. 金税互联设置打开金税盘失败

解决方案：重新连接税盘、重启发票云组件；检查金税互联设置的http地址是否和连接税盘的ip地址是一致的

2.5. 税收分类编码

2.5.1. EAS里的税收分类编码表版本太旧，希望更新到新版

解决方案：新版EAS的税收分类编码需自行导入到系统里（菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[税收分类编码]），需要使用“EAS导入模板”，如有税收分类编码版本更新，可以联系总部研发获取。如需使用39版税收分类编码表，可以使用本文档末尾的附件。

2.5.2. 新增开票单，税收分类编码为空/未带出税收分类简称/未带出税收分类编码

解决方案：需按标准格式导入税收分类编码（菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[税收分类编码]），若需要导入模板，可提单，后续运维人员会提供新版税收分类编码

2.5.3. 税收分类编码可能对应多个税率，eas税收分类编码无法导入多税率，商品名称基础资料维护，希望选多税率

解决方案：客户维护商品名称基础资料，可自行修改税率

2.6.发票邮递资料

2.7. 进项类型

2.8. 金税互联日志/eas日志

2.8.1. 开票报错，或收票异常，如何获取金税互联日志？

解决方案：打开金税互联日志序时簿，（GUI菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[金税互联日志]），找到报错单据的日志记录，可以按单据编号/发票号码/日志类型查询，将发送消息和返回消息粘贴到txt文档，发送给研发即可；若开票异常，还需导出开收票单数据，在开票单序时簿，选中异常单据，点击工具栏[文件]-[导出]，即可按标准导出模板导出单据数据

2.8.2. EAS客户端日志/服务端日志收集方式？

解决方案：客户端日志 ：eas\client\logs\ client.log 、eas\client\logs\ log4j.log

服务端日志 server\profiles\server1\logs apusic.log、erver\profiles\server1\TM

server\profiles\server1\IM

解决方案：见云社区知识贴

2.9. 增量同步日志报表

2.10. 开票参数配置

GUI菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[开票参数配置]

2.10.1. 应收单下推开票单，能否带应收单的规格型号到开票单

解决方案：可以，开票参数配置里，支持设置规格型号携带方式，可带上游单、商品名称基础资料的规格型号到开票单；开票申请单同理

2.10.2. 应收单下推开票单，能否带应收单物料的基本计量单位/辅助计量单位/商品名称的计量单位到开票单

解决方案：可以，开票参数配置里，支持设置规格型号携带方式，可带上游单、商品名称基础资料的规格型号到开票单

2.11. 参数设置

菜单路径[系统平台]-[系统工具]-[系统配置]-[参数设置]

2.11.1. 参数设置里找不到税务管理节点

解决方案：按云社区知识贴https://vip.kingdee.com/article/76313425239799552

中的Q9排查

2.11.2. 销售折扣是否在开票单上体现

类似问题：应收单单包含了折扣金额，为什么开具的发票不包含折扣金额

解决方案：可以，参数设置里，设置“折扣是否单独列示开票”设置为“是”即可，生成的开票单，折扣行会单独列示，若参数设置为否，生成的开票单将不显示折扣行。

2.11.3. 发票实际小数位数与开票单上的不一样

解决方案：可在参数设置中设置单价显示的小数位数，系统生成的开票单，单价小数位数一般为10位，税务管理参数“VATM001-单价小数位数”参数值设置为10 ，则开票单上的单价小数位数可以显示为10位

2.11.4. 开票单提交提示“专用发票不能超过限额xxx”

解决方案：开票单提交校验了参数设置中的各个发票类型的限额，用户需确认税盘开票限额，并在eas参数设置中维护，另外开票单金额需小于参数设置的限额

此外，在客户开票资料里，也可以设置各发票类型的限额，系统逻辑为取更小的那个限额

2.11.5. 给一些特定的客户开票，需开具客户要求的限额，系统是否能支持？

解决方案：可以，可以在这些特定客户的客户开票资料分录，设置各发票类型的限额，，EAS应收单推开票单时，会根据客户开票资料和参数设置中设置的发票限额大小，取较小值来判断生成开票单的最大金额，超过限额则会拆分出多张开票单；

2.11.6. 开票单提交提示“单据不能超过限行8行”

解决方案：开票单提交校验了参数设置中的发票限行，开票单未勾选“清单”时，维护的开票单分录需小于限行；勾选“清单”，则开票单分录可以大于限行，但需要小于清单限行

2.11.7. 开票单提交提示“带清单不能超过清单限行2000行！”

解决方案：开票单提交校验了参数设置中的发票限行，开票单未勾选“清单”时，维护的开票单分录需小于限行；勾选“清单”，则开票单分录可以大于限行，但需要小于清单限行

2.11.8. 如何开具带销货清单的发票/如何打印销货清单

解决方案：参数设置里，设置“超限行打印清单”为是，那么系统下推生成的开票单，超限行会带清单，继而开具带销货清单的发票，通过“打印清单”功能，即可打印销货清单；反之，若不想开带清单的发票，可以设置此参数为否，那么下推开票单，会按照参数设置的限行自动拆分

2.11.9. 发票打印，如何选择打印机、调整打印发票的边距

解决方案：EAS开票模块发票的打印，是通过发票云调用航信开票软件或者百望开票软件打印发票的，打印机的设置也是在航信开票软件中设置的，另外可在发票云组件中调整边距

2.12. 发票打印、套打、发票预览

2.12.1. 应收单一键开票后，联查PDF发票能否联查全部，而不是一张一张联查

原因分析：目前eas电子发票的下载打印，是选中发票点击“发票预览”，每张发票打开一个网页，只能单张下载、打印，因eas的发票预览是与发票云对接，目前发票云只支持这种形式的对接，但是可以变相解决

解决方案：安装谷歌浏览器的插件，可以实现打开多个网页，批量下载pdf，然后再打印

2.12.2. 发票预览失败，提示没有套打模板/能否开票前预览发票

解决方案：需要从eas服务端提取税务模块的套打模板，再导入到EAS中，操作步骤如下：

1、服务端路径：server\deploy\ctrlhome\server\storage\eas\kdnote\template\TM路径下，复制TM文件夹和.meta文件到本地的套打管理的默认文件夹（一般为C:\Users\当前用户文件夹）

2、eas客户端打开“套打管理”菜单，左树列表选择“套打管理”根节点，点击“导入”按钮，选择TM文件导入即可，可以在“套打管理”子节点下看到“税务管理（TM）”节点，就表示导入成功了

2.13. 开票botp规则

2.13.1. 税务部分开票botp规则路径

应用应收单部分开票流程下推开票申请单，选择“应收单”节点导入

“AR-MakeInvoiceReq.xml”规则,服务端路径：

\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.6.0\scm\ar

2.13.2. 税务农产品收购发票开具botp规则路径

应用应付单收购开票流程下推开票申请单，选择“应付单”节点导入

“Otherbill-MakeInvoiceReq.xml”规则，服务端路径：

\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.6.0\scm\ap

收购发票详解：https://vip.kingdee.com/school/131737741137418496

2.13.3. 销售订单下推开票申请单预开票流程botp规则路径

应用销售订单预开票流程下推开票申请单，选择“销售订单”节点导入

“SaleOrder-MakeInvoiceReq.xml”规则,服务端路径：

\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.6.0\scm\sd

预开票功能详解：https://vip.kingdee.com/school/131352996961068288

2.13.4. 机动车销售统一发票开具botp规则路径

应用机动车开票流程下推开票申请单，选择“应收单”节点导入

“AR-VehicleInvoiceReq.xml”规则,服务端路径：

\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.6.0\scm\sd

机动车销售统一发票详解：https://vip.kingdee.com/school/131737741137418496

2.13.5. 二手车销售统一发票开具botp规则路径

应用二手车开票流程下推开票申请单，选择“应收单”节点导入

“UsedCarInvoice.xml”规则,服务端路径：

\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.6.0\scm\ar

2.14. 工作流/凭证

2.14.1. 开票单无生成凭证按钮/收票单无生成凭证按钮/无法生成凭证

解决方案：需先导入凭证转换规则，gui端的生成凭证按钮就会出来了

2.15. 菜单/权限/许可/子系统树

2.15.1. 看不到税务新功能菜单/找不到税务管理的权限项

原因分析：未给用户分配该菜单权限；未生成子系统树、同步权限项、更新菜单

解决方案：1、服务端控制台，需停服，同步权限项、同步菜单项、构建子系统树

          2、EAS管理员登录，打开用户管理菜单，检查是否有新增菜单的权限项，若无，需同步权限数据，若有，则检查是否给用户分配了该权限，若无，则需分配权限

          3、管理员登录，点击工具栏[系统]-[客户化菜单编辑]-[菜单升级]-[智能升级]；

          4、刷新菜单：GUI端管理员登录，点击工具栏[系统]-[更新本地数据]；WEB端：点击右上角用户-[刷新菜单]

          5、重新登录EAS，若还没有，可以试试清楚本地客户端缓存，或者提单

或可查看此篇知识：https://vip.kingdee.com/article/254652474420556288

2.15.2. 开票提示“已超税务产品测试日期，请联系EAS管理员”

解决方案：请提单给税务模块处理

2.16. 数据升级

2.16.1. 打开开票申请单，提示数据升级，但数据升级失败，提示“开票单部分红冲字段升级，请先添加自定义过滤条件”

原因分析：开票单增加部分红冲功能，新增加已红冲价税合计、已红冲数量、未红冲价税合计、未红冲数量，需要对历史数据的这四个新增字段进行数据升级。升级需要先录入过滤条件，以免升级的数据太多导致系统卡死。

解决方案：开票申请单序时簿，按“ctrl+shift+alt+L”,输入管理员账号密码，选择“开票单部分红冲字段升级”，双击修改，自定义过滤条件中升级的开票单范围，一般为近期数据，保存后，点击“执行升级脚本”即可。

2.17. 发票云访问权限相关

2.17.1. 开票单开票，提示“请检查金税互联设置或网络连接是否正确”

类似问题：金税互联设置访问超时/请求失败

解决方案：详见云社区知识贴：https://vip.kingdee.com/article/256792285713560576

2.17.2. 开票单点击发票预览，提示请求发票云失败

解决方案：发票预览是服务端发起，需开通服务端访问发票云官网（ip:120.92.44.77        端口：443、80）的网络权限

2.17.3. 开票单点击发票预览，提示“非法的客户ID，请联系管理员。”

原因分析一：金税互联设置里的发票云id、发票云密钥设置错误

解决方案一：金税互联设置里维护正确的发票云id、发票云密钥

原因分析二：发票云有正式环境和测试环境，EAS金税互联设置配置的发票云id、秘钥，需与金税互联日志里的配置环境一致，若金税互联设置配置的正式环境id密钥，那mme通讯基本设置里也要勾选正式环境：

解决方案二：使用管理员账号登录EAS客户端，路径：税务管理-增值税发票管理-基础设置-金税互联日志，打开金税互联日志后，点击“通讯基本设置”按钮，在通讯基本设置界面中，检查“启用正式环境”勾选框。

2.17.4. 使用EAS开票模块进行开票，需要开通哪些网络权限？

解决方案：EAS开票/收票均通过发票云服务，根据用户使用的不同访问方式，以及需要使用的不同功能，对应需要开通的网络访问权限存在区别，具体可参考以下云社区文档EAS税务开收票访问网络详解

3. 开票管理

3.1.开票流程

3.1.1. 如何在EAS里设置基础资料，开具一张发票

解决方案：需配置基础资料，详见云社区知识：https://vip.kingdee.com/school/5981

3.1.2. 应收单下推生成的开票单，无法修改金额、无法修改单价数量、无法修改税收分类等

原因分析：应收单/开票申请单下推的开票单，系统需保证上下游单据的数量、金额等数据一致，为避免税会差异，控制了不能修改。

解决方案一：若是因为开票单提交尾差校验不过，可以删除开票单，修改上游应收单数据；

解决方案二：若是想修改数量部分开票，可应收单走标准botp下推开票申请单，可在开票申请单下推开票单

3.1.3. 应收单下推生成的开票单，无法修改计量单位

原因分析：应收单/开票申请单下推的开票单，系统需保证上下游单据的数量、金额等数据一致，为避免税会差异，修改计量单F7触发数量倒算，金额可能也会变，因此不允许；

解决方案一：开票单上有两个单位：计量单位F7，开票单位文本（表格设置默认隐藏了），客户反馈的只是修改单位本身，不涉及数量的换算，可以在开票单上修改“开票单位”文本字段

解决方案二：可在开票参数配置中（菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[开票参数配置]），配置携带商品名称计量单位、物料基本计量单位、辅助计量单位、上游单计量单位，系统自动根据换算关系换算数量；

解决方案三：应收单可走标准botp下推开票申请单修改计量单位，触发换算数量

3.1.4. 应收单下推生成的开票单，想带商品名称基础资料的规格型号

原因分析：标准产品默认带的是上游单的规格型号。

解决方案：可在开票参数配置中（菜单路径：[税务管理]-[发票管理]-[基础设置]-[开票参数配置]），配置携带商品名称的规格型号

3.1.5. 应收单/开票申请单下游开票单已开票，无法反审核应收单修改

类似问题：发票红冲后无法修改上游单据？

原因分析：EAS的单据控制，统一都是下游有单据后，改单据无法反审核修改、删除，而且开票单开票后，也无法删除

解决方案：可使用开票单工具栏“取消指定源单”功能按钮，取消开票单与上游单的关联关系，上游单就可以反审核修改了，修改后，可用“指定源单”功能，重新建立开票单与上游单的关联关系，注意使用此功能，不要产生税会差异。

3.1.6. 应收单/开票申请单的二开字段，希望带到开票单/一键开票如何设置使用我们自己的转换规则

原因分析：应收单/开票申请单生成开票单，不是用标准botp，因为botp不支持分录的自定义合并规则合并、超限额限行拆分等逻辑，一些字段的携带不能配置

解决方案：需二开处理，二开指导可提单给研发处理

3.1.7. 应收单如何分批次开发票/部分开票

原因分析：应收单一键开票/分步开票，是整单下推开票单，因为存在分录合并的情况，合并后系统无法记上下游单分录关系，也就无法支持部分开票

解决方案：标准产品支持部分开票，应收单通过标准botp下推开票申请单，可在开票申请单上修改分录数量、单价等数据，实现部分开票

3.1.8. 应收单开票，按限额应该生成2张发票，但实际多生成了一张发票

原因分析一：在特殊场景既超限额又超限行的情况下，程序逻辑会按照先不含税超限额的逻辑，拆分成两张单，，然后因为第一张张单的分录是12行，又根据限行8行拆分成了两张单，所以生成了3张发票，属于正常情况。

原因分析二： 参数设置默认设置的是“数量取整”，也就是超限额拆分，除了保证开票单金额小于或等于限额外，还会优先保证数量是整数，因此生成的开票单的金额可能不一定等于限额。属于正常情况，若仍然希望生成的开票单为限额，可在参数设置设置为倒算数量，一般生成的开票单的金额等于限额，但是数量可能为小数；

原因分析三：若源单分录不合并，且源单的3条分录两两相加均超过了限额100万，此时会生成3张开票单。
ps: 数量取整的逻辑举例：

比如应收单单价是400，数量是3 价税合计金额为1200。开票单的金额合计的限额为￥900。 此时的计算逻辑为：数量=900/400=2.25 因设置数量取整的参数。第一张开票单：数量向下取整=2，开票单的金额=2*400=800，第二张开票单的数量=1，金额=1*400=1200-800=400  

3.1.9. 应收单开票乱序，能否按客户排序/按往来户排序

解决方案：应收单开票，是按应收单序时簿的顺序生成开票单，用户可在应收单设置查询方案，按往来户排序即可

3.1.10. 开票单的开票人、收款人、复核人怎么设置

解决方案：开票人、收款人、复核人可以在金税互联设置中设置。开票单自动根据组织、匹配单据、匹配字段值去匹配金税互联设置，带三个人到开票单；若开票单的开票人为空，开票时会去开票当前操作人。

3.1.11. 希望开票单备注带物料等客户需要的信息

解决方案：应收单开票，携带的是应收单单头的摘要，生成的开票单，也可以手工修改备注，用户可在应收单的摘要里，配置上开票备注信息;或者botp推开票申请单的规则里配置备注，再由开票申请单下推开票单

3.1.12. 多张应收单合并拆分生成多张开票单场景，希望方便的取消指定源单、取消指定源单

解决方案：指定源单的应收单F7选择界面，查询条件输入单据编号，可以批量搜索多张应收单，实现应收单的快速查询，并批量指定源单；此外，系统支持多张开票单批量指定一张或多张应收单，若应收单与开票单是多对对的关系，建议一次选择全部开票单，一次指定完上游所以应收单

3.1.13. 红蓝应收单能否合并开票/应收单正负分录能否合并开票

类似问题：红字应收单开票失败，“提示分组中价税合计不大于0，请检查。”

原因分析：应收单只能下推蓝字开票单，因此负数分录需按合并规则与正数分录合并才能生成开票单

解决方案：可以通过设置合并拆分规则实现合并正负应收单或应收单的正负分录；

红字应收单不能直接下推红字开票单，因为红字开票单开票，需要录入蓝票信息，

需要有蓝字开票单生成红字开票单开票，再通过“指定源单”功能指定红字应收单

3.1.14. 开票单指定源单选不到应收单/开票申请单/手工开票单，如何关联应收单

解决方案：指定源单功能，源单的基本过滤条件：公司+往来户与开票单一致且源单状态为审核，此外还会根据源单的已开票金额过滤，具体为：

3.1.15. 开票失败，提示“默认托管模式下不支持操作类型为3的税盘操作”

原因分析：发票云组件选择的是托管电票模式，开票单是纸质发票，因此报出此提示

解决方案：若eas开票的开票单是专用发票或普通发票，那么需连接好税盘，发票云组件开启时，选择税盘对应的税号和分机号启动组件，即可；若想在eas里开具托管电票，则发票云组件开启时选择“托管模式”。

3.1.16. 在航信/百望开具的发票，如何同步到EAS

解决方案：发票云组件（金蝶发票管理）中可以开启下载销项任务（定时或手工下载），调用税局的发票库，下载对应税号下的销项发票。发票云通过组件成功下载发票的情况下，在客户端{税务管理-发票管理-开票管理-开票单维护}页面中可使用“下载销项发票”功能，该功能可从发票云同步发票，从而实现对开票软件中销项发票