【共享建模-任务类型】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【共享建模-任务类型】-操作手册

【用途与目的】

任务类型集团和共享中心都可以维护，集团维护的任务类型根据共享中心已分配的业务模块向下共享，共享中心维护的数据按照共享中心隔离，集团和非创建共享中心都不可见。任务类型为共享任务的分类，是任务池的主要组成部分。一个单据可以对应多种任务类型，例如一级审核、二级审核任务。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖基础设置〗->〖共享任务后台管理〗->〖共享建模〗->〖任务类型〗

【使用时机】

根据企业实际进入共享的审批场景进行任务类型的配置。日常使用时，根据每个业务员的权限业务员进入任务池里的不同任务类型处理任务。

【栏位说明】

数据项	说明
编码	用户手工录入，不可以为空，也不能重复
名称	用户手工录入，不可以为空，也不能重复
单据类型	必录，业务类型对应的单据
任务分类	任务分类系统预置审核、记账、单据处理、单据下推4种，审核类的任务就是可以审核任务，记账的可以生成凭证，处理类的只是单纯的处理，没有审核通过、不通过，单据下推可以关联生成其他类型的单据
描述	选填，任务类型的说明
标准单系数	标准单系数为正数，默认值为1，精确到2位小数。用于计算标准工作量。
前置关联任务	同一个单据类型和存在关联关系的不同单据类型之间的任务,优先由同一人处理或者不为同一人处理,
任务分配方式	提供三个选项：不自动分配、自动分配、自定义分配，默认勾选“自动分配”。当勾选“自定义分配”时需要输入分配的开始及结束时间，若用户在自动分配后台事务启用了工作日历，则只会在工作日历期间进行自动分配。
CA认证类型	审核任务时支持CA认证，默认不启用，可支持CA认证、只加签、只验签、加签且验签；
任务处理页面显示单据按钮	任务处理页面显示单据按钮（只适用EAS单据）
审核通过修改单据	默认勾选。勾选：修改单据信息且审核通过后同步更新单据信息不勾选：修改单据信息且审核通过后不会同步更新单据信息，如需保存修改后的内容需自己点击内嵌单据上的保存按钮。
自动打开影像	默认勾选，打开任务同时打开影像
自动打开关联影像	默认不勾选，勾选打开任务同时也会把关联单据的影像打开
无影像允许分配任务	默认不勾选, 勾选后影像状态标志为否时也可以分配下去进行处理
任务优先级	任务进入任务池审核的优先顺序，系统预置加急和普通，也可在优先级维护新增，每个优先级有对应的任务期限
启用智能工单模式	默认不勾选, 勾选后检查点不再在右侧信息栏展示,改变审单模式不再展示单据信息,由检查点驱动业务员进行任务审核,仅显示检查点和检查点相关数据
显示单据信息	勾选启用智能工单模式后显示该选项,默认不勾选,勾选后增加页签可以展示单据信息
任务分配规则	用于个性化定制任务的处理人。待分配任务在分配时优先按照定义的分配规则分配，如果所有的规则都不满足再按照系统内置的分配规则进行分配。
打包分配规则	可以指定规则字段值相同的任务打包都分给同一个人处理
优先级规则	用于划分共享任务的紧急程度，可根据单据上的字段设置任务进入任务池的优先级高低，如费用报销单支付方式为现金的可设优先级为加急。
标准单规则	同一种单据类型也有难易之分，通过设置标准单规则可以根据单据上的某一字段，例如费用类型等来设置他的标准系数，尽量做到统计工作量时相对公平
批退原因	审批不通过时需选择批退原因。批退原因为共享服务统一维护，每个业务类型需选择适用的批退原因，业务类型可以随时删除不再需要的批退原因。
功能配置	用于在处理任务时的在各种操作下提供更细的操作分类以方便确定下一步流程如何走，例如打回可以分打回一级审批、打回提单人等。用户可根据需要选择不同的决策项以达到不同的目的，详细可参考决策项配置
拉取配置	拉取提供3种拉取方式，批量拉取、条件拉取、无任务时单条拉取
检查点配置	主要是选用在单据类型配置的检查点及设置参数

【操作说明】

1、操作前提

任务类型集团和共享中心都可以维护，集团维护的任务类型根据共享中心已分配的业务模块向下共享，共享中心维护的数据按照共享中心隔离，集团和非创建共享中心都不可见

2、操作步骤

步骤一：在EAS Cloud门户上点击应用菜单〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖基础设置〗->〖共享任务后台管理〗->〖共享建模〗->〖任务类型〗，进入任务类型管理界面，如下图所示：

步骤二：点击新增按钮，打开新增界面如图，录入编码、名称、任务分类、单据类型、标准单系数，保存新增成功，如下所示：

步骤三、修改优先级的任务期限时间，可直接选择要修改的优先级的任务期限，直接修改时间，优先级高的任务期限相对会少。

3、系统业务规则

数据项	说明
任务优先级	任务优先级列出所有在基础数据添加的优先级，一般使用加急和普通，优先级高的任务期限时间相对就少
高级设置	高级设置主要为动态任务池的设置
CA认证	具体使用参见企业建模下的《功能二次身份认证设置》的使用配置