实践案例 | 待办任务列表支持自定义单据字段
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金蝶云·苍穹V5.0消息中心推出全新功能:待办任务列表支持自定义单据字段显示,帮助用户“一秒决策,快速审批”。功能一上线, 便广泛应用于实际业务中,解决了实施、客户的业务难题,好评不断!
“实践出真知”,想必大家都想知道该功能如何应用于实际业务中~小编这就带着“新鲜出炉”的实践应用案例来了,为大家传达一线实施与客户的真实声音~
撰稿人:金蝶-杨旭敏
1 业务背景
客户A为零售行业,同时经营着近80个门店,对公报销业务量大,每天都需要审批大量报销单据,对提升审批效率有迫切的需求,详细业务场景如下:
场景一:对公报销单存在有借款与无借款两种流程,在有借款的情况下,付现金额为0,而在无借款的情况下,付现金额不为0。客户财务负责人在审批单据时,针对付现金额为0的对公报销单,因为关联的借款单已经严格按照费用明细审核通过(先付款后发货),所以可快速审批通过。因此,希望可以在待办任务列表通过付现金额对报销单据进行快速筛选,并支持批量审核,从而提高审核效率。
场景一示例
场景二:多数用户会替其他人进行报销,所以会有大量的对公报销单在流程中,但在办申请列表中不显示单号,且对公报销单的很多信息内容又是一样的,难以直观地分辨不同单据,导致查找特定单据的效率低下。
因此,用户希望可以在在办申请列表通过单据编号对报销单据进行快速筛选,提高单据查询效率。
场景二示例
2 解决方案
2.1 实现原理
场景一:待办任务列表增加付现金额列
金蝶云·苍穹V5.0中发布的新特性【业务字段映射关系配置】功能,支持通过配置的方式将业务单据中的属性在待办任务列表中以独立列的形式展示出来,有助于提升审批人的任务处理效率,搭配列表的批量审批功能,使流程审批更加快捷流畅。
流程管理员可根据用户的需求,在工作流的【单据流程属性设置】中配置业务字段映射关系,将审批时需要查看的业务单据上的一些关键属性信息与待办任务列表预留的业务字段列进行映射配置,即可在待办任务列表中显示配置的业务字段信息。
场景二:在办申请列表增加单据编号列
目前,标准产品暂不支持在在办申请列表中增加独立的“单据编号”列,但可通过【单据主题】功能在列表的主题列中展示”单据编号“信息,用于筛选特定单据。
【单据主题】,一般用于流程任务的主题字段,描述当前业务单据的主要信息。一种单据只能有一个主题描述,未设置单据主题时,单据类型默认取单据编号,基础资料类型默认取单据名称。
单据主题属于通用主题,如果没有在流程设计器中设置自定义主题,那么所有的节点上都会显示通用主题。
2.2 关键配置步骤及效果展示
场景一:待办任务列表增加付现金额列
配置步骤:进入工作流的单据流程属性设置界面,路径为:【流程服务云】→【工作流服务】→【基础资料】→【单据流程属性】。在【其它】分类中,设置【业务字段映射关系配置】属性,如下图所示:
【业务字段映射关系配置】属性
在【业务字段映射关系设置】页面,设置【列表字段】为“数字(金额)”,【列表显示名称】为“付现金额”,【业务字段映射】选择报销单上的业务字段“付现(payamount)”,如下图所示:
业务字段映射关系设置示例
效果展示:完成上述配置后,即可在【流程服务云】→【消息中心】→【待办任务列表】中看到独立的“付现金额”列,满足用户通过付现金额快速筛选,高效审批的需求。
场景一配置效果示例
场景二:在办申请列表增加单据编号列
配置步骤:进入工作流的单据流程属性设置界面,路径为:【流程服务云】→【工作流服务】→【基础资料】→【单据流程属性】,在【任务主题描述】分类中,设置【PC端单据主题】属性,如下图所示:
【PC端单据主题】属性
在【单据主题】配置界面,设置单据主题内容包含“单据编号”字段,如下图所示:
【单据主题】配置示例
效果展示:完成上述配置后,即可在【流程服务云】→【消息中心】→【在办申请列表】的【主题】中看到单据编号,便于用户查找特定单据。
场景二配置效果示例
3 方案的可推广价值
行业的普适程度
该客户属于零售行业,门店多,对公报销业务量大、对审批效率要求较高。待办列表、在办申请列表直观显示业务单据信息,可满足客户快速筛选单据的需求,行业普适度很高。
对客户的价值
1) 在待办任务列表上直观地显示“付现金额”,方便客户在处理待办任务列表的流程审批工作时,快速决策、高效审批。
2) 在办申请列表需增加单据号列的需求,目前标准产品还未支持直接增加列进行显示。通过变通方式在单据主题中体现了单据编号信息,也可以满足筛选的需求。希望产品支持将“单据编号”作为单独列展示,实现更加直观的展示效果(与产品部沟通,预计年底H2版本可满足该需求,期待~)
4 相关资料
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本文2024-09-23 00:58:49发表“云苍穹知识”栏目。
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