2022年月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述采购管理帮助企业实现合理的物资供应管理、规范采购业务流程，能够对采购过程进行管理、跟进和控制。采购管理包括请购、采购合同、采购订货、到货计划、进度确认单、收货管理、入库、发票管理、采购结算、采购价格管理以及供应商供货信息管理等功能。使用采购管理系统，能够与销售管理、库存管理、内部交易等系统集成形成企业统一的供应链管理平台；能够与采购前端业务关联，支持发布采购需求至采购服务中，进行采购寻源；支持与供应商进行业务协同，包括订单协同、到货协同、退货协同、到货计划协同、对账、发票协同；能够实现采购业务的业财税一体化，实时核算采购成本、自动确立应付、进行请款付款管理。2、客户诉求缺少规范化的采购流程，采购员的工作效率低下，不能有效跟进和控制采购执行过程采购效率低下，影响企业正常的生产与销售；无法控制采购成本支出，企业资金周转困难，最终影响企业的经济效益和市场竞争力。采购管理混乱，缺乏规划，造成不合理的物流费仓储费等，增加了采购成本供应商按时交货率低，致使影响生产、销售，甚至丧失市场销售机会采购过程涉及到企业的生产、销售、财务等部门，各部门缺乏有效的衔接、协作困难缺少采购战略决策，没有合理的采购模式、合理的供应商供货控制及价格管理，采购成本巨大企业存在多个业务单元时，内部业务单元之间的购销业务无法及时同步与协作3、价值灵活的管控策略高效协同业财税一体化自动化智能应用价值•物料、价格、供应商等分级管控、共享•内置采购角色分工，可单独配置•采购价格管理(阶梯、有效期、上限控制等)•供应商供货控制灵活的管控策略高效协同•支持多种采购业务：以销定采、以产定购、零售直通采购、直运销售采购、内部购销协同、资产采购业务等•产供销一体，按需采购•基于采购事件、单据的多人协同、评论、24小时沟通•采购业务超期未到货等定制化预警，及时发送消息•从采购到付款端对端业财闭环管理•采购入库保存即暂估成本，实时生成凭证•采购结算后自动调整成本•税票采集与查验，三单匹配后创建系统采购发票•发票审核自动生成应付事项业财税一体化•业财自动化：基于结算规则的自动结算、三单自动匹配、财务业务自动核销•系统自动控制：请购单、采购订单自动业务关闭•供应商智能匹配下单•采购业务与RPA结合自动化智能PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、产品架构数字化建模权限管理组织管理基础数据流程管理模板管理系统管理消息平台报表平台采购管理财务云应付管理存货核算现金管理固定资产费用预算进项税发票管理采购云采购服务卖家服务营销云零售服务设置物料价格表采购业务报表期初采购入库/发票内部购销协同设置采购订单/采购订单变更到货安排请购单/请购单变更到货单税票匹配进度确认单采购结算单采购发票采购执行统计表请购/订单执行进度表到货/入库/发票统计采购/委外结算余额表采购预警和报警到货及时率/金额趋势供货目录价格目录价格调整单价格中心合同条款模板采购合同合同签章合同中心企业云服务入口数字化工作台友空间资产云资产服务制造云需求计划质量管理智造公共服务手工/费用折扣结算价格结算单采购发票消耗汇总单供应链云库存管理销售管理内部交易2、业务模型请购采购订单收货采购入库(退库)采购发票(红蓝发票)付款（退款）采购入库单保存即自动暂估税务管理中完成进项税票的采集和查验设置三单匹配规则，完成采购入库与税票的核对。核对完成生成系统的采购发票采购发票审核生成应付事项，自动确认应付多种结算方式的一体化处理（自动结算、手工结算、费用结算）暂估入库成本确认成本确认应付应付调整成本调整费用发票税票采集查验采购结算税票匹配付款协议付款计划财务核销执行修正回传实付3、主要特性-1物料管理物料档案是组织级数据，具有组织级属性，支持分级管控集团统一管控：统一由集团创建并共享给下级。各组织独立管理：（如：分子公司产品线不同，物料各自管理）组织不启用共享：各组织创建的物料档案只能由本组织使用组织启用共享：自动共享给下级组织使用供应商管理供应商档案是组织级数据，具有组织级属性，支持分级管控集团统一管控：统一由集团创建并共享给下级。各组织独立管理：各组织分别开启档案管理权组织不启用共享：各组织创建的档案只能由本组织使用组织启用共享：自动共享给下级组织使用基础数据管控采购管理中的不同角色 角色细分：采购主管、采购工程师、采购员 采购过程专业化，决策性、事务性分工明确，有效降低管理成本，提升运营效率采购价格管理（价格制定、审批、使用） 价格制定价格审批采购价格清单 定价维度：采购组织、供应商、物料、物料SKU、计价单位、币种、数量下限、有效期 支持为采购的各个环节提供参考价格：采购订单、采购发票、入库暂估等 价格上限控制 价格是否可改控制支持进行供应商供货控制付款协议：支持按照付款协议，分别确定不同阶段时点应该支付一定款项，且能确定各阶段付款到期日的业务采购参数报表绩效分析采购策略及管控授权（功能和组织授权）开启物料管理权开启共享下级授权（功能和组织授权）开启供应商管理权开启共享下级3、主要特性-2业务执行环节以及各部门间的高效协同业务消息：采购执行环节，如：接收采购需求、确定供应商和价格、订货、收货、对账支付过程中，业务动作完成后及时发送业务消息，通知相关人员进行下步任务处理业务预警：订单临近到货或超期未到货时，发送预警报警消息通知相关人员进行关注协作：每个环节均提供围绕事件的多人协作管理工具，，实现团队工作的透明化、社交化协作采购入库单保存即自动暂估税务管理中完成进项税票的采集和查验。设置三单匹配规则，完成采购入库与税票的核对。核对完成生成系统的采购发票采购发票审核生成应付事项，自动确认应付采购结算完成自动进行成本调整更多的自动化业务处理采购发票审核即时结算基于结算规则进行自动结算：入库单与发票结算、正负入库单自动结算、红蓝发票自动结算请购单、采购订单、到货单的自动关闭请购单审核自动生成采购订单，订单审核自动到货/入库，采购发票保存后自动提交/审核业财税一体化采购流程可以对系统预置的标准流程进行扩展补充，可以配置出标准流程之外的流程，支持行业化、个性化如果客户需求无法完全通过配置实现，可以通过配置+开发的方式，以更少的代码实现业务规则的定义业务流配置请购全场景覆盖•零售门店直接请购•销售人员通过销售订单请购•生产计划员根据计划订单请购•维修计划/维修工单下达请购•其他需求人员下达请购。采购多场景支持•按物料类型：原材料采购、备品备件采购、成品采购、资产采购、费用性采购等•按业务环节：常规采购流程（有请购、到货）；采购退货业务；直运销售采购；内部购销协同；供应商寄存；•按单一/多公司：单组织采购、跨组织委托采购PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备服务启用后需要的初始化&基础设置工作等，示意如下： 组织管理：设置业务单元、部门、员工等。有多组织业务时需启用多组织、设置采购委托关系 权限管理：设置用户及权限，包括：用户、角色、功能授权、数据权限等 系统管理：编码规则、调度任务、预警任务 消息平台：消息模板、业务消息配置 流程管理：设置交易类型、审批流（模型管理）、单据转换规则、业务流设计 基础数据：供应商分类/供应商、物料分类/物料、币种、汇率类型、汇率、税目税率、付款协议、项目、仓库等 采购管理设置：含采购参数、供货目录、采购调价单、物料价格表、期初采购入库单、期初采购发票1.1组织管理支持单组织和多组织如果要启用多组织请通过路径：【数字化建模】－>【组织管理】－>多组织启用1.1组织管理-采购委托关系路径：数字化建模>组织管理>委托关系>采购委托关系通过物料/物料分类维度，维护需求组织、采购组织、收票组织的关系；多组织供应商寄存场景下，消耗出库单的消耗组织作为需求组织，通过采购委托关系匹配货权转移单的采购组织和收票组织。1.2流程管理采购管理中，采购调价单、请购单、采购订单支持审批流，如果单据必须经过一系列相关人员审批后才正式生效，则需要为单据定义审批流程。定义审批流程时，可以定义每个组织内使用的审批流程，也可以针对单据的交易类型定义不同的审批流程。即可以把“组织”、“交易类型”看做是一个审批流程发起的条件。路径【数字化建模】→【流程管理】→【工作流】→【模型管理】，节点定义审批流程（审批环节）。1.3系统管理编码规则路径：【数字化建模】－>【系统管理】－>编码规则采购管理中的各业务单据，包括：请购单、采购订单、到货单、采购发票、采购结算单等，其单据编号遵从编码规则的设置，产品出厂时有预置的单据编号规则，用户可以根据实际需要进行调整。调度任务路径：【数字化建模】－>【系统管理】－>调度任务采购业务中预置了“订单自动关闭”“采购自动结算”等自动任务，开启了自动任务后，会按照用户设置的条件，辅助用户自动完成订单关闭、采购结算等业务。可提高业务处理效率和准确性。预警任务路径：【数字化建模】－>【系统管理】－>预警任务与采购业务相关的预警有：1）请购下单预警。请购单临近需求日期还未下达采购订单进行预警；请购单逾期还未下达采购订单进行报警。发送预警消息，提醒相关人员进行关注。2）采购订单到货预警。采购订单临近发货日期时可设置提醒；采购订单逾期未到货时设置报警。发送预警消息，提醒相关人员进行关注。1.4期初采购入库单手工录入或文件导入期初采购入库单，期初采购入库单后续可以生成采购发票期初采购入库单不更新库存存量取租户开通采购管理的日期作为采购启用日期。录入库存组织带出会计主体后，单据日期默认取会计主体中采购启用日期所在会计期间的前一天，可改，必须早于所在会计期间的首日关键特性业务场景启用采购管理时，物料已经入库但是没有取得供货商发票，无法结算，需要录入期初采购入库单，以便取得发票后进行采购结算1.5期初采购发票手工录入或文件导入期初采购发票期初采购发票审核后不传应付事项期初发票日期必须早于收票组织的应付模块启用期间的首日。录入收票组织后，单据日期默认取收票组织的应付模块启用会计期间的前一天关键特性业务场景启用“采购管理”时，已经取得了供货商的发票，但物料没有入库，需要录入期初采购发票，等物料入库时进行采购结算1.6内部购销协同设置买方的采购订单协同生成卖方的销售订单时，获取销售订单的交易类型以及“采购订单-->销售订单”的字段携带关系等卖方的销售出库单协同生成买方的到货单时，获取到货单的交易类型以及“销售出库单-->到货单”的字段携带关系等1.7货权转移规则路径：采购供应>库存管理>设置>货权转移规则用于供应商寄存业务，设置货权转移规则和货权转移暂估价；匹配到货权转移规则的供应商寄存单据行，会自动生成货权转移单。1.8消耗汇总规则路径：采购供应>采购管理>设置>消耗汇总规则消耗汇总规则是维护货权转移单生成消耗汇总单的维度，目前支持物料和项目维护；系统预制租户级别的消耗汇总规则（开票组织为空），支持维护组织级的消耗汇总规则，组织级的优先级高于租户级的；目前货权转移单生成消耗汇总单的分单规则可以通过：数字化建模>流程管理>业务流>单据转换规则设置。1.9基础数据-物料的分级管控企业账号级的物料，默认共享给下级组织，在企业账号内的所有组织都是可见的组织级的物料，可以定义该组织的数据是属于该组织私有，还是可共享该组织的全部下级组织可见本组织可见的数据是上级组织共享下来的及本组织私有的两部分数据的合集档案管理权：授权给某个组织某个档案的管理权限，有档案管理权的组织可创建、修改、删除、启用、停用本组织的组织级数据关键特性应用场景上级组织可统一创建物料，管理物料的公共信息，下级组织只需要修改物料在自己组织中的组织属性即可1.9基础数据-物料的分级管控管理组织是创建物料的组织使用组织：通过共享或分配给某些组织使用适用范围中是当前物料所有的使用组织管理组织可以修改物料的公共属性和在管理组织中的组织属性信息使用组织可设定该物料在自己组织的各自专属信息关键特性1.10基础数据-供应商档案供应商档案支持分级管控在单组织环境，档案在整个租户内共用在多组织环境，供应商档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，供应商档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。支持将组织档案共享给其它组织使用租户下同一个供应商不允许由多个组织重复创建支持采购价格管控，维护默认的价格标识，含税优先和无税优先1.11供货目录路径：采购服务>价格中心>供货关系>供货目录支持根据业务类型设置供货目录，供应商供货控制规则受采购参数【供应商供货控制】设置的影响；普通采购业务的业务类型设置为普通，供应商寄存业务的业务类型设置为VMI；支持维护物料的最小起订量和采购倍量。1.12价格调整单路径：采购服务>价格中心>价格库>价格调整单当采购参数【取价来源】设置为价格表时，支持采购单据从价格表取价；普通采购业务的业务类型设置为普通，供应商寄存业务的业务类型设置为VMI。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程普通采购业务流程请购单请购单变更采购订单采购订单变更到货安排进度确认单到货单价格结算单采购发票采购结算直运销售采购内部购销协同采购退货流程服务涉及到的关键业务流程以及关键业务单据等，目录列示后依次介绍即可，示意如下：2.1普通采购业务流程计划员提出请购需求，请购单的来源包括生产订单、销售订单、零售要货、维修计划、维修工单等采购员根据请购需求下采购订单，或询比价后下根据采购合同下采购订单,或者无来源的创建采购订单采购订单录入后，可直接付款/付款申请。也可在根据采购订单付款计划，按付款时点付款订单审核后，如有需变更，可通过订单变更单进行相关信息的变更处理。审核后的订单，有到货流程时下推生成到货单并审核，作为采购入库的依据。无到货流程直接下推生成采购入库单。仓管人员接到到货单信息后，根据到货单生成对应的入库单。在税务服务的采购台账中获取进项税票，将进项税发票与采购入库单或采购订单进行匹配核对，核对完成后生成系统的采购发票。采购发票按方向分为蓝字发票、红字发票，可以手工填制采购发票，也可以根据采购订单或者采购入库单创建采购发票。采购发票审核后，传入财务应付事项，应付核销后，会将付款核销金额写入到采购发票上。已审核的采购发票可以进行采购结算，如果采购发票来源于采购入库单，审核后自动进行采购结算。对于开票后付款，由财务人员在财务系统中录入付款单并审核，系统可自动匹配对应的应付事项进行核销。可也手工进行核销2.2请购单-生单支持多场景请购：启用生产制造时，需求计划的结果形成计划订单，计划订单支持下达请购，生成请购单启用销售管理时，支持根据销售订单创建请购，通过采购物料满足销售需求启用资产服务时，维修工单和维修计划上的计划物料支持下推请购单启用零售管理时，门店的请购要货提交后成为采购管理中的请购单手工录入请购单或通过excel导入请购请购单的主组织为需求组织。在请购单上需要指定对应的采购组织，后续将请购单下达到各采购组织中进行采购关键特性业务场景各需求组织可分别提交自己的采购需求采购员可汇总各组织、各部门需求，统一编制请购需求2.2请购单-描述性物料支持描述性物料请购或者下单请购或者下单时如果不能明确具体的料号，可以在请购或者下单时录入描述性物料和对应的物料描述，对于描述性物料，在后续入库和开票时必须替换为真实料号可以按照物料分类维护创建描述性物料，在请购和下单环节输入描述性物料，并通过物料描述栏位描述具体要求关键特性业务场景部分物资提采购需求时不能明确具体的采购物资，只能填写详细技术指标，后期采购员通过技术指标去招标选择采购物资2.2请购单-最小起订量和采购倍量支持查询库存可用量和现存量支持录入物料的价税额信息。支持取价、价表查询、最新价查询支持添加行附件支持最小起订量和采购倍量关键特性业务场景供应商使用最小起订量和采购倍量来规定企业购买所需的最小数量供货目录维护物料的最小起订量和采购倍量，优先从供货目录获取，若没有维护，从物料档案取值请购单表体批量操作区域增加〖订货量测算〗按钮，当采购参数“订单控制物料最小起订量”设置为“否”并且“订单控制物料采购倍量”设置为“不控制”时隐藏勾选物料行，点击〖订货量测算〗按钮，根据已维护的请购单“数量”，采购参数以及物料的“最小订货量”、“采购倍量”，修正请购单“数量”2.2请购单-套件选配关键特性业务场景选择母件，通过物料清单BOM，快速录入子件数值化建模-工程数据-物料清单维护，维护母件BOM信息，可以维护企业租户级，共享给所有组织请购单和采购订单编辑态时，批量操作区域，支持“套件选配”按钮可见请购单和采购订单编辑态时，支持点击“套件选配”按钮进行快速子件录入套件选配的界面，可以输入母件的使用数量，子件的使用数量做相应调整2.2请购单-下推采购合同请购单支持下推采购合同请购单功能权限支持下推合同的权限设置采购合同目前不支持业务流，无法在业务流中定义，请购单未记录业务流，则支持下推采购合同关键特性业务场景请购单下推采购订单支持如下流程：（购买了采购服务，采购任务和寻源节点才可见）①请购单->采购任务->寻源->采购订单②请购单->采购任务->寻源->采购合同->采购订单③请购单->采购合同->采购订单④请购单->采购订单通过如下信息可以判断请购单进行了哪个下推操作：1)请购单表体行[已下推任务]=是，则进行了下推采购任务操作2)请购单的[累计合同数量]>0且[已下推任务]=否，则进行了下推合同操作3)[累计订货数量]>0且[累计合同数量]=0且[已下推任务]=否，则进行了下推订单操作需求部门请购后，采购员直接与供应商签合同的场景2.2请购单-关闭/打开支持通过设置调度任务进行关闭支持设置采购参数“是否业务自动关闭”为是，进行自动请购单关闭请购单列表明细模式支持按行进行手动关闭/打开关闭时，记录行的关闭人、关闭时间和关闭状态为是关键特性业务场景查看请购单的执行状态请购单详情页和列表（以及列表的查询方案）增加行关闭状态，值包括是或者否，默认为否，当调度任务关闭、自动关闭、或者手工关闭时，支持将行关闭状态设置为是当采购参数“是否业务关闭”为是，采购订单保存时：如果“允许超请购订货”为否，则累计订货数量>=请购单数量时请购单行进行自动关闭如果“允许超请购订货”为是，累计订货量>=请购单数量*(1+物料档案“请购超额上限”)时，请购单行进行自动关闭2.2请购单-审核自动生成订单 请购单审核支持自动生成采购订单，在请购单交易类型点击规则配置进行设置2.2请购单 针对当前对象（请购单）进行数据分析的即时分析2.3请购单变更已审核未整单关闭的请购单可以执行变更操作。即该节点只能查看已审核未关闭的请购单数据变更进行中的请假单，未生效前，控制不能发生新的业务，已经发生的业务可以继续执行。例如，变更中的请购单，不能下达采购订单“请购单变更”单独配置审批流程，单独设置“UI模板”“打印模板”，单独进行功能授权和数据授权（授权维度同请购单变更）点击【显示变更】后，将当前变更单数据与本订单最新生效的版本进行对比，界面显示变更的对比状态关键特性业务场景专用于处理请购单变更的业务，区别于请购单本身，需要记录变更的版本号、变更原因、变更状态等信息2.4采购订单采购订单的主组织是采购组织，具有采购职能采购订单数量支持录入正负数。若采购订单的交易类型选择[订单类型]=订货订单，则订单录入正数，表示向供应商订货；交易类型选择[订单类型]=退货订单，则订单录入负数，表示无来源的退货订单退货订单和订货订单都会影响库存可用量交易类型[影响可用量]=否时，采购订单不影响MRP运算以及库存可用量关键特性业务场景采购订单是企业与供应商之间签订的购销协议，它是采购业务的核心单据通过采购订单对采购业务进行跟踪，并控制交货2.4采购订单支持手工创建订单根据请购单创建采购订单根据销售订单创建采购订单（如直运销售订单进行直运安排下推采购订单或以销定采）支持采购合同下推采购订单，支持采购订单参照采购合同生单购买了采购服务时：采购寻源定标后，按定标数量和价格下推生成采购订单；采购任务自动匹配框架协议下单；采购任务按照历史合同价格跟单采购关键特性业务场景采购订单的来源业务采购订单的后续执行业务2.4采购订单-供应商匹配角色授权中需要设置放开供应商匹配按钮需要在请购单明细模式勾选请购单表体行，然后在进行供应商匹配关键特性业务场景请购的需求部门无法定供应商，采购员采购下单的时候希望通过价格目录快速录入供应商采购订单参照请购单的生单列表，支持点击“供应商匹配”按钮匹配价格目录，只匹配到一个供应商价格记录的情况，默认对此价格行打勾，对于匹配到多个供应商价格记录的情况，默认匹配最低价的供应商价格行，支持手工选择2.4采购订单-追加生单支持参照请购单追加生单支持参照直运销售订单追加生单关键特性业务场景已生成的采购订单需要继续参照请购单追加行直运销售订单变更后，需要变更采购订单，可以通过追加生单完成开立态+编辑态的采购订单支持参照请购单追加生单点击参照请购单按钮后，跳转到请购单列表点生单后携带请购单行的数据追行回到编辑态的采购订单，采购订单保存后回写请购单的累计订货数量2.4采购订单-关联合同编辑态的采购订单支持关联合同采购合同的单据状态为已生效，并且变更状态为已生效或者为空采购订单保存后回写采购合同的已下单主数量，调用采购合同是否超量的提醒采购订单删除后，释放采购合同的已下单主数量关键特性业务场景根据请购单、销售订单等非合同来源生成采购订单时，还需要关联采购合同关联合同后，合同编码和合同名称记录到订单表体行价格信息从合同带入到订单，当采购订单表头的“采购合同单价是否可改”为否时，不支持改价，当采购订单的“采购合同单价是否可改”为是时，支持改价2.4采购订单-行折扣采购订单和采购发票支持行折扣支持批改折扣率可以进行整单折扣处理无税单价(原价)、含税单价(原价)放开支持设置单据转换规则，支持用户配置关键特性业务场景需要记录单据的行折扣订单从价格表取价时，无税单价（原价）、含税单价（原价）、折扣率默认从价格表携带到采购订单表体行；订单取最新价时，从原订单取含税单价=含税单价(原价)*折扣率%无税单价=无税单价(原价)*折扣率%2.4采购订单-折扣行采购订单（正）支持录入负数的折扣行采购订单（负)支持录入正数的折扣行如果折扣金额需要摊低采购成本，需要生成折扣行发票，通过【费用折扣结算】进行折扣的分摊关键特性业务场景订单上需要体现供应商的整单折扣或者供应商赔偿给企业的工费，损失费等2.4采购订单-单据流程购买了卖家服务时：支持采购订单与卖方（供应商端）进行线上的协同磋商确认采购订单后续可以做到货单、采购入库单采购订单可下推生成本组织的销售订单组织间内部交易，根据采购订单下推对方组织的内部购销协同销售订单订单支持开票，正订单开蓝票或红票，负订单开红票关键特性业务场景采购订单的来源业务采购订单的后续执行业务2.4采购订单-单据流程采购订单支持整单下推生成付款单在采购订单列表支持选择多张采购订单合并下推生成付款单如果订单有分期付款协议，支持按付款计划的某个分期下推生成付款单采购订单支持下推生成付款申请单，后续根据付款申请单进行付款关键特性业务场景采购订单的来源业务采购订单的后续执行业务2.4采购订单-汇总采购订单支持汇总设置和汇总显示关键特性业务场景需要汇总显示每个物料的总量订单详情页面，订单浏览态时，表体行批量操作区域增加汇总/明细和汇总设置按钮点击汇总设置，可以设置分组和汇总的维度，比如按照相同物料，汇总显示数量和金额信息，不勾选“只显示已选”，可以显示并设置其余分组和汇总维度如需汇总打印，在模板设计器，拖入分组控件，选择分组字段，然后再拖入列表控件到分组控件里，设置列表显示字段和合计字段2.4采购订单-关闭/打开采购订单支持到货关闭/打开、入库关闭/打开、开票关闭/打开、付款关闭/打开设置采购参数“是否业务自动关闭”为是，则采购订单支持自动到货/入库/发票/付款关闭采购订单到货关闭后，不允许参照采购订单生成到货单采购订单入库关闭后，不允许参照采购订单或者到货单生成采购入库单，允许采购订单生成红字入库单采购订单发票关闭后，不允许参照采购订单或者采购入库单生成发票，允许采购订单或者采购入库单生成红字发票采购订单付款关闭后，采购发票形成的应付事项不允许生成付款单；采购订单或者付款明细不能下推生成付款单关键特性自动到货关闭：[允许超订单到货及入库]=N，累计到货主数量=订单主数量+拒收需补货数量时，自动到货关闭；[允许超订单到货及入库]=Y，累计到货数量=订单数量*（1+入库超量上限）+拒收需补货数量时，自动到货关闭自动入库关闭：[允许超订单到货及入库]=N，累计入库主数量=订单主数量时，自动入库关闭;[允许超订单到货及入库]=Y，累计入库数量必须=订单数量*（1+入库超量上限）时，自动入库关闭自动发票关闭：累计开票数量=订单主数量，自动发票关闭自动付款关闭:采购订单的Max(累计付款金额，累计付款核销金额)=含税金额，自动付款关闭自动到货打开：到货单删除自动入库打开：入库单删除；生成红字入库单自动发票打开：发票删除；生成红字发票自动付款打开：付款单删除2.4采购订单支持价格目录取价支持取最新采购价支持查看最新采购价支持查看价格表价格（三方比价）支持散户信息输入支持选择不同的扣税类别：应税外加；应税内含支持用户自由扩展的自由自定义项支持审批流、excel导入、导出关键特性当取价方式勾选了“最新采购价”后：自制单据时，自动按最新采购价取价；采购单据上会出现【当前行取价】或【整单取价】按钮，支持点击按钮重新取最新采购价有来源的单据不进行自动取价，可以手工修改单价，如果需要取价，可点击按【当前行取价】或【整单取价】按钮进行取价采购订单的供应商是散户时，散户名称为必输111`采购单据表体行增加扣税类型，取值包括应税外加和应税内含，默认值为应税外加；有来源，上游系统带入有值的情况不可编辑，上游系统无带入的情况下，默认为应税外加，可编辑；2.4采购订单-到货计划开立状态或已审核未到货关闭（未关闭）的订单行支持维护到货计划。实现分批分阶段进行到货计划管理若订单行制定了到货计划，则会按照到货计划生成到货单采购订单的表体行增加是否到货计划标识，默认不打勾，支持修改和批改，订单表体行维护到货计划后，是否到货计划自动打勾关键特性业务场景采购订单作为大订单，会提前和供应商确认好，每个月的发货计划，按照发货计划进行到货到货计划作为发货指令，供应商备好货后，企业端发布发货指令提示发货2.4采购订单-即时分析 针对当前对象（采购订单）进行数据分析的即时分析2.5采购订单变更已审核未整单关闭的订单可以执行变更操作。即该节点只能查看已审核未整单关闭的订单数据变更进行中的订单，未生效前，控制不能发生新的业务，已经发生的业务可以继续执行。例如，变更中的销售订单，不能发货，但是已经发货的部分，可以继续执行销售出库。本节点的主组织与采购订单的主组织相同。“订单变更”单独配置审批流程，单独设置“UI模板”“打印模板”，单独进行功能授权和数据授权（授权维度同采购订单）关键特性业务场景专用于处理采购订单变更的业务，区别于订单本身，需要记录变更的版本号、变更原因、变更状态等信息2.5采购订单变更 变更时，表头关键信息项不允许修改，包括：各业务组织、单据日期、单据编号、交易类型、客户/供应商、币种等。 可修改内容包括：部门、业务员、备注、自定义项等。手工录入订单变更原因。2.5采购订单变更 可以新增订单行（针对无来源订单和有来源订单） 已执行的订单行：不能修改物料（以及规格）、不能删行；可以修改数量、单价、金额、交期、备注、自定义项等信息。 变更后的数量不能小于累计执行数量（包括所有累计执行量，例如销售订单的累计发货数量、累计出库数量、累计开票数量等）；变更价格/金额时，需要控制订单含税金额不能小于已执行金额。 未执行的订单行：可以删行，无来源的订单行可以任意修改；有来源的订单行，修改时遵循单据编辑时的业务规则。 已关闭的订单行：不能变更、不能删行。 采购订单变更支持付款执行明细到期日的修改，已付款/已开票的期号不支持修改到期日2.5采购订单变更 编辑完需要变更的订单内容，点击【保存】，保存后产生新版本订单（[版本号]自动+1）；新版本订单的[单据状态]=变更中。 新版本订单保存后未审核前，可以继续点击【变更】，进入编辑状态，修订订单内容，保存时[版本号][单据状态]保持不变。点击【提交】，提交订单等待审核。点击【恢复】，新版本审核前，支持放弃本次变更，恢复为上一个版本。2.5采购订单变更 采购订单变更开立或者审核中支持查看变更前后信息对比，在采购订单详情页点击【显示变更】 点击【显示变更】后，将当前变更单数据与本订单最新生效的版本进行对比，界面显示变更的对比状态2.5采购订单变更 按照版本号倒序排序。左侧点击切换版本号，右侧联动显示该版本的订单详情。 联查“变更日志”，点击【联查】-【变更日志】后打开如下界面，可以勾选不同的时点的变更进行对比： 新版本订单审核生效时，系统自动将变更内容更新至原始订单。更新过程记录变更日志，日志内容包括：订单变更版本、操作人、操作时间、操作类型、字段名、变更前、变更后等信息。2.6进度确认单业务场景采购订单按照付款协议随单生成订单的付款计划，付款计划的每一期都有对应的付款时点，当付款时点选择了到货、入库、发票时，对应的到货单、采购入库单、采购发票被用来确认各付款时点的执行进度，更新订单的付款执行明细当付款时点选择了自定义付款时点并且在订单的付款分期上打上里程碑标识，即“需进度确认”标识，则需要使用《进度确认单》来确认该付款时点的执行进度，更新订单的付款执行明细订单的付款执行明细用来计算付款金额和付款到期日，是订单付款的依据。没有进度执行依据，系统控制不允许付款付款计划/付款里程碑（整单维护，按行处理）付款执行明细（应付金额，到期日）采购服务采购管理更新到货/入库的执行进度更新付款里程碑的执行进度更新发票的执行进度2.6进度确认单关键特性采购订单指定了付款协议之后，会按照付款协议随单生成订单的付款计划，展开成付款计划表。付款计划表的内容包括分几期付款，每一期的付款比例是多少付款计划的每一期都有对应的付款起算时点，付款起算时点没有达到就不允许进行付款。系统预置的付款起算时点包括：合同、订单、到货、入库、发票等。当选择了系统的付款起算时点后，对应的业务发生时，如到货、入库、发票等业务发生时，会将业务执行结果更新至订单的付款执行明细中，作为后续付款的依据2.6进度确认单关键特性除了系统预置的付款时点，产品还支持由用户自定义付款起算时点，例如设备类采购，付款起算时点可定义为：预付款、安装调试、尾款等，对于这些自定义的付款时点，系统支持在订单的付款分期上打上里程碑标识，也就是“需进度确认”的标识。打上标识后，就可以针对订单的这个付款期专门进行进度确认。2.6进度确认单关键特性如果订单的付款计划分期行需要进行进度确认。意味着订单上所有的物料行均需进行付款进度确认，在物料信息页签支持点击【付款进度计划与执行】维护并查看与付款进度计划相关的信息点击【付款进度计划与执行】，可展开或收回《付款计划确认明细》详情。选中物料行，或切换焦点物料行，可查看该物料的付款进度与执行信息在订单的编辑态可维护：打了需进度确认标识的每个付款分期的进度确认的计划开始日期、计划结束日期。在订单的浏览态可查看每个物料的需进度确认的每个付款分期的后续进度确认执行情况，包括：执行数量、执行金额等信息2.6进度确认单关键特性在订单的付款计划分期行上点击下推《付款进度确认单》在进度确认单上维护本阶段每个物料的确认执行数量和执行金额。系统会按照进度确认金额*付款分期比例计算本阶段的[应付金额]。例如，安装调试阶段的执行金额=900，本期付款比例=50%，则本期[应付金额]=900*50%=4502.6进度确认单关键特性付款进度确认单保存后更新订单的付款执行明细表付款进度确认单审核后更新订单付款执行明细表对应记录的“到期日”。有了“到期日”意味着[应付金额]生效，可进行后续付款在付款计划分期.
