YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite协同云篇-协同服务-业务协同用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/43版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/43目录第一章总体概述...............................................................................................................................................4第二章应用场景...............................................................................................................................................42.1场景一：设备管理应用..................................................................................................................42.1.1业务描述...........................................................................................................42.1.2业务流程...........................................................................................................42.1.3初始准备...........................................................................................................62.1.4组织管理...........................................................................................................72.1.5基础数据...........................................................................................................72.1.6权限管理...........................................................................................................7第三章操作指南...............................................................................................................................................73.1协同应用建模......................................................................................................................................73.1.1总体概述...........................................................................................................73.1.2总体价值...........................................................................................................73.1.3数据中心...........................................................................................................83.1.4应用管理...........................................................................................................93.1.5业务数据.........................................................................................................203.1.6查询统计.........................................................................................................243.2协同业务连接....................................................................................................................................323.2.1总体概述.........................................................................................................323.2.2总体价值.........................................................................................................33用户手册3/433.2.3应用场景.........................................................................................................333.2.4场景展示.........................................................................................................333.2.5初始准备.........................................................................................................343.2.6基础设置.........................................................................................................343.2.7业务档案.........................................................................................................353.2.8业务单据.........................................................................................................383.2.9单据转换.........................................................................................................403.2.10推送日志.........................................................................................................42用户手册4/43第一章总体概述业务协同包括协同应用建模和协同业务连接，企业通过协同应用建模快速搭建自建应用，满足定制化应用需求，在完成流程审批、移动处理、分散填报、数据汇总等协作事务处理之后,通过协同业务连接将协同信息传递至业务系统，实现与业务系统的数据打通。第二章应用场景2.1场景一：设备管理应用2.1.1业务描述设备管理是企业管理中的常用基础应用，覆盖设备的档案管理、设备借用、设备归还、设备移交、设备报修、设备报废、设备台账报表等模块。通过协同应用建模可零代码搭建设备管理应用。2.1.2业务流程2.1.2.1应用建模过程：用户手册5/431.业务建模创建应用的表单：设备档案表、设备借用表、设备归还表、设备移交表、设备报修表、设备报废表等。支持设备管理应用表单通过数据同步后在应用建模处使用。2.数据建模数据建模支持系统业务数据、外部系统业务数据、数据展现的建模。支持创建简单的查询表格或交叉表；支持创建图形化报表：柱图、条图、折线、组合图、饼图、指标卡、地图、表格、中国式报表等。用户手册6/433.应用建模支持创建设备管理的各个环节菜单，菜单支持树形结构展示；支持菜单下的功能表单页面、查询页面、第三方页面的创建；支持菜单-页面分开授权。4.应用发布超管在【数字化建模】-【权限管理】-【全员应用授权】设置设备管理应用的使用范围。2.1.3初始准备用户手册7/432.1.4组织管理选择是多组织还是单组织，创建组织、部门、建立职级等，创建组织关系。2.1.5基础数据建立业务对象或基础数据。2.1.6权限管理设置应用建模管理员。第三章操作指南3.1协同应用建模3.1.1总体概述协同应用建模是以平台已有的用户、组织、部门等建模数据为基础，通过对协同平台中的表单、流程、查询等基础功能进行定义和组装，在零代码或少代码的基础上提供个性化业务应用的业务建模、数据建模、应用建模场景，同时还具有强大的数据开放能力，打通业务系统内外的数据，实现业务快速化、低成本、规模化的定制搭建和交付。3.1.2总体价值零代码快速构建无需开发和IT人员服务，根据需求自行配置；应用可根据需求变化随时调整，大大降低人力成本和交付周期。应用管理平台用户手册8/43提供应用管理者视角的应用数据和统计看板；向导式构建过程，所见即所得的设计效果，全程可视化、实时化；一次设计，同时支持在WEB端或移动端发布使用；支持应用包多系统导入，可快速复用和实施；支持应用分级管理、应用首页、菜单注册，满足精细管控的管理需求；高扩展性：支持第三方页面展现和二次开发扩展操作；支持应用建模元素做为门户磁贴，与其他应用共同服务企业。智能分析报表智能分析云，打造全领域的业务数据分析平台；从数据模型到数据分析一体化、可视化设计，轻松完成报表制作；30+图表样式自由组合：柱图、条图、折线、组合图、饼图、指标卡、地图、表格、中国式报表。3.1.3数据中心3.1.3.1功能描述针对所有购买协同应用建模的用户，平台会提供一个在线的mysql数据库，可存储通过协同应用建模创建应用的相关数据，并可开放给第三方，进行数据读取和写入。3.1.3.2业务规则启用数据中心当前企业的应用建模数据库信息。跳转智能分析直接跳转到智能分析的报表地址。用户手册9/433.1.3.3操作说明启用数据中心用户进入协同应用建模后，点击数据中心菜单，然后开启数据中心，可进入数据中心详情界面。界面展示“数据库实例”“用户名”“密码”信息。其中用户名、密码支持用户修改。用户名及密码修改后，会影响所有已经完成配置的访问方式。跳转智能分析一键跳转到智能分析平台制作和查看数据分析和报表。3.1.4应用管理3.1.4.1功能描述针对已经准备了业务建模和数据建模的业务，定义和组装个性化的业务需求。3.1.4.2业务规则应用的管理维护应用的创建、修改、发布、复制、导出。用户手册10/433.1.4.3操作说明创建应用用户可以通过四种方式创建应用。1.新建应用：用户可以从0到1完全自定义一个应用，完成对应的菜单、页面、权限配置，完成后可发布到后台的“应用设置”中。2.复制创建应用：用户可以通过复制的方式快速创建应用并修改，从而形成自己需要的应用并发布。3.导入创建应用：可将导出的应用文件导入当前空间中，从而快速创建应用。4.模板创建应用：用户还可以在模板中心通过模板快速创建应用。创建应用后，点击“配置”后可进入应用详情配置界面创建菜单用户可创建两种类型的菜单，分别是表单类型的菜单和查询类型的菜单。两种菜单下可分别创建与之对应的页面。用户手册11/431.定义菜单类型：用户点击新建，然后选择菜单类型，确定该菜单下应包含的页面类型。其中表单页面针对的是业务功能；查询页面针对的是数据查询及展示。2.定义菜单名称：选择菜单类型后，录入菜单名称并确认。菜单名称允许修改。3.定义菜单权限（可见范围）：定义菜单名称后，用户可定义菜单的可见范围。设置并保存后，只有已定义的人员才能看到该菜单。4.完成菜单定义后，可定义应用所需的页面。应用首页1、成功创建一个应用之后，默认就会生成一个应用首页，应用首页可以授权，不能删除。2、应用首页的类型：查询、第三方。3、点击应用首页右侧的+，添加应用首页，可以添加多个应用首页，以多页签的方式显示。4、当添加的应用首页类型为查询页面时：显示我的待办、我的已办、我发起的、抄送我的（默认仅显示该应用下的表单的审批事项）选择应用表单：默认显示该应用下用到的全部表单，支持重新选择。用户手册12/43创建表单页面表单页面，主要用于实现业务功能性操作，用于达成业务管理的目标。表单页面的配置及流程功能完全引用审批中表单的配置及功能。三步向导：业务规则、展示设置、权限设置。1.业务规则用户手册13/43定义表单的数据范围，可按照单据状态（审批中、已完成），提交人、单据时间进行数据范围控制，也可以按高级条件即表单中字段条件进行数据范围控制。如果是有关联的表单，还支持时间资源管理设置。时间资源管理：通过配置后可以实现对企业高值资产的使用时间管理（比如车辆、会议的时间大盘表），从而达到对企业内部较为紧张的高值资产的有效管理。在业务中，高值资产必须定义基本档案，并通过关联控件在各业务单据中使用。用户手册14/43时间资源对象名称：定义在大盘表界面显示的该高值资产的名称，其内容来源于该资产基础档案中某一控件的值。开始时间：用于定义表单的时间控件中，作为资源使用的开始时间的控件。必填结束时间：用于定义表单的时间控件中，作为资源使用的结束时间的控件。必填资源占用事由：用于定义表单控件中，占用资产的事项说明。非必填资源申请人：用于定义表单的用户控件中，申请使用该资源的用户。必填管控方式：用于定义资源冲突时的管控方式。“严格管控”时，用户无法选择存在冲突的资源。“仅提醒”时，系统仅提示资源冲突，用户仍然可以选择该资源。完成配置后，使用中的界面效果如下用户手册15/432、展示设置用于定义表单页面历史数据的展示样式。展示设置分为web端展示设置和移动端展示设置。查询的表单数据均来自于数据中心表单页面web端展示设置，包括过滤条件设置、操作设置、数据列表设置（表单主表字段）。用户手册16/43移动端展示设置，同样包括过滤条件设置、操作设置、数据列表设置（表单主表字段）。其中，过滤条件设置、操作设置会默认同步web端的设置，允许用户修改，修改并发布后，用户在web端和移动端的过滤条件和操作也不同。用户手册17/43用户手册18/43移动端的数据列表展示，可支持列表样式和卡片样式两种。在移动端最多可支持4行展示，每行最多两个字段信息。每个字段都可定义字段的展示行数，显示内容，字体大小、颜色，是否显示字段标题等进行配置。3、权限设置定义表单页面的可见范围。用户手册19/43创建查询页面查询页面，用于定义数据查询及展示方式。查询的数据均来源于协同应用建模的数据中心。可以引用已定义的查询，在这里做了查询设置的修改会跟查询统一处同步。查询设置三步向导：数据模型、数据分析、发布设置(详见查询统计部分)发布应用目前应用的发布需要2步：建模应用管理员发布后，还需要有应用管理权限的人员（如超管）在数字化建模>权限设置>全员应用授权中设置可见范围。用户手册20/43应用管理员发布界面超管设置可见范围3.1.5业务数据3.1.5.1功能描述可定义表单页面结构，也可定义写入数据中心的数据结构。协同应用可自动生成数据结构（目前已支持按表单结构自动转换数据库表的存储结构），各领域及第三方可根据配置在数据中心生成对应的数据结构并同步数据。用户手册21/433.1.5.2业务规则建模数据从已有表单导入或新建表单数据。同步结构表单修改了字段等信息后手工同步到应用建模。强制更新业务数据表单数据变更后手工同步到应用建模。3.1.5.3操作说明建模数据用户进入业务数据菜单后，可新建或查看已经引入协同应用建模的表单的数据表结构，或者查看已经完成对接的协同应用、用友各领域协同、以及第三方系统的表数据结构。其中引入表单数据时，支持引用已有表单，还支持新建表单。用户手册22/43引入已有表单表单类型：选择“已有表单”，说明需要从审批应用选择已经定义的表单。表单选择：选择表单类型和该类型下的表单名称。所选表单类型和表单名称受。数据类型：表单数据可以作为基础档案数据，或是业务功能数据来进行设置。新建表单同步结构用户手册23/43点击表单可查看已经完成对接的协同应用、用友各领域协同、以及第三方系统的表数据结构，如果有修改，可以手工同步更新。强制更新业务数据点击表单可查看已经完成对接的协同应用、用友各领域协同、以及第三方系统的数据，如果有有更新，可以手工强制同步更新。用户手册24/433.1.6查询统计3.1.6.1功能描述自定义需要的表单查询统计，除了空间的表格和交叉表，还接入了智能分析云强大的报表制作能力，可以直接在空间中制作维护智能分析报表，也可以引用创建好的智能分析报表。3.1.6.2业务规则简单空间查询：表格查询、交叉表查询；智能分析报表：数据报表、数据分析。3.1.6.3操作说明数据模型业务数据：数据中心存储的业务数据表。字段：每个业务数据表中包含的字段。SQL编辑器：通过编写SQL语句来实现数据源的构建。用户手册25/43新增参数：通过定义参数，可在查询语句中实现查询条件的自动赋值。参数可支持自动获取的变量包括：当前日期、当前用户编码、当前用户名称、当前年、当前季、当前月、当前年、所属机构、所属机构名称、有权限的机构、有权限的机构名称。参数在SQL语句中通过“#XX#”的形式调用。预检测：用于检测SQL语句的正确性。保存：检测SQL的正确性并在正确的情况下保存已录入的SQL语句。数据分析空间查询的展示形式分为表格和交叉表。1.表格展示设置表格字段为数据模型中配置的列字段。通过拖拽的方式可自由组合成表格样式并发布。对于系统无法识别的字段类型，允许用户重新定义字段类型。用户手册26/43表格设置支持默认过滤条设置、列计算（数值字段）、默认排序设置，和条件格式设置。用户手册27/43用户手册28/431.交叉表展示用于定义多维度汇总数据及展示。用户手册29/43交叉表配置包括过滤条条件、行字段配置、列字段配置，展示值配置。其中展示值又包括“求和”“计数”“最大值”“最小值”四类统计值。配置完成后，交叉表展示效果如下用户手册30/431.发布设置设置空间查询的使用范围。用户手册31/43对于表格格式，如果在数据模型中配置了“表单主键”和“实例主键”，可实现从表格数据到单据详情的穿透查询。智能分析查询通过利用分析云的能力，可定义丰富的图形化报表和中国式报表。支持30种图形报表和中国式报表的设置。创建查询时，可以直接引用分析云中已经创建好的报表，也可以直接新建分析报表。当选择类型为数据分析（智能分析）时，智能分析报表的创建方式可以选择：新建分析（图形化报表）、新建报表（中国式报表）、选择报表（智能分析中已经创建的报表和分析）。智能分析查询制作三步向导：数据模型、数据分析、发布设置。1.数据模型将智能分析的数据模型页面拿到空间中来，可以在空间中维护数据模型。选择报表需要用到的表单和字段，保存。也可以先执行查看下数据。1.数据分析将智能分析的数据分析制作页面直接拿到空间使用，可以任意组合30种图表样式创建报表。用户手册32/431.发布设置设置智能分析报表的使用范围。3.2协同业务连接3.2.1总体概述用户手册33/43友空间业务连接是以协同平台中现有的表单、流程为基础，通过连接友空间以外系统的业务档案与业务单据，支持在流程前、流程中和流程后进行转换单据，从而使友空间与其他系统具备业务协同能力。快速满足客户协同办公、业务协同的个性化需求。3.2.2总体价值提供数据开放能力数据开放性利于应用数据与第三方系统之间的数据进行整合，提升业务协同能力。拓展表单中指标参照的使用范围通过业务档案的连接，可以让指标在表单中参照使用非友空间系产品的档案。3.2.3应用场景3.2.4场景展示按需配置需要连接的业务系统；根据不同的系统，配置对应业务系统中的档案；根据不同的系统，导入对应业务系统中的单据。为单据数据回写做准备；查看转换结果、问题追踪定位。3.2.4.1基础设置用户可根据业务需要，连接友空间以外其他系统。后续这连接是所有业务连接功能的基础设置；3.2.4.2业务档案拉取配置中心中所设置系统的档案，以便提供给审批表单使用；用户手册34/433.2.4.3业务单据导入配置中心中所设置系统的单据，为单据转换提供基础；3.2.4.4单据转换设置审批表单中的字段与业务单据字段之间的映射关系，设置单据之间转换规则；3.2.4.5推送日志记录审批表单与业务单据的转换日志详情，支持再次转换功能。3.2.5初始准备保障欲连接的第三方业务系统可以正常使用。3.2.6基础设置3.2.6.1功能描述用户可根据业务需要，连接友空间以外其他系统。后续这个设置是所有业务连接功能的基础设置。3.2.6.2业务规则新增基础设置启用、停用基础设置用户手册35/433.2.6.3操作说明新增基础设置设置完成后，可以进行启用或停用操作3.2.7业务档案3.2.7.1功能描述拉取配置中心所设置系统的档案，以便提供给审批表单使用。用户手册36/433.2.7.2业务规则新增业务档案同步业务档案3.2.7.3操作说明新增业务档案业务档案设置用户手册37/43档案成员同步列表界面一列表界面二用户手册38/433.2.8业务单据3.2.8.1功能描述导入配置中心中所设置系统的单据，为单据转换提供基础。3.2.8.2业务规则新增业务单据导入业务单据3.2.8.3操作说明新增业务单据用户手册39/43业务单据设置单据关联设置用户手册40/43列表界面一列表界面二3.2.9单据转换3.2.9.1功能描述设置审批表单中的字段与业务单据字段之间的映射关系，设置单据之间转换规则。3.2.9.2业务规则新增转换规则修改转换规则用户手册41/433.2.9.3操作说明用户手册42/43新增界面列表界面3.2.10推送日志3.2.10.1功能描述记录审批表单与业务单据的转换日志详情，支持再次转换功能。3.2.10.2业务规则查看转换日志进行重试转换操作3.2.10.3操作说明推送日志列表界面查看单据转换结果，根据需要进行重试转换操作。
