YonSuite-项目服务YonSuite专家支持部孙敏2022年7月目录项目云产品总体介绍1业务操作流程演示2项目云实施中的常见问题31、主要项目类型2、产品菜单说明3、实施初始准备1、项目立项2、销售采购合同3、进度管理、4、工时管理1、立项相关2、项目销售合同3、采购合同4、收付款相关5进度和工时相关PART1项目云产品介绍1、主要项目类型2、产品菜单说明3、实施初始准备1、项目云项目情况产品定位：针对项目的统一的、全生命周期的管理、控制和报表分析01030204归集收入和成本类项目•多集成项目或者外包项目，核心关注：项目收款结算、采购付款、项目预算管理、项目毛利分析等•典型案例：欧亚高科项目、天津建联等咨询服务类项目•核心关注：有收入合同，注重任务、工时管理，无采购管理。•典型案例：会计事务所、律师事务所等实施交付类项目•合同签署后实施交付，核心关注项目收款、进度、工时管理、费用统计等。•典型案例：用友YS交付项目研发类项目•一般无销售合同，人力成本是主要成本，有一些费用，关注项目进度管理和成本归集。对工时管理要求比较细。•典型案例：北极芯、近通物联网产品适用场景2、项目云产品架构角色门户预算管理工时管理项目立项进度管理收入管理采购管理涉众角色合同立项商机立项立项申请项目模板项目中心立项中台项目立项进度中台项目销售合同收入结算收款预测开票申请我的合同采购合同供应商结算付款预测项目付款我的合同工时基础设置工时填报员工工时分析WBS收支中台文档目录项目文档预算编制方案预算编制预算控制方案预算执行查询预警模型PMO工作台采购服务库存服务销售服务费控服务协同服务总账应收管理应付管理人力服务CRM税务服务PM工作台收入台账采购台账项目中心资源看板我的移动角色门户团队门户企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理PMO项目经理团队成员客户经理计划经理企业管理层文档管理WBS模板计划编制任务工作台计划调整计划偏差分析数字化建模开工单项目数据赋能项目月报服务对接项目业务中台项目收尾项目验收项目移交项目成果物报表查询数据指标库采购发票计划查看项目周报个人任务看板PM进度看板合同变更项目归档资源计划部门资源负载收入管理项目费用资源中台任务支出管理资源分配资源负载数据指标数据预测数据嵌入分析数据预警行业指标库收付款预测进度预测时间轴多维分析预警监控预算对比项目工时分析项目成果物合同台帐材料费用采购台账资源管理项目变更毛利率统计表回款跟踪表人工成本统计2、项目云菜单目前商务系统里面已经发版可以选购的有两个产品模块，项目管理的基础模块和项目工时管理，预算管理现在只能是申请成为原型客户来试用产品。因为公有云产品不断升级，不同时期开通的租户菜单结构可能不太一样。2、项目云最新最全菜单初始准备-【文档中心】初始化注意：文档中心】界面初始化有一个问题，需要在项目实施之前手工修复一下，先检查【文档中心】页面问题现象：【文档中心】界面灰色，无法手工建文件目录，如下图特别说明：u解决方式：在【数字化建模】-【协同配置】-【附件分组】下，文件服务找到【项目服务】点右边刷新按钮。u刷新后立项的新项目才会在文档中心建相关文件夹，所以一定要在项目立项之前就刷新，不然项目文档无法归集到文档中心。初始准备-基础档案相关和其他模块产品一样，项目云的基础数据也需要先设置好：物料、供应商、客户、项目等基础档案信息。并注意在【技术数据分级管理】设置相关的管理权或者共享到这些组织使可以使用。特别说明：尤其要注意【项目】档案的管理权组织，立项的组织都要有档案管理权，不然立项完成系统要把项目信息写到平台【项目档案】会失败；物料性质：分为实物物料和虚拟物料，当物料性质勾选“虚拟物料”后，可选择对应的虚拟物料属性；初始准备-组织人员相关业务单元设置-组织有采购或其他职能时需在业务单元中创建该组织并勾选“采购组织”采购委托关系设置并注意在【技术数据分级管理】设置相关的管理权或者共享到这些组织使可以使用，并且给用户关联员工身份。特别说明：业务单元：必须勾选人力资源组织、销售组织，采购组织、会计主体。如果提需求的组织和立项组织不是一个组织，需要设置采购委托关系；员工：用户必须在【用户管理】处关联员工身份信息，为了可以在单据中正常参照，员工信息注意勾选【业务员】；如果项目组成员很多跨业务单元，记得设置员工兼职，暂不支持【智能共享】，每个员工支持一个有效主职，0个或多个兼职。初始准备-角色和授权u目前项目服务中预置了两个角色，PMO和项目经理。PMO工作台及项目经理工作台。PMO角色可查看分配组织范围下所有项目，项目经理可查看自己负责的项目。对于项目团队成员，目前项目中心页面仅PMO和项目经理可查看，其他页面可根据需要添加功能权限，数据权限可根据所属项目来手动分配。u项目服务常用用户如下表，可根据需求设置自定义角色，然后授权用户，开启多组织的项目，授权用户时别忘记【分配组织】u目前还不支持平台的角色数据权限和敏感数据权限。序号用户类对应人员对应功能1系统管理员Admin设组织机构，系统参数设置，工系基础资料设置。作流程配置，权限分配等。2PMO运营中心项目管理专员核对项目关键信息。管理项目信息，对所有项目进行全权限管理3项目发起人销售人员建立项目，提供项目评审依据，申请立项审批。4项目经理项目经理制定项目进度计划进行项目验收。项目开工，中止，重启，关闭。5项目成员项目经理销售人员项目成员项目实际执行，填写工时投入，反馈项目进度，报销费用。6项目总监事业部实施经理指定项目经理，管理自己对应项目经理的项目群模型模板管理-审批流、UI模板、打印模板特别说明：1、因为是集成多领域的，只有项目云自己做的单据才能在这配置审批流和模板，其他单据如销售合同、采购合同在原来的领域配置；2、UI模板初始化时候有很多字段没有放出来，如立项单据上“项目类别”等。但是合同立项UI模板结算依据是需要隐藏的。3、审批流还不能按照交易类型配置不同审批流，只能配置成分支条件。4、其他的编码规则是单据编码，目前还不支持项目档案自定义编码。PART2业务操作流程演示1、项目立项2、项目销售采购合同3、进度管理、4、工时管理基础设置-参数提供项目管理相关业务的基础参数配置能力，通过参数实现业务场景的可扩展性，这些参数支持中间修改，修改后对后续单据有效。特别说明：u财务集成：有0,12三种情况，有不对接财务，对接财务总账，还是对接应收应付；u财务集成配置为1时，项目云不支持集成资金结算，通过应收应付集成资金结算；u结算金额计算依据用于供应商结算依据为里程碑结算时候，结算金额的算法，是以比例优先还是金额优先；u材料费用物料成本单价来源，就是有出库单出物料的时候如何取成本，是取物料档案参考成本价还是取出库单的成本价。基础设置-项目状态项目状态用来显示当前项目进度所处的节点。系统预制六种项目状态，分别是10提前立项、20立项、30进行中、40业务关闭、50财务关闭以及99暂停。项目状态同样支持自定义新的项目状态。针对预制状态，可以修改状态名称或状态描述，但不可停用或删除；针对自定状态，可停用或删除。特别说明：u项目状态编码为两位数字，范围10-99。；u预制的项目状态不可删除或停用，自定义状态需停用之后删除。针对已有项目正在使用的自定义状态可以停用但不可删除；u后续项目在变更状态时，无法变更至已停用的项目状态。u项目状态有一些业务逻辑在，业务流转会触发项目状态的变更：如项目开工会触发项目状态为进行中；终验会触发项目状态为业务关闭。初始准备-项目角色和类型项目经理或pmo可以在【项目角色】页面根据每个成员的职位给每个成员设置对应的业务角色，定义成员在项目中的职能身份。可查看组织下全部项目角色类型，可对角色类型进行新增、停用、启用、编辑、删除等操作。特别说明：u一个角色类型可以对应多个项目角色，如角色类型为实施人员，角色可以对应SA、BA。u角色类型是角色体系的底层支撑，PMO可以编辑项目的类型，在资源评估时可以选择需要的角色，并带出角色类型。也可以只选择角色类型，如选择角色SA角色类型为实施经理。也可以只选择实施经理，不选择具体角色。项目立项-项目模板【项目模板】一般是为不同项目类型的项目设定不同类型的项目立项及项目模板，如果是项目共性比较多的，可以用项目模板立项。特别说明：u专属属性为项目定义专属字段，支持立项的项目的专属字段的扩展。u立项导航为立项单据配置项目填报的步骤，例如在立项单据中可以添加进度计划、项目预算等步骤。u项目模板确定项目进度模型后，可继续编制项目进度计划，项目立项的时候可以参照引用。项目立项-合同立项、商机立项、立项申请三种立项方式的使用场景：已经有销售合同用合同立项，有商机还未签订合同但是将来会签订合同的用商机立项、现在没有将来也没有销售合同用立项申请。特别说明：u目前已经支持一个项目关联多个销售合同，【项目中心】对合同立项和商机立项的项目关联多个合同；合同约定按照固定金额分期付款，项目结算依据为阶段结算。合同约定按照实际工作量付款，项目结算依据为清单结算。销售合同收款协议生成项目收款计划，销售合同明细生成项目交付清单。项目中心立项完成后在项目中心的【基础参数设置】定义结算依据和计划模型，编制方式默认“自下而上”是指时间，子任务的时间自下而上更新父任务的时间。只有里程碑场景的可以在这里填报任务成果。这个地方有个比较大的修改，之前这个进度计划打开是可以直接配置，比如生效，现在只能查看，【计划查看】和【计划编制】分开以后，这里只是打开查看，没有编辑类的按钮，无法做编制操作。项目中心中可查看已立项的项目全貌及进展情况，主要展示项目的进度、工时消耗、收入与支出、基本信息、项目阶段、项目团队、交付清单等信息，并可根据项目的实时情况，对项目进行控制与监控。项目变更项目变更用于变更项目经理和基本信息的节点。支持配置不同的审批流。同一项目可以多次变更，单同一项目只能有一张在途变更单。项目变更支持新增、修改、删除和撤回。变更可以分为变更项目经理、变更项目信息，可以分别配置审批流。特别说明：u有一些字段不支持变更，如立项企业、项目编码、进度计划类型等，只能是删除项目，撤回审批重新提交审批。u立项填错需要修正字段，人员变动，需要变更产品经理，项目移交，变更立项部门；u支持不同变更类型配置不同的审批流项目开工项目变更用于变更项目经理和基本信息的节点。支持配置不同的审批流。同一项目可以多次变更，单同一项目只能有一张在途变更单。项目变更支持新增、修改、删除和撤回。特别说明：工程类项目，在项目准备阶段完成后，填写项目开工申请，确认项目团队、项目技术方案、项目设备已经准备充分，并打印交给相关部门尽情开工申请。支持验证项目准备环节是否准备充分触发项目状态变更，从【立项】变更为【进行中】开工后才可以进行成果填报等。项目销售合同和变更特别说明：u【本币】和【汇率】字段是从合同表体的收票组织自动带出，如果没有带出请检查表体的收票组织的配置；u项目销售合同和销售订单不能同时使用，已经做了销售合同的不再下推订单，否则会导致重复。如果需要用销售订单，只能是从供应链云销售管理下直接新建销售订单关联项目。目前系统没有限制，只能从用户使用场景上规避。这个销售合同就是集成销售管理里面销售合同，可手工新增、可参照商机新增、可参照销售报价新增，也可以EXCEL模板导入。我的销售合同注意事项：销售合同生效后才可以用作【合同立项】或者关联项目，一旦立项成功或者关联项目，无法取消生效，可以冻结和终止合同，但是如果要取消生效，只能走逆流程到删除项目。【我的销售合同】是”销售业务员“自己的全部项目销售合同。直观展示每个合同的编码、名称、状态、供应商、合同金额等关键信息，直观展示每个合同的结算金额、开票金额、实收金额等支出情况。方便业务员从该页面基于合同快速发起收入结算、销售开票申请、收款及收款计划调整等操作。项目收入台账在项目收入台账进行项目收入情况的管理：总体合同金额，包含结算金额、结算金额在合同金额中的占比、收款金额、收款金额在合同金额中的占比，以及单个销售合同及支出信息：包含客户、销售合同编号、销售合同名称、结算金额、收款金额、收款计划，实时掌握项目收入情况。可收款、可调整收款计划、可结算、可开票。项目收款计划若项目为按里程碑结算时，需要对收款计划进行关联里程碑操作以确定收款计划，从而实现自动结算。点击项目收入台账的销售合同下【收款计划】按钮，打开收款计划子表。选择关联的项目阶段，项目阶段参照界面将展示目前未完成的里程碑阶段，选择项目阶段后将自动带入计划收款日期、起算日期和账期到期日。计划收款日期取自关联阶段的预计完工日期，起算日期取自关联阶段的实际完工日期，而账期到期日根据“起算日期+账期天数”计算出来；若结算方式为清单结算，可根据需要对收款计划手动编辑，包括调整计划收款日期、起算日期、应收比例、应收金额等信息。项目收入结算如果为里程碑结算则在该里程碑完成后，自动触发结算，里程碑弃审后，结算内容不回退收入结算有两种方式。一种是按阶段结算，一种按清单结算。按阶段结算方式下，当项目阶段成果填报后将自动生成这一阶段的收入结算单。可在收入结算单中查看。点击项目收入台账中右上角【合同结算金额】右边箭头，会打开项目结算单列表。手工做收入结算的操作如下：点击销售合同的【收入结算】按钮，会手工新建一张项目收入结算单。表头会自动带入项目信息，我们需要维护的是表体的本次结算信息，填入结算数量后将会自动计算含税结算额和结算税额。保存后提交审核，审核完毕后结算单生效，本次结算金额将计入累计结算总金额开票申请和收款【开票申请】开票申请主要解决根据发票确认应收，依据发票作为收款依据。支持多种税率开票，支持超合同金额开票，支持逆流程。只启用了财务应收管理，开票申请单生成财务应收；只启用了财务总账，开票申请单生成总账凭证。不集成财务，只记录开票申请单【收款】启用财务应收管理，付款后创建财务收款单，收款单审批通过后生成付款凭证、记录项目实收金额。启用财务总账但未启用财务应收管理，发起收款后创建项目收款单，项目收款单审批通过后生成付款凭证、记录项目实收金额。财务总账、应收管理都未启用，收款后创建项目收款记录记录项目实收金额。项目收款预测（报表）部门经理、财务经理，销售业务员可以看收款预测。对于报表，可以根据自己的需求自定义一些过滤条件。项目收款预测实时预测项目未来收款情况，为项目管理人员提供回款跟踪依据。项目收款预测展示了超期未收款、预计收款情况，包含超期未收款、本月待收款、下月预计收款、下季度预计收款金额，并支持查看超期未收款、本月待收款、下月预计收款、下季度预计收款的具体收款信息。项目采购合同【项目采购合同】是集成的采购管理下的采购合同，基于项目签订采购合同，项目采购合同位企业人员提供采购合同从起草、发布、审批生效、基于合同预付款申请及预付款的全流程管理，并支持采购合同变更、作废、终止等例外处理但合同生效后不能删除。注意事项：u结算依据选了订单结算的话，就不在采购台账里面显示合同，待推订单以后直接显示订单，项目采购合同必须关联项目；u采购合同是人员权限，不同于销售合同的组织权限，是按【处理人】过滤权限。要设置其他人也可以看见，如果买采购服务可以配置【执行方案】，以及采购云的【系统参数设置】开启转派功能等，是否可以超合同付款等。项目采购台账和项目中心、项目收入台账一样的权限：“PMO角色”能看到自己有项目立项组织自己有权限的所有项目采购台账；项目经理能看到自己负责的所有项目，部门负责人可以看到立项部门（包含下级）的所有项目。合同采购合同很多（超过3个合同）就显示【更多】按钮，可以打开列表，显示全部。通过项目采购台账实时掌握项目采购支出情况，为项目管理人员提供决策依据。项目采购台账中展示了当前项目的总体采购支出信息：包含结算金额、结算金额在合同金额中的占比、付款金额、付款金额在合同金额中的占比，以及单个采购合同及支出信息：包含供应商、采购合同编号、采购合同名称、结算金额、付款金额、付款计划，实时掌握项目采购情况。项目采购台账中支持发起供应商结算确认、付款。项目采购付款计划付款计划调整受合同金额的约束，金额不能超出合同上的金额，项目中心修改【付款计划】不会修改采购合同的【付款协议】子表。采购合同只能根据付款协议付款，采购合同新建时候没有维护【付款协议】的话，也可以在项目采购台账直接维护【付款计划】我的采购合同【我的采购合同】里查看【采购员】为自己的合同，直观展示每个合同的编码、名称、状态、供应商、合同金额等关键信息，直观展示每个合同的结算金额、收票金额、实付金额等支出情况。处理人在【我的采购合同】发起供应商结算、采购发票登记、付款计划调整和根据付款计划付款。供应商结算确认和销售合同一样，采购合同的供应商结算支持项目阶段结算、清单结算两种方式。清单结算比较简单，手动编制供应商结算确认单；项目阶段结算：项目执行达到某个阶段时，自动完成结算。基础参数设置可以定义结算金额计算方式，有两种：比例优先或者金额比例优先。采购合同金额变更时候有差异。比例优先：结算金额=应付金额*(截止当前期应付比例之和)-累计结算总金额；金额优先：结算金额=应付金额*(截止当前期应付金额之和)-累计结算总金额；项目采购发票启用应付管理：项目采购发票审核通过后生产财务应付事项，由应付事项生成总账应付凭证；启用财务总账且不启用应付管理：项目采购发票审核通过后生成总账应付凭证；应付管理、财务总账都不启用：则不生成财务单据。项目采购发票用于登记和管理供应商发票，发票登记审核通过后自动推送到财务进行财务处理，同时记录项目已收票金额。在【项目采购台账】点合同收票金额数字或者在点合同收票金额右边箭头可以打开项目采购发票列表，也可以直接在合同上点【发票登记】做新单据。发票支持无合同新增。发票登记审核通过后记录项目已收票金额，同时自动推送到财务进行财务处理，如确认应付，根据集成财务不同处理不同：项目付款【采购合同台账】可查看【付款记录】，付款记录支持打开详情和单据联查、联查凭证。但是如果是集成了应付管理的，在【项目付款单】里面没有数据，其他情况有。项目付款支持审批，支持逆流程回退，也支持多笔付款，第一笔未支持直接支付第二笔等。【项目付款】支持按照单项目、单供应商、单合同进行付款，基于项目付款计划发起付款并提交审批，审批通过后记录项目实付金额、生成付款凭证。项目材料费用和其他费用注意事项：这些费用必须是关联的项目档案里面的项目的，不能是只是一个文本类型的自定义项，用公式取值项目名称。支持红字入库单。项目其他费用没有对接财务付款，如果是需要对接付款的，可用【费控模块】归集到项目，会直接对接到【项目中心】的项目支出里面。【项目材料费用】用于归集非项目专采购类的材料费用。通过材料出库单自动获取已出库到项目的物料数量及物料档案的参考单价，计算出项目材料费用的含税金额、无税金额。【项目其他费用】用于归集项目上未通过签订项目采购合同所发生的实际费用、项目执行过程中产生的其他费用，可手工录入费用单据，不和财务付款对接，包含“办公费用、销售费用、IT费用、其他费用”等几大类；关于项目的进度计划项目立项后要先确定项目的计划模型，在项目中心【基础参数设置】设定，有三种场景：里程碑场景，WBS场景和清单任务场景，区别如下：注意事项：计划模型立项成功后在【项目中心】-【基础参数设置】维护，设置后不支持变修改和变更；计划编制的时候只有WBS的需要填写是否支持阶段验收。进度计划适用对象特点计划编制计划查看任务填报点阶段验收里程碑场景对进度管理颗粒度比较粗的项目把整个项目划分成几个大阶段，不需要编排具体任务【计划编制】菜单，可对计划任务阶段新增，但是不能分解计划【计划查看】【项目中心】不支持WBS模场景对进度进行精细化管控的，需层层分解对项目进行逐级分解到个人，任务中支持成果物管理，项目的进度值按计划工期权重自下而上进行汇总计算，【计划编制】菜单，可继续拆分wbs任务，末级任务上可挂接任务成果物【计划查看】任务工作台/个人工作台支持清单任务场景任务之间为平级并相互独立不需要编制进度计划，在任务工作台对任务进行编辑、开始、填报、完成等操作。支持成果物管理只能在【任务工作台】里创建任务【任务工作台】【任务工作台】不支持项目进度管理流程设置WBS模板项目进行任务分解的参考依据，可使用WBS模板快速将项目任务分解成工作任务。也支持Excel或Project文档导入进WBS模板。（里程碑的也用WBS模板）进度编制PMO立项后，PM/PMO对可项目进行WBS任务分解，设置任务的开始时间、结束时间、负责人、预警信息。进度查看整个项目生命周期中，不同角色可查看对应的角色看板，PMO及PM可通过甘特图查看项目进度，包括任务信息、任务间父子关系及前后置关系、各任务完成情况、项目整体任务完成情况。进度填报在项目执行时，团队成员在各工作任务周期内填报成果物，每个工作任务可进行多次填报。完成一个工作任务后，项目整体进度能进行更新。进度变更项目执行过程中，项目经理可对项目或工作任务进行变更，包含项目计划调整、暂停、终止。变更后可对比查看。计划编制注意事项：计划编制的时候只有WBS的需要填写是否支持阶段验收；支持设置任务的责任人及参与人，责任人只能是1个，参与人可以是多个，任务的责任人和参与人都能接收到此任务。清单任务类场景不支持在计划编制，提示：“该项目为清单任务类场景，请去任务工作台查看项目任务。”项目经理在【计划编制】菜单进行任务生效、编辑、导入、调整。支持批量修改，点击编辑按钮直接可以在行上编制任务的责任人、计划开始和完成日期；还可将任务的负责人重新指派或批量修改。WBS场景还需要设置任务是否是具有里程碑的属性、是否可阶段验收的阶段。计划查看清单任务类场景无法在计划查看里面看，只能在任务工作台查看。计划查看以项目为维度汇总了项目的计划分配情况。项目中心打开现在都是【计划查看】菜单，无法直接编辑。通过给PMO、项目经理预置计划查看的功能权限，该组织的PMO及项目对应的项目经理可查看项目进度。展示WBS和里程碑场景。进行各版本计划计划对比。任务工作台和项目成员工作台注意事项：任务下发后，刚刚下发的任务还处于未开始的状态，需要任务的责任点击开始任务按钮，变更任务的状态为进行中。任务一旦完成无法回退至进行中、未开始的状态；任务点击完成之前需要确认任务的成果物、工时是否填报完成。末级任务上定义成果物，非末级的任务不允许创建成果物，任务填报的成果物附件可同步至文档中心进行归档。WBS场景和清单任务场景的，项目经理在任务工作台里开始任务、编辑任务，维护任务的执行情况，填报工时到任务，可提交成果物。项目成员可在项目成员工作台（原名个人工作台）里维护任务，可填报任务，查看任务数据汇总情况等。工作汇报和项目资源库每个项目成员都可以通过工作汇报向上级领导提交报告，可使用不同的汇报模板。工时基础设置PMO可设置项目的标准工时、折算方案、费率（目前支持平均费率、职等费率两种，后面可分摊工资到项目上）注意事项：工时基础设置是组织级参数，只有设置组织的职等数据了，职等费率才可选，费率影响人工成本的单价；是否折算超标准工时部分，会直接影响人工成本的数量；目前仅能校验每个人的工时上报时间不重合，即使不折算超出标准工时部分如果一人参与多个项目，也可能出现在多项目上报人天合计大于1的情况。项目成员：工时填报•使用角色：全体项目成员都可以填报工时，有三种场景：【工时上报】/【批量填报】菜单填报；在任务工作台或者个人工作台填报，APP填报。•任务台上填报可填报工时至具体任务上，且可以同时填报任务成果。•批量填报：项目经理可帮助项目成员批量填报，可EXCEL导入。项目成员：工时批量填报•使用角色：全体项目成员都可以填报工时，有三种场景：【工时上报】/【批量填报】菜单填报；在任务工作台或者个人工作台填报，APP填报。•任务台上填报可填报工时至具体任务上，且可以同时填报任务成果。•批量填报：项目经理可帮助项目成员批量填报，可EXCEL导入。项目成员：填报工时（移动端）•填报工时•按项目工时统计•个人工时统计验收管理验收单是对于项目实施整体结果是否达到约定标准的详细核验，可以在此功能下新发起验收单，填写核验结果和核验意见及上传所需的附件。支持按照核验单的状态（开立、审核中、已审核）过滤筛选出数据，支持搜索项目和客户的方式查找验收单。阶段验收目前只支持WBS场景，在计划编制的时候勾选了阶段验收的任务可以。注意：验收会触发项目状态改变过程成果物和文档中心【过程成果物】功能是将项目进度过程中的成果进行汇总，将各个项目下任务的成果汇集到统一的服务节点下，便于查找和管理项目进度。【文档中心】以项目维度自动归档系统预制的文档，包括项目立项书、项目阶段成果物、项目收入、项目支出，相关单据中的附件文档会自动同步至文档相关的文件夹下。注意事项：【文档中心】菜单现阶段初始化有个BUG，一定要先刷新一下，不然文件显示不出来。PART3项目云实施中的常见问题1、立项相关2、项目销售合同3、采购合同4、收付款相关5进度和工时相关1、系统初始化相关1、Q：预算管理菜单没不全，缺少科目绑定界面。A：预算管理目前还没发版，如果试用请提原型客户申请。2、Q：文档中心无法进行文件夹新增，项目不会自动创建文件夹，过程成果物也没有展示。A：在【数字化建模】-【协同配置】-【附件分组】下，文件服务找到【项目服务】点右边刷新按钮，刷新成功后立项的项目的文档才能显示出来。3、Q：一些菜单打开报错，如【项目整体情况】报表A：这个报错是菜单初始化的问题，功能没有发布，菜单不应该放出来。2、立项相关1、Q：立项审批完成，可平台项目档案查不到，审批又撤不回，无法删除重新提。平台项目可以查到，项目中心看不到；A：因为立项企业无项目档案管理权，需要在【基础数据分级管理】里面开通项目档案管理权，这条数据只能技术后台修复。平台项目档案看到，项目经理在项目中心看不到是员工档案没有勾选业务员。2、Q：项目【基础参数设置】提示当前用户无组织权限。A：如果是立项企业不是项目经理所在组织，还需要开通档案数据共享权限，这个和技术反馈后续改进。3、Q：项目立项提交一直提示，某个活动找不到用户A：这个提示的审批流的某一个环节找不到审批人，请检查审批流配置。2、立项相关4、Q：立项后项目名称需要变更怎么办？A：项目变更功能，可以在【项目中心】变更入口进行项目变更，也可以直接打开项目变更单，选择之前的项目修改项目名，变更后注意点保存和提交。5、Q：立项后选错了【计划模型】怎么办？A：计划模型设置后无法修改，没有开工也没有关联业务的项目，可以在项目中心先删除项目，然后在立项申请里面撤回，就在待提交状态可以重新提交，在项目中心重新做【基础参数设置】。6、Q：做项目采购合同，合同上面选不到立项申请里的项目A：项目档案作为基础档案，受平台权限管理，【基础数据分级管理】处可以配置。采购合同上要参照到的项目，需要该合同采购组织对项目档案有使用权，或者是自己组织创建的项目或者是其他组织创建但是共享给该组织使用的，2、立项相关7、Q：项目中心看到项目？A：检查是否管理人员、是否勾选了业务员、是否授予了角色权限，在平台授权里面授予【项目经理】或者PMO。只有PMO和项目经理才可以在项目中心看到项目，PMO可以看组织权限范围内的项目，项目经理可以看自己的项目。8、Q：项目云实施前平台已经有项目档案且有关联业务数据了，如何在项目中心导入？A：新上线项目EXCEL导入功能，【项目导入】菜单，需要升级菜单才有该功能。9、Q：立项时候是否可以自动编辑规则或者手工输入项目编码A：目前立项还不支持项目自动编码，立项成功后会自动生成一串数字编码，已经在规划对接平台编码规则10、Q：已经立项的销售合同，又签署补充协议，如何在原来的项目关联合同或者立个子项？A：商机立项和合同立项的可以在项目中心关联合同，现在已经不限制只能关联一个合同了，合同的结算类型后续将在销售合同上设置，目前只能是在项目中心的基础参数设置里面设定。3、销售合同相关1、Q：销售合同保存提示“本币？必填，但是又是灰色不可设置。A：根据表体的收票组织带出对应的本币币种。当销售组织不具备开票组织功能时候通过委托关系上指定对应的开票组织。2、Q：先有合同，再根据合同立项，立项后才做的任务阶段，如何设置按阶段收款？？A：项目分了任务阶段后可以在收入台账做收款计划，把付款计划和阶段任务关联起来就可以了。3、Q：项目云中【我的合同】节点是按哪个字段控制？为什么在【我的合同】中看不到合同？A：项目云-收入合同-我的合同菜单通过当前项目销售合同的【销售业务员】字段控制展示内容；且销售合同须关联项目之后才能在我的合同处查询到。3、销售合同相关4、Q：根据合同新增立项弹出合同列表里面怎么没有我需要的合同A：合同立项参照的合同范围是：权限范围内状态为“已生效”的合同5、Q：需要在项目云的子表单增加自定义项，在【立项】-【项目销售合同】-【开票申请】-【收款】等一直往下游传递，作为凭证的辅助核算项，是否支持？A：目前还不支持单据转换规则，后期计划实现从【商机立项】到【项目销售合同】到【开票申请】之间的转换规则；但是【开票申请】至到《【凭证】之间的转换关系由于产品新架构的调整，需要供应链领域实现。6、Q：UI模板中，修改销售合同的模板，可是项目销售销售合同界面看UI模板没有生效。A：这里的销售合同是集成销售服务下的销售合和采购服务下采购合同对应的销售合同模板没有关系。修改的是采购服务下的和采购合同成对的供应商端的销售合同，所以不生效。7、Q：项目销售合同，录入收款并核销后，项目中心不显示回款数据。A：目前只有在【项目收入台账】的合同里面下推收款，做了收款单后才可以回写到项目中心收入台账。3、销售合同相关4、Q：根据合同新增立项弹出合同列表里面怎么没有我需要的合同A：合同立项参照的合同范围是：权限范围内状态为“已生效”的合同5、Q：需要在项目云的子表单增加自定义项，在【立项】-【项目销售合同】-【开票申请】-【收款】等一直往下游传递，作为凭证的辅助核算项，是否支持？A：目前还不支持单据转换规则，后期计划实现从【商机立项】到【项目销售合同】到【开票申请】之间的转换规则；但是【开票申请】至到《【凭证】之间的转换关系由于产品新架构的调整，需要供应链领域实现。6、Q：UI模板中，修改销售合同的模板，可是项目销售销售合同界面看UI模板没有生效。A：这里的销售合同是集成销售服务下的销售合和采购服务下采购合同对应的销售合同模板没有关系。修改的是采购服务下的和采购合同成对的供应商端的销售合同，所以不生效。7、Q：项目销售合同，录入收款并核销后，项目中心不显示回款数据。A：目前只有在【项目收入台账】的合同里面下推收款，做了收款单后才可以回写到项目中心收入台账。4、采购合同相关1、Q：采购合同创建后在项目采购台账看不到A：该问题原因是采购合同选的结算方式是【订单结算】，因为采购台账里面可以显示采购订单，项目采购合同的结算依据选择【订单结算】的为了防止重复计算，就不出现在采购台账了。2、Q：采购合同做错了如何删除A：采购合同生效后不支持删除，只能废弃，后面技术采购台账考虑增加是否一个不显示废弃合同的功能。3、Q：采购合同比较多的时候，如何进行批量导入？A：采购合同目前仅支持表体EXCEL导入，完整的合同导入已经纳入产品规划还没上线。4、Q：合同创建成功后【我的合同】里面里面看不到A：【我的合同】节点目前是根据合同【处理人】字段过滤的，合同创建时候处理人等于采购员，合同转派后，处理人等于被转派给的人员5、收付款相关1、Q：一个合同中第一笔收付款未走完，第二笔收付款可以发起吗？A：该问题目前是采购付款6月底上线了第一笔付款没有结束还可以发起第二笔付款，但是收款目前还是只能第一笔完成才可以发起第二笔。2、Q：项目采购台账有付款记录，但是在【项目付款】节点，看不见付款单数据A：目前【项目付款】是在不集成或者集成财务总账场景使用的，如果集成了财务应付管理，则付款时直接到应付管理的付款单，【项目与付款单】里面就是没数据了，这个需求已经规划，预计830解决。3、Q：收入台账已经了收款，但收款列表打不开收款单详情卡片。A：【收款单】现在是集成的财务模块的单据，如果没有集成财务模块，现在无法打开收款单，万一收款输入错误，只能是通过再做一个相同金额的负值单据抵消掉。4、Q：采购合同审批撤回修改合同金额与付款协议后重新提交，项目采购台账的金额没有改变还是原本的金额。A：采购合同新支持了撤回，这个接口项目云还未对接，后续项目云会和采购那边提协作需求将撤回采购合同加校验。6、进度相关1、Q：做阶段验收单，选择项目后，阶段是空白的，没有数据。A：阶段验收是在进度计划上【是否阶.
