Xxx公司人力服务操作手册人力设置用友网络科技股份有限公司YonSuite交付事业部1人力设置概述1.1名词解释入离职细项员工入职\离职需办理的任务事项，如办公设备、工卡等。入离职交接项配置为不同合同主体、员工类别、工作地点、公司的人员配置入离职任务事项的办理人。异动类型员工人事事务的类型，针对不同的人事异动事件，有不同的异动类型，异动事件包括入职、转正、调配、离职。1.2领域/模块概述YonSuite人力设置主要分为人员设置和通用设置。其中人员设置是对人员状态，变动事务，入离职交接项目等进行设置，包括人员导入、在岗状态、变动类型、变动原因、入离职细项、入离职交接项配置、个人信息授权、花名册设置等。通用设置是对组织相关公共项目进行设置，如人力个性化设置、人力预警设置、工作地点、移动端表单模板等1.3产品价值人力设置初始化导航，指引用户前行，快速展开业务。预制常用花名册，生日预警、转正、预警、入职周年预警、合同到期预警提醒HR\BP准备员工关怀、采购礼品，通知员工准备转正材料。业务档案在岗状态、变动类型、变动原因预制常用数据，帮助用户构建基础数据实现灵活配置。YonSuite交付事业部2应用场景2.1应用分类2.1.1分类形式人力设置包括人员设置和通用设置两大类应用。2.1.2简要描述人力设置是针对员工服务进行基础设置的节点；通用设置是针对人力资源包括员工服务、假勤管理进行基础设置。2.2场景展示2.2.1人力设置业务整体流程场景描述HR导入人员数据。HR查询各人员在岗状态。HR设置变动类型、变动原因、入离职事项等。HR对公共通用项目进行设置，如移动端表单模板、人力预警设置、工作地点等。主要功能清单一级菜单二级菜单功能描述人员设置人员导入批量导入人员数据；员工类别设置人员分类在岗状态查询人员在岗状态，新增编辑维护人员在岗状态变动类型新增/修改变动类型，支持用户自定义变动类型YonSuite交付事业部变动原因新增/修改变动原因，支持用户自定义变动原因，方便统计入离职细项新增/修改入离职细项，配置入离职转单的交接事项；入离职交接项配置按不同组织、合同主体、人员类别分别设置入离职交接项办理人；个人信息授权设置不同角色下可见/可编辑的员工个人信息子集花名册设置员工花名册的设置通用设置服务目录人力资源目录的设置打印模板设置合同签订员工登记表等模板消息模板设置入职offer消息提醒等模板UI模板设置员工信息等表单模板移动端表单模板设置移动端的表单模板合同主体员工签订合同时候的合同主体工作地点工作地点的设置人力预警设置人力相关的预警设置人力个性化设置人力参数设置自定义项设置定义各类型自定义项自定义信息集定义员工子集入职地图设置设置入职地图用于新员工入职指引3初始准备3.1检查在岗状态预制数据 人力资源－>人力设置－>人员设置－>在岗状态员工任职信息中的在岗/不在岗状态、系统预制在岗状态包括：正常在岗，支持用户自定义，不在岗状态包括待岗、外派、长病假、内退、工商离岗等。YonSuite交付事业部3.2检查变动类型预制数据 人力资源－>人力设置－>人员设置－>变动类型系统预制入职、转正、调配、离职四大分类及常用的变动类型，入职预制正式员工录用、实习生录用、其他员工录用，转正预制试用期转正，调配预制组织内变动、汇报关系变动、晋升、工作地点变动、跨组织变动，离职预制员工主动离职、协商解除、实习生离职、辞职、退休、其他员工离职。3.3检查变动原因预制数据 人力资源－>人力设置－>人员设置－>变动原因系统根据变动类型预制变动原因，组织内变动类型变动原因包括汇报关系变动、工作地点调整、组织调整、个人工作意愿，晋升变动原因包括职级调整、职称评定，跨组织变动原因包括组织调整、工作变动，员工主动离职原因包括更好的职业发展机会、薪酬福利、工作内容、工作氛围、和上级在工作中产生矛盾、居住城市变化、交通不便等，辞退变动原因包括业务调整、违纪或使之、试用期不胜任、合同期不胜任等。3.4入离职细项预制分类 人力资源－>人力设置－>人员设置－>入离职细项设置员工入离职时需要和IT、行政、财务、法务、人力资源部门交接的相关项目。3.5预制个人信息授权人力资源－>人力设置－>人员设置－>个人信息授权系统按在职人员、未入职人员、我的团队三种分类设置授权员工信息是否可见、需审核、必填、可见不可编辑、不可见字段。YonSuite交付事业部3.6预制常用花名册 人力资源－>人力设置－>人员设置－>花名册设置系统预制2个常用花名册、人员基本信息、人员工作情况，在员工信息、部门人员信息查看时可以导出花名册，对于存在多条记录的数据支持选择导出最新记录还是导出全部记录。3.7预制常用人力预警设置 人力资源－>人力设置－>通用设置－>人力预警设置系统预制员工生日预警、转正预警、合同到期预警、调动预警、入职周年预警，支持自定义预警，设置预警条件、发送人员角色，发送方式APP、邮件。3.8人力个性化设置配置参数 人力资源－>人力设置－>通用设置－>人力个性化设置对入职办理是否签合同和离职后是否解除用户租户关联进行设置。支持用户选择在入职办理时是否同时与待入职员工签订劳动合同，或者在合同管理中单据与员工签订。设置员工在离职后用户与租户关系，是否允许离职用户查看公司公共消息。3.9配置移动顿表单模板 人力资源－>人力设置－>通用设置－>移动端表单模板对移动端的各项表单模板进行设置。支持入职审批、转正申请、转正审批、团队转正申请、组织内变动申请、组织内变动审批、汇报关系变动申请、会标关系变动审批、工作地点变动申请、工作地点变动审批、跨组织变动申请、跨组织变动审批、晋升申请、晋升审批、离职申请、离职审批、离职办理、合同签订审批、合同续签审批、合YonSuite交付事业部同变更审批、合同解除审批、合同终止审批、合同续签意见主管审批、合同续签意见个人审批、开证明办理、请假申请、加班申请、出差申请、银行信息、学历信息、身份证扫描、任职信息。3.10检查自定义信息集预制子集 人力资源－>人力设置－>通用设置－>自定义信息集系统预制员工子集，如虚拟上级、学历信息、专业技术职务、职称记录、合同信息、组织关系、银行账户、语言能力、奖励情况、履历信息、绩效记录、社会关系、兼职信息、任职信息、培训记录、职业资格、证件信息等。4操作指南4.1人员设置功能概述人力设置初始化导航介绍系统在初始化时涉及到的服务功能描述，快速链接进入直接办理待办事项。人员导入首先下载模板然后填写完成后再导入到系统中实现人员快速入库。业务档案在岗状态、变动类别、变动原因预制常用数据并支持自定义设置。入离职细项与入离职交接项配置设置候选人员入职、员工离职时需要办理事项。个人信息授权按在职人员、未入职人员、我的团队三个维度设置信息集、信息项字段是否显示编辑后提交是否需要审核。4.1.1人员导入功能描述新建企业批量导入人员、批量新增人员时，通过导入方式快速增加人员YonSuite交付事业部关键应用模板下载，模板中标识出必输项及字段类型、参照内容数据导入，支持导入员工主表、子表头像导入，头像图片格式支持png/jpg/gif，建议像素92px*128px，每张头像需小于1M；头像名称为“姓名-人员编码”，例如，张红的头像名称为：张红999001234；压缩文件格式支持zip/rar，小于100M主要字段说明字段名称说明选取文件选择设置好的导入文件主子集人员基本信息、组织关系、任职记录为主集，其他信息集如学历记录、培训记录等为子集新增/更新导入方式新增或者更新是否发送短信是否在导入完成后发送短信通知用户主要操作说明模板下载：通过【模板下载】，选择子集信息集的所需字段，选择后下载excel模板，根据模板中相关字段及提示信息进行填写。模板提供温馨提示、标示出注意事项。数据导入：通过【导入】将填写好的excel导入到系统中，可导入数据包括基本信息、任职信息、组织关系、绩效…..。导入的数据范围可选主集或子集。导入方式分为新增或更新。显示导入结果：成功/失败。YonSuite交付事业部可下载历史导入结果。人员批量导入成功后，自动生成用户，员工可使用手机号及默认密码登录。友互通中已存在用户的员工，可直接使用手机号及密码登录。4.1.2在岗状态功能描述员工任职信息中的在岗/不在岗状态、系统预制在岗状态：正常在岗、支持自定义，不在岗状态：待岗、外派、……等，支持自定义。关键应用新增/修改在岗状态停用/启用在岗状态，已停用的状态在后续业务中不可见主要字段说明字段名称说明编码在岗状态编码，唯一性标识字段名称在岗状态名称启用状态在岗状态启用状态，取值范围停用、启用主要操作说明在岗：【新增/编辑】在岗状态的名称及编号，选择是否启用。启用后，员工任职信息参照YonSuite交付事业部中存在该状态。停用后，员工任职信息参照中不存在该状态。不在岗状态：【新增/编辑】不在岗状态的名称及编号，选择是否启用。启用后，员工任职信息参照中存在该状态。停用后，员工任职信息参照中不存在该状态。4.1.3变动类型功能描述系统预制入职、转正、调配、离职四大分类及常用的变动类型，支持自定义。入离调转是人事变动中四种常见类型，该节点用来设置每种类型下具体的变动类型，方便后续业务的发起及流程、单据的设置。关键应用新增/修改变动类型停用/启用，已停用的变动类型后续业务中将不可见主要字段说明字段名称说明编码变动类型编码不允许重复名称变动类型名称不允许重复服务目录参照选择流程类型如入职变动类型可选择正式员工录用、实习生录用、其他员工录用YonSuite交付事业部启用状态变动类型状态分为停用、启用主要操作说明入职点击【新增】，填写变动类型的编码、名称，选择服务目录，开启启用状态后即可使用该变动类型。同时可对已有变动类型进行【编辑】。转正点击【新增】，填写变动类型的编码、名称，选择服务目录，开启启用状态后即可使用该变动类型。可对已有项目进行【编辑】。YonSuite交付事业部调配点击【新增】，填写变动类型的编码、名称，选择服务目录，开启启用状态后即可使用该变动类型。同时可对已有项目进行【编辑】。YonSuite交付事业部离职点击【新增】，填写变动类型的编码、名称，选择服务目录，开启启用状态后即可使用该变动类型。同时可对已有项目进行【编辑】。YonSuite交付事业部4.1.4变动原因功能描述新增/编辑不同类别的员工调配原因，包括组织内变动、汇报关系变动、晋升、工作地变动、跨组织变动等。新增不同类别的员工离职原因，包括员工主动离职、协商解除、实习生离职、辞退、退休、其他员工离职等。关键应用新增/修改变动原因停用/启用，已停用的变动类型在后续业务中不可见主要字段说明字段名称说明组织内变动系统预制的调动类型分类下的变动原因包括汇报关系变化、工作地点调整、组织调整、个人工作意愿汇报关系变系统预制的调动类型分类下的变动原因包括组织调整、个人工作意愿动晋升系统预制的调动类型分类下的变动原因包括职级调整、职称评定工作地变动系统预制的调动类型分类下的变动原因包括工作变动YonSuite交付事业部跨组织变动系统预制的调动类型分类下的变动原因包括组织调整、工作变动员工主动离职系统预制的离职类型分类下的变动原因包括更好的职业发展机会、薪酬福利、工作内容、工作氛围、和上级在工作中产生矛盾、居住城市变化、交通不便、工作压力大、家庭原因、健康原因、学习深造、出国、合同/协议到期、不看好公司及所在行业发展前景、其他原因协商解除系统预制的离职类型分类下的变动原因包括试用期内部符合录用条件、违纪或失职、因病或非因负伤医疗期满后不能胜任工作、经调岗或培训后仍不能胜任工作、与其他用人单位建立劳动关系实习生离职系统预制的离职类型分类下的变动原因包括实习终止辞退系统预制的离职类型分类下的变动原因包括业务调整、违纪或失职、试用期不胜任、合同期不胜任、合同/协议到期、其他原因退休系统预制的离职类型分类下的变动原因包括正常退休其他员工离职系统预制的离职类型分类下的变动原因包括用工终止主要操作说明新增点击【新增】，填写变动类型的编码、名称，选择服务目录，开启启用状态后即可使用该变动原因。编辑同时可对已有项目进行【编辑】。允许修改变动原因的编码、名称及变动类型，启用状态。YonSuite交付事业部4.1.5入离职细项功能描述设置员工入离职时需要和IT、行政、财务、法务、人力设置部门交接的相关项目。关键应用新增/修改入离职细项停用/启用，已停用的入离职细项在后续业务中不可见主要字段说明字段名称说明IT系统预制入职/离职交接项分类，支持用户在此分类下定义所需待办细项如笔记本、移动设备等行政系统预制入职/离职交接项分类，支持用户在此分类下定义所属待办细项如柜子钥匙财务系统预制入职/离职交接项分类，支持用户在此分类下定义所需待办细项如报销卡法务系统预制入职/离职交接项分类，支持用户在此分类下定义所需待办细项明细人力设置系统预制入职/离职交接项分类，支持用户在此分类下定义所需待办细项明细YonSuite交付事业部主要操作说明新增点击【新增】，填写入离职细项的编码、名称，开启启用状态后即可使用该项目。编辑同时可对已有项目进行【编辑】。4.1.6入离职交接项配置功能描述根据不同组织、合同主体，工作地点、员工类别，在交接项配置中设置入离职细项的交接人及备注。YonSuite交付事业部关键应用新增/修改入离职交接项配置主要字段说明字段名称说明合同主体参照合同主体，员工入职/离职时按合同主体匹配代办事项、办理人，如设置北京分公司的移动设备待办人员孙琦，当北京分公司有新员工入职或离职后则找孙琦办理领取归还移动设备工作地点参照工作地点，员工入职/离职时按合同主体匹配代办事项、办理人员工类别参照员工类别，员工入职/离职时按合同主体匹配代办事项、办理人公司参照组织，员工入职/离职时按合同主体匹配代办事项、办理人操作编辑办理人、组织、合同主体、员工类别、工作地点、备注，删除交接配置主要操作说明新增点击【新增】，填写入离职交接配置信息，完成后点击【保存】。4.1.7个人信息授权功能描述授权员工个人信息可见、需审核、必填、可见不可编辑、不可见字段。YonSuite交付事业部关键应用编辑个人信息授权主要字段说明字段名称说明可见可编辑勾选可见可编辑的子集、字段自助端可以修改需审核勾选需要审核的子集、字段被修改后需要提交审批可见不可编辑勾选了可见不可编辑的子集、字段自助端可见不允许修改不可见勾选了不可见的子集、字段自助端看不到浏览显示勾选了浏览显示的子集、字段浏览态可见主要操作说明在职人员授权状态下可见可编辑、需审核、必填该三项与可见不可编辑、不可见互斥。可见状态下，可选择是否支持浏览显示。未入职人员授权状态下可见可编辑、必填与可见不可编辑、不可见互斥。可见状态下支持浏览显示。我的团队授权状态下可见不可编辑、不可见互斥。可见状态下支持浏览显示。设置后，员工、预入职员工、部门主管可在个人信息（员工信息）节点根据授权展示字段内容及是否审核。YonSuite交付事业部4.1.8花名册设置功能描述新增、设置花名册信息集及信息项。关键应用新增\删除花名册停用/启用，已停用的花名册后续业务中不可见点击花名册进入编辑编辑态主要字段说明字段名称说明编码花名册编码不允许重复名称花名册名称不允许重复信息集花名册数据来源，从中选取用户需要在花名册中显示的字段主要操作说明花名册设置【新增】设置花名册所属组织，适用范围、显示字段YonSuite交付事业部4.2通用设置功能概述服务目录人力资源预制流程类型包括人事流程、转正流程、调动流程、合同管理流程、离职流程、员工服务流程、假勤管理流程、薪酬管理流程。打印模板、消息模板、UI模板、移动端表单模板预制了系统所需模板及消息并支持自定义用户级单据模板。自定义项设置、自定义信息集支持用户定义信息集、信息项。预制生日预警、转正预警、合同到期预警、入职周年预警、调动预警5个常用人力预警。人力个性化设置参数设置入职时是否同时需要签订合同，员工离职后用户是否与租户解绑。入职地图设置指引新员工入职后快速找到待办事项及办理人。YonSuite交付事业部4.2.1服务目录功能描述人力资源预制流程类型，包括人事流程、转正流程、调动流程、合同管理流程、离职流程、员工服务流程、假勤管理流程、薪酬管理流程，支持用户自定义流程类型、流程角色、流程变量。关键应用同步服务目录新增流程变量、流程角色主要字段说明字段名称说明编码服务目录编码名称服务目录名称上级目录服务目录层级显示创建时间创建服务目录时间修改时间修改服务目录时间操作流程角色、流程变量主要操作说明新增流程变量YonSuite交付事业部点击【新增】按钮，弹出下面界面服务目录根据名称、编码查询服务目录，对整体服务目录一览。YonSuite交付事业部4.2.2移动端表单模板功能描述对移动端的各项表单模板进行设置。关键应用移动端表单模板预览模板详情分配模板使用组织定制用户级移动端表单模板设置默认显示的移动端表单模板还原系统预制的模板显示内容删除用户自定义表单模板重命名用户自定义表单模板停用/启用用户自定义表单模板主要字段说明字段名称说明分组系统预制入职、转正、调动、离职等表单类型表单字段根据选择的分类展示具体表单字段主要操作说明系统预制入职、转正、调动、离职、合同、员工服务、请假、加班、银行账户、出差、学历信息、身份证扫描、任职信息分类，用户可复制预制的表单模板，生成用户级表单模板，系统/自定义表单模板均支持按组织分配。YonSuite交付事业部4.2.3合同主体功能描述根据名称、编码查询合同主体，且可新增合同主体。关键应用新增、编辑合同主体主要字段说明字段名称说明编码合同主体唯一性标识字段名称合同主体名称，支持输入256个字符法人公司是否为法人公司，单选是或者否描述描述合同主体详情，大文本支持输入512个字符主要操作说明查阅所有已设置的合同主体，并可根据名称编码进行搜索。YonSuite交付事业部点击【新增】合同主体，填写完成后点击保存，并开启启用后遂可使用。4.2.4工作地点功能描述根据名称、编码查询工作地点，且可新增工作地点。关键应用新增、编辑工作地点主要字段说明字段名称说明编码工作地点编码不允许重复，唯一性标识字段名称工作地点名称不允许重复，支持输入256个字符YonSuite交付事业部启用状态停用/启用状态描述工作地点描述，大文本支持输入512个字符操作修改工作地点主要操作说明新增工作地点点击【新增】工作地点，填写完成后点击保存，并开启启用后遂可使用。查阅所有已设置的工作地点，并可根据名称编码进行搜索。YonSuite交付事业部4.2.5人力预警设置功能描述系统预制员工生日预警、转正预警、合同到期预警、调动预警、入职周年预警，支持自定义预警，设置预警条件、发送人员角色，发送方式APP、邮件。关键应用新增、编辑人力预警预警自定义系统函数主要字段说明字段名称字段类型预警编码预警编码不允许重复预警名称预警名称不允许重复启用状态预警状态停用/启用通知对象消息接收人包括本人、部门负责人、上级部门负责人、一级部门负责人、二级部门负责人通知方式通知方式包括APP消息、邮件两种APP消息内容接收人收到的APP消息详情邮件文本内容接收人收到的邮件文本内容信息集预警内容的数据来源，配置邮件中预警需显示哪些字段主要操作说明1)预警规则设置：填写预警编码、预警名称、选择是否启用。若选择启用，该规则生效。若选择不启用，该规则存在但不触发预警提醒。2)可通过选择一条或者多条逻辑符、表达式、比较符、比较值作为预警对象。不同表达式对应的比较值不同。例如表达式选择日期类型后，比较值为日期。表达式选择字符YonSuite交付事业部类型后，比较值需要输入字符。3)预警通知设置：通知对象可选本人、或按角色选择。通知方式可选择APP或者邮件。APP消息内容及邮件文本内容可自定义填写。4)邮件可增加表格，表格内容支持自定义，可通过信息集。YonSuite交付事业部YonSuite交付事业部4.2.6人力个性化设置功能描述分别对入职办理是否签合同和离职后是否解除用户租户关联进行设置。关键应用人力特殊参数设置。YonSuite交付事业部主要字段说明字段名称说明入职办理签署合同参数判断入职是否同时签订劳动合同离职后解除用户租户关系参数判断员工离职后用户是否存在于租户当中主要操作说明对入职办理是否签合同进行设置。对离职后是否解除用户租户关联进行设置。YonSuite交付事业部4.2.7自定义信息集功能描述系统预制员工子集组织关系、语言能力、虚拟上线、培训记录、学历信息、兼职信息、履历信息、奖励情况、银行账户、社会关系、合同信息、专业技术职务、证件信息、绩效记录、协议信息、职业资格、职称记录、任职信息，自定义员工信息字集。关键应用添加、编辑信息集主要字段说明字段名称说明编码自定义员工子集编码，唯一性标识字段名称自定义员工子表名称，唯一性标识字段主要操作说明添加信息集点击【添加信息集】添加自定义信息集。YonSuite交付事业部4.2.8入职地图设置主要功能HR设置入职地图，方便新员工入职后查看入职地图，根据入职指引找报到地点、电话联系人语音联系让新员工在一个陌生的环境中轻松搞定入职事项，领取办公设备。关键应用设置入职地图主要字段说明YonSuite交付事业部字段名称说明所属组织入职地图所属组织适用范围入职地图适用组织范围名称入职地图名称，长度不超过20个字符url入职地图地址主要操作说明点击【新增】按钮设置所属组织、适用组织、名称及url地址，入职地图所属组织允许重复，适用组织要求唯一，当前组织没有入职地图时逐级向上查找直至全局级。4.2.9人力设置初始化导航主要功能人力设置初始化导航主要列出企业初始化时流水清单，标识哪些为必输项，哪些业务档案有关联关系。关键应用快速链接进入相应待办事项主要操作说明YonSuite交付事业部人力设置初始化导航中快速链接进入到相应的服务。YonSuite交付事业部
