YonSuite-B2B服务YonSuite专家支持部李娜、崔云皓2022年5月业务流程总体概述初始准备常见问题导航：B2B服务PART1总体概述返回导航页B2B服务简介“B2B服务”旨在为企业搭建专属的B2B运营平台，拉近企业与其客户的距离。n发布商品信息、营销政策；n改变电话、传真、QQ、邮件等传统的订货方式。让企业的客户或经销商通过电脑、PAD、手机APP、企业微信入口等多种终端，自助完成下单、支付；n与企业内部供应链管理等是一体两面，可以帮助客户轻松实现订单跟踪和资金对账；n让企业生意更快更简单。降低投入成本提升作业效率连接内外资源返回导航页B2B服务应用架构B2B服务B2B服务平台组织机构商品中心基础服务客户管理销售管理销售合同销售报价销售订单销售发货角色权限渠道管理价格中心营销中台会员中心促销中心订单中心客户费用销售出库销售发票社会化商业企业群社会化数据共享社会化业务协同社会化交易关系店铺装修平台设置页面管理广告设置商城设置页面装修公告设置业务选项导航菜单帮助中心门户管理支付通道个性设置智能推荐商家B2B门户商品详情品牌中心商品搜索商城购物促销中心购物车热销推荐最近浏览在线支付线下支付积分优惠券商品列表支付方式询报价付款计划提现申请资产账户订单支付记录开票申请合同发货安排退货权限人员角色销售目标智能客服买家中心消费分析到货通知报表平台返回导航页订货组成1B2B服务/订货门户端客户自助服务平台销售管理/企业端核心企业端2订货管理返回导航页业务模型—订货平台门户设置客户设置商品设置发送地址登录门户浏览商品加购物车参数设置轮播广告公告设置帮助设置门户客户客户管理员物料图册物料详情订货上架登录门户修改密码浏览商品收藏加购物车加购物车下单提交订单订单跟踪支付直接支付余额支付发货单发货跟踪订单管理订单管理销售出库销售出库收货确认统计分析收款单收款单收入确认消费分析企业方-企业端客户方-B2B服务/订货门户端同一单据两边展示功能相异同一单据两边展示功能相异同一单据两边展示功能相异告知地址APP发布营销政策定价中心促销中心客户费用会员中心返回导航页B2B服务界面截图——PC返回导航页B2B服务界面截图——移动端返回导航页产品特性-信息直达客户•商品信息及销售政策及时发布，新品上市快，政策触达准。商品管理新品发布闪电下单移动应用销售政策客户关心的信息，主动呈现其面前销售政策匹配、信用余额、库存存量展示提醒，全部前移至经销商订货端，一目了然。返回导航页产品特性-新订单采集方式•改变传统，多端订货，满足不同应用场景；•下订单看到实时库存，根据业务设置库存的显示方式，满足订单处理时对库存量查询的各种需求。•经销商或业务员快捷准确的下单返回导航页产品特性-ToB订单提交方式•长期合作的下游伙伴，需要快速下单与闪电订货，而不需要搜索和定位。闪电下单新品的浏览式下单模式！熟知品的快速下单模式！PC：快速下单移动：闪订闪定，定向推送适销对路的商品返回导航页产品特性-实时库存（订货时）•订货时，让该看到库存量的人，看到该看到的库存量。订单现存量可用量•订单状态实时更新•库存量同步计算•库存显示设置返回导航页产品特性-订单流程全透明•PC端手机端，实时掌控订单状况（进度、状态、商品详情、发货情况、物流信息等等）。物流过程全程跟踪返回导航页产品特性-对账简单快捷•按单支付，无需核对。企业收到货款1000元C经销商X订单属于A经销商？属于B经销商？属于C经销商？属于X订单？属于Y订单？属于Z订单？企业收到货款1000元返回导航页PART2初始准备返回导航页1.初始设置-组织创建在业务单元中创建B2B服务的销售、库存组织。需有销售、库存、会计主体的职能。关键特性应用场景定义B2B服务的销售、库存组织。返回导航页2.初始设置-物料规格物料规格是用于区分同一商品下不同规格（即系统中的SKU）的商品属性。如物料只有一种规格，无需设置物料规格。关键特性应用场景统一设置本企业所能使用的物料规格返回导航页3.初始设置-物料模板通过物料模板，将具有相同属性的归纳成一个物料模板，则引用该物料模板的物料，均适用相同的物料规格、参数、属性等信息如物料不需要设置除物料档案中的其他属性，则无需设置物料模板。关键特性应用场景不同物料类别，有不同的属性，将适用相同属性，归纳为不同的模板，当物料引用该模板时，则会自动根据物料模板携带相应的属性，以便定义物料是适用返回导航页4.初始设置-物料创建在物料创建中根据所选物料模板录入相应的属性信息管理商品图册管理商品详细信息管理商品参数管理商品附件物料在订货端使用，须勾选如下属性：（1）业务属性：勾选“销售”(2)销售渠道：勾选“销售批发”（3）B2B是否可售：勾选为“是”关键特性应用场景对商品基本信息进行管理返回导航页5.初始设置-商品sku档案在商品sku档案中根据所选物料对应的物料模板添加规格，形成sku信息关键特性应用场景对商品sku基本信息进行管理订货端展示返回导航页6.初始设置-商品上架业务处理对商品进行上架处理注意：若存在多sku,则需商品、sku均上架，才能在B2B订货门户展示。若物料下架，无论sku是否上架，均不在门户展示。关键特性应用场景对商品进行上架推荐处理注意：由于订货系统是区分组织的，故需要在“物料使用信息维护”中找到对应的组织下的该物料进行上架处理，才能在对应的组织对应的门户中展现。返回导航页7.初始设置-客户门户账号设置设置哪些客户可以登录到B2B订货门户：勾选“订货客户”为订货门户的客户设置门户上的客户管理员账号（该管理员具有门户的全部权限）录入门户管理员的手机号or邮箱，支持使用手机、邮箱登录关键特性应用场景为下级客户开通B2B服务的功能，为其确定初始的客户门户管理员信息返回导航页设置设置门户展示logo设置订货门户显示名称关键特性应用场景设置门户上展示的基本信息内容8.门户设置-门户基础信息设置返回导航页设置客服信息关键特性应用场景设置客服信息，企业客户与客户可直接沟通9.门户设置-客服信息设置返回导航页设置首页轮播广告关键特性应用场景设置首页轮播广告，企业可通过图片的形式将需要宣传推广的信息进行宣传10.门户设置-设置首页轮播广告返回导航页11.门户设置-帮助中心设置设置热线电话等内容如下载二维码如操作说明等帮助中心可根据各企业的自身特点自行配置关键特性应用场景通过帮助中心，帮助企业的客户使用B2B服务返回导航页设置公告分类，可对公告有个大体的分类管理，便于客户了解公告的性质可设定具体的公告可设定公告的发布范围，支持具体客户、客户分类、客户级别、客户区域、以及全部客户可设置是否需要弹框提醒客户查阅可以设置地址类公告，点击公告时跳转到对应的链接地址关键特性应用场景对于企业需要传达的公告类通知信息，可通过公告发布给具体的通知对象12.门户设置-公告设置普通公告、地址公告，地址公告可设定链接地址，点击跳转到对应地址返回导航页13.门户设置-菜单管理设置B2B订货门户的菜单顺序设置企业自定义菜单节点关键特性应用场景设置企业个性化菜单返回导航页14.门户设置-移动端促销广告设置设置商品促销单独展示促销醒目位置支持首页广告区、商品分类展示区关键特性应用场景促销活动醒目设置返回导航页15.门户设置-闪定页面设置设置B2B商务所适用的参数B2B商务将按照此处设置的参数处理显示、选择等门户业务处理关键特性应用场景设定门户业务所需要的业务参数返回导航页16.门户设置-参数设置-1设置订货门户所适用的参数订货门户将按照此处设置的参数处理显示、选择等门户业务处理关键特性应用场景设定门户业务所需要的业务参数返回导航页16.门户设置-参数设置-2设置订货门户所适用的参数订货门户将按照此处设置的参数处理显示、选择等门户业务处理关键特性应用场景设定门户业务所需要的业务参数返回导航页16.门户设置-参数设置-3设置订货门户所适用的参数订货门户将按照此处设置的参数处理显示、选择等门户业务处理关键特性应用场景设定门户业务所需要的业务参数返回导航页通过调价单设置订货门户商品的价格商品价格将在门户的商品列表、商品详情等处展示调价单支持多维度设置：商品、客户+商品、客户分类+商品、客户分类+商品分类等调价单的设置维度即价格模板调价单的数量下限一定要从0开始，否则会取不到价格，默认为0调价单生效后会自动生成一条价格表订货门户的价格只来源于调价单，非商品档案里的价格关键特性应用场景价格政策直接展示给目标客户，且每个客户均看到的是自己专享的价格，不会产生人为错误调价单只有生效后才能正式影响价目表17.初始设置-设置商品价格-1返回导航页通过调价单设置订货门户商品的价格商品价格将在门户的商品列表、商品详情等处展示调价单支持多维度设置：商品、客户+商品、客户分类+商品、客户分类+商品分类等调价单的设置维度即价格模板调价单的数量下限一定要从0开始，否则会取不到价格，默认为0调价单生效后会自动生成一条价格表订货门户的价格只来源于调价单，非商品档案里的价格关键特性应用场景价格政策直接展示给目标客户，且每个客户均看到的是自己专享的价格，不会产生人为错误调价单只有生效后才能正式影响价目表17.初始设置-设置商品价格-2返回导航页设置商品所适用的促销活动促销活动将在商品详情页展示对应的促销信息多类促销活动：商品促销、组合销售、整单优惠、商品限购、累计量促销如用户没有促销活动，不必设置。关键特性应用场景促销政策可直接在商品详情页展示，直达目标客户18.初始设置-设置商品促销返回导航页19.门户设置—客户人员管理订货客户管理其操作人员档案订货客户管理其操作人员对商品、订单价格查看权限关键特性应用场景门户客户多人员管理返回导航页20.门户设置—角色设置订货客户管理其角色档案关键特性应用场景订货客户通过不同角色进行人员分类管理返回导航页21.门户设置—人员功能权限管理订货客户管理其人员可操作功能权限订货客户管理其角色可操作功能权限关键特性应用场景订货门户客户功能权限控制返回导航页PART3业务流程返回导航页1.订货门户端返回导航页1.B2B订货门户路径返回导航页1.订货端-首页左上角为组织，选择对应的组织订货右上角为登录的账户，登录时选择商品分类，快速查看对应分类的商品菜单栏信息主页广告订单信息：待确认、待发货、待支付、待收货，数据来源为订单管理订单、退货、付款、退款金额，数据来源为订单管理公告信息下方显示卖家设置显示的商品信息，只支持设置八个关键特性返回导航页2.组织选择对应的销售组织在企业端的客户档案-适用范围设置关键特性应用场景买家选择要进行订单的组织返回导航页3.促销大全进入促销大全页面，查看目前的所有促销信息点击详细的商品也可以查看到商品对应设置的促销信息在企业端的营销中台--促销中心中设置促销方案关键特性应用场景买家查看促销活动的页面返回导航页4.商品目录查看商品，可以根据分类进行筛选也可直接在首页中点击商品分类进行商品筛选关键特性应用场景买家根据商品分类对商品进行筛选返回导航页5.1数据统计-预计到货明细查询对应的预计到货订单商品明细信息支持多维度查询关键特性应用场景买家查看预计的到货数据返回导航页5.2数据统计-订货统计根据企业订货往来，进行各个维度的数据统计支持自定义多个维度进行数据查询、汇总关键特性应用场景自定义订货分析报表，为对账、决策提供数据依据返回导航页5.3数据统计-预计到货明细根据订单发货计划，提供到货预警支持自定义多个维度进行数据查询、汇总关键特性应用场景根据卖家发货计划，安排买家仓库收货计划返回导航页5.4数据统计-客户费用-商品报表卖家给买家提供的返商品福利关键特性应用场景买家查询卖家给予其返商品情况返回导航页5.5数据统计-客户费用-金额报表卖家给买家提供的返金额福利订单中可直接抵扣货款关键特性应用场景买家查看对应的金额是否正确返回导航页5.6数据统计-欠货明细表查询欠货的订单数据，支持多种条件筛选显示对应的订单数量和已发货数量关键特性应用场景买家在查询订单的欠货数和总欠货数返回导航页6.1.1订单管理-订单五种下单方式第一种下单方式主页选择商品，选择对应的规格，输入购买数量，点击添加购物车去购物车中进行下单，收货信息维护等关键特性应用场景买家在浏览主页的时候确认了自己想要购买的商品直接添加购物车下单返回导航页6.1.1订单管理-订单五种下单方式第一种下单方式主页选择商品，选择对应的规格，输入购买数量，点击添加购物车去购物车中进行下单，收货信息维护等关键特性应用场景买家在浏览主页的时候确认了自己想要购买的商品直接添加购物车下单返回导航页6.1.2订单管理-订单第二种下单方式进入商品目录，通过分类筛选条件，找到需要购买的商品，选择对应的规格，输入数量，点击购物车图标，添加到购物车中在购物车中进行下单，收货信息维护等关键特性应用场景买家在商品分类页面找到自己需要购买的商品并直接下单返回导航页6.1.3订单管理-订单第三种下单方式直接点击上方的新增订单，跳转到下单页面，维护好对应的基本信息，收货信息，添加商品即可关键特性应用场景买家直接添加订单，从订单页面维护商品信息等返回导航页6.1.4订单管理-订单第四种下单方式在订单管理-订单页面，点击新增按钮下单维护好对应的基本信息、收货信息、商品信息即可关键特性应用场景买家在查询订单的时候直接添加订单，然后在下单页面维护商品信息等返回导航页6.1.5订单管理-订单第五种下单方式订单页面找到对应的订单，进行再次购买，会自动带出订单的收货信息，商品信息等，直接下单关键特性应用场景买家想要对上次购买的商品进行再次下单的操作返回导航页7.订单管理-收货单买家对卖家已经发货的订单进行收货确认关键特性应用场景当卖家已经发货，并且买家已经收到货之后，进行的收货确认操作返回导航页8.1订单管理-退货单两种退货方式退货方式1在订单管理-退货单页面，新增退货单，维护好退货的信息，可选【已发货退货】或者【无来源退货】，已发货退货是否原单补货关键特性应用场景买家检查货品后针对货品操作的退货，也可以操作已发货退货，针对订单操作返回导航页8.2订单管理-退货单退货方式2在订单管理-订单页面，选择对应的订单，点击退货按钮，维护退货的基本信息即可关键特性应用场景买家针对某一个订单进行的退货操作返回导航页9.1付款-直接支付在订单页面找到对应订单点击付款按钮直接付款可以使用线下支付或者线上支付线下支付选择对应的支付方式即可线上支付需要卖家在企业端开通对应的支付通道关键特性应用场景买家对订单进行的直接支付操作，线上线下都可以，但是线上支付需要卖家开通对应的支付通道订单的任意环节都可以对订单进行支付返回导航页9.2付款-使用余额余额支付使用的是：买家的预付款类型的、且未核销的付款单选择对应的未核销的付款单即可支付关键特性应用场景买家使用预付款余额进行的订单付款操作返回导航页10.1资金账户-预付款账户两种来源：（1）新增预付款（2）退款转预付款新增预付款单：选择对应商家，维护好金额等信息即可后续可和订单进行核销关键特性应用场景买家跟商家直接存在的预付款协议，通过新增预付款实现返回导航页10.2资金账户-客户退款客户退款显示对应的退款信息后续不能再和订单核销关键特性应用场景显示买家的一些退款信息产生的订单金额数据返回导航页10.3资金账户-分摊/抵现账户查询分摊/抵现商户对应的使用金额，客户信息，单据信息等关键特性返回导航页10.4资金账户-金额返货账户查询商家设置的金额返货账户对应的使用情况包括使用金额返货的单据编号，客户信息等关键特性返回导航页10.4资金账户-金额返货账户查询商家设置的金额返货账户对应的使用情况包括使用金额返货的单据编号，客户信息等关键特性返回导航页10.5资金账户-数量返货账户查询商家设置的数量返货账户对应的使用情况包括使用数量返货的单据编号，客户信息等关键特性返回导航页2.企业端返回导航页2.1企业-订单发货处理流程返回导航页2.1.1企业-订单处理-订单确认企业查看订货客户的订单情况对订单进行审核或者驳回企业审核通过的订单，可以进行进行发货、出库等后续操作企业驳回的订单，当即取消，不可再继续发货。驳回操作，不可逆，请谨慎驳回。关键特性应用场景企业处理订货客户的订单返回导航页2.1.1订货端-订单状态查询订货客户可在订货门户查看自己的订单状态，是否已被企业确认或者被驳回。确认订单状态如下：返回导航页2.1.2企业-订单处理-订单驳回企业查看订货客户的订单情况对订单进行审核或者驳回企业审核通过的订单，可以进行进行发货、出库等后续操作企业驳回的订单，当即取消，不可再继续发货。驳回操作，不可逆，请谨慎驳回。关键特性应用场景企业处理订货客户的订单返回导航页2.1.2订货端-订单状态查询订货客户可在订货门户查看自己的订单状态，是否已被企业确认或者被驳回。被驳回订单状态如下：返回导航页2.1.3企业-订单发货企业对订货客户的订单进行发货、审核企业可在销售发货单中填写物料信息（非必填）客户在订货端可查看订单发货状态及物流关键特性应用场景企业发货返回导航页2.1.4企业-销售出库企业对订货客户的订单进行销售出库销售出库可以在业务流中设置由销售发货审批后自动生单企业下推销售出库单后，才会更新订货端订单状态为“待收货”关键特性应用场景企业销售出库返回导航页2.1.4订货端-订单发货查询订货客户可在订货门户查看自己的订单的发货状态，并查看物流信息。返回导航页2.2企业-销售退货处理流程返回导航页2.2.1企业-处理退货申请企业处理客户发起的退货申请企业可操作驳回、确认企业操作确认的订单，客户那边才可以进行退货订货客户发起退货的两种方式：（1）订货端在订单上直接点“退货”（2）直接新增无来源退货关键特性应用场景退货申请处理返回导航页2.2.1订货端-退货状态查询订货客户可在订货门户查看企业是否已同意退货。返回导航页2.2.1订货端-操作退货在企业已确认允许退货情况下，可在订货门户点“退货”，并线下将实物退回企业。订货客户在确认退货前，可在退货单详情中添加物流信息，后期可在列表查看物料详情。返回导航页2.2.2企业-确认退货情况（退货入库）企业收到客户退回的商品后，审核退货单企业确认好退回商品数量、金额、退回仓库等，下推退货入库类型的红字销售出库单关键特性应用场景企业确认退货情况返回导航页2.2.3企业-确认退货情况（审核销售退货单）企业收到客户退回的商品后，审核退货单企业确认好退回商品数量、金额、退回仓库等，下推退货入库类型的红字销售出库单退货入库之后，才能审核销售退货单关键特性应用场景企业确认退货情况返回导航页2.2.4企业-退款销售退货的退货状态必须为已完成，才可操作退款。企业退款两种方式：（1）退款：生成退款单。（2）转预收：生成预收款单，可作为后续销售业务的预收款。关键特性应用场景企业退款返回导航页2.2.4企业-退款（生退款单）销售退货的退货状态必须为已完成，才可操作退款。企业退款两种方式：（1）退款：生成退款单。（2）转预收：生成预收款单，可作为后续销售业务的预收款。退款单，只是一个退款记录，后续不能再和订单核销关键特性应用场景企业退款返回导航页2.2.4企业-退款（转预收款）销售退货的退货状态必须为已完成，才可操作退款。企业退款两种方式：（1）退款：生成退款单。（2）转预收：生成预收款单，可作为后续销售业务的预收款。预收款单：会展示在订货端的预付款账户，后续可和订单进行核销。关键特性应用场景企业退款返回导航页2.2.4订货端-退货跟踪订货客户可查看最终企业判定的退货情况及金额。返回导航页预收款单：会展示在订货端的预付款账户，后续可进行和订单进行核销。退款单：只是一个退款记录，后续不能再和订单核销PART4常见问题返回导航页1.商品上架问：物料创建中已经针对物料进行了上架操作，列表也显示已上架，但是订货门户看不到商品。答：1.首先检查订货端登录的销售组织是否正确。2.其次查看上架的商品的使用组织是否正确。总结：需要到物料使用信息维护中，针对使用组织下的商品信息进行上架订货的操作。如物料启用了sku，另外还需要再到商品sku档案中针对sku进行上架。返回导航页2.订货端商品价格显示问：设置了调价单，订货端商品列表价格显示为0，但是下单后，销售订单中能取到价格。答：首先销售订单中能取到价格，说明调价单基本设置是没有问题的。一般这种情况是调价单的“数量下限”不是从0设置的。这种情况系统默认0-1之间是没有价格的，故订货端商品列表会显示价格为0。返回导航页3.订货端下单问：订货端选择商品，下单的时候，提示商品没有设置汇率，不能下单。答：在物料档案中设置上，进项税率、销项税率。注：一定要注意：维护税率的商品，是订货端下单的销售组织下的那条商品。返回导航页4.订货门户移动端问：苹果手机应用市场搜不到订货APP了？答：针对BIP订货门户APP在苹果手机应用市场已经下架的情况，目前建议用户使用微信小程序：BIP订货门户（小程序可直接扫下方二维码）返回导航页5.申请加盟问：订货门户登录界面的申请加盟有什么作用吗？答：在物料档案中设置上，进项税率、销项税率。注：一定要注意：维护税率的商品，是订货端下单的销售组织下的那条商品。答：申请加盟，是针对还没有成为企业客户的人群，申请成为其客户使用的。申请之后，会在ys企业端生成一条潜客信息，企业审核之后，就会生成正式的客户档案。返回导航页
