用户手册1/90YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite营销云篇-CRM-销售自动化用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/90版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/90目录第一章总体概述.....................................................61.1产品概述....................................................61.2产品价值....................................................61.3应用场景....................................................71.3.1应用场景一：线索管理业务场景...........................71.3.2应用场景二：商机管理业务场景...........................71.3.3应用场景三：竞争管理业务场景...........................7第二章操作指南.....................................................82.1线索管理....................................................82.1.1总体概述...............................................82.1.2总体价值...............................................82.1.3业务流程...............................................82.1.4操作说明...............................................92.1.5线索类型设置..........................................102.1.6线索池设置............................................112.1.7线索公海池............................................152.1.8线索..................................................212.1.9线索分配历史..........................................252.1.10线索采集配置.........................................272.2商机设置...................................................272.2.1总体概述..............................................272.2.2主要功能清单..........................................282.2.3商机类型设置..........................................282.2.4商机阶段..............................................302.2.5商机动作..............................................312.2.6商机流程..............................................322.3商机管理...................................................352.3.1总体概述..............................................35用户手册4/902.3.2总体价值..............................................362.3.3业务流程..............................................362.3.4商机报备..............................................382.3.5商机..................................................412.3.6赢单申请..............................................492.3.7丢单申请..............................................512.4竞争管理...................................................532.4.1总体概述..............................................532.4.2总体价值..............................................532.4.3竞争对手..............................................542.4.4竞争产品..............................................552.4.5竞品采集..............................................572.5合同草案设置...............................................582.5.1总体概述..............................................582.5.2主要功能清单..........................................592.5.3合同条款设置..........................................592.5.4合同草案类型..........................................612.5.5合同草案阶段..........................................632.5.6合同草案动作..........................................642.5.7合同草案流程..........................................662.5.8评审人管理............................................702.6合同草案管理...............................................722.6.1总体概述..............................................722.6.2名词解释..............................................722.6.3总体价值..............................................722.6.4操作说明..............................................722.6.5合同草案..............................................732.6.6决策申请单............................................782.6.7服务条款..............................................81用户手册5/902.6.8商务报价..............................................842.6.9工作移交..............................................89用户手册6/90第一章总体概述1.1产品概述销售自动化支持从前端销售线索收集、分配、跟进、转化到精细化自动化的销售过程管理。1.2产品价值1、帮助企业实现从线索收集、分配、跟进、转化到商机准入、分配、商机推进、赢丢单管理、竞争管理的全流程管理；2、线索、商机的智能查重，降低业务重复的概率；3、使销售过程标准化、透明化、精细化、自动化；4、帮助销售团队高效协同打单，赋能团队及业务，提升销售业绩；5、统一管理竞争对手、竞争产品，帮助业务人员在日常业务过程中高效采集竞品价格，让管理者轻松掌握企业销售业务过程中遇到的竞争情况，从而做出相应策略的调整；用户手册7/906、精准化、可视化的销售漏斗，助力销售业绩的预测和销售节奏的把控。1.3应用场景1.3.1应用场景一：线索管理业务场景对线索分类型、采集录入各渠道获取的线索、对线索进行查重；支持线索公海、线索自动分配、自动回收管理人员逐级分配线索到组织/区域/部门/人员，或直接分配到人员；管理人员收回线索；线索分配给业务员进行跟进及拜访，业务员填写反馈跟进及拜访情况；线索转化客户、商机、联系人；对重复的线索或信息不对的线索等进行关闭。1.3.2应用场景二：商机管理业务场景对商机进行分类；商机准入：商机报备、线索转化商机、商机采集录入；对商机数据进行查重；管理人员对商机进行分配；商机过程管理：o不同商机类型有不同的阶段流程，商机阶段不同要求完成的事项也有所不同；o业务人员对商机进行跟进，并填写跟进记录；o对商机进行阶段的推进，升迁/退回；o商机赢单管理、丢单管理；o因各种原因导致的业务暂停、取消作废、业务关闭。商机上下游业务管理：通过线索转化商机、商机相关的销售过程信息、竞争信息管理等。1.3.3应用场景三：竞争管理业务场景用户手册8/90维护市场上与我司存在竞争关系的竞争对手，业务员在跟进客户和商机的过程中，记录竞争对手与哪些客户、商机存在竞争关系；商机丢单，记录、分析丢给了哪个竞争对手；在竞争对手下维护竞争产品，竞争产品可与我司自己的产品进行关联；集团下会存在不同的组织生产、销售不同的产品，每个组织会有自己的竞争对手或有共同的竞争对手，竞争对手可按照销售组织记录；业务员在拜访客户的过程中，记录竞争对手对不同的竞争产品的价格。在记录竞品采集的过程中，可关联到具体的商机。第二章操作指南2.1线索管理2.1.1总体概述线索是初次获得的关于客户的最原始信息，企业通过各种渠道获取线索，比如展会、市场活动、网络、客户介绍等。线索管理是企业/业务人员对所获取的线索进行分类、分配、确认、跟进、转化等一系列的管理过程。2.1.2总体价值帮助企业实现从线索收集、分配、跟进到转化的全流程管理，有效管理最前端的客户资源；线索的智能查重，降低业务重复的概率；通过线索的转化分析，为市场策略及市场投入的调整提供精准的依据。2.1.3业务流程用户手册9/902.1.4操作说明1、CRM系统管理人员：定义交易类型、做线索类型设置、UI模板设置。2、业务员/业务经理（1）线索维护：手工新增线索或批量导入线索，对线索进行查重（2）线索分配：通常是业务经理或线索管理员进行此业务操作，可以逐级分配到组织区域/部门负责人，也可直接分配到负责人。（3）线索收回：通常是业务经理或线索管理员进行此业务操作，可以收回区域、部门、负责人。（4）线索跟进：线索分配给业务人员后，业务人员对线索进行确认、跟进拜访，填写跟进记录、任务信息等。（5）线索转化：线索跟进产生潜在客户或购买商机时，进行线索转化，根据实际情况转客户、商机、联系人。（6）线索关闭：对于线索信息不对、重复的线索等进行关闭。用户手册10/902.1.5线索类型设置2.1.5.1功能描述针对线索交易类型作扩展设置，设置线索转化的参数以及适用的组织、角色。2.1.5.2关键应用新增、删除、编辑2.1.5.3栏目说明字段说明对应档案线索交易类型参照单选线索交易类型线索交易类型转化对象1、支持选择转化客户、商机、联系人，必须选择一项。2、转客户支持选择转潜在客户或正式客户，二选一。3、如果不选转客户、只选了转商机，则线索转化时只能选已有客户进行转商机操作，而不能转化为新客户。其他设置选项“线索的跟进记录自动带入转化对象中”，选中该选项后，线索转化时会把相关的跟进记录自动带入到下游的转化对象中。用户手册11/90适用销售组织、适用角色1、未指定适用销售组织、适用角色的，表示所有销售组织、所有角色都可以创建该类线索；2、如果指定了适用销售组织或适用角色的则只能是所指定的销售组织或角色可以创建该类线索，适用销售组织和适用角色都指定了的，需要两个条件都满足才能创建该类线索。2.1.5.4操作说明新增2.1.6线索池设置2.1.6.1功能描述线索公海设置就是对公海资源进行分类、分权领取、分配、收回、退回等业务规则的配置。2.1.6.2关键应用支持设置线索公海，设置线索公海管理员及成员；支持定义领取、分配、收回、退回规则；用户手册12/90支持线索保有量上限设置、自建线索的规则设置、退回设置等；2.1.6.3栏目说明线索池公海设置名称说明基本信息公海编码必填；支持手工录入编码，校验唯一性公海名称必填；手工录入上级公海参照单选公海池，不能选自己管理员必填；支持参照多选权限范围内的人员成员必填；支持参照多选权限范围内的人员、角色、组织、部门、销售区域当前线索数只读，用于显示当前线索数量；如果当前线索数量是0时，需要显示0，不能显示空领取规则领取机制必填；选项为单选；选项-管理员分配、成员自行领取、成员申领。默认选中：成员自行领取领取限制必填；该选项和【领取机制】联动，领取机制是“成员自行领取”或“成员申领”时，该选项可选。选项：单选-不限制；领取限制。“领取限制”下有两个子选项-XX天/周/月内最多领取XX个线索，XX天/周/月内不能连续领取同一个线索。（子选项校验必须填写一个）默认选中：不限制领取提醒打勾选择：领取时通知公海管理员；默认为选中状态自动分配规则优先级必填；根据添加规则的顺序自动排序，可手工拖动调顺序调优先级。线索状态必填；单选-待分配、跟进中。用户手册13/90负责人角色线索状态选“待分配”时，“负责人角色”只读或不显示；线索状态选“跟进中”时，“负责人角色”必填，单选权限角色。筛选数据支持添加过滤条件（支持设置条件间是and还是or的逻辑关系）分配方式必填；选值：非轮次分配、轮次分配；默认-非轮次分配接收人必填；选中“非轮次分配”，支持指定某一个接收人。选中“轮次分配”，支持指定多个接收人分配提醒打勾选中或开关选择；默认为选中状态自动收回规则优先级必填；根据添加规则的顺序自动排序，可手工拖动调顺序调优先级。数据范围单选项：全部数据、筛选数据；选择筛选数据后，支持添加过滤条件（支持设置条件间是and还是or的逻辑关系）默认选中“全部数据”收回规则支持添加如下详细规则：获取后XX天未跟进；距上次跟进XX天未再次跟进；获取后XX天未转化收回路径单选-本公海、指定公海。如果选择“收回至指定公海”则可选择公海。默认选中：收回至本公海收回提醒设置项：提前XX天XX小时，提醒负责人显示设置-PC端列表隐藏字段/显示字段支持从隐藏字段中选择需要显示的字段（可设置的字段范围同线索列表的表头字段）顺序支持调顺序显示设置-移动端列表隐藏字段/显示字段支持从隐藏字段中选择需要显示的字段（可设置的字段范围同线索列表的表头字段）用户手册14/90顺序支持调顺序其他设置成员是否可查看线索详情打勾选择，默认不勾选该选项控制成员在线索公海池列表中是否可打开线索详情保有量设置字段名称说明适用范围必填，支持按组织/员工等维度设置客户保有量上限，一个用户同时符合组织和员工维度的保有量上限时，保有量控制优先级为-员工＞组织保有量上限（每位员工）必填，录入正整数自建线索是否占保有量打勾选择或开关方式或选择是否，默认非选中状态自建线索设置字段名称说明自动分配规则优先级必填，根据添加规则的顺序自动排序，可手工拖动调顺序调优先级适用组织必填，参照多选主组织授权内的组织；如果是单组织应用的租户直接带出该组织（或该字段不显示）数据范围支持单选：全部数据、筛选数据；选中筛选数据时，支持选择客户字段作为筛选条件，并支持设置条件之间的逻辑关系（比如：条件间是and还是or的逻辑关系，以及and、or的组合）分配方式必填，选值：非轮次分配、轮次分配。默认-非轮次分配接收人必填，选中“非轮次分配”，支持指定某一个接收人。选中“轮次分配”，支持指定多个接收人。（依次轮回的方法分配）人员参照范围：主组织授权内的组织下的员工用户手册15/90分配提醒打勾选中或开关选择，默认为选中状态自动收回规则优先级必填，根据添加规则的顺序自动排序，可手工拖动调顺序调优先级适用组织必填，参照多选主组织授权内的组织；如果是单组织应用的租户直接带出该组织（或该字段不显示）数据范围支持单选：全部数据、筛选数据；选中筛选数据时，支持选择客户字段作为筛选条件，并支持设置条件之间的逻辑关系（比如：条件间是and还是or的逻辑关系，以及and、or的组合）收回规则支持设置XX时间未有业务事项则自动收回客户，比如：XX天未跟进/未再次跟进；XX天未转正；XX天未新增商机XX天未报价/未再次报价；XX天未签合同/未再次签合同；XX天未下订单/未再次下订单。收回路径支持指定收回到哪一个公海池收回提醒设置项：提前XX天XX小时，提醒负责人2.1.6.4按钮说明〖新增〗：点击新增按钮，新建一个线索公海并配置相应的规则；2.1.6.5操作说明无2.1.7线索公海池2.1.7.1功能描述线索公海池是一个线索资源的公共资源池，我们可以通过公海池共享线索信息，销售可以通过捞取将线索资源捞到自己账号下进行跟进，达到线索资源的最大化利用。用户手册16/90线索公海池也可以作为一个共享池，由管理员或则助理进行线索录入和分配。2.1.7.2关键应用支持展示指定了“所属公海”且没有销售组织和负责部门和销售区域和负责人的线索；支持公海线索的新增、分配、领取（成员自行领取及成员申领）、更改公海及其他常规操作；支持查看转手详情（适用于PC端、APP端）。2.1.7.3栏目说明名称说明基本信息公海编码必填；支持手工录入编码，校验唯一性公海名称必填；手工录入上级公海参照单选公海池，不能选自己管理员必填；支持参照多选权限范围内的人员成员必填；支持参照多选权限范围内的人员、角色、组织、部门、销售区域当前线索数只读，用于显示当前线索数量；如果当前线索数量是0时，需要显示0，不能显示空领取规则领取机制必填；选项为单选；选项-管理员分配、成员自行领取、成员申领。默认选中：成员自行领取领取限制必填；该选项和【领取机制】联动，领取机制是“成员自行领取”或“成员申领”时，该选项可选。选项：单选-不限制；领取限制。“领取限制”下有两个子选项-XX天/周/月内最多领取XX个线索，XX天/周/月内不能连续领取同一个线索。（子选项校验必须填写一个）默认选中：不限制领取提醒打勾选择：领取时通知公海管理员；默认为选中状态用户手册17/90自动分配规则优先级必填；根据添加规则的顺序自动排序，可手工拖动调顺序调优先级。线索状态必填；单选-待分配、跟进中。负责人角色线索状态选“待分配”时，“负责人角色”只读或不显示；线索状态选“跟进中”时，“负责人角色”必填，单选权限角色。筛选数据支持添加过滤条件（支持设置条件间是and还是or的逻辑关系）分配方式必填；选值：非轮次分配、轮次分配；默认-非轮次分配接收人必填；选中“非轮次分配”，支持指定某一个接收人。选中“轮次分配”，支持指定多个接收人分配提醒打勾选中或开关选择；默认为选中状态自动收回规则优先级必填；根据添加规则的顺序自动排序，可手工拖动调顺序调优先级。数据范围单选项：全部数据、筛选数据；选择筛选数据后，支持添加过滤条件（支持设置条件间是and还是or的逻辑关系）默认选中“全部数据”收回规则支持添加如下详细规则：获取后XX天未跟进；距上次跟进XX天未再次跟进；获取后XX天未转化收回路径单选-本公海、指定公海。如果选择“收回至指定公海”则可选择公海。默认选中：收回至本公海收回提醒设置项：提前XX天XX小时，提醒负责人显示设置-PC端列表隐藏字段/显示字段支持从隐藏字段中选择需要显示的字段（可设置的字段范围同线索列表的表头字段）顺序支持调顺序用户手册18/90显示设置-移动端列表隐藏字段/显示字段支持从隐藏字段中选择需要显示的字段（可设置的字段范围同线索列表的表头字段）顺序支持调顺序其他设置成员是否可查看线索详情打勾选择，默认不勾选该选项控制成员在线索公海池列表中是否可打开线索详情2.1.7.4按钮说明〖新增〗：可以选择线索类型（高级线索、客户联系人、商机线索、测试线索、普通线索），业务人员或是市场人员新增线索，填写线索信息，系统进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存；〖分配〗：1.支持分配组织、分配部门、分配区域、分配负责人2.线索分配支持在线索列表批量分配，也支持在线索详情页面对当前线索进行分配。3.线索分配负责人时支持设置“保留当前负责人为参与人”，如果选择了该选项，则将线索的原负责人解除负责关系，同时将其添加为线索的参与人。〖领取〗：1.批量领取：线索公海池列表支持选多条数据批量领取，选择数据分配时给出提示，例如：确认要领取这XX条线索吗？用户确认后，领取线索2.单个线索领取：支持行操作领取，领取时给出提示例如：确认要领取这条线索吗。3.线索领取后在线索公海池不可见。用户手册19/90〖更改公海〗：选择公海的范围是当前用户权限范围内（公海管理员包含他）的公海，如果只有一个有权的公海则自动带出。更改公海确认后，更新线索的“所属公海”字段为所选公海〖业务动态〗：点击业务动态按钮，并自定义查询条件，可以查询出持按时间倒序显示业务动态记录。〖删除〗：已经使用过的公海不支持删除。2.1.7.5操作说明新增分配用户手册20/90领取更改公海业务动态用户手册21/902.1.8线索2.1.8.1功能描述支持线索采集录入，可以对线索进行分配、收回，并支持对线索跟进及拜访填写跟进记录、任务，支持线索转化及业务关闭。2.1.8.2关键应用支持新增、删除、编辑、分配、收回、转化、关闭、导入、导出、复制；“待分配”状态的线索：支持分配、收回、编辑、删除、关闭；“跟进中”状态的线索：支持分配、收回、转化、编辑、删除、关闭；“已转化”状态的线索：不再显示操作按钮；“已关闭”状态的线索：支持激活；企业核实：线索的新增、编辑、详情页面，在公司名称字段填入内容后，支持对企业进行核实；变更历史：详情页面支持查看变更历史；支持查看转手详情（适用于PC端、APP端）用户手册22/90线索详情支持显示转手次数（需先通过模板配置显示）单组织环境下，线索分配的弹窗页面，不显示销售组织，分配后就是这个单组织的线索（适用PC端、APP端）2.1.8.3栏目说明字段说明对应档案主表线索名称必填，手工录入线索来源必填，单选线索的来源；系统预置了选值，支持用户在CRM公共基础设置基础档案中自定义选值。线索来源档案线索状态1、根据线索业务跟进情况自动记录状态，只读。2、分为如下状态：（1）待分配：线索【负责人】字段值为空时为待分配状态。（2）跟进中：线索【负责人】字段值不为空时为跟进中状态。（3）已转化：线索转化后为已转化状态。（4）已关闭：手工关闭线索后，系统置为已关闭状态。线索类型必填，根据线索新增时选择的线索类型自动带出。联系人手工录入公司名称手工录入手机手工录入电话手工录入用户手册23/90地址录入详细地址信息，点击地图定位后，带入地图地址信息和经纬度信息后，允许编辑详细地址信息负责人新增线索以及分配线索的负责人时，会根据线索所属的销售组织对人员进行过滤，只展示组织中的人。子表物料参照物料档案中【业务属性】勾选了“销售”并且【销售渠道】勾选了“销售批发”的物料；选了物料后自动带出物料分类/商品分类/品牌/产品线。同一个物料只能添加一行。物料分类参照物料分类；支持根据物料带出物料分类。商品分类参照商品分类；支持根据物料带出商品分类。品牌参照品牌；支持根据物料带出品牌。产品线选择产品线；支持根据物料带出产品线。数量手工录入销售单位默认带出物料档案的主计量单位，可改2.1.8.4操作说明线索新增用户手册24/90业务人员或是市场人员新增线索，填写线索信息，系统进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存。线索分配（1）线索分配：支持分配负责人、分配伙伴负责人、收回伙伴负责人。（2）线索分配支持在线索列表批量分配，也支持在线索详情页面对当前线索进行分配。用户手册25/90（3）线索分配负责人时支持设置“保留当前负责人为参与人”，如果选择了该选项，则将线索的原负责人解除负责关系，同时将其添加为线索的参与人。线索转化（1）线索转化支持转客户、转商机(或商机报备)、转联系人，也支持选择已有客户转商机、转联系人。（2）进入某个“跟进中”线索的详情页面，通过“转化”按钮打开转化界面，填写相应的信息进行转化。（3）转化界面显示的转化对象可通过“线索类型设置”进行配置。2.1.9线索分配历史2.1.9.1功能描述查看线索完整的分配历史记录。2.1.9.2关键应用支持独立菜单的分配历史（查看整体线索的分配历史）；用户手册26/90支持线索单条记录的分配历史；支持平台基本的导出功能。2.1.9.3栏目说明名称说明基本信息分配人显示分配的操作人接收人显示所分配的负责人接收部门显示所分配的部门接收区域显示所分配的区域接收组织显示所分配的组织人员接收时间显示分配负责人的时间（新增/编辑/导入/分配/领取/合并等操作导致的负责人变化都算）部门接收时间显示分配部门的时间（新增/编辑/导入/分配/领取/合并等操作导致的部门变化都算）区域接收时间显示分配区域的时间（新增/编辑/导入/分配/领取/合并等操作导致的销售区域变化都算）组织接收时间显示分配组织的时间（新增/编辑/导入/分配/领取/合并等操作导致的销售组织变化都算）人员转出时间显示从一个人转出到另一个人的时间部门转出时间显示从一个部门转出到另一部门的时间区域转出时间显示从一个区域转出到另一区域的时间组织转出时间显示从一个组织转出到另一组织的时间人员停留时长没有人员转出时间的：当前时间-人员接收时间；有人员转出时间的：人员转出时间-人员接收时间；线索有转化的：转化时间-人员接收时间线索有关闭的：关闭时间-人员接收时间线索关闭后又激活的：原来的停留时长+现在的时长显示格式：XX天XX小时XX分部门停留时长和人员停留时长同理，只是按部门维度用户手册27/90区域停留时长和人员停留时长同理，只是按区域维度组织停留时间和人员停留时长同理，只是按销售组织维度2.1.9.4按钮说明〖查询〗：查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；〖导出〗：点击〖导出〗按钮，批量导出选中数据；2.1.9.5操作说明查询2.1.10线索采集配置2.1.10.1功能描述支持通过交易类型、组织、部门、人员生成线索采集页面。页面保存后生成可供外部访问的线索采集页面链接。用户可在线索采集页面提交信息，提交后自动生成线索。2.2商机设置2.2.1总体概述用户手册28/90商机设置是对商机有关业务进行相应的设置，支持设置商机类型，支持定义商机阶段、商机动作，并支持按商机类型设置商机流程。2.2.2主要功能清单功能清单商机类型设置商机阶段商机动作商机流程2.2.3商机类型设置功能描述针对商机交易类型作扩展设置，设置业务参数以及适用的组织、角色。关键应用新增、删除、编辑栏目说明字段说明对应档案商机交易类型参照单选商机交易类型商机交易用户手册29/90类型必须报备控制商机是否必须报备1、勾选，则新增商机进入商机报备申请。2、不勾选，则正常新增商机不进入商机报备申请。丢单需要审核控制丢单是否需要审核1、勾选，丢单时进入丢单申请流程。2、不勾选，丢单时不走丢单申请流程，通过丢单按钮操作确定为丢单。赢单需要审核控制赢单是否需要审核1、勾选，赢单时进入赢单申请流程。2、不勾选，赢单时不走赢单申请流程，通过赢单按钮操作确定为赢单。丢单自动关闭控制商机丢单是否自动关闭赢单自动关闭控制商机赢单是否自动关闭自动赢单规则1、【赢单需要审核】选项为否时，支持设置本类商机是否自动赢单，以及自动赢单的触发单据、触发时点。2、触发单据：单选-合同草案、销售合同、销售订单。3、触发时点：支持设置合同草案保存或发布触发、销售合同、销售订单保存或审批通过触发。适用销售组织、适用角色1、未指定适用销售组织、适用角色的，表示所有销售组织、所有角色都可以创建该类商机。2、如果指定了适用销售组织或适用角色的则只能是所指定的销售组织或角色可以创建该类商机，适用销售组织和适用角色都指定了的，需要两个条件都满足才能创建该类商机。#操作说明新增用户手册30/902.2.4商机阶段2.2.4.1功能描述维护商机阶段，一个阶段可以用于多个商机流程。2.2.4.2业务规则商机阶段下推投标单支持按照商机阶段控制2.2.4.3栏目说明字段说明对应档案商机阶段名称录入阶段名称2.2.4.4操作说明新增用户手册31/902.2.5商机动作2.2.5.1功能描述维护商机动作，包括：跟进动作，关联跟进记录。业务动作，关联档案或单据。2.2.5.2关键应用新增、删除、编辑、启用、停用2.2.5.3栏目说明字段说明对应档案动作名称录入动作名称用户手册32/90动作类型下拉单选，包括跟进动作、业务动作。选择跟进动作时，在填写跟进记录时可选该动作。关联业务对象选择业务动作时，可选关联的单据或档案，支持选择：联系人、商机立项、销售合同、销售订单、合同草案、竞品价格采集、投标申请、投标、销售报价、出库申请单、其他出库商机动作完成时点选择业务动作时，可选关联单据的完成时点，保存或审批通过，即单据保存或审批通过时该业务动作被认定为完成。2.2.6商机流程2.2.6.1功能描述按照商机类型维护商机流程，该商机流程应用于该商机类型的商机。2.2.6.2业务规则商机流程支持配置投标申请、投标单、自定义单据为阶段动作，适配阶段升迁规则2.2.6.3栏目说明字段说明对应档案基本信息业务类型选择一个已启用的商机类型。同一个商机类型可以有多个商机流程，但只能有一个已启用的商机流程。商机类型用户手册33/90阶段选择选择多个商机阶段，并调整先后顺序。系统会根据商机阶段的先后顺序，默认生成串行流程。商机阶段阶段属性赢单率%录入百分比，必填，作为当阶段的默认赢单率，可再修改。持续时间（天）录入当前阶段的持续时间，作为时长考核的依据。阶段业务说明录入当前阶段的业务说明内容。阶段动作跟进动作选择多个商机跟进动作，可设置是否必做。在当前阶段，要求完成哪些跟进动作，并标识必做和可选。商机动作业务动作选择多个商机业务动作，可设置是否必做。在当前阶段，要求完成哪些业务动作，并标识必做和可选。商机动作阶段操作操作选择多个操作按钮。在当前阶段，可以使用哪些操作按钮，如升迁、赢单、丢单、关闭。流程设置可添加、删除、编辑阶段流转组。前序阶段系统默认按选择阶段的先后生成串行流程，如有分支可以再手工添加。开始环节只能有一组，即开始只能到一个后序阶段。后序阶段结束环节可以有多组，即可以有多个前序阶段到结束。重新生成流程根据左侧的阶段流转组，重新生成流程图。用户手册34/90流程预览查看流程图。关闭预览关闭流程图，显示升选规则列表。升迁规则可添加、删除、编辑升迁规则。规则选择左侧的一组阶段流转组，设置前序阶段升迁到后序阶段的规则。选择多个前序阶段的动作，包括跟进动作、业务动作，必做动作在添加规则时自动带入且不可删除。自动升迁打勾选择，选中时支持自动升迁，即当前阶段的完成动作满足升迁规则时，系统自动升迁到后序阶段。2.2.6.4操作说明阶段设置流程设置用户手册35/90完成2.3商机管理2.3.1总体概述商机：就是销售机会，是业务人员在与客户跟进过程中，发现的客户购买意向。商机管理是推动客户从意向到实际购买的管理过程，商机管理支持商机业用户手册36/90务设置，支持商机的准入、分配、阶段推进、赢单、丢单等业务，以及销售过程中与商机相关的业务管理。2.3.2总体价值1、帮助企业实现商机（项目）从商机报备准入、分配、商机推进、赢丢单管理到销售漏斗预测的业务闭环管理。2、使销售过程标准化、透明化、精细化、自动化。3、帮助销售团队高效协同打单，赋能团队及业务，提升销售业绩。4、精准化、可视化的销售漏斗，助力销售业绩的预测和销售节奏的把控。2.3.3业务流程用户手册37/90流程详细说明1、CRM系统管理人员的设置（1）商机类型设置。（2）维护商机阶段档案、商机动作档案。（3）设置商机流程（选阶段，设置阶段的跟进动作及业务动作、阶段可执行的操作、阶段流转路径、阶段升迁规则、是否自动升迁）用户手册38/902、业务员/业务经理的应用（1）采集录入商机：可手工新增商机、线索转化生成商机、商机报备生成商机。（2）商机查重：商机录入时系统会进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存。（3）商机分配：对于企业公有的商机或是需要调整负责人的商机，管理人员进行商机的分配。（4）商机跟进：商机分配给业务人员或业务人员自行挖掘商机后，会对商机阶段需要完成的事项进行跟进拜访等，然后填写跟进记录、任务信息等。（5）商机相关业务：维护管理商机相关销售过程业务（比如联系人、赢单申请、丢单申请、相关商机）、竞争信息等（比如竞争对手、竞品价格采集）。（6）阶段升迁：通过相关的跟进动作和和业务单据动作驱动商机阶段的手工或自动升迁。（7）赢单/丢单：根据商机类型的要求，赢单需要审核/丢单需要审核的走赢单申请/丢单申请流程，不需要审核的则执行赢单/丢单的按钮操作。（8）商机暂停/作废/关闭：由于各种原因，业务人员对商机进行暂停/作废/关闭。2.3.4商机报备2.3.4.1功能描述商机报备用于维护管理商机正式录入前的报备，商机报备支持审批，审批通过后自动生成商机。用户手册39/902.3.4.2关键应用支持新增、导入、编辑、删除以及审批有关的应用；在商机报备的单据列表中，点击客户名称，可查看客户详情。详情中，可查看变更历史；支持录入业务相关方，商机报备审核通过，业务相关方自动携带到商机的业务相关方（适用PC端、APP端）。2.3.4.3栏目说明字段说明对应档案主表商机报备名称必填；手工录入客户必填；参照单选客户客户（潜在客户、正式客户）最终用户参照单选客户客户（潜在客户、正式客户）商机日期必填；手工录入，默认带入当前日期，可改；不能晚于当前日期。商机类型必填，根据商机新增时选择的商机类型自动带出。赢单率%必填；手工录入商机来源单选商机的来源；系统预置了选值，支持用户在CRM公共基础设置基础档案中自定义选值。商机来源档案预计签单日期必填；手工录入，不能早于商机日期预计签单数量支持从表体明细数量自动汇总，汇总值可改。币种参照单选币种档案用户手册40/90预计签单金额必填；支持从表体明细金额自动汇总，汇总值可改。子表物料参照物料档案中【业务属性】勾选了“销售”并且【销售渠道】勾选了“销售批发”的物料。选了物料后自动带出物料分类/商品分类/品牌/产品线。同一个物料只能添加一行。物料分类参照物料分类。支持根据物料带出物料分类。商品分类参照商品分类。支持根据物料带出商品分类。品牌参照品牌。支持根据物料带出品牌。产品线选择产品线。支持根据物料带出产品线。单价默认带出物料档案的市场价，可改。数量手工录入销售单位默认带出物料档案的主计量单位，可改。折扣%手工录入，默认值100金额自动计算，=单价数量折扣%，只读折扣额自动计算，=单价*数量-金额，只读2.3.4.4操作说明新增用户手册41/901.业务人员新增商机报备，填写报备信息，系统进行查重，如果有疑似重复数据系统会给出提示，用户可自行决定是否继续保存。2.业务人员确认商机报备信息无误，提交审核。3.相应的人员对报备的商机进行审核，审核通过自动生成商机，商机生成后原来的商机报备不支持弃审。2.3.5商机2.3.5.1功能描述支持录入维护商机数据，可以进行商机推进过程以及相关业务单据的管理，并支持对商机进行分配/...
