YonSuite202109CRM产品发版说明用友网络科技股份有限公司2021年12月2版权2021用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。3目录第一章产品概述..4第二章产品范围..4第三章产品功能..63.1客户管理..63.2销售自动化..73.3行为管理..103.4决策分析..113.5公共与特性业务..123.6移动应用..12第四章注意事项..144.1使用环境要求..144第一章产品概述YonSuiteCRM是覆盖客户为中心的市场、销售、服务等客户全生命周期业务，以赋能团队和客户经营为目标的新一代数智化、赋能型业务系统；本次发版为首发版，覆盖企业的客户管理、销售过程自动化管理、行为拜访管理、决策分析，拉通供应链云、项目云的完整LTC业务；并支持销售人员的全面移动端应用。第二章产品范围1、产品总体应用架构：2、本次发版产品覆盖的主要场景包括：潜客、准入、变动、跟进、移交的客户生命周期管理线索挖掘、线索多级分配、线索跟进、线索转化的线索完整闭环业务覆盖项目销售的核心场景(结合供应链与项目云)：项目(商机)报备、提前立项、销售项目（商机）过程、报价、项目合同、交付、回款业务覆盖产品销售的核心场景(结合供应链)：商机、销售合同、订单、回款业务团队业务行为管理：外勤签到、客户拜访、工作报告等53、产品发布范围和形态如下：云产品领域模块公有云营销云CRM客户管理✔销售自动化✔行为管理✔决策分析✔CRM公共✔移动应用(友空间)✔6第三章产品功能3.1客户管理客户是客户关系管理的核心对象，客户管理提供了从潜客、准入、转正、变更、业务跟进、移交到停用各阶段的业务支撑，支持对客户做企业核实、支持多组织多区域的分级管理，并提供客户360视图，实现客户全生命周期的管理。3.1.1找客户 支持根据多维度条件精确检索社会级企业数据 支持查看企业最新的基本信息、股东股权、经营风险、新闻舆情等详细信息 支持一键生成销售线索或潜客，进行后续跟进3.1.2客户申请 支持对正式客户进行新增申请，支持对所申请的客户做企业核实 客户新增申请支持审批，审批通过后自动生成正式客户 支持对正式客户进行变更申请，并支持审批 支持对潜在客户进行转正申请，并支持审批，审批通过生成正式客户3.1.3客户管理 支持对潜在客户、正式客户的区分管理，支持潜在客户转成正式客户 可采集录入客户信息，支持对客户做企业核实 支持对客户进行查重 支持联系人管理，并支持对联系人进行查重 支持客户的多组织多区域管理7 新增潜在客户、正式客户时遵循平台客户分级管控要求 支持对客户进行停用、启用 支持客户360视图并管理客户相关业务支持管理客户相关的销售过程业务：商机、报价、进销存上报等支持管理客户相关的交易业务：合同、订单等(依赖供应链云)支持管理客户相关的竞争信息支持管理客户相关的跟进记录及任务协同支持管理客户的相关人员支持查看客户下订单的相关统计分析信息支持查看客户相关的动态3.1.4客户移交 客户移交支持移交相关业务对象及参与人设置 客户移交申请支持移交至多个接收人并支持审批3.2销售自动化销售自动化支持从销售线索、商机、报价、合同、订单(供应链云)、项目（项目云）精细化、自动化的销售全过程管理3.2.1线索管理线索（即销售线索）是初次获得的关于客户的最原始信息，企业通过各种渠道获取线索（比如展会、市场活动、客户介绍等）；线索管理支持企业/业务人员对所获取的线索进行分类、分配、收回、跟进、转化、关闭等一系列的业务管理。 支持根据线索类型设置线索的转化参数及适用的组织、角色、模板 支持手工采集录入线索，也支持批量导入 支持线索IM协同8 支持线索分配 支持线索收回 支持线索转化为：潜在/正式客户、商机、联系人 支持线索关闭/激活3.2.2商机管理商机即销售机会或销售项目，支持商机准入、分派、根据流程阶段推进、赢单、丢单等销售过程管理，以及销售过程中与商机相关的业务管理，帮助企业标准化、精细化透视销售过程。 支持商机流程管理支持商机阶段定义支持商机动作（即在商机阶段需要完成的工作）定义支持按商机类型定义不同的商机流程，支持串行或分支商机流程支持定义赢单率、持续时间等商机流程支持定义必须动作与操作按钮商机流转支持维护升迁规则 支持商机报备，商机报备支持审批，审批通过后自动生成商机 支持商机阶段业务展示，包括：持续时间、阶段动作、阶段成功指南 支持对不同商机阶段执行不同的跟进动作、业务动作 支持商机阶段的手工升迁、自动升迁、退回 支持商机分配、暂停、恢复、关闭、激活、作废、赢单、丢单、延期等业务操作 支持商机IM协同 支持商机360视图及商机相关业务管理支持管理商机相关的销售过程业务：决策人、报价等支持管理商机相关的立项（依赖项目云）支持联查商机相关的交易业务：合同、订单等(依赖供应链云)支持管理商机相关的竞争信息支持管理商机相关的跟进记录及任务协同支持管理商机的团队人员9支持查看商机下相关订单的统计分析信息支持查看商机相关的动态 支持商机与供应链云销售报价单业务融合支持进行中商机下推供应链云销售报价单，或销售报价单拉商机支持商机下查看相关销售报价单支持商机相关的销售报价单触发商机阶段升迁 支持商机与供应链云销售合同业务融合支持进行中商机推供应链云销售合同，或销售合同拉商机支持商机下查看相关销售合同执行支持商机相关的销售合同触发商机阶段升迁及赢单 支持商机与供应链云销售订单业务融合支持进行中商机推供应链云销售订单，或销售订单拉商机支持商机下查看相关销售订单执行支持商机相关的销售订单触发商机阶段升迁及赢单 支持商机与项目云商机立项业务融合支持进行中商机推项目云商机立项支持商机下查看相关商机立项详情支持商机立项触发商机阶段升迁 支持商机赢单与丢单申请管理，支持审批3.2.3竞争管理竞争管理是针对竞争对手的全面管理，包括竞争对手、竞争产品和竞品价格管理 支持竞争对手管理，竞争对手支持企业核实 支持竞争对手360视图，可查看竞争对手下的产品，关联客户、商机、竞争价格采集 支持竞争产品管理，竞争产品支持组织级，可对应品牌商产品线、商品分类、品牌 支持客户/商机等业务下采集竞品价格103.3行为管理行为管理是针对员工各类行为管理，包括：任务管理、行为管理、工作报告。3.3.1任务管理任务是指针对营销过程中自己或别人安排的工作；员工可以为自己创建任务，便于对自己要做的工作进行日程安排、及时获得提醒。上下级间分配任务，便于对协同的工作进行日程安排、跟进这些工作的完成情况。 支持针对线索、客户、商机的任务协同 任务支持多人执行 任务支持审批流，审批通过后，执行人可看见自己待执行的任务 任务执行时可直接签到、签退并执行任务的行动事项 任务支持执行人“接受”和“拒绝” 任务支持执行人“转出”，转出其他执行人继续执行 任务执行后可生成对应行动 任务支持手动或自动完成 任务支持“验收”，验收不通过进入到执行中状态3.3.2行动管理行动是指为完成营销过程工作而执行的一系列行为，这些行为在系统中就体现为各个行动事项的单据。行动可借助行动类型的定义来指定下属员工的业务处理内容（行动事项）。员工在业务处理过程中，根据行动类型就明确了自己本行动事项并快速开展相关工作，提高工作效率。对于任务管理中安排的业务处理内容，由行动管理直接承载对这些任务的执行。 支持针对线索、客户、商机各类行动类型管理 支持不同类型行动可以设置不同行动事项管理及规则，支持精细化行动管理 支持基于任务生成行动11 支持直接生成行动 支持预置行动事项及扩展，包括：签到、签退、跟进记录、线索、商机、进销存信息、竞品信息等；后续支持扩展表单 支持外勤签到与拜访过程中签到管理，并能查询签到历史明细3.3.3拜访结果客户拜访过程中数据采集结果 支持快速跟进记录，包括：客户、联系人、线索、商机等业务对象跟进记录 支持客户进货数据上报 支持客户库存数据上报 支持客户销量数据上报3.3.4工作报告营销业务人员日常销售工作通过日报、周报、月报形式进行汇报协同 支持工作报告设置提交规则，适用组织、角色及截止时间 支持日报/周报/月报 支持查看接收人已阅/未阅状态 支持查看日报/周报/月报时进行评论3.4决策分析决策分析是通过一系列的营销数据定量分析营销过程中各项业务，从而为营销提供决策依据。支持支持图形、报表、图表等多种数据呈现方式： 支持销售经理角色工作台及配置，包括：业务助手、商机看板、销售漏斗、线索看板、线索转化分析、线索排行分析、客户构成、快捷应用等 支持预置分析报表，包括：客户构成分析12客户统计分析线索转化分析线索统计分析销售漏斗分析客户进、销、存上报分析线索拜访分析客户拜访分析任务执行分析销售跟进行为分析签到统计分析日报、周报、月报统计分析3.5公共与特性业务 图片设置：支持统一设置业务对象中的图片上传方式及图片水印内容 人员业务关系设置：支持为人员设置所属销售区域以及默认销售区域 查重设置：支持线索、客户、联系人、商机报备、商机设置查重规则及查重应用 数据权限：支持按照销售区域、部门、负责人、参与人、物料等多维度的规则或指定维度进行数据权限控制3.6移动应用支持销售各角色全面移动应用，包括： 移动端支持友空间统一入口，统一移动门户 客户管理：支持找客户、潜在客户、客户核查、正式客户、联系人、未跟进客户跟踪、移交申请等移动应用 线索管理：支持线索新增、分配、跟进、转化、未跟进线索跟踪等移动应用 商机管理：支持商机报备、商机跟进、商机升迁、赢丢单管理、逾期及未跟进商机跟踪等移动应用 竞争管理：支持竞争对手、竞品价格采集移动应用13 行为管理：支持签到、签到轨迹、客户拜访、任务、日报、周报、月报、跟进记录、客户进货上报、客户销售上报、客户库存上报等移动应用 支持决策分析看板：业务助手、商机看板、销售漏斗、线索看板、线索转化分析、线索排行分析、客户构成14第四章注意事项4.1使用环境要求 客户端浏览器推荐：Chrome浏览器75.0.3770.142及以上。 移动端基于友空间统一入口，下载【友空间】后切换对应租户，即可使用CRM。
