用友YonBIP V3.0(R5_2312)YonSuite公有云用户手册-营销云-CRM-营销活动.pdf

用户手册1/39YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite营销云篇-CRM-营销活动用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/39版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/39目录第一章总体概述.....................................................51.1应用概述....................................................51.2应用价值....................................................51.3应用场景....................................................61.3.1场景一：营销活动-费用结算-费用兑付.....................61.3.2场景二：营销方案-营销活动-费用结算-费用兑付............61.3.3场景三：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结...61.3.4场景四：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结-活动检核-活动结算-费用兑付.....................................61.3.5场景五：营销方案-促销活动-促销订单-方案促销结算-费用兑付.............................................................71.3.6场景六：营销方案-促销活动-营销活动-促销订单-活动结算-费用兑付.......................................................71.4初始准备....................................................71.4.1数字化建模.............................................71.4.2营销中台...............................................81.4.3CRM....................................................9第二章操作指南.....................................................92.1方案策划....................................................92.1.1总体概述..............................................102.1.2营销方案..............................................102.2活动申请...................................................182.2.1总体概述..............................................182.2.2活动计划..............................................182.2.3营销活动..............................................222.2.4邀约名单..............................................282.3活动执行...................................................302.3.1总体概述..............................................30用户手册4/392.3.2活动小结..............................................302.3.3活动检核..............................................362.4活动结算...................................................362.4.1整体概述..............................................372.4.2活动结算..............................................372.4.3方案结算..............................................38用户手册5/39第一章总体概述1.1应用概述营销活动是企业将产品推向市场后为提高品牌知名度、促进销售而采用的重要手段。而活动费用的投入产出是企业更为关注的问题。营销活动管理主要是帮助企业管控营销活动的策划申请、执行取证、费用结算。实现流程规范、费用预警、发生透明、高效结算。主要包括营销活动相关的预算、方案、活动、促销规则、返利政策、活动费用、活动任务、活动取证、活动检核、活动结算、费用池、费用兑付和支付管理。1.2应用价值规范营销费控流程，实现企业从总部到区域、渠道的计划、执行、总结、结算、兑付（PDCA）业务闭环管理；实现多产品互联互通灵活扩展，基于灵活平台无缝对接计划预算、订货门户、销售服务、财务收付、会计凭证等；实现厂家和渠道协同营销，渠道客户在线参与活动申请、活动执行、费用结算过程。降低沟通成本、提高协同效率；用户手册6/39实现厂家和渠道联合促销，在线获取渠道订单实际发生费用及时结算。增加渠道费用透明度，提高渠道满意度。1.3应用场景1.3.1场景一：营销活动-费用结算-费用兑付1.3.1.1业务描述区域业务事前在公司费用标准范围内申请活动及费用，事后根据费用发生提交取证材料发起费用结算流程，审批后兑付费用。1.3.2场景二：营销方案-营销活动-费用结算-费用兑付1.3.2.1业务描述公司策划统案或区域策划个案，公司基于方案做活动计划或区域基于个案申请活动同时申请费用。事后根据费用发生提交取证材料进行费用结算、费用兑付。1.3.3场景三：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结1.3.3.1业务描述公司策划方案，区域基于方案申请活动并按活动执行频次安排活动任务，业务员收到任务执行活动，填报小结。公司统计活动任务执行进度和活动小结，跟踪活动执行过程。1.3.4场景四：营销方案-营销活动-活动任务-活动行动-活动小结-活动检核-活动结算-费用兑付用户手册7/391.3.4.1业务描述公司策划方案，区域基于方案申请活动和费用并按执行频次安排活动任务，业务员收到任务执行活动，填报小结落实费用发生明细。检核活动执行信息（如照片审核），参考检核结果进行活动结算、费用兑付。1.3.5场景五：营销方案-促销活动-促销订单-方案促销结算-费用兑付1.3.5.1业务描述公司策划促销方案和促销规则，统一促销。客户下订单参与随单促销。对于面向渠道间接客户的促销，厂家在线获取渠道订单费用，并按承担比例给渠道客户结算、兑付。对于面向直接客户的促销，厂家不需给客户再结算。1.3.6场景六：营销方案-促销活动-营销活动-促销订单-活动结算-费用兑付1.3.6.1业务描述公司策划促销方案，并定义多套促销规则。客户事前主动申请参与其中某种促销。对于面向渠道间接客户的促销，厂家在线获取渠道订单费用，并按承担比例给直接客户结算、兑付。1.4初始准备1.4.1数字化建模1.4.1.1基础数据-物料档案在数字化建模-基础数据，维护物料规格、物料模板、物料分类、商品分类、计量单位、产品线、物料档案。在基础数据分级管理中设置相关共享组织。用户手册8/391.4.1.2基础数据-费用项目在数字化建模-基础数据，维护费用类型、费用项目，并在基础数据分级管理中设置相关共享组织。1.4.1.3基础数据-销售区域在数字化建模-基础数据，维护销售区域，并在基础数据分级管理中设置相关共享组织。1.4.1.4基础数据-客户在数字化建模-基础数据，维护客户分类、客户级别、客户，并在基础数据分级管理中设置相关共享组织。1.4.1.5流程管理-交易类型1.在数字化建模-流程管理-流程数据-交易类型，维护营销方案、营销活动、费用申请的类型，并设置相关参数；2.在数字化建模-流程管理-业务流-单据转换规则，维护营销方案、营销活动、活动小结费用申请单、费用结算单上下游单据之间的转换关系。说明：营销方案到下级方案的转换规则中下上游交易类型设置无效，即参照上游方案只能生成交易类型一致的下游方案。1.4.2营销中台1.4.2.1营销中台-营销公共-公共参数在营销中台-营销公共-公共参数，维护预算体系。用户手册9/391.4.2.2营销中台-营销公共-终端管理在营销中台-营销公共-终端管理，维护连锁系统、终端网点、终端等级档案。1.4.2.3营销中台-渠道运营-渠道管理在营销中台-运营终端-渠道管理，维护渠道客户的渠道客户分类、级别、区域，维护渠道商家及渠道交易关系。1.4.3CRM1.4.3.1CRM公共-基础设置在CRM-CRM公共-基础设置-人员业务关系，定义销售区域和人员的关系。在CRM-CRM公共-基础设置-基础档案，定义预置的陈列方式档案。在CRM-CRM公共-基础设置-图片设置，定义活动执行照片上传方式（拍照、相册），水印开启及水印内容设置。1.4.3.2CRM-行为管理-行动管理在CRM-行为管理-行动管理，维护营销活动的行动类型、任务类型。行动事项中活动小结为必有单据，后续其他事项单据会统一作为活动小结的相关对象显示。1.4.3.3CRM-营销活动-活动设置在CRM-营销活动-活动设置，定义陈列规格档案。也可在市场推广类营销方案的详情查看界面维护或关联已有的陈列规格。第二章操作指南2.1方案策划用户手册10/392.1.1总体概述企业为了确保营销活动在各区域申请、执行的统一性、规范性，先策划规定活动标准及要求并发布到下级区域，下级区域再参照政策按流程和规范申请执行。2.1.2营销方案2.1.2.1功能描述营销方案是企业为达成一定的营销目标而定义的营销政策，可细分促销、推广两大类，可定义营销范围、促销规则、陈列规格、营销费用、销售目标、积分规则等。营销方案可多级定义，下级受上级控制。在方案审批并下发后客户的专管业务员及伙伴客户的伙伴人员可收到消息，并可报名参与或执行活动。2.1.2.2业务规则方案支持多级。可参照新增同类型方案。交易类型参数：方案分类、促销对象、固定费用超额控制方式、实际费率控制方式、默认费用项目。参与范围：根据销售区域、客户、终端属性，定义参与的客户/终端范围，默认表头销售区域。可根据促销对象选渠道客户，可排除具体客户。在费用子表中选择区域/客户或参照方案生成活动均会受范围约束。空视为不限制范围。商品范围：根据物料档案相关的品牌、产品线、分类、物料定义范围，可排除具体物料。在费用子表可选商品、下游单据可选商品均受范围约束。空视为不限制范围。方案参与人：是数据权限的补充定义，参与人默认可见当前方案。用户手册11/39可维护方案费用且方案费用必输。可按费用行设置是否允许超额并控制下游单据；可根据方案类型的费率参数控制相关活动小结实际费率。可维护费用的兑付方式，其中不兑付是指即使结算生成结算单也不会生成客户费用单或付款单；支持对接计划预算，在预算中可定义方案的预占时点并超预算控制。参照营销方案维护下游单据可转移方案预占金额。方案预占金额=（上游转入+预算转入）-预占转移。预算期初：在启动包含营销方案的预算控制规则前维护的方案，默认视为预算前的业务期初单据；预算期初单据不匹配预算也不做预算控制。引用营销中台的营销目标单据，可维护方案的营销目标（相关对象）；引用营销中台促销中心、返利中心单据，方案可设置促销规则、返利政策（相关对象）；表头”统一促销”为是的方案，其下游方案不可新增促销规则，仅可参与上级方案的促销；表头”活动需申请”为否的方案，方案参与范围可同步客户到促销活动的促销维度客户；这类发案支持方案结算；引用营销中台会员中心档案，方案可按会员等级、客户终端分类、陈列等维护定义企业会员的积分规则；方案支持变更，已审批未关闭的方案可变更，变更金额会同步更新方案预占预算的金额。已变更的方案不可弃审。可联查变更历史，显示/隐藏变更内容。方案支持手工关闭，也可通过自动关闭任务自动关闭；方案关闭余额还给上游营销方案，释放预占给预算。已审批未关闭方案可下发，下发可消息通知到方案主组织下客户或参与范围内客户负责人、伙伴客户管理员，伙伴在伙伴门户可进行活动报名批量申请活动。营销方案新增期初方案标识，可维护日期在系统日期前的方案。用户手册12/39营销方案支持批量导入。方案支持打印，可根据云打印模板格式打印。交易类型启用“不需申请即可直接执行”选项的全国性营销方案，配置行动类型的活动类型、单据转换规则后，移动端可直接执行活动（自动生成活动及行动）。栏目说明栏目名称说明主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织方案类型新增选择带入，禁止编辑上级方案参照方案新增时带入，禁止编辑活动需申请控制活动申请时是否可参照到该方案申请截止日控制在截止日前申请营销活动结算截止日控制在截止日前结算统一促销控制下级方案是否可维护促销规则负责人负责方案的人员，默认当前操作人所属部门参照，按公共逻辑带默认值销售区域按公共逻辑带默认值自动关闭规则不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭关闭状态手工关闭或自动关闭回写状态，禁止编辑默认兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付。是表体费用行兑付方式的默认值【参与范围】子表销售区域可批选，对应客户表体销售区域，终端表体销售区域客户根据方案类型的促销对象确定，间接客户可参照渠道客户客户分类客户分类档案，对应渠道客户的渠道客户分类用户手册13/39客户等级客户等级档案，对应渠道客户的渠道客户等级终端所属客户客户档案连锁系统连锁系统档案终端等级终端等级档案【方案费用】子表连锁系统可按连锁系统申请费用销售区域可按营销区域申请费用费用项默认带入方案交易类型定义的费用，费用项和费用类型不能同时为空费用类型默认费用项带出商品可维护按活动受益商品申请的费用单位投入可维护受益商品一个计量单位投入的费用数量受益商品的数量，根据单位投入*数量计算费用预计费用录入，大于0，默认值优先顺序：单位投入数量，预计销售额费率/承担比例承担比例（%）0-100，默认=100%，是厂家承担的比例承担金额大于0，默认=预计费用*承担比例，是厂家承担的金额结算对象类型客户、供应商、个人，默认客户结算对象使用组织=当前销售组织的客户、供应商下级占用金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计金额回写，禁止编辑下级结算金额参照该方案的下级方案或营销活动（费用申请）按费用行合计结算金额回写，禁止编辑本级结算金额当前营销方案的结算金额回写，禁止编辑余额等于承担金额-下级占用-本级结算，禁止编辑兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付。默认带入表头的默认值预计销售额录入，大于0。用户手册14/39预计费率录入，大于0。2.1.2.3操作说明参照营销方案新增：营销方案支持多级定义。参照营销方案生成时，方案类型默认带入上级方案类型，不可编辑。方案费用按来源方案费用行的余额进行超额控制设置参与范围：参与范围是指可参照当前方案开展业务的范围，如销售区域、客户、终端等范围。参与范围可维护排除客户，维护排除客户未过滤可选所有客户，仅包含在范围内客户自动排除。其中的客户范围，可根据方案类型的促销对象确定客户参照范围，渠道间接客户促销可参照渠道客户，其客户分类对应“渠道客户分类”，客户等级对应“渠道客户等级”，营销区域对应“渠道客户区域”。参与范围非必输，不维护视为不限制范围。设置方案的促销规则用户手册15/391.新增促销：营销方案显示促销规则，方案开立态可新增促销规则，方案审批后同步生成并启用促销活动。也可在营销中台-促销中心-B2B促销中查看促销活动详情；2.统一促销：营销方案可设置表头“统一促销”选项，下游方案默认继承该选项值。上游方案统一促销时下游方案不可编辑该选项。但上游非统一促销时，下游可设置为统一促销；3.关联促销：对于来源方案设置了统一促销的营销方案，不可新增促销规则，仅可在来源方案的促销规则范围内选择关联/取消关联促销；4.同步客户：对于选项“活动需申请”为否的营销方案，在同步生成B2B促销活动的同时也会将方案参与范围内具体客户同步到促销活动，仅范围内客户可参与促销。设置方案陈列规格1.新增陈列：方案显示陈列规格，自由态、审批通过方案都可新增；2.关联陈列：关联、取消关联陈列规格。仅可关联本组织及其上级销售组织的陈列规格；3.编辑删除：有条件的编辑删除操作，如果该陈列只关联当前单据，就显示编辑按钮，如果关联多个单据就不显示编辑按钮。被方案、活动关联的陈列规格不能删除。设置方案自动关闭用户手册16/391.通过表头“自动关闭规则”选项可设置方案的关闭方式：不自动关闭、到期且下级已关闭、余额为零且下级已关闭；2.启动预置的平台调度任务后，符合自动关闭规则的条件时，触发方案的自动关闭；3.关闭会释放余额给上游方案，更新上游方案“下级占用金额”；或释放余额给预算，更新预算的预占金额。4.关闭会释放预占余额，预算转入预占金额大于零时优先释放给预算。按方案批量申请活动营销方案的相关对象可新增相关的营销活动，在营销活动未设置审批流情况下，活动可随方案一起审批。移动端基于方案也可批选多终端或客户批量生成活动。超额检查和控制参照上游方案新增的营销方案，其每项费用金额按来源方案的费用行余额进行超额控制。按照方案费用行设置超额控制方式处理，可提示确认，也可严格控制。方案变更已审批未关闭的营销方案可变更。变更后的营销方案可联查变更历史和变更日志、可显示/隐藏字段前后内容。用户手册17/392.1.2.4方案变更2.1.2.5功能描述营销方案是企业为达成一定的营销目标而定义的营销政策，在方案制定并实施过程中可能因申请费用不足等原因，需要在现有业务基础上对方案内容进行变更。2.1.2.6关键应用已审批未关闭的营销方案可进行变更操作。方案变更单共享营销方案类型，可按类型定义审批流和UI模板。方案变更单审批通过后更新原营销方案。方案变更单审批通过前可显示/隐藏变更内容。用户手册18/39方案变更单可联查变更历史。方案变更单提交、审批可校验是否超额。方案变更单提交、审批可校验预算超额。方案变更单金额变更可更新方案预占金额。栏目说明：（同营销方案）操作说明仅可在营销方案列表行，针对未关闭的方案进行变更营销方案的销售组织、交易类型等有限字段不可变更。方案表体费用行变更后金额不能小于下游单据已占用金额和本级结算金额之和。方案可联查变更前后字段差异。2.2活动申请2.2.1总体概述各级区域业务人员基于企业方案按流程提出申请，经审批符合条件的活动方可执行。2.2.2活动计划用户手册19/392.2.2.1功能描述活动计划可直接增加、也可通过营销方案-活动报名增加。活动计划可维护活动费用、陈列、物料。支持CRM查重设置，保存时可联合已有营销活动进行查重校验。活动计划支持按交易类型定义模板和审批流、业务流。审批后会异步批量生成营销活动。2.2.2.2业务规则活动计划可直接增加，也可基于方案-活动报名批量生成活动。根据方案-计划-活动的单据转换规则带入交易类型等字段。根据选择活动类型选项：‘执行单元’确定计划明细可选的客户/终端还是录入地点；‘默认费用’活动类型设置的费用项会带入到活动计划（基于方案报名时会按方案费用项过滤）。‘结算依据’若不是活动计划会按计划明细拆分费用。根据计划结算时计划生成的活动无费用额，在活动结算会根据计划费用行结算并进行超额结算控制。保存时支持根据CRM查重设置，联合相关营销活动对活动计划进行重复申请的校验和控制。可维护活动费用，可按单位投入和数量计算活动费用，也可按销售额、费率计算活动费用。费用金额受来源方案行“允许超额申请”控制。费用行商品需在方案商品范围内选择。可维护活动物料，不同物料可选不同费用项（默认取第一个活动费用）。物料金额默认自动计算费用金额但不可大于对应费用金额。根据营销活动和物料申领单的单据转换规则，可合并各计划明细物料需求一起申领物料。物料费用在费用子表中默认标识为不需结算。审批中可对计划明细批复，驳回的不生成营销活动。用户手册20/39推广类营销活动可按计划明细（终端）分别维护陈列规格，当前终端可选陈列规格受规格的适用范围过滤。营销方案关闭后相关活动计划不可继续操作。超过方案设置的申请截止日不可活动报名。活动计划审批通过后异步生成活动，计划明细行记录活动号。对于同步生成活动失败的计划明细可显示失败原因，点击【同步活动】并可重新发起活动推单。2.2.2.3栏目说明栏目名称说明主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可修改。参照单选有权的销售组织营销方案活动报名自动带入，禁止编辑活动类型默认按单据转换规则带入活动类型活动主题默认带入方案主题客户默认带入方案表头客户起始日期默认带入方案起始日期结束日期默认带入方案结束日期，>=起始日承担金额表体费用承担金额合计预计产出表体销售额合计预计费率承担金额/预计销售额*100%，禁止编辑物料截止日默认方案带入产品线参照，默认方案带入负责人参照，默认当前人所属部门参照，默认申请人任职部门销售区域CRM公共-人员业务关系中使用组织=单据销售组织的当前人员的默认销售区域同步申领物料当活动计划审核后自动生成物料申领单用户手册21/39合并申领物料启用同步申领选项后可选，根据活动计划明细相关物料，根据活动类型和物料申领类型单据转换规则，合并生成物料申领单【活动费用】子表费用项必填，默认根据活动类型设置的费用项过滤方案费用项带入费用类型默认费用项带出终端默认表头活动终端客户默认表头活动客户区域默认表头销售区域所属系统默认终端所属连锁组织申请金额录入，计算优先级单位投入X数量，预计销售额X费率已结算金额依据计划结算时结算单保存回写，禁止编辑预算期间参照标识营销的业务期间【活动物料】子表物料必填单位默认物料带出数量必填单价录入，不必输金额默认数量*单价费用项默认取费用子表第一行费用项，当前行物料金额默认自动汇总到费用子表中对应费用项行2.2.2.4操作说明报名增加活动计划o活动报名生成时，根据单据转换规则定义的上下游交易类型关系，带入计划类型和活动类型。选择计划明细后自动带入方案费用项并按活动类型定义的默认费用进行过滤。选择陈列规格可自用户手册22/39动带入陈列规格文件中需申请的物料。默认取第一个费用项作为活动物料费用，物料费用金额自动合计到费用行。直接增加活动计划o根据单据转换规则定义的上下游交易类型关系，带入活动类型。选择计划明细后自动活动类型定义的默认费用项。默认取第一个费用项作为活动物料费用，物料费用金额自动合计到费用行。保存查重校验o活动计划保存时可根据CRM公共下相关活动计划的查重设置进行查重校验。可设置查重维度，也可设置查重条件和查重范围。并支持联合营销活动查重。如：相同活动终端1个月内不允许基于同一个方案重复申请推广陈列类活动。可将终端+营销方案设为查重维度，将制单日在近一个月内设为查重范围，将陈列类活动设为查重条件。并选择联合已有活动查重。活动计划批复o批复独立于审批流，设置审批流时仅提交后审批人可批复操作。未设置审批流有审批权限的人可批复。批复仅限对计划明细子表的操作，标识驳回的计划明细不生成营销活动。同步活动o因为未通过活动增加校验或系统原因可能会导致生成活动失败。此时针对生成活动失败的计划明细可再次推单生成活动。2.2.3营销活动2.2.3.1功能描述营销活动是一场可执行的活动。可进行活动相关的查重、费用申请、物料申请、预算预占、结案、结算、关闭。可基于活动进行邀约、签到、订货。可按活动客户显示活动助手。用户手册23/392.2.3.2业务规则活动可直接新增。也可基于方案进行活动报名批量生成活动。也可参照“活动需申请”标识的营销方案生成，选择的活动终端/客户/区域等受方案参与范围的控制。可设置活动类型参数：活动分类、参与对象、小结结案、默认费用项目、实际费率控制方式、超额结算控制方式、结算依据、合格判定依据、依据检核结果控制结算、启用费用标准等。支持标准数据权限，也可设置活动参与人，参与人默认可见当前活动，也是活动执行人。在设置活动类型相关行动类型后会在活动审批后生成执行人=参与人、伙伴人员的待执行活动任务。可维护活动费用，可按单位投入和数量计算活动费用，也可按销售额、费率计算活动费用。费用金额受来源方案行“允许超额申请”控制。支持按中台营销费用填报明细扩展定义费用行自定义项。费用行可选商品受方案商品范围约束。活动物料相关费用项默认不需结算。可维护活动物料，可选不同费用项（默认取第一个活动费用）。物料金额默认自动计算费用金额但不可大于对应费用金额。活动列表中多选活动可合并下推物料申领单。活动物料为空时参照活动新增的物料申领单不进行费用校验。根据设置的预算控制规则，活动费用可预占预算。活动的预占金额可从来源营销方案预占余额转入，活动超额部分也可从预算转入。预占金额=上游转入+预算转入-预占转移。活动关闭会用已结算金额计算来源方案费用的下级占用，并释放预占余额给预算。可维护费用的兑付方式，兑付方式默认在费用结算时可改。不兑付是可维护费用结算单但不生成客户费用单。活动支持审批流和业务流。活动列表显示待审人可直接查询当前人待审的活动。用户手册24/39参照促销方案维护的营销活动，可从方案的促销规则中选择参与的促销（相关对象）。活动客户可同步到促销活动。引用营销中台营销目标，可维护活动的营销目标（相关对象）。推广类营销活动可关联选择陈列规格（相关对象），如果是参照方案生成的活动仅可在方案的陈列规格范围内选择。参照营销方案新增的活动，可按方案的截止申请日控制活动申请时间，可按方案的截止结算日控制活动结算时间。支持设置执行频率，在行动类型设置中设置当前活动类型后，会按开始日+执行频率自动生成待执行的活动任务并预置任务提醒规则提前1天提醒。在渠道拜访的拜访计划和临时拜访中，执行人可看到拜访终端或客户正在执行的活动并执行。支持结案，结案后活动任务不可再继续执行，也不可再参照活动新增活动小结。预置自动结案任务，过期且已执行（存在活动小结）的活动可通过配置任务自动结案。在启用活动类型“小结即结案”参数后，活动小结审批后活动自动结案。预置自动关闭任务，已结案且结算金额已大于等于申请金额的活动可通过任务自动关闭；活动关闭会释放预占余额。营销活动和活动小结适配中台营销费用的填报明细，可按活动类型定义一组费用子表的自定义项，并携带到费用结算单。可显示活动积分，可联查活动积分明细。支持查重规则，可设置满足指定条件的营销活动按活动类型、费用项等维度在指定条件范围内查重。活动支持业务助手，可动态显示终端供货客户或活动客户的状态/标签信息、销售目标及预计费率、实际销售额实际费率并可根据销售计提费用、显示超标/超预算的费用、统计执行合格率、追踪活动线索等2.2.3.3栏目说明栏目名称说明用户手册25/39主表销售组织必填；自动带出当前用户上次选择的销售组织，可修改。参照单选有权的销售组织营销方案参照选择带入，禁止编辑活动类型新增选择带入，禁止编辑，按类型加载模板；参照生单时按单据转换规则带入活动类型活动终端参与对象为终端的活动，终端必输活动客户参与对象为客户的活动，客户必输供货客户默认终端的供货商家活动地点默认取值顺序：活动终端、活动客户的默认地址行政区划默认取值顺序：活动终端、活动客户的默认地址对应的行政区划开始日期结束日期大于等于开始日申请金额表体申请金额合计承担金额表体承担金额合计预计销售额表体预计销售额合计预计费率=承担金额/预计销售额*100%，禁止编辑结算费用表体已结算金额合计，禁止编辑产品线参照执行频率每N天一次，系统调度任务取该频率计算下次执行时间下次执行时间系统计算回写禁止编辑默认兑付方式订单抵现、订单折扣、数量货补、金额货补、不兑付。选择后表体新增行默认带入提高易用性结案状态结案操作回写，禁止编辑；审批后才能结案，可自动结案关闭状态关闭操作回写，禁止编辑；结案后才能关闭，可自动关闭营销方案参照方案新增活动带入，禁止编辑积分标准根据方案积分规则，匹配显示，禁止编辑负责人参照，默认当前人用户手册26/39所属部门参照，默认申请人任职部门销售区域CRM公共-人员业务关系中使用组织=单据销售组织的当前人员的默认销售区域同步申请物料当营销活动完成审核时，如果该参数选“是”，可按活动到物料申领单的单据转换规则自动生成”物料申请单“【活动费用】子表费用项必填，默认活动类型带入，参照生单从上游带入费用类型默认费用项带出终端默认表头活动终端客户默认表头活动客户区域默认表头销售区域所属系统默认终端所属连锁组织申请金额录入，计算优先顺序单位投入X数量，预计销售额X费率承担金额等于申请金额X承担比例已发生金额小结审批回写，禁止编辑已结算金额结算单保存回写，禁止编辑已冻结金额结算单冻结回写，禁止编辑允许超额发生费率为空时默认否，费率非空时默认是，可编辑需结算根据活动类型设置的活动物料需结算参数，预制默认值，可改预算期间平台的业务期间【活动物料】子表物料必填单位默认物料带出数量必填单价录入，不必输金额默认数量*单价用户手册27/39费用项默认取费用子表第一行费用项【活动陈列】子表陈列必填陈列标准根据选择的陈列带出陈列商品根据选择陈列带出，显示陈列规格档案定义的陈列商品、单位和陈列方式2.2.3.4操作说明活动查重校验o活动新增保存时可根据CRM公共下相关营销活动的查重设置进行查重校验。可设置查重维度，也可设置查重条件和查重范围。如：相同活动终端1个月内申请推广陈列类型活动时不允许重复申请陈列费用。可将终端+费用项设为查重维度，将制单日在近一个月内设为查重范围，将陈列类活动设为查重条件。费用子表的填报明细项o首先需在中台-营销费用下按活动类型定义的费用填报明细项。然后新增该类活动才能自动加载填报明细项。填报明细可带入到下游费用结算单。关联促销规则o关联促销：对于促销类营销活动，仅可在来源营销方案的促销规则范围内，选择性关联促销规则；o同步客户：对于促销类营销活动，在营销活动审批通过后，会同步活动客户、活动终端所属客户到促销活动。活动参与人用户手册28/39o参与对象是终端的营销活动，营销活动保存默认自动带入活动终端档案该活动组织下相关人员、伙伴端自动带入当前登录的伙伴人员；o参与对象是客户的营销活动，默认带入活动客户的该销售组织下负责人。活动业务助手o活动业务助手-目标投入：销售目标是根据活动客户或终端供货客户+销售组织+活动年度取中台营销目标（后续迭代支持目标可选）；预计投入是取营销中台营销费用下当前客户的各种费用项费率X客户销售额计算后合计金额；预计费率=预计投入/销售目标X100%。o活动业务助手-实际投入：实际销售额是根据活动客户或终端供货客户+销售组织（及下级）+活动年度取已审批销售订单含税金额合计；实际投入是取营销中台营销费用下活动组织（及下级）当前客户当前年度的已审批费用结算单批复金额合计；实际费率=实际投入/实际销售X100%。o活动业务助手-费用计提：根据活动组织（及下级）取活动客户或终端供货客户的实际销售额X所有费用的费率计算费用金额；累计申请是当前客户费用申请单和营销活动承担金额合计；累计结算是当前客户本年已审核的费用结算单批复金额合计。o活动业务助手-活动效果：根据活动类型参数‘活动合格判定依据’取活动开始结束日期内活动小结判断活动是否合格，并按活动类型统计整体平均合格率。并按当前客户+活动类型统计该客户的合格率。2.2.4邀约名单2.2.4.1功能描述在营销活动上通过【邀约】操作新增邀约名单，可邀约线索和联系人。用户手册29/39移动端-活动邀约界面显示签到码、订货码、名单。可邀约、通知、扫码签到、扫码订货。扫码签到时校验不在系统内的人员可生成联系人/线索邀约名单支持数据权限。操作支持功能权限。2.2.4.2业务规则邀约名单暂仅可通过活动【邀约】生成。可对邀约名单进行短信通知、签到/退签操作。移动端-活动邀约-【签到码】扫码验证后可签到，不在邀约名单的系统中人员自动邀约。不在系统中人员扫码可简单注册后自动新增联系人/线索。注册公司在系统客户档案中时生成联系人，否则生成线索。移动端-活动邀约-【订货码】，仅邀约的联系人可订货，扫码验证后可订货、也可查历史订货记录；订货界面按扫码人员带入订货客户、联系人；供货客户必输，默认活动客户，可选范围根据客户关系表过滤。订货商品受方案促销商品范围约束。邀约名单数据权限：可跟进邀约人员及其所属组织、区域定义数据权限，默认有组织权限即可查看该组织的邀约名单。默认活动负责人为邀约名单负责人可见当前活动所有邀约名单。2.2.4.3操作说明邀约范围o仅可参照有权限的联系人、线索；手机号非空的联系人和手机号非空且未分配或跟进中的线索。短信通知o在客户购买短信服务后，可在消息平台设置通知模板，发送短信通知消息。用户手册30/39签到模板o在UI中可根据营销活动表头信息，定义活动签到模板。扫码签到/扫码订货模板oUI模板-营销活动-移动端模板，可选活动签到、活动订货，可定义显示相应字段。2.3活动执行2.3.1总体概述业务员在活动开始后到达活动现场，执行或协助客户执行营销活动，采集营销活动信息，为活动检核及活动费用的报销提供依据。2.3.2活动小结2.3.2.1功能描述活动小结是一场活动的执行结果。可能是一场活动一次总结，也可是一场活动多次小结。可以参照营销活动生成。也可通过执行活动维护活动小结。活动小结可分享给系统外人员协同拍照。2.3.2.2业务规则在行为管理中设置行动类型的行动事项，选择活动小结后，可执行活动任务并生成活动小结。PC端可参照营销活动新增活动小结。也可在移动端待执行活动、活动任务中维护活动小结。活动小结支持审批流和业务流。可维护活动实际发生的费用金额，审批后回写活动发生额；可按中台营销费用填报明细扩展定义小结费用自定义项。根据活动类型选项可依据小结发生额结算。用户手册31/39可维护活动物料的使用数量。默认显示活动申请的物料，回写营销活动物料使用数量。登记的实际使用数量不受活动物料申请数量控制。营销物料...