PART6项目云-新增特性解读项目云1月迭代一览表一、立项管理1、项目立项单（立项申请、商机立项、合同立项）中“财务信息：预计收入、预计支出、预计收益；销售清单：含税总价、无税总价、含税单价、无税单价”适配用户角色字段权限。2、项目立项单（立项申请、商机立项、合同立项）交易类型支持设置立项审核通过后的项目状态。3、商机立项支持交易类型中设置商机立项单关联销售订单是否限制仅商机立项时填写的客户下的销售订单。4、商机立项支持拉取商机的方式进行立项。5、商机立项、立项申请支持销售清单列从EXCEL复制。6、项目变更审批界面基本信息变更字段红色标记。7、项目导入，从项目档案同步时可修改字段“项目状态、执行组织、计划开始日期、计划结束日期”支持批量修改。8、通过项目登记创建的项目，关联销售订单后在项目中心、项目信息中全局联查支持联查销售订单。9、项目角色支持批量导入。10、商机立项、立项申请支持单据复制。注：本次迭代不支持带项目模板内容一起复制。11、立项申请、项目登记、项目导入时会计主体字段取值逻辑优化，如果执行组织具备会计主体职能则取执行组织作为会计主体，如果执行组织不具备会计主体职能，则会计主体可选范围为执行组织核算委托范围内的会计主体。12、项目立项（立项申请、商机立项、合同立项）时编制人工资源计划，支持批量导入人工资源计划，每一行资源支持按照月编制资源计划。二、项目计划1、支持自定义库存管理WBS，用于共享下级WBS库存，编辑活动物资清单时，自动根据该活动对应的库存WBS带出相应跟踪线索；2、WBS支持树级编码；3、项目活动填报完成后，在填报界面，增加完成按钮，可直接点击完成；项目云1月迭代一览表4、项目计划甘特图按日展示时，右侧日期区域展示周几；5、计划编制列表处，状态字段适配多彩标签；6、计划排程优化，支持参考甘特图进行手动排程；7、计划编制支持责任部门的批量修改；8、项目活动导出的EXCEL文件，支持一并导出活动的前后置关系；9、项目活动规则处，活动自动开始条件增加【前置活动开始后自动开始】，活动关系为SS场景下，前置活动开始后，后置活动可自动开始；10、移动端项目活动【本月项目活动】、【延期项目活动】、【未开始项目活动】、【进行中项目活动】支持点击穿透展示活动明细；11、计划编制时，项目活动前置节点支持批量选择活动；12、进度延期预警消息支持按照活动剩余工期比例进行预警；13、进度延期预警消息支持按月提前预警；14、进度延期预警消息接收人增加【团队成员】。三、项目问题1、问题关闭后，已关闭的问题记录单据支持撤回后删除。四、项目预算1、支持自定义维度组合设置项目预算模型，预置“项目、WBS、成本中心、期间（年）、期间（月）、投资项目、预算科目、职等、物料分类、物料、费用项目类别、费用项目”维度，支持通过特征自定义维度；2、支持WBS级预算编制、管控；3、支持项目工时按照标准费率成本占用预算，实际薪资分摊成本执行预算并释放占用预算；4、预算编制、预算调整明细界面支持批量删除明细行；预算编制列表支持批量导出项目预算总额及明细预算；5、扩展预算编制批量导入，适配了自定义项目预算模型编制预算；6、支持预算调整批量导入。支持设置立项审核后的项目状态项目立项单（立项申请、商机立项、合同立项）交易类型支持设置立项审核通过后的项目状态特性说明注意事项暂无商机立项支持设置是否跨客户关联合同/订单商机立项支持设置是否跨客户关联合同/订单；特性说明注意事项暂无支持拉取商机的方式进行立项商机立项支持拉取商机的方式进行立项，带入数据通商机下推立项特性说明注意事项已购买销售自动化的客户才可展示该入口；项目变更审批界面基本信息变更字段红色标记项目变更审批界面、浏览态界面，基本信息区域标记出来变更的字段特性说明注意事项通过项目登记创建的项目，关联销售订单后可支持联查销售订单通过项目登记创建的项目，正式立项后，关联销售订单，在项目中心、项目信息中全局联查支持联查销售订单。特性说明注意事项支持导入人工资源计划，支持按月编制资源计划项目立项（立项申请、商机立项、合同立项）时编制人工资源计划，支持批量导入人工资源计划，每一行资源支持按照月拆分资源计划；导入资源单价、需求数量，资源类型为职等时候，单价默认为职等费率；导入资源单价、需求数量，导入后手动拆分按照期间填写期间工时数量，汇总工时总数、工时总价；立项时编制的人工资源计划根据项目模板中立项导航的单据动作，同步在人工资源计划节点生成相应状态的资源记录；特性说明注意事项项目模板的立项导航中勾选的资源需求生效的前提是：当前项目类型的资源管控方式是“先编制人工资源需求计划再做分配”；按月编制资源计划时，需要在角色中将“期间资源需求”功能勾选；支持导入人工资源计划，支持按月编制资源计划项目立项（立项申请、商机立项、合同立项）时编制人工资源计划，支持批量导入人工资源计划，每一行资源支持按照月拆分资源计划；导入资源单价、需求数量，资源类型为职等时候，单价默认为职等费率；导入资源单价、需求数量，导入后手动拆分按照期间填写期间工时数量，汇总工时总数、工时总价；立项时编制的人工资源计划根据项目模板中立项导航的单据动作，同步在人工资源计划节点生成相应状态的资源记录；特性说明注意事项项目模板的立项导航中勾选的资源需求生效的前提是：当前项目类型的资源管控方式是“先编制人工资源需求计划再做分配”；按月编制资源计划时，需要在角色中将“期间资源需求”功能勾选；支持自定义库存管理WBS，用于共享下级WBS库存支持自定义库存管理WBS，用于共享下级WBS库存，编辑活动物资清单时，自动根据该活动对应的库存WBS带出相应跟踪线索；根节点默认为库存管理WBS，编辑活动物资时，特殊库存跟踪线索为活动最近的、支持库存管理的上级WBS；特性说明业务场景项目成本按照WBS进行核算，但项目下的物资需求库存共享，不按照WBS进行管理项目信息根WBSWBS1WBS2WBS3活动活动活动活动WBS2.1注意事项项目业务规则处，项目物资库存管理方式字段下线支持自定义库存管理WBS，用于共享下级WBS库存支持自定义库存管理WBS，用于共享下级WBS库存，编辑活动物资清单时，自动根据该活动对应的库存WBS带出相应跟踪线索；根节点默认为库存管理WBS，编辑活动物资时，特殊库存跟踪线索为活动最近的、支持库存管理的上级WBS；特性说明业务场景项目成本按照WBS进行核算，但项目下的物资需求库存共享，不按照WBS进行管理注意事项项目业务规则处，项目物资库存管理方式字段下线移动端项目活动概览数据支持穿透查看活动明细移动端项目活动【本月项目活动】、【延期项目活动】、【未开始项目活动】、【进行中项目活动】支持点击穿透展示活动明细；特性说明注意事项进度延期预警消息优化进度延期预警消息支持按照活动剩余工期比例进行预警；进度延期预警消息支持按月提前预警；进度延期预警消息接收人增加【团队成员】。特性说明注意事项暂无支持自定义维度组合设置预算模型，支持特征自定义维度支持自定义维度组合设置项目预算模型，预置“项目、WBS、成本中心、期间（年）、期间（月）、投资项目、预算科目、职等、物料分类、物料、费用项目类别、费用项目”维度，支持通过特征自定义维度；特性说明注意事项目前自定义模型不支持在预算编制方案中设置维度成员的范围，如预算科目的范围，可在预算编制时设置；本版自定义模型如果不包含WBS维度，则不支持预算科目作为自选维度支持自定义维度组合设置预算模型，支持特征自定义维度支持自定义维度组合设置项目预算模型，预置“项目、WBS、成本中心、期间（年）、期间（月）、投资项目、预算科目、职等、物料分类、物料、费用项目类别、费用项目”维度，支持通过特征自定义维度；特性说明注意事项目前自定义模型不支持在预算编制方案中设置维度成员的范围，如预算科目的范围，可在预算编制时设置；本版自定义模型如果不包含WBS维度，则不支持预算科目作为自选维度支持WBS级预算编制、管控项目预算支持WBS级预算编制、管控；项目预算模型包含该WBS维度，项目WBS预算属性为“是”时，则自动带入到预算编制单中。预算编制表单支持手动新增、删除预算表单中的WBS；特性说明注意事项本版不支持基于WBS编制概算，本次迭代暂不支持立项时编制WBS概算。如果WBS预算结构涉及多层，则需要配置WBS汇总控制规则；若只有一层，则无需配置汇总控制规则；不同类业务，如人工、材料、费用，需要分别设置控制规则，否则将导致预算数匹配不正确；123支持WBS级预算编制、管控项目预算支持WBS级预算编制、管控；项目预算模型包含该WBS维度，项目WBS预算属性为“是”时，则自动带入到预算编制单中。预算编制表单支持手动新增、删除预算表单中的WBS；特性说明注意事项本版不支持基于WBS编制概算，本次迭代暂不支持立项时编制WBS概算。如果WBS预算结构涉及多层，则需要配置WBS汇总控制规则；若只有一层，则无需配置汇总控制规则；不同类业务，如人工、材料、费用，需要分别设置控制规则，否则将导致预算数匹配不正确；4预算编制5业务系统注册-各业务系统增加WBS字段支持WBS级预算编制、管控项目预算支持WBS级预算编制、管控；项目预算模型包含该WBS维度，项目WBS预算属性为“是”时，则自动带入到预算编制单中。预算编制表单支持手动新增、删除预算表单中的WBS；特性说明注意事项本版不支持基于WBS编制概算，本次迭代暂不支持立项时编制WBS概算。如果WBS预算结构涉及多层，则需要配置WBS汇总控制规则；若只有一层，则无需配置汇总控制规则；不同类业务，如人工、材料、费用，需要分别设置控制规则，否则将导致预算数匹配不正确；6规则设置-明细规则6规则设置支持WBS级预算编制、管控项目预算支持WBS级预算编制、管控；项目预算模型包含该WBS维度，项目WBS预算属性为“是”时，则自动带入到预算编制单中。预算编制表单支持手动新增、删除预算表单中的WBS；特性说明注意事项7规则分配7规则分配7规则分配本版不支持基于WBS编制概算，本次迭代暂不支持立项时编制WBS概算。如果WBS预算结构涉及多层，则需要配置WBS汇总控制规则；若只有一层，则无需配置汇总控制规则；不同类业务，如人工、材料、费用，需要分别设置控制规则，否则将导致预算数匹配不正确；支持WBS级预算编制、管控项目预算支持WBS级预算编制、管控；项目预算模型包含该WBS维度，项目WBS预算属性为“是”时，则自动带入到预算编制单中。预算编制表单支持手动新增、删除预算表单中的WBS；特性说明注意事项8字段映射8字段映射8字段映射8字段映射本版不支持基于WBS编制概算，本次迭代暂不支持立项时编制WBS概算。如果WBS预算结构涉及多层，则需要配置WBS汇总控制规则；若只有一层，则无需配置汇总控制规则；不同类业务，如人工、材料、费用，需要分别设置控制规则，否则将导致预算数匹配不正确；支持WBS级预算编制、管控项目预算支持WBS级预算编制、管控；项目预算模型包含该WBS维度，项目WBS预算属性为“是”时，则自动带入到预算编制单中。预算编制表单支持手动新增、删除预算表单中的WBS；特性说明注意事项9规则启动控制方案查询本版不支持基于WBS编制概算，本次迭代暂不支持立项时编制WBS概算。如果WBS预算结构涉及多层，则需要配置WBS汇总控制规则；若只有一层，则无需配置汇总控制规则；不同类业务，如人工、材料、费用，需要分别设置控制规则，否则将导致预算数匹配不正确；档案自动对应，无需设置映射维护
