YonSuite专家支持部孟子恒2022年5月目录基础功能1审批设置2流程监控3流程辅助4PART1基础功能有工作的地方就有审批。功能介绍-工作台工作台内区别于审批中心的是，工作台仅显示Yonsuite内应用的待办或者抄送消息，并不会显示NC/NCC单据的移动审批消息。入口：通过菜单【协同服务】→【审批】→【基础功能】→【工作台】，进入功能。功能介绍-发起流程该节点中，可以查看当前登陆人可以填写并发起的所有流程。点击下方截图中的数字，即可查看当前登陆人填写的历史表单。功能介绍-我的代理当前登录人本人因个人原因不能处理审批业务时，设置代替自己处理业务的人。值得注意的是，业务代理的结束时间，可为空，为空意味代理永久生效。功能介绍-我的查询审批应用中，我能够查看的表单数据范围仅为我填写的或者是我审批的单据，其他的数据无权看到，但由于管理的需要，要对某些相关业务人员放开查看单据的权限。我们的方案是通过定义查询模板，将数据分享给相关业务人员，而业务人员则统一在我的查询中进行查看。我的查询功能节点涉及到的两类查询：表单管理中（管理员配置）分享的查询方案，以及业务建模中我有权限的查询页。每个区块右上角的数据，是分享给我的查询方案的列表个数。点击下拉箭头可以查看到具体的查询列表。PART2审批设置表单管理员配置表单控件，实现审批需求表单管理表单管理表单管理界面常见问题：点击上图红框数字即可查看该单据下的所有历史单据。打印模板是随时调用最新的，如果想对历史单据单独配置打印模板，操作如下：表单管理表单管理界面常见问题：表单设计表单设计表单属性中，各个背景色以及间距的定义说明见下图（表头文字字体/字号不支持修改）：表单设计关键控件说明：明细子表：鼠标悬停右侧三个点可以进行列的添加。表单设计关键控件说明：明细子表：合计可以在控件设计处，计算单列的合计，也可以将该数映射到主表中的一个控件。表单设计关键控件说明：选项：高级设置中的优先级是高于审批/发起人字段权限的。表单设计关键控件说明：关联：使用关联控件，可以关联到系统内的档案表单和当前表单相关的业务单据。可选择审批的系统表单（系统）、自定义的可以被其他表单关联引用的表单（表单）、业务建模生成的单据（查询）以及集成的第三方系统中的单据（第三方）。设置联动控件：这个关联参照的值，和当前表单的文本控件联动（过滤），文本输入一个和关联控件中某个控件（过滤字段）一样的数据，那么从关联控件中在选取数据时，都是根据文本控件过滤过的了。可以应用于限定城市/银行/业务线/分公司等场景，大大简便了选取数据的简便性。表单设计关键控件说明：关联：表单设计关键控件说明：附件：目前越来越多的客户有了批量下载附件的要求，目前暂时还未全面上线，如果有需要该功能的，包括待办/表单管理中的单据附件批量下载，可以提交需求单据，我可以转给表单的开发老师协助开通。关于固定流/自由流/高级流固定流：使用最广泛的审批流，对于所有该表单的单据都预制了一套固定的流程，流程发起后，不允许修改流程（仅针对已发起的单据），可以添加分支/判断等条件来实现流程的多样性以及灵活性。自由流/高级自由流：自由流指的是每一环节的审批人，都是由上一环节的审批人指派的。两个自由流均是由发起人指定流程的参与人。两者的区别在于：自由流是一个比较简单的单环节的串行流程；而高级自由流则是一个多环节的流程，每个环节可单人也可多人，多人之间可以是串行的关系，也可以是并行的关系。注：免费版的Yonsuite/YonBIP空间仅可使用自由流。流程设计流程设计器中，有三个属性需要配置，三个属性的位置分别见下图。流程设计活动属性中的时限设置：1、按任务完成时间设置到期时间：定义任务的完成时限，可以按天、按小时或者按天和小时；超过到期时间后，在工作台的待办列表上会显示“逾期”的标识；2、根据单据字段设置任务完成时限到期时间：定义任务的完成时限。到期时间为单据上的时间字段，可以定义在这个时间之前或之后，按天、按小时或者按天和小时，来定义任务的完成时限；超过到期时间后，在工作台的待办列表上会显示“逾期”的标识；任务逾期处理方式任务超过工作时间未处理，系统提供了三种方式：发送消息提醒，自动同意。默认“发送消息提醒”。流程设计对于该流程在待办以及审批中心中显示的标题如何自定义：流程设计关于调整审批动作按钮的自定义名称操作：可以将同意/驳回等动作，自定义为客户需求的名称，类似通过/不通过等。审批设置-填报计划对指定表单按某种时间周期，在指定人员范围内提供填报提醒。主要功能特征：提供两种方式的填报提醒：提醒至工作通知和生成待办任务；提供一次性和周期性（月、周、日）的提醒频次；可按用户、组织、岗位、职务及用户组多种维度的人员提醒；对于生成待办的提醒方式，可为管理员提供生成待办的报告。PART3流程监控对于表单的流程，管理员可以在此进行查看以及管控。流程监控-流程调度两个功能，一是提供企业账号级内发起的所有流程实例的查询，二是为管理员对流程实例进行调整提供入口。具体操作定义：调整：流程实例的调整。可将当前待办环节调至后续环节，或之前的某个环节，按调整后的环节重新生成待办任务，实现人工调整流程流转的目的。删除：删除当前选中的流程实例。提供批量删除功能，但是需要提醒大家的是删除需谨慎。终止：终止流程实例，流程状态设置为已终止。未完成的任务将不再执行。流程监控-任务调度选中某个流程实例，可对任务实例进行改派、撤回操作，也可对下一环节的审批人进行调整。改派：将当前任务的处理人调整为其他处理人，可批量改派。撤回：将当前已办任务撤回至未处理状态。后续任务已处理则不支持撤回。选中多条任务后可进行批量操作。调整审批人当流程执行过程中，出现“找不到下一步审批人”的提示，或者审批过程中因流程调整需要调整审批人但又不想重新发起流程时，可以使用这个功能来调整流程下一环节的处理人。此处的调整可以改变原有流程的走向。调整审批人后，系统会记录由管理员xxx调整了流程环节的处理人。PART4流程辅助辅助流程以及表单实现更多场景，提高效率。流程辅助-协作关系协作关系可以脱离客户组织架构中本身的上下级关系，来建立一套全新的审批关系。通过创建自定义项、自定义数据来源或基础档案构建出一个矩阵，矩阵的交点定义当符合这两个条件时的审批人，来解决复杂应用场景下的找人问题；常应用于组织架构中没有的职位/头衔，类似组长/业务负责人/第一审批人/第二审批人。1.先在关系数据中新建自定义项，新增需要设置深审批关系的类别名称。流程辅助-协作关系在组织部门档案中是没有组长等职务的，可以在关系数据中定义这种关系数据。流程辅助-协作关系2.定义协作关系，打开【社交协同】→【审批】→【流程辅助】→【协作关系】→【关系矩阵】，界面如下所示：流程辅助-协作关系3.新建矩阵，可以调用第一步添加的关系数据，以及系统中的组织部门/自定义项作为X/Y轴，来形成一个审批关系矩阵。基础档案，是来源于友空间的基础档案，目前仅包括组织/部门、用户、职务；自定义项，通过另一个页签“关系数据”来节点定义；自定义数据来源，通过另一个页签“关系数据”来节点定义；流程辅助-协作关系配置完成之后，可以在矩阵交汇点设置审批人，如下图，在一级组织配置审批人，会自动将下级单位也自动填充。流程辅助-数据推送1.先定义推送关系。流程辅助-数据推送2.定义推送关系中的具体单据之间的推送规则。推送时机指的是在什么环节或者状态下，该单据进行推送动作。即时推送：按设置的单据状态后立即推送定时推送：可以按指定日期或表单中的日期字段做一次性或周期性的推送。全部单据：对目标表单中的全部单据进行推送或更新。部分单据：限定目标表单的推送范围，只对满足限定条件的单据进行推送或更新；如只对已审批完成的单据或金额大于已经数值的单据进行推送。流程辅助-数据推送明细表设置若源表单和目标表单都有多个子表，且推送涉及到了子表，那么必须进行设置，以便明确使用哪一个子表数据进行推送。不支持在一条推送规则中同时推送多个子表的数据，如果需要推送多个子表，请新建多个规则。流程辅助-数据推送新增单据：通过来源表单，推送生成新的目标表单单据，新单据中的数据根据来源表单单据中的部分字段产生。仅更新单据：通过来源表单单据，更新目标表单中的部分数据。需要设置推送范围来定位目标单据。更新或添加：如果目标表单有对应数据，则更新目标单据对应的数据；如果未匹配到目标单据，则新增目标单据。流程辅助-数据推送3.推送数据规则用于设置推送的数据，设置哪些数据推送和更新目标单据。支持批量选择字段进行设置。
