某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第1页共49页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX业务解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：XX公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第3页共49页目录1文档说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.1定位和目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.3流程图说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52企业基本情况-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.2企业组织机构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.3企业操作人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63本项目建设目标--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64本项目实施单位及业务范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------75XXX服务业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------75.1业务设计方案----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75.1.1业务现状及分析-------------------------------------------------------------------------------------------------------------75.1.2整体业务流程-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.3与其他模块接口（针对其他厂商接口）---------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.4核心需求及对应解决方案---------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.1.5业务流程清单-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2数据准备----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85.2.1数据要求-------------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2.2系统初始化基础档案----------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.2.3系统期初数据-------------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.3XXX业务解决方案---------------------------------------------------------------------------------------------------------------105.3.1XXX业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------错误！未定义书签。5.4XXX需求实现方案汇总---------------------------------------------------------------------------------------------------------49YonSuite交付事业部1文档说明1.1定位和目标本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。《项目实施计划》《项目启动会会议》《需求调研问卷》《业务解决方案》《系统测试报告》《系统上线报告》《业务操作手册》《业务培训PPT》《项目阶段总结报告》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第5页共49页1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.3流程图说明准备符：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步YonSuite交付事业部动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程2企业基本情况（区域BA构建）2.1企业介绍2.2企业组织机构2.3企业操作人员姓名岗位分管所属部门李弘企业法人代表\总经理统管所有业务总经办2.4本项目建设目标YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第7页共49页2.5本项目实施单位及业务范围3订货（B2B）业务解决方案（总部BA构建）3.1整体业务说明3.1.1业务现状描述（区域BA构建）3.1.2业务说明（标准产品业务场景说明）“B2B商务”旨在为企业搭建专属的B2B运营平台，拉近企业与其客户的距离。发布商品信息、营销政策；改变电话、传真、QQ、邮件等传统的订货方式。让企业的客户或经销商通过电脑、PAD、手机APP、企业微信入口等多种终端，自助完成下单、支付；与企业内部供应链管理等是一体两面，可以帮助客户轻松实现订单跟踪和资金对账；让企业生意更快更简单。降低投入成本提升作业效率连接内外资源YonSuite交付事业部3.1.3与其他服务关系会计服务：门户收款单列表仅展示会计服务-收款单中收款类型为“应收款、预收款”收款单。销售管理：门户订单与企业端订单为一单两面，门户订单使用的单据也是销售管理中销售订单。库存管理：门户发货信息对应为库存管理中出库单信息，根据出库单审核状态，对应门户订单的发货状态。3.2基础数据解决方案3.2.1订货门户相关基础档案3.2.1.1物料规格业务说明：物料规格是用于区分同一商品下不同SKU的商品属性，（即ERP中的自由辅助属性）角色：档案管理员路径：数字化建模>基础数据>物料>物料规格YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第9页共49页3.2.1.2物料模板业务说明：通过物料模板，将具有相同属性的归纳成一个物料模板，则引用该物料模板的物料，均适用相同的物料规格、参数、属性等信息角色：档案管理员路径：数字化建模>基础数据>物料>物料模版注意事项：不同物料类别，有不同的属性，将适用相同属性，归纳为不同的模板，当物料引用该模板时，则会自动根据物料模板携带相应的属性，以便定义物料是适用Step1：新增物料模版Step2：选择规格Step3：增加物料参数YonSuite交付事业部Step4：商品分类关联物料模版Step5：订货门户>商品目录可按物料模版，物料规格筛选3.2.1.3物料基础信息设置业务说明：在物料详情中根据所选物料模板录入相应的属性信息，形成不同的SKU，管理商品图册，管理商品详细信息，管理商品参数，管理商品附件，对商品基本信息进行管理YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第11页共49页角色：档案管理员路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建Step1：新增物料档案，选择商品分类自动按商品分类带入关联物料模版，也可手工选择Step2：设置物料档案SKU，选择物料使用规格，自动组合生成SKU，也可按SKU分别上传商品图片Step3：设置物料属性，增加物料参数YonSuite交付事业部Step4：物料图册，设置物料图片Step5：物料详情，增加富文本格式的物料详细描述Step6：订货门户商品详情页面展示YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第13页共49页3.2.1.4商品上架业务处理业务说明：对商品进行上架处理角色：档案管理员路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建、物料使用信息维护、货品查询注意：若存在多sku,则需商品、SKU均上架，才能在B2B商务展示，若物料下架，无论SKU是否上架，均不在门户展示，由于系统是区分组织进行上下架处理的，故需要在物料查询中找到对应的组织的该物料记录进行处理，才能在对应的组织对外销售的门户中展现Step1：物料上架Step2：SKU上架YonSuite交付事业部3.2.1.5客户门户账号设置业务说明：为下级客户开通B2B商务的功能，为其确定初始的客户门户管理员信息；设置哪些客户可以登录到B2B商务：勾选“客户门户客户”；注意：为B2B商务客户设置门户上的客户管理员账号（该管理员具有门户的全部权限）；录入门户管理员的手机号or邮箱，支持使用手机、邮箱登录B2B商务；密码为友户通密码，初始密码为yonyou@1988角色：档案管理员路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案Step1：增加客户档案时勾选“客户门户客户”，录入管理员信息，只有这种客户可以登录订货门户，其他业务角色均与订货门户无关，不可登录订货门户3.2.1.5.1门户客户人员管理业务说明：门户客户多人员管理，管理本企业操作人员档案，管理本企业操作人员对商品、订单价格查看权限角色：客户管理员（3.2.1.5增加的客户管理员）路径：订货门户>账号管理>人员管理YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第15页共49页3.2.1.5.2角色设置业务说明：客户企业人员通过不同角色进行分类管理角色：客户管理员（3.2.1.5增加的客户管理员）路径：订货门户>账号管理>角色管理3.2.1.5.3功能权限管理业务说明：门户客户功能权限控制，管理本企业人员可操作功能权限，管理本企业角色可操作功能权限角色：客户管理员（3.2.1.5增加的客户管理员）路径：订货门户>账号管理>功能权限Step1：给角色授权YonSuite交付事业部Step1：给人员授权3.2.1.5.4业务数据权限管理业务说明：门户客户根据职责、负责产品范围进行业务数据权限控制，管理本企业人员、角色商品数据查看权限，管理本企业人员间对单据的数据权限角色：客户管理员（3.2.1.5增加的客户管理员）路径：订货门户>账号管理>业务数据权限Step1：设置数据控制开关YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第17页共49页Step2：设置角色（人员）数据控制Step3：设置人员间单据控制3.2.1.6客户门户交易关键信息设置业务说明：设置交易币种信息，门户上的价格、促销均按此币种进行处理角色：档案管理员路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案YonSuite交付事业部3.3订货门户搭建3.3.1业务场景描述业务说明：订货门户是企业下游B端客户自助服务的平台，是连接企业与客户的纽带，企业可通过订货门户发布信息、新品推广、发布营销政策等，客户可在订货门户自助下单、支付、对账、联系客服等自助服务，以提高客户服务效率与服务质量，拉近企业与客户距离。门户管理中可以通过设置门户菜单、门户风格、门户参数、帮助设置、客服信息、店铺状态等方式，根据企业个性化需求自定义订货门户。PC订货门户地址：https://dinghuo-yonsuite.diwork.com/v#/login订货门户APP下载：IOS版本在appstore搜索BIP订货门户下载；微信小程序：搜索BIP订货门户角色：管理员路径：B2B服务>门户参数3.3.2门户基础信息设置业务说明：设置门户上展示的基本信息内容角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>基础信息Step1：设置设置门户展示logo，设置订货门户显示名称YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第19页共49页Step2：订货门户展示效果3.3.3客服信息设置业务说明：设置客服信息，企业客户与客户可直接沟通角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>客服信息Step1：增加客服信息YonSuite交付事业部Step2：订货门户客服信息展示3.3.4设置首页轮播广告业务说明：设置首页轮播广告，企业可通过图片的形式将需要宣传推广的信息进行宣传角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>广告图片设置Step1：增加广告图片Step2：订货门户展示YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第21页共49页Step3：移动端广告图片展示3.3.5帮助中心设置业务说明：通过帮助中心，帮助企业的客户使用B2B商务，如下载二维码，如新手上路信息等帮助中心可根据各企业的自身特点自行配置角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>帮助中心设置Step1：设置热线电话，微信二维码YonSuite交付事业部Step2：订货门户展示Step3：设置帮助中心菜单Step4：订货门户展示YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第23页共49页3.3.6公告设置业务说明：可设定公告的发布范围，支持具体客户、客户分类、客户级别、客户区域、以及全部客户，可设置是否需要弹框提醒客户查阅，可以设置地址类公告，点击公告时跳转到对应的链接地址角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>公告设置Step1：增加公告分类Step2：增加公告Step3：订货门户展示YonSuite交付事业部Step4：弹窗广告展示Step5：移动端展示YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第25页共49页3.3.7设置商品价格业务说明：价格政策直接展示给目标客户，且每个客户均看到的是自己专享的价格，不会产生人为错误，设置商品的，门户价格，销售价格，门户价格将在门户的商品列表、商品详情等处展示注意：调价单只有生效后才能正式影响价目表角色：2B运营路径：营销中台>定价中心>B2B定价>调价单Step1：增加调价单，审核后生成价格表Step2：门户价格展示Step3：商品详情价格展示YonSuite交付事业部3.3.8设置商品促销业务说明：促销政策可直接在商品详情页展示，直达目标客户角色：2B运营路径：营销中台>促销中心>B2B促销Step1：设置商品所适用的促销活动Step2：促销活动将在商品详情页展示对应的促销信息Step3：移动端促销活动展示YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第27页共49页3.3.9门户参数说明业务说明：设定门户业务所需要的业务参数，设置B2B商务所适用的参数，B2B商务将按照此处设置的参数处理显示、选择等门户业务处理每项参数设置后有该参数设置的业务需求说明，可以参照设置是否启用参数以及启用参数的规则。业务类型：业务参数所属的类型，如商品、库存、订单、结算等；业务选项：具体业务参数名称；当前设置：业务选项的当前设置；可选设置：业务选项可做的设置，选择后可更改“当前设置”的值；业务选项说明：当前业务选项各个可选设置的值的对应说明。角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>门户参数3.3.10菜单管理业务说明：设置企业订货门户个性化菜单，设置B2B商务菜单顺序，设置企业自定义菜单节点角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>菜单管理Step1：增加自定义菜单YonSuite交付事业部Step2：订货门户自定义菜单展示3.3.11移动端促销广告设置业务说明：促销活动醒目设置；设置商品促销单独展示，促销醒目位置支持首页广告区、商品分类展示区角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>移动端促销广告设置Step1：增加移动端促销广告，设置展示位置YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第29页共49页Step2：移动端促销广告展示3.3.12闪订界面设置业务说明：设定门户业务所需要的业务参数角色：2B运营路径：B2B服务>门户管理>广告图片设置Step1：设置B2B商务所适用的参数YonSuite交付事业部Step2：B2B商务将按照此处设置的参数处理显示、选择等门户业务处理3.4订货业务流程3.4.1业务场景描述（描述部门及角色）业务说明：让产品第一时间触达客户快速实现销售；2C商城式的下单模式，简单易用，无门槛及时收集销售数据平衡库存和生产；迅速响应市场调整执行营销政策；YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第31页共49页客户采购专员：通过订货门户下单销售专员：通过企业端销售订单审核客户销售订单，安排发货库管：在企业端根据销售订单或发货单做销售出库3.4.2业务流程图及说明序号流程内容流程说明角色10浏览商品2C商城式的商品浏览界面，可展示商品图片，价格，商品详情，促销信息等等客户采购专员20加入购物车将购买商品加入购物车客户采购专员30提交订单购物车的商品结算提交订单客户采购专员40销售订单客户采购员提交的订单，企业端为销售订单，企业销售专员进行审核销售专员50余额支付客户采购专员用预付款余额对订单进行支付，并自动和订单进行核销客户采购专员YonSuite交付事业部60直接支付客户采购专员按订单录入支付单并自动和订单核销客户采购专员70收款单客户采购员录入的支付单，企业端为收款单，也可以企业端录入会计专员80核销记录收款单和订单的核销关系记录系统90资金账户管理客户预付款余额账户客户采购员100发货单企业端根据销售订单做发货单销售专员110销售出库单企业库管根据发货单安排销售出库做实际发货库管120订单管理订货门户客户订单列表客户采购员130发货管理订货门户客户收货单列表，企业销售出库单客户采购员3.4.3订货业务系统实现3.4.3.1浏览商品角色：客户采购专员路径：订货门户PC订货门户首页如下图：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第33页共49页商品目录如下图：3.4.3.2下单购买业务说明：订货门户支持多种下单方式：购物车结算，快速下单（闪订），再次购买，新增订单Step1：加购物车YonSuite交付事业部Step3：购物车结算Step4：新增订单>快速下单Step5:快速下单界面上面目录直接录入数量直接下单YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第35页共49页Step6：再次购买Step7：PC端订单结算界面提交订单YonSuite交付事业部Step8：移动端界面:3.4.3.3订单管理Step1：订单列表查看Step2：订单处理进程跟踪Step3：订单修改（企业审核之前）YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第37页共49页Step4：移动端订单查看3.4.3.4订单支付Step1：选择待支付订单YonSuite交付事业部Step2：订单余额支付Step3：订单直接支付Step4：移动端支付YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第39页共49页3.4.3.5企业接单处理Step1：收款单审核角色：企业会计路径：会计服务>应收管理>收款Step2：订单审核角色：销售专员路径：销售服务>销售订单YonSuite交付事业部Step3：订单发货角色：销售专员路径：销售服务>销售发货单Step4：订单出库角色:库管路径：采购供应>库存管理>销售出库YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第41页共49页3.4.3.6企业发货情况跟踪Step1：查看企业的发货情况及物流信息跟踪，收货确认路径：订货门户>订单管理有接口物料信息展示无接口物料信息展示YonSuite交付事业部3.5退货业务流程3.5.1业务场景描述（描述部门及角色）业务说明：客户因各种原因需要将商品退还给企业3.5.2业务流程图及说明序号流程内容流程说明角色10创建退货、提交客户提交退货申请客户采购专员20销售退货单客户提交的退货申请，企业端为销售退货单，需企业审核确认销售专员30退货发货企业审核退货申请后，客户将商品发货给企业客户采购专员40红字销售出库单企业收到退货后，做红字销售出库单，退货入库库管YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第43页共49页3.5.3退货业务系统实现3.5.3.1发起退货申请Step1：增加退货单Step2：录入基本信息，新增商品Step3：选择商品YonSuite交付事业部Step4：录入退货数量，保存后等待企业审核YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第45页共49页3.5.3.2企业处理退货申请企业收到退货申请，根据情况做单据审核3.5.3.3退货发货跟踪客户再企业审核退货单后，最退货操作，并将商品发货给企业YonSuite交付事业部发货给企业时可以录入物流信息，以便跟踪退货单列表可查看物流信息企业收货入库后，退货单显示状态已完成YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第47页共49页3.6关键管理报表3.6.1资金账户管理业务说明：1、管理本企业在卖方企业中的预付款账户余额，以及本企业的付款及使用明细信息2、管理本企业在卖方企业中返利，以及使用明细信息3、支持预付款充值YonSuite交付事业部3.6.2订货统计业务说明：根据企业订货往来，进行各个维度的数据统计，支持自定义多个维度进行数据查询、汇总3.6.3预计到货明细业务说明：根据订单发货计划，提供到货预警，支持自定义多个维度进行数据查询、汇总YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX业务解决方案第49页共49页4需求实现方案汇总需求编号主需求本次项目解决迭代方式系统解决管理解决遗留需求5持续运营建议----------以下无正文-----------YonSuite交付事业部
