「赢在空间胜在人力」演讲人：余碧英2019年9月—2019协同与人力数字化运营师精英集训友空间协同应用建模演讲者：余碧英日期：2019年9月22日CONTENTS目录总体介绍1234建模方案介绍预置应用数据推送总体介绍协同应用建模是什么？解决什么问题？应用场景自建应用关键词top10：用品、车辆、设备、合同、证件、资金、费用、项目、查询、调拨协同应用建模|零代码、快速扩展、ERP连接快速构建根据需求自行配置，无需开发和IT人员服务多端适配为web端、移动端提供自适应功能和组件，多端能力配齐业务组装连接ERP、流程、报表、门户等多种组件和服务资源，满足完整业务场景需求用品、车辆、设备、合同、证件、资金、费用、项目、查询、调拨目前应用建模已应用在40+付费客户，其中应用数top10租户：双良集团，三湘印象，用友集团，山西建邦，建华建材，齐翔化工，中煤建工，鹏飞实业，四川德胜……快速构建台账类、事务处理类应用，满足客户个性化需求建模方案介绍建模过程、融合方案应用建模场景设备管理是企业管理中的常用基础应用覆盖设备的档案、借用、归还、移交、报修、报废、台账等模块。设备档案设备报废设备借用设备归还设备报修设备移交设备管理设备档案管理全方位管理设备，设备使用情况全面记录设备维修管理记录设备的维修情况设备归还管理针对借出做归还，双方确认，厘清责任设备移交管理对设备的归属转移进行记录，双方确认设备报废管理设备到期后走报废流程设备借用管理对设备的借用进行记录，数据实时更新应用建模过程业务建模数据建模功能建模工作流程流转规则表单组件业务规则协作组件为应用定义单据样式、数据结构、业务校验规则，为业务过程定义工作流程和审批规则，为业务数据定义流转过程和规则。为应用准备数据包括应用本身数据：业务执行数据、档案数据、多档案之间的关联数据；应用外部关联数据：协作数据、三方系统数据、外部数据；业务数据档案数据关联数据外部数据为应用定义应用功能、数据查询、报表展示；设置与其他功能的关联，与三方系统的关联；注册扩展的工作和功能。管理及发布应用首页台帐列表数据泳道数据分区数据卡片扩展动作扩展功能时间资源管理三方页面过滤器可视化中国式报表Web配置移动配置条件格式菜单管理应用发布应用权限使用统计门户组件对应用进行管理，新建应用、查看模板并启用，发布及停用应用，应用或应用中的某个部分发布为门户组件。业务建模完成后，自动产生表单和流程的数据建模映射一个完整的企业应用必须包括业务单据、规则、流程，应用的业务数据和关联的档案数据，应用功能页面、数据查询、业务报表。因此应用建模的过程分为业务建模、数据建模、功能建模三个步骤，同时为了融入到整个企业服务平台，必须提供与平台统一权限分配、门户组件、应用消息，与其他应用共同服务企业应用消息采购申请设备卡片台班登记维修申请折旧单报废申请……工作流定义事项或业务办理规则，工作流包括流程数据和业务数据，通常为工作审批事项或业务办理事项，比如设备购置申请、库存转移单等。工作流中提供标准动作：提交、同意、下一步、回退、回退提交、重新提交、退出、前加签、后加签、转交等；设置工作流执行分支条件、时间期限、超期提醒等；业务资源业务资源主要载体是表单，分为档案类、流程类、数据收集类、台帐类、事项类，为业务事项执行、数据关系约束、数据同步回写提供能力。利用表单的数据关联整合业务中的数据，可以直接回写数据、嵌入业务单据、三方页面的方式实现；如设备管理需要设备卡片、购买申请、台班登记、维修申请、报废申请等；业务流定义单据之间的流转和数据规则，形成完整业务处理逻辑。使单据之间的流转和转换更流畅、更贴近业务执行的需要业务流中提供3种单据推送任务：新增、仅更新，添加或更新，按设置做即时或定时的数据变更；业务建模数据建模功能建模发布管理表单设计1、页面布局表格、子表、分组、多页签2、关联数据单据关联、档案关联、相关单据、关联数据；3、填写控件：文本、多行文本、选项、数值、金额等；4、系统控件自动编号、时间、当前环境信息、组织、部门、用户；5、数据计算字段计算、子表汇总、表达式计算；6、数据校验数据合规性校验7.扩展操作自定义动作按钮业务资源主要载体是表单，分为档案类、流程类、数据收集类、台帐类、事项类，为业务事项执行、数据关系约束、数据同步回写提供基础能力服务。业务建模数据建模功能建模发布管理工作流设计定义事项或业务办理规则，工作流包括流程数据和业务数据，通常为工作审批事项或业务办理事项，比如设备购置申请、库存转移单等。审批流场景能力•流程设计全面实现流程管控能力：前加签、流程结束后是否允许撤回、是否跳转/被跳转等具备支持审批完整审批场景能力，流程组件、工作通知、流程协作、流程分支、流程循环等•管理能力代理人设置；流程关系矩阵；流程启动条件流程监控调度工作流场景能力•多单据关联实现一个主单据与多个业务有关联的单据流转，根据流程环节处理单据间关系•流程数据控制单据字段查看、隐藏、编辑权限控制；单据字段在流转分支中的应用•流程动作、状态定义业务建模数据建模功能建模发布管理业务流（数据推送）设计以流程图方式定义单据之间的流转和数据规则，形成完整业务处理逻辑。使单据之间的流转和转换更流畅、更贴近业务执行的需要，接入自有体系业务单据与业务系统形成天然融合单据映射•转换方式：字段转换、默认值、表达式；•多版本：不同数据条件下（交易类型）两个单据之间各自映射设置；•合并拆分：单据合并与拆分的数据配置和生效条件；流转条件•流转的数据条件，包括交易类型及个性化的字段条件定义；驱动方式•按业务场景需要驱动方式；•定时自动数据推送方式•手动数据推送方式业务建模数据建模功能建模发布管理业务建模数据业务连接数据三方系统数据数据中心表单数据流程数据自动映射实时推送协同数据U8\U8C业务连接适配U8、NC、NCCNC\NCC业务连接适配三方适配器SAP浪潮……设备台帐应用数据集设备维修查询报表为应用准备数据包括应用本身数据：业务执行数据、档案数据、多档案之间的关联数据；应用外部关联数据：协作数据、三方系统数据、外部数据；设备档案台班核算设备折旧设备清理设备台班维修申请采购申请设备卡片维修台帐折旧台帐台班台帐报表&分析平台帆软智象NC报表…..业务建模数据建模功能建模发布管理数据中心通过业务建模自动映射产生的数据模型连接三方业务系统的数据模型业务建模数据建模功能建模发布管理功能页面查询报表页面三方页面基于业务模型和数据模型组合，为管理提供操作交互，通过过滤区、操作区、列表区、分类区组合出应用需要的功能页面通过数据中心连接应用本身及应用外的关联数据，提供数据集设计、查询设计、报表设计、可视化设计能力，并形成功能应用的一部分。提供接入三方页面的能力，嵌入外部功能增强应用融合能力。为应用定义应用功能、数据查询、三方页面；设置与其他功能的关联，注册扩展的动作和功能，与三方系统的关联；业务建模数据建模功能建模发布管理功能页面应用功能页面的配置分为三个步骤：业务规则、展示配置、权限配置业务规则•管理功能数据的范围；•资源管理方式；•数据条件设置；•多组织隔离方式；应用配置•应用交互归纳为筛选区、操作区、列表区、分类区；•提供web端和移动端展示和交互分别设置；权限配置•定义页面的打开权限分配；•功能操作的权限；业务建模数据建模功能建模发布管理时间资源管理实现资源的时间管理比如车辆、会议室、设备、场所等，与时间段相关的资源可以通过资源时间资源管理配置逻辑。数据来源数据可以来源于数据中心的中模型，可以是应用本身的资源数据，也可以包括三方系统的资源数据资源面板的属性管理用户能够定义展现在日历面板中的标题、内容，以及与时间相关的表单字段。业务建模数据建模功能建模发布管理查询报表页面查询统计表•多字段排序；•组合条件过滤；•交叉汇总格式；•数据条件格式；中国式报表•多表头格式；•表达式扩展字段、表达式单元格计算；•多数据区域组合；可视化分析•统计图形设计；•指标块设计；•数据地图；•联动、钻取组合设置；连接外部数据•连接多个领域数据源业务建模数据建模功能建模发布管理支持新建、复制、导入和从模板创建，实现应用的快速创建支持大型组织设计，应用配置与应用发布管理权限分离业务建模数据建模功能建模发布管理设备管理应用应用建模&门户融合门户设计增加业务应用磁贴：应用汇、应用待办、查询统计，门户信息更聚合、更多维预置应用车辆管理、用品管理、图书管理营销制造采购金融财务人力协同平台预置应用的开通营销制造采购金融财务人力协同平台预置应用说明1、车辆属于一个集团中的各单位，各单位车辆包括仅本单位用车及可供集团公共用车2、申请用车时需要查看用车时段可供选择的车辆，不能出现用车时间冲突3、通过审批的用车通知车辆驾驶员；4、需要对车辆的各种费用进行管理（油费、过路费等）并与财务对接5、支持派车没有计划、事后补单、变更地点或者时间等情况；6、统计车辆使用情况1、对公共图书进行管理2、对图书基础档案进行维护3、管理图书的借阅、归还过程4、统计图书借阅情况1、主要是低值易耗品用品的管理2、对用品档案进行维护3、管理用品的入库、领用、归还过程4、需要统计用品使用情况营销制造采购金融财务人力协同平台流程设置营销制造采购金融财务人力协同平台时间资源管理配置时间资源管控设置展示设置营销制造采购金融财务人力协同平台车辆大盘表时间冲突资源管控数据推送业务关系规则营销制造采购金融财务人力协同平台功能介绍通过设置规则，实现表单之间数据的推送和更新，同时打通协同功能之间关系，增加表单业务的灵活性，使之能够支持更多复杂业务，同时又能实现简单、易用、低实施的喜闻乐见的应用效果。数据推送类台账卡片拆分组合推送后单据状态定时任务类一次性、周期性推送手动推送协同其他应用推送日程任务.计算汇总类自动生成余额金额预占主子项目流水账及汇总营销制造采购金融财务人力协同平台场景特点：多个业务表单都跟同一个资源档案有关联，且需要将业务信息推送回档案卡片。典型业务：资产卡片台账用于维护资产的基本信息，同时需要记录资产的采购信息、移交信息、维修信息、折旧信息等。需要用数据推送实现将资产使用中的相关信息自动回写记录到资产档案表中。关联推送资产移交设备移交资产维修设备采购明细设备移交明细设备维修明细资产采购设备移交设备移交资产卡片台账数据推送类-1台账卡片类营销制造采购金融财务人力协同平台数据推送类-2拆分推送场景特点：根据设置的拆分字段生成多个业务单据。典型业务：采购管理中，确定要采购的物料明细，选好供应商之后，需要给每个供应商都发起针对物料的报价单采购编号项目名称采购明细供应商明细物料A数量金额供应商编码A供应商A联系人采购方案单关联供应商报价单采购编号项目名称报价明细物料A第一轮报价第二轮报价物料B第一轮报价第二轮报价供应商A第三轮报价第三轮报价物料B数量金额供应商编码B供应商B联系人关联采购编号项目名称报价明细物料A第一轮报价第二轮报价物料B第一轮报价第二轮报价供应商B第三轮报价第三轮报价供应商报价单营销制造采购金融财务人力协同平台数据推送类-3组合推送场景特点：根据设置的拆分字段生成多个业务单据。典型业务：采购管理中，确定入围的供应商之后，需要评分专家对供应商进行打分，采购经理查看汇总的评分表。采购编号项目名称采购明细评分专家明细供应商明细物料A数量金额供应商编码A供应商A联系人专家编码1专家1电话采购执行单供应商报价单采购编号项目名称评分汇总明细供应商A专家1评分供应商A专家2评分供应商A物料B数量金额供应商编码B供应商B联系人专家编码2专家2电话供应商B专家1评分供应商B专家2评分营销制造采购金融财务人力协同平台数据推送类-4推送后单据状态场景特点：根据业务需要决定推送后的业务单据状态是暂存草稿还是直接提交。典型业务：采购管理中，先询价，由询价单生成非正式的采购需求单，是否最终生成正式的采购需求单由采购经理确定后再转成正式，即有询价不一定有采购需求。询价编号项目名称采购明细物料A数量金额采购询价单采购需求单采购编号项目名称采购明细物料A数量物料B数量供应商A物料B数量金额营销制造采购金融财务人力协同平台场景特点：多来源写入一个表单，且金额需要跨表单进行计算后推送回写。典型业务：预算管控中，按年度-部门-科目维护好费用预算表，费用报销表使用时需要关联费用预算表的可用预算，同时也要把报销费用取历史合计值之后推送回写到费用预算表的已用预算，从而实现可用预算值的实时性准确性。关联推送年度部门费用报销单1费用报销单2预算明细表设备维修记录年度部门可用预算报销金额年度部门可用预算报销金额费用预算表在途预占已用预算可用预算预算科目计算汇总类-1自动生成余额营销制造采购金融财务人力协同平台计算汇总类-2金额预占场景特点：业务单据发起后就需要触发推送任务，适用于金额预占类场景。典型业务：预算管理中，发起报销后就需要先占位在途预算，等到流程审批结束再清除本次在途预占。费用报销申请部门预算部门报销总额部门预算总额发起后推送费用科目可用预算报销金额费用科目在途预算已用金额剩余金额预算总额营销制造采购金融财务人力协同平台场景特点：不同业务表单之间，主子表内容相互转化典型业务：某项目资金管理应用中，需要先通过一个主项目占位资金计划，实际执行拨款给到的是主项目下的子项目，子项目按进度多次付款；一个主项目可以给多个子项目付款，即一个子项目的资金来源可以是多个主项目。关联推送子项目2子项目3子项目1设备移交子项目名称累计付款金额主项目1资金来源明细已付款金额主项目名称主项目名称子项目累计付款子项目明细已付款金额子项目名称子项目名称累计付款金额资金来源明细已付款金额主项目名称子项目名称累计付款金额资金来源明细已付款金额主项目名称主项目2主项目名称子项目累计付款子项目明细已付款金额子项目名称计算汇总类-3主子项目营销制造采购金融财务人力协同平台场景特点：多个来源产生并直接回写值和汇总计算值。典型业务：某项目资金管理应用中，需要记录资金的拨款、资金的付款流水明细的台账。关联推送拨款单付款单项目名称本次拨款金额项目名称本次付款金额资金流水台账累计拨款金额累计付款金额资金流水明细时间1拨款金额时间2付款金额时间3拨款金额时间4付款金额时间5拨款金额计算汇总类-4流水账汇总营销制造采购金融财务人力协同平台业务特点：根据设置的时间或业务时间定时发起推送任务。典型业务：人员离职管理中，离职申请单中维护了账号关闭日期，需要在设置的关闭日期当天给对应的系统账号负责人发起账号关闭流程，填写下账号关闭情况。关联推送离职办理账号关闭离职人员离职人员系统A关闭日期账号状态定时推送定时任务类-1一次性/周期性推送系统A负责人A关闭日期系统B负责人B关闭日期账号关闭离职人员系统B关闭日期账号状态营销制造采购金融财务人力协同平台定时任务类-2手动推送场景特点：根据业务需要发起对其他应用或第三方系统的调用。典型业务：采购管理中，供应商第一轮报价后，由采购经理根据报价汇总决定是否需要多轮报价。采购编号项目名称采购明细供应商明细物料A数量金额供应商编码A供应商A联系人采购执行单关联供应商报价单采购编号项目名称报价明细物料A第一轮报价第二轮报价物料B第一轮报价第二轮报价供应商名称第三轮报价第三轮报价物料B数量金额供应商编码B供应商B联系人第一轮报价第二轮报价第二轮报价营销制造采购金融财务人力协同平台业务特点：根据业务单据生成日程任务事项。典型业务：证件管理中，证件档案中维护了下次办理日期，需要推送生成日程事项，在日程事项中设置在下次办理日期到期前一周每天日程提醒。关联推送证件办理证件编号下次办理日期定时推送日程日程标题开始时间提醒时间结束时间提醒周期任务任务名称开始时间负责人截止时间提醒类型协同其他应用-推送日程/任务营销制造采购金融财务人力协同平台推送规则操作：新增、修改、复制、删除、开启、停用数据推送配置营销制造采购金融财务人力协同平台推送规则名称：必填项设置过程：从左侧的表单或其他应用中选择推送源和推送目标，在推送源和目标之间连线数据推送配置-新建营销制造采购金融财务人力协同平台关系类型：关联选择、数据推送数据推送规则设置：选择了数据推送就显示推送规则设置数据推送配置-选择关系营销制造采购金融财务人力协同平台大规则名称：必填项数据推送规则设置：可以创建多个小推送规则，按顺序执行。数据推送配置-推送规则营销制造采购金融财务人力协同平台推送时机：单据生效、流程环节，定义是单据生效还是在某个流程环节推送时点：即时推送、定时推送，定义是按推送时机即时还是定时做推送触发推送：全部单据、部分单据，定义满足条件要做推送的单据范围数据推送配置-推送规则-表单触发设置营销制造采购金融财务人力协同平台目标明细表：要推送数据到目标表的哪个明细子表，可为空来源明细表：要推送来源表单的哪个明细子表，可为空注意：不支持在一条推送规则中同时推送多个子表的数据，如果需要推送多个子表，请新建多个小规则数据推送配置-推送规则-明细表设置营销制造采购金融财务人力协同平台数据推送配置-推送规则-推送方式设置新增单据：通过来源表单，推送生成新的目标表单单据，新单据中的数据根据来源表单单据中的部分字段产生。仅更新单据：通过来源表单单据，更新目标表单中的部分数据。需要设置推送范围来定位目标单据。更新或添加：如果目标表单有对应数据，则更新目标单据对应的数据；如果未匹配到目标单据，则新增目标单据。营销制造采购金融财务人力协同平台推送数据规则：设置要推送的目标字段和来源字段，来源可以为来源表单，也可以来自表达式新建单据制单人：可设置为推送触发人，也可以是指定用户，也可以来自表单字段中主表的用户控件表达式计算：提供丰富的函数和跨表计算功能满足复杂的业务计算场景数据推送配置-推送规则-推送规则设置营销制造采购金融财务人力协同平台开启：按设置的推送规则做推送。停用：不再执行推送，定时推送的待执行调度任务也会停止。推送规则的启用/停用营销制造采购金融财务人力协同平台回写记录：提供给推送设置人员检查推送情况的功能，可以查看来源表单数据和目标单据数据详情。回写记录营销制造采购金融财务人力协同平台定时任务：提供给推送设置人员检查定时调度任务执行情况的功能，可以查看执行计划详情，也可以启用/停用。定时任务营销制造采购金融财务人力协同平台Q：为什么每个子表行都进行一次单独推送？A:数据回写开发之初，需要满足的第一个场景是：一个采购订单的明细表中，每行货物可能来自不同的供货商。需要把每行的货物，按供货商进行分别推送到不同的供货商付款单中。所以只能按每行进行一次推送。Q：如何把一个表单中主表和子表信息全部推送到一个目标单据中？A：由于源表单的子表行是分别推送的，所以要想把一个表单中所有子表全部推送到一个目标单据中。需要在“推送方式设置”中选择“更新或添加”。并且配置查找目标单据的字段。这样，第一行子表由于找不到目标表，会新增一张单据。而后续行推送时，会按条件找到刚刚新建出来的单据，而进行更新，也就是增加新的子表行。Q：为什么推送范围中设置了子表字段，在推送规则中必须设置子表字段？A：数据范围公式用于检查每次的数据推送时是否符合条件。若数据范围设置的公式中使用到子表字段，则表示是要对子表数据的每一行进行推送时进行检查。而在推送的数据中，如果完全没有子表数据，则没有办法确定要用哪一行的子表数据进行校验，所以无法进行推送。避坑指南营销制造采购金融财务人力协同平台避坑指南Q：如何实现一个表单中的多个子表行都推送到同一个目标表的对应子表行？A:在同一个规则下按顺序分别创建每个子表的推送规则，需要在第一个规则的“推送方式设置”中选择“更新或添加”，并且配置查找目标单据的字段；后续的规则的“推送方式设置”中选择“仅更新”。并且配置成跟第一个规则一样的查找目标单据的字段。这样的话，推送时就会按照顺序先执行第一个推送规则，再执行后续的推送规则。Q：有审批意见字段推送的对于规则配置时有哪些注意事项？A：由于审批意见的推送目前做的是只要有环节处理后更新审批意见都会触发推送任务的执行，所以对于有子表数据推送的规则，需要在“推送方式设置”中添加定位目标单据子表行的字段。项目案例营销制造采购金融财务人力协同平台联通国际项目项目特点：•私有化部署且业务单据数量多，涉及人事、线路类采购、非线路类采购、资产管理等业务•业务流转中需要大量调用自定义的扩展服务和功能，通过接口调用来实现对协同单据的创建和修改•流程流转中需要对单据进行拆单和组合•采购询价-采购需求-采购受理-采购方案-采购执行-分标分量-采购订单（NC）营销制造采购金融财务人力协同平台联通国际项目扩展自定义操作扩展自定义操作类型：•调用二开代码执行抽专家、加权评分等•打开二开的发公告页面•手动触发多轮报价营销制造采购金融财务人力协同平台援疆资金项目管理业务介绍：•规范前指援疆资金管理流程•实现援疆资金在前指项目组的前半场拨款数据和财务组的后半场支付数据的贯通•形成基于项目的、合同的、资金的多种口径、维度的数据报表。资金管理业务流程图分为三个阶段：资金拨款、资金付款、资金回收资金流向：记录资金从地区账户到三县账户、重点项目账户、结余账户再到项目的完整过程资金管理业务数据台帐登记及数据模型资金管理全周期业务单据：计划、执行、项目档案、合同业务数据台账：业务流程单据自动形成台账登记业务报表：根据台账数据出具各维度报表项目特点：•业务单据19个，单据之间环环相扣•围绕项目资金的各个环节推送后续环节单据•后续环节单据还要回写更新源单据•回写后的数据参与多个计算公式营销制造采购金融财务人力协同平台援疆项目-主子项目管理主子项目资金管理：计划外项目分为主项目（有立项占位资金计划），等到有实际项目时再分别给各子项目付款。应用难点：•建立主子项目之间关系•查看主项目给哪些子项目付款的明细，多次付款合计•查看子项目的资金来源于哪些主项目，已付款合计营销制造采购金融财务人力协同平台援疆资金项目管理应用和表单项目立项：东三县项目和地区统筹项目的立项和档案管理资金计划：年初的计划编制和计划调整管理资金拨款：按计划拨款、重点户/结余户项目拨款管理资金付款：项目按进度付款、重点户/结余户项目按进度付款管理资金回收：根据管理制度发起资金回收资金报表：项目月度进度表、项汇总表、项目资金计划执行报表…资金项目管理应用项目档案表年度资金计划表项目资金付款表项目资金拨款表项目台账报表项目资金回收表营销制造采购金融财务人力协同平台援疆资金项目管理推送设置特点：所有规则在一个推送中设置，业务数据流向清晰可控营销制造采购金融财务人力协同平台
