YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite云平台篇-数字化建模-模板管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/363版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/363目录第一章总体概述..............................................................................................................................................51.1产品概述..............................................................................................................................................51.2应用价值..............................................................................................................................................5第二章应用场景..............................................................................................................................................52.1场景一：UI模板使用流程.............................................................................................................52.1.1业务描述...........................................................................................................52.1.2业务流程...........................................................................................................62.1.3应用清单...........................................................................................................62.2场景二：打印模板使用流程..........................................................................................................62.2.1业务描述...........................................................................................................72.2.2业务流程...........................................................................................................72.2.3业务清单...........................................................................................................82.3场景三：合同模板............................................................................................................................82.3.1业务描述...........................................................................................................82.3.2业务流程...........................................................................................................82.3.3应用清单...........................................................................................................8第三章初始准备..............................................................................................................................................9第四章操作指南..............................................................................................................................................94.1UI模板..................................................................................................................................................94.1.1产品概述...........................................................................................................9用户手册3/3634.1.2应用场景...........................................................................................................94.1.3UI模板.............................................................................................................104.1.4参照模板配置................................................................................................244.2导入导出模板...................................................................................................................................264.2.1总体概述.........................................................................................................264.2.2总体价值.........................................................................................................264.2.3相关内容.........................................................................................................264.2.4导入导出模板................................................................................................274.3打印模板............................................................................................................................................344.3.1总体概述.........................................................................................................344.3.2总体价值.........................................................................................................344.3.3打印模板.........................................................................................................354.3.4远程打印管理.............................................................................................3234.3.5打印次数设置.............................................................................................3314.3.6字体管理......................................................................................................3394.4合同模板.........................................................................................................................................3444.4.1总体概述......................................................................................................3444.4.2总体价值......................................................................................................3444.4.3相关内容......................................................................................................3444.4.4合同模板申请.............................................................................................3444.4.5合同模板......................................................................................................347用户手册4/3634.4.6合同条款......................................................................................................357用户手册5/363第一章总体概述1.1产品概述模板管理模块能为不同级别用户提供模板的统一管理服务，包括UI模板、打印模板、合同模板。1.2应用价值UI模板能够实现租户级不同用户，不同业务组织的业务单据显示字段数量不同、名称不同、布局不同的需求；通过模板配置公式能力，能够满足用户提出的业务计算、档案取数的个性化逻辑；过模板配置交互规则、校验规则，能够实现单据操作、保存的业务控制和校验提醒等。打印模板模板统一管理的价值在于既能满足企业各场景对显示、录入、打印格式的需求，又能形成统一的风格和规范。对需要打印的模板进行分类管理，支持模板按领域、模块、业务单据三级进行显示。支持基于现有模板复制创建新模板等。合同模板合同模板属于平台预置的功能节点，不需要购买电子合同服务即可使用。授权用户可以配置所管控组织的业务应用的合同模板。合同模板是规范合同内容的版式文件。在合同业务对象的节点下创建合同模板时，可以设置变量跟合同业务对象的绑定关系，在客户填写完合同业务数据后，业务中跟合同相关的数据会填充到合同模板中生成合同文件。第二章应用场景2.1场景一：UI模板使用流程2.1.1业务描述为满足用户对业务单据的个性化显示业务规则配置，可通过UI模板配置功能进行实现。用户手册6/3632.1.2业务流程2.1.3应用清单UI模板参照模板配置2.2场景二：打印模板使用流程用户手册7/3632.2.1业务描述为了满足用户对业务单据输出格式的特定需要，特推出打印模板入口，用户可通过打印模板实现对各业务领域中业务单据的打印设计。2.2.2业务流程用户手册8/3632.2.3业务清单打印模板2.3场景三：合同模板2.3.1业务描述基于领域-应用-业务对象新增合同模板，可以设置变量跟合同业务对象的绑定关系，在客户填写完合同业务数据后，业务中跟合同相关的数据会填充到合同模板中生成合同文件。基于条款分类新增合同条款，系统业务单据或合同模板可引用合同条款。2.3.2业务流程2.3.3应用清单用户手册9/363合同模板合同条款第三章初始准备启用系统即可使用。第四章操作指南4.1UI模板4.1.1产品概述UI模板可对元数据模型的展示控制规则、控件定义、按钮动作定义。解决数字化企业级管理中需要对UI建模的问题。无需定制化开发即可满足工业互联网中企业与之间、集团与集团之间、企业内组织之间，对UI模型的个性化、差异化的需求。UI模板提供客户自定义编辑功能节点页面的功能。在多组织特性下，不同组织对UI模板有不同的展示需求，可以通过组织级模板来实现组织的UI模板个性化。4.1.2应用场景4.1.2.1分级管控场景（1）企业帐号级用户管理企业帐号模板和对应下一级模板，例如董雷即管理用友集团的模板也管理用友股份的模板。登录企业帐号级后可以直接在模板上进行编辑，切换组织后能够复制上级组织的模板，也可以在自己组织下编辑模板。（2）组织级用户即管理当前组织也管理下级组织模板，例如A即是股份下的的管理员，也是北京分公司的管理人员，则需要在股份下后能够编辑模板，能够复制上级组织的模板，切换至分公司组织能够复制股份的模板，也能管理北分的模板。用户手册10/3634.1.2.2全球化场景1.中国的跨国型集团在制定人力入职表时，统一由中国国内制定，而在国外的分公司使用的是英文，这时集团总部会根据国外使用的语言制定英文模板，国外人员在填写入职表时就查看英文表单。2.采购商采购物资时从国外采购，在国外使用的是中文模板制定的订单，而国外的客户需要看到英文的订单，这时需要采购商设计英文模板给供应商，国外供应商查看订单后签订合同。4.1.2.3调整参照丽水兰迪的租户在登录系统后，查看进货单里的货品参照时发现类型名称长度过长，并且不想查看货品说明，他希望调整参照的宽度、隐藏货品说明则需要通过参照模板修改。主要功能清单功能模块子功能功能说明参照模板配置查询模板根据领域、分类和参照名称查询调整宽度调整参照的列宽度修改名称修改参照具体名称调整位置可以调整参照的位置4.1.3UI模板4.1.3.1功能描述在UI模板的管理中UI模板当前版本支持企业账号级模板和组织级账号，企业级账号即租户级模板，能够对系统预置模板复制、重命名模板、删除模板、模板分配人员/角色等操作，而对于系统预置模板只能做复制和配置，对于租户模板则能够删除、编辑等操作。4.1.3.2业务规则支持企业账号级模板按照领域分类查询；用户手册11/363支持企业账号级、组织级对UI模板进行配置、重命名、删除、预览、分配人员、分配角色等。4.1.3.3操作说明领域分类查询：能够按照领域-应用-业务对象-表单的树形结构查询到想要编辑的表单。领域树形结构页面说明：区域1：领域的选择区，也是划分UI模板的维度。区域2：应用下所包含的支持UI模板的应用，也视同菜单功能节点。区域3：业务对象，即支持业务表单的对象节点。区域4：一个单据对象可拥有列表/卡片态两种形态的表单。配置基于元数据的可视化编辑，同配置功能相同都是对于UI模板的定义。用户手册12/363复制基于当前选择的模板复制出一个新的模板。删除删除当前模板。默认模板可系统级模板不能删除，删除模板后分配关系也默认解除。重命名：给模板重命名。系统预制系统级模板，不可修改，当用友云发生模板更新时候，YonSuite会自动更新系统模板。客户可以基于系统模板做定制，定制保存后生成企业账号级模板。分配租户级、组织模板可以使用分配功能分配给不同的人或角色。表单配置：功能说明：鼠标悬停在一个表单上，点击配置按钮进入当前表单模板设计器页面。用户手册13/363模板设计器说明：（以组织卡片模板为例）区域1：显示当前表单及页签结构。主信息在第一位。此区域结构顺序不能调整。区域2：显示当前页签下的字段情况。名称：当前字段在系统内的默认名称，不可更改。显示名称：当前字段在表单上的显示名称，可点击修改，修改完成点击确定即保存。是否显示：当前字段在表单上是否显示。是否必输：当前字段是否必输，如果选择必输，则会前端做校验。至于一些系统默认必输的字段，即便前端取消了必输校验，则后端也会在业务中有自己的校验。对于自定义项来说，如果自定义项定义了必输/非必输，而UI模板上的该自定义项的显示规则为非必输/必输，此时YonSuite会优先取UI模板上的校验规则。用户手册14/363宽度：列的标准宽度，只可输入数字，输入0则隐藏该列。区域3：增加：增加一个计算列。可通过简单公式和函数定义该列的内容，以满足一些统计口径的需要。计算列是由函数/表达式计算而后出的，所以计算列不可编辑，即只读状态。设计：即编辑，编辑自定义的计算列。上移：将选中的该行上移，即调整顺序。下移：将选中的该行下移，即调整顺序。公式编辑器说明：区域1：获取当前表单的元数据，可基于当前表单的元数及所关联的元数据进行运算取值。用户手册15/363区域2：栏目名称：当前计算列的名称。运算符：枚举了常用的算数运算符、赋值运算符、比较运算符、逻辑运算符、条件语句、截位函数。编辑区：编辑公式数据类型：文本、数值、日期三种类型，即定义当前计算列的数据类型。如果定义数据类型为数值，还需定义该计算列的精度。如果定义数据类型为日期，还需定义该计算列的日期格式。设计：功能说明：鼠标悬停在一个表单上，点击设计按钮进入当前表单模板高级设计器页面。UI模板高级设计器说明：（以通用申请单卡片模板为例）用户手册16/363区域1：显示为设计器组件和层级区域。其中：组件由基础组件沟通，包括：选项、日期、时间、文本、数值、多语6个组件构成；层级主要是否方便用户选中响应的字段进行定位。区域2：显示为当前单据的设计区域。包括页面头部按钮区、卡片底部按钮区、数据显示区域等，可以根据需要来拖拽排序、删除。区域3：显示为当前单据的属性区域。包括页面属性配置、组价属性配置，不同的组件属性配置功能也有所区别。区域4：显示为当前单据的操作区域。包括单据操作回退功能、预览以及保存功能按钮。4.1.3.3.1分级管控功能描述分级管控是针对不同组织级别进行模板的管理和使用，在模板管理时能够按照组织设置模板。除企业帐号级设置模板外，其他下级组织都可以按照自己的管理需求设置模板，也可以复制上级组织的模板为自己使用。而在使用时下级组织可以自动共享上级组织及上级的N级组织和企业级账号的模板。分级管控时模板管理不仅能够切换组织查看当前组织的模板还可以查看上级组织的模板，在管理页面上包括了选择组织、领域-应用-业务对象-表单的树形结构决定查看到的模板。关键应用支持可以切换组织查看模板支持按照领域分类的结构查询模板支持切换组织能够查看当前组织的模板支持能够查看当前组织的上N级组织模板及企业帐号级模板支持当前组织下对模板可以复制、预览、重命名、设置默认模板、删除等操作支持在共享模板里复制和预览模板用户手册17/363主要操作说明如上图所示：区域1为选择组织如果当前账号只负责一个企业级账号，则不显示组织下拉列表。如果一个账号有多个角色，在多个组织中都有权限。例如董蕾即是集团的人力管理员，也是股份的管理员。所以当董蕾登录后显示组织下拉列表，在组织下拉列表中即可以选择用友集团组织，也可以选择用友股份。区域2为领域分类树领域分类树按照领域-应用-业务对象-表单的分类结构进行呈现。区域3为当前组织的模板当前组织内普通情况下是没有模板的，可以选择区域4里共享的模板复制后进行配置编辑则变为可以使用的模板。用户手册18/363复制基于当前选择的模板复制出一个新的模板。删除删除当前模板。默认模板可系统级模板不能删除，删除模板后分配关系也默认解除。重命名：给模板重命名。系统预制系统级模板，不可修改，当用友云发生模板更新时候，YonSuite会自动更新系统模板。客户可以基于系统模板做定制，定制保存后生成企业账号级模板。默认一个类型的模板可以有多个模板。指定一个默认的模板供系统加载使用。预览点击预览可以查看当前预览的表单配置情况。4.1.3.3.2全球化功能描述模板全球化即多语言模板，在模板故哪里时需要对不同国家的模板进行管理，模板的语言应能够按照当地的语言进行设置。关键应用支持在企业账号级设置当前国家的语言和其他国家的语言，目前支持中文、英文、繁体的模板设置支持使用者在首选语言确定后选择自己的首选语言设置模板用户手册19/363主要操作说明1.在我的-》我的首选里选择我的语言，默认登录后按照租户购买的语种设置，这里假设默认语言为中文。2.选择语言为英文后，整个UI模板的界面变为英文，所设置的模板也变为英文。3.在使用的表单里看到的表单也为英文表单。用户手册20/3634.1.3.4应用举例4.1.3.4.1应用举例一：如何设置表体字段按表头值显示或隐藏场景描述通过表头选出差类型为出差兼休假，然后控制表体的出差类型字段显示，其他情况不显示。并且表体的出差类型要默认为日常出差，允许修改，如何设置？配置说明在UI模板上通过页面规则设置，前置条件选择表头字段及对应的值，交互规则设置字段是否显示及默认显示内容。用户手册21/363配置步骤1.数字化建模>模板管理>UI模板，找到差旅费报销单，点击<设计>按钮，差旅费报销单显示模板-单据设计器界面；2.左侧的“层级”页签中，选择“差旅费报销单”根结点，右侧的“属性”页签，点击<页面规则>按钮，进入页面规则设置界面；3.在“交互规则”页签，点击<添加>，新建一个页面规则；1.触发时机切换为：值变化时，组件选择条件区的组件。2.前置条件和交互规则即可按照如下规则设置：1.动作1：用户手册22/363前置条件的公式设置：表头“出差类型”等于“出差兼休假”；交互规则：表体“出差类型”部分显示“可见”；表体“出差类型”部分修改“可修改”；表体“出差类型”部分赋值“日常出差”。1.动作2：前置条件的公式设置：表头“出差类型”不等于“出差兼休假”；交互规则：表体“出差类型”部分显示“不可见”；用户手册23/3631.配置结果出差类型为“出差兼休假”效果：出差类型是其他，不是“出差兼休假”的效果：用户手册24/3634.1.4参照模板配置4.1.4.1功能描述参照模板配置是对表单中用到的参照设置列宽、修改名称、是否显示和显示的顺序。4.1.4.2业务规则支持参照三级显示：按领域、应用、模板分类（比如单据类型）。模板分类（比如单据类型）下如果还有细分，比如交易类型，则交易类型的模板也统一显示在模板分类（单据类型）下。支持模板修改列宽、修改名称、是否显示、显示顺序。4.1.4.3栏目说明栏目名称说明领域模板能够覆盖的领域，包括人力资源、财务管理、采购供应、营销管理分类领域内的模板分类，不同领域有不同的分类，在创建模板时能够选择分类快速创建模板参照名称定义模板的名称，方便记忆模板，名称默认填写后可以修改用户手册25/363栏目名称说明参照宽度参照的列宽度调整是否隐藏是否显示参照的隐藏参照顺序显示参照的顺序4.1.4.4操作说明分类查询：通过下图选择1中的领域，在2中选择应用，在3中选择业务对象，在4中选择表单，选择表单下查询到具体的参照。参照配置：1.在下图1位置单击名称修改参照名称；2.在下图2位置单击显示于不显示按钮可以隐藏参照；用户手册26/3633.在图中3处可以修改宽度数值，修改完成在参照生效；4.在下图4处修改上移下移可以调整参照的顺序；4.2导入导出模板4.2.1总体概述导入导出模板，是提供给实施顾问、系统管理员对租户级导入导出模板的设计管理，支持创建导入导出模板时选择模板来源，模板来源于原厂预置和已启用的UI模板；实现了导入导出模板租户级的个性化扩展业务场景能力。4.2.2总体价值不同租户级不同模板：实现租户级不同用户打开导入导出显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同；不同交易类型不同模板：实现交易类型单据不同显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同。4.2.3相关内容导入导出模板用户手册27/3634.2.4导入导出模板4.2.4.1功能描述导入导出模板，是提供给实施顾问、系统管理员对租户级导入导出模板的设计管理，支持创建导入导出模板时选择模板来源，模板来源于原厂预置和已启用的UI模板；实现了导入导出模板租户级的个性化扩展业务场景能力。4.2.4.2业务规则不同租户级不同模板：实现租户级不同用户打开导入导出显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同；不同交易类型不同模板：实现交易类型单据不同显示字段显隐不同、是否必填不同、是否列入模板不同。4.2.4.3操作指南4.2.4.3.1导入导出模板管理整体说明支持不同租户、交易类型维度的多模板管理，在管理形式上展示为模板列表管理，分为导入和导出两个栏目管理，默认各1条系统级模板，如下图所示：1.左边树：为业务对象管理树，支持业务对象名称搜索功能。2.查询区：为方便查找多数量模板，增加查询区，支持按页面类型、交易类型查询。用户手册28/3633.列表导航栏目：分为导入和导出两个tab栏目，默认各1条系统级模版数，来源于系统级UI模板。4.新增按钮：点新增按钮，在弹出窗创建导入/导出模板的名称、模板来源等字段信息。4.2.4.3.2导入导出模板功能描述1．默认展示导入栏目，且展示1条系统级导入模板：备注：系统级模板属于自动获取系统级UI模板，若仅有0租户UI模板，自动获取0租户UI模板；若有租户级UI模板，自动获取租户系统级UI模板。2．点击新增按钮，弹出框如下：用户手册29/363弹框字段解释说明：栏目名称解释说明页面类型包含列表、详情及其他页面类型，数据来源于领域原厂预置交易类型交易类型分为两种数据来源：领域原厂预置、用户自建，支持已启用的页面类型模板形式根据平台新架构，目前包含4种形式：1.多页签；2.单页签_按手工码关联；3，单页签_按行关联；4.zip混合模板模板名称最多支持50个字符备注最多支持100个字符模板来源来源于领域原厂预置或已启用的UI模板填写完弹框内容保存后，新增1条待发布的模板。3．点击编辑按钮，弹出框如下：用户手册30/363备注：仅支持修改模板名称、备注，交易类型、模板来源已经是保存入库的内容，无法再次编辑，支持删除，重新创建。4．点击发布按钮后，该条模板为已发布状态，运行态则新增1条租户级模板，如下图：业务入口运行态增加该条租户级模板，且仅支持预览、查看、下载使用、自定义设置模板，如下图:用户手册31/363允许业务入口的导入用户选择一个租户级模板进行自定义模板显隐、必填、是否列入模板的设置。4.2.4.3.3导出模板管理入口1．点击导出栏目，展示1条系统级导出模板：备注：系统级模板属于自动获取系统级UI模板，若仅有0租户UI模板，自动获取0租户UI模板；若有租户级UI模板，自动获取租户系统级UI模板。2．点击新增按钮，弹出框如下：用户手册32/363弹框字段解释说明：栏目名称解释说明导出类型页面类型为详情时，包含更新导入的导出、详情导出填写完弹框内容保存后，新增1条待发布的模板。3．点击编辑按钮，选择导出类型为更新导入的导出，弹出框如下：用户手册33/363备注：仅支持修改模板形式、模板名称、备注，交易类型、模板来源已经是保存入库的内容，无法再次编辑，支持删除，重新创建。4．点击发布按钮后，该条模板为已发布状态，运行态-导出工作台-按更新导入的导出里，则新增1条租户级模板，如下图：业务入口运行态导出工作台上，增加该条租户级模板，且仅支持查看、下载使用、自定义设置模板，如下图:允许业务入口的更新导入的导出用户选择一个租户级模板进行自定义模板显隐、必填、是否列入模板的设置。用户手册34/3634.3打印模板4.3.1总体概述打印模板以解决客户在业务应用中能够按照模版样式打印各类单据为目标，常见使用场景如普通单据打印、凭证套打、合同打印、小票打印，标签打印等。打印模板设计器支持文本、图片、条形码、卡片、列表等控件元素，采用拖拉拽方式即可快速绘制出任意样式的打印模板，同时预制了常见模板为系统模板可供直接使用。4.3.2总体价值支持更多领域、更多场景的模板定制支持多种类型元数据，提供SDK接入简单快速提供新版设计器能力，模板定制更简单，预览速度更快支持PDF、图片、Excel文件格式输出支持多种预览文件存储，阿里OSS、FASTDFS、HWOBS等用户手册35/363支持大批量数据打印、静默打印4.3.3打印模板4.3.3.1功能描述打印模板按领域-应用-业务对象/分类-交易类型四级进行管理，具有模板创建、复制、删除、查询、启/停用等功能。打印模板支持分级管控，允许在各级组织自定义创建模板，模板包括系统级模板、企业账号级级模板、组织级模板。打印模板在各业务对象/分类下均预制了系统级模板供用户直接使用。4.3.3.2业务规则同一租户、同一分类下模板名称不允许重复；在业务单据中查询及预览时，仅启用模板可以使用，停用模板不允许使用；同一打印模板在不同语种下需要分别定制模板内容，预览时根据语种展示相应语种的模板内容；分类下的模板允许分配给多个交易类型；当按交易类型查找模板时，优先查找分配给该交易类型的模板，若不存在时，查找该分类下未分配给其他交易类型的模板；当按组织查找模板时，查找顺序：本级组织下的模板>上级组织下的模板>租户级模板>系统级模板；当按组织、交易类型查找模板时，查找顺序：该组织下该交易类型下的模板>该组织下该分类下未分配交易类型的模板>上级组织下该交易类型下的打印模板>上级组织下该分类下未分配交易类型的模板>企业账号级下该交易类型下的打印模板>企业账号级下该分类下未分配交易类型的打印模板>系统级模板。4.3.3.3栏目说明栏目名称说明领域模板能够覆盖的领域，包括人力服务、会计服务、采购供应、销售服务等应用领域下包括多个应用，如销售服务领域下有销售管理、销售合同、内部交易等应用用户手册36/363栏目名称说明分类应用下的分类，通常对应业务的单据类型，创建打印模板时必须指定一个分类交易类型为用户动态注册，是对分类的一个细分，可以在交易类型下创建模板，也可以将分类下的模板分配到交易类型下小类小类为开发态预制，也是分类的细分，可以在小类下创建模板模板名称定义模板的名称，方便记忆模板，同一模板不同语种下可以分别设置名称，名称默认填写后可以修改；同一租户、同一分类下模板名称不允许重复启用/停用模板状态，启用状态的模板在业务单据中可预览、查询，停用状态的模板在业务单据中不可被预览、不可被查询到所属组织展示当前用户已授权的组织列表4.3.3.4按钮说明<导出>/<导入>：实现跨租户复制租户级模板，在某租户下多个模板信息导出为xml文件，在另外一个租户下导入该文件。注意：导入模板的所属分类在导入租户中可见时，导入的模板才可见。如，导出租户有销售订单分类，并导出销售订单相关模板生成xml文件，但导入租户中未开通销售订单使用权限并不可见销售订单分类，则导入后无法看到销售订单相关模板。<文件名设置>：设置分类下模板预览时生成PDF等文件的文件名生成规则，可使用元数据中的字段、系统变量、字符文字等以及组合。<分配类型>：当分类下有交易类型时，分类下创建的模板可以分配到交易类型下，供交易类型优先使用。注意：如交易类型下无启用模板，则业务单据在查询或预览时默认使用交易类型上级分类下的未分配交易类型的打印模板。用户手册37/363<升级>：仅旧版模板卡片上可见，用于实现将旧版模板升级到新版模板，升级操作会以一定规则按旧版模板样式重新生成一个相似样式的新版模板，并以“(新)XX”(XX为旧版模板名称)的格式命名，不会删除或改变旧版模板。<打印预览>：按钮通常位于业务单据页面，点击按钮后会新开页签进入预览页面再打印。<直接打印>：按钮通常位于业务单据页面，部分单据也称<快速打印>，直接打印需要配合打印插件（云打印助手）使用，常用于解决大批量数据、静默打印（跳过预览）场景。4.3.3.5操作说明4.3.3.5.1自定义模板打印模板在打印模板节点中进行统一管理，并按领域按分类的树级展示，树级结构：领域-应用-分类-交易类型/小类。例如：销售服务-销售管理-销售订单-直运销售。自定义模板步骤：1.左侧分类树上选择某个分类，点击右侧的<新增模板>；2.弹出新增模板框，填写模板名称，如果分类下有交易类型，也可以在新增模板框的交易类型像中选择一个交易类型，指定了交易类型后创建的模板只给当前交易类型使用；用户手册38/3633.确定后进入模板设计页面，设计完内容后点<保存>按钮，即成功创建了一个新的模板。打印模板支持新版和旧版两种，目前点<新增模板>按钮默认创建新版模板，在已有的旧版模板上点<复制>会复制出来一个旧版模板，建议使用新版模板。旧版模板设计器：新版模板设计器：用户手册39/3634.3.3.5.2预览与打印模板完成设计后，可以在设计页面进行模拟数据预览效果，也可以在业务单据页面点击<预览打印>按钮进行真实数据预览打印。新版模板：新版模板预览默认为PDF文件，支持下载到本地、打印、输出Excel、编辑（可快速进入当前模板的设计器页面）。预览：预览默认全部页面显示，支持进行百分比缩放，支持多个模板时选择模板切换预览显示。新版模板预览采用后端渲染计算，性能优于旧版模板。用户手册40/363打印：点击打印图标弹出打印对话框，可以选择打印机，以及对打印的页面、份数、纸张、缩放等属性进行设置。旧版模板：旧版模板预览默认为HTML文件，支持打印、输出，输出格式支持PDF/HTML/WORD/EXCEL。用户手册41/363预览：预览页面可以放大缩小比例进行查看，也可以单页浏览或者所有页面浏览，支持多个模板时选择模板切换预览显示。因预览时已经获取到业务数据，加载时如果数据量过大可能加载缓慢。打印：打印时弹出打印对话框，可以选择打印机，以及对打印的页面、布局、纸张、边距、缩放、页眉页脚、背景图形等属性进行设置。4.3.3.5.3直接打印插件也称用友云打印助手，是一个需要本地安装的插件，主要用于解决大数据量打印、静默打印（跳过预览）场景。大数据量打印时通过分批处理来提升性能，静默打印可以跳过预览自动用户手册42/363将内容发送到打印机打印。直接打印插件由业务单据页面的<直接打印>按钮（部分业务单据页面为<快速打印>）调起。选择模板：当单据具有多个可用模板时，显示“选择模板”选项，用于切换模板打印。打印机：显示所有可用打印机列表，可以选择某个打印机打印。布局：切换纸张方向，支持纵向和横向。边距：可以设置页面的边距，支持默认、无、自定义三种。默认是不需要修改，无是取消页面边距，自定义是可以修改左边、右边、上边、下边的边距。新版模板因已生成PDF无法再更改边距，边距由模板设计器页面设置。纸张尺寸：显示纸张列表。打印设置：支持打印所有页和自定义。打印所有页是所有能够预览到的页面都支持打印，自定义打印支持包括只打印奇数页、只打印偶数页和自定义页面。打印份数：设置打印的份数，默认为1。跳过预览：勾选后不再查看预览界面，在业务单据页面点<直接打印>按钮时会直接将内容静默发送打印机打印。PDF打印：新版模板打印分PDF打印、原生打印，区别在于发送打印机的方式。勾选后会发送PDF文件到打印机，对于针式打印机打印PDF不清晰问题，建议不勾选。黑白打印：用于模板中设置了控件颜色导致打印不清晰问题，针式黑白打印机建议勾选。保存设置：保存插件中各选项的配置，保存后下次打印还是按照当前保存设置打印。打印：当不勾选“跳过预览”时，插件中会预览每次打印请求的打印内容，点击打印按钮后才真正将内容发送到打印机。取消：取消本次打印请求。用户手册43/363注意：打印插件对接收到的多个请求按接收到的时间顺序执行，只有当前任务渲染成功并点击打印按钮发送到打印机，或者点击取消按钮被取消，下一个任务才会继续执行。4.3.3.5.4分配类型打印模板支持按交易类型创建并使用，交易类型模板有两种创建方式：方式一：分类上新建模板时指定某一个交易类型，或直接在分类树上选择交易类型后创建模板。用户手册44/363方式二：分类上的模板通过<分配类型>按钮分配模板到某一交易类型。分配类型操作步骤：用户手册45/3631.点击分配类型按钮，弹出对话框，对话框左侧为待选的交易类型，右侧为已选的交易类型；2.选择交易类型，移动到右侧进行分配，支持同时选择多个；3.也可以点击右侧的已选交易类型，移动到左侧实现取消分配；4.点击确定按钮完成分配操作。4.3.3.5.5...
