1第一部份OA的初始化工作IIE浏览器的设置1．要正确显示U8OA系统，普通用户端需要对IE浏览器“的Internet→”选项安全中Internet和Intranet“的安全级别ActiveX”“”控件和插件默认设置修改成启用(桌面的INTERNETEXPLORER――点右键属性安全－分别对INTERNET和本地INTERNET进行如下图的设置)。2．IE“浏览器的Internet→→”“选项高级浏览中取消总是以UTF-8发送URL（需要重”启动）设置。II、初始化流程1.建立OA与U8帐套的数据库做关联。A.用ADMIN进入系统管理－帐套－OA设置B.“在出现的对话框上首先点击创建OA”数据库，系统将创建U8OA相关的数据库C创建完数据库后在出现的对话框中点击“确定”D在B“的图中点击指定与U8”的映射账套，出现下面的对话框中选择相应的账套(777帐套)，然后点击确定E.映射成功，点击“确定”按钮2F.在B“”的图中点击确认数据库管理员密码，出现的对话框中输入数据库服务器sa的密码(默认为空)G“”设置密码成功，点击确定按钮，至此系统管理部分的U8OA设置完成，2.下面进行B/S门户中的U8OA初始化A打开IE，输入地址：http://127.0.0.1/u8portal，进入portal页面B“使用demo”用户进入系统,帐套选择777C在portal首页中点击“管理配置”的页签D如图点击U8OA产品的图标，进行配置E“在注册页面中点击部署OA”产品在portal中部署U8OA（此过程较长，请耐心等待）。3F在出现的“U8OA”“”页签部署选项中选择需要添加的页签，点击下一步G“”系统出现配置页面，进行相应的修改后，点击提交，系统会自动初始化U8OAH初始化完成，退出portal初始化完成后，需要重启电脑。iis服器输入127.0.0.14三．基础档案的建立。1、如下图进入系统（注意选择与U8OA映射的账套777）2、点击“人员档案”，进入人员档案的增加（设置-基础档案-人员档案）-人员编码人员姓名部门人员类别性别Email777001张老总经理室在职人员男zlz@gdxy.com.cn777002陈会计财务部在职人员女ckj@gdxy.com.cn777003李财务经理财务部在职人员女lcwjl@gdxy.com.cn777004王生产经理生产部在职人员男wccjl@gdxy.com.cn777005叶生产员生产一车间在职人员男yscy@gdxy.com.cn777006陈文员经理室在职人员女cwy@gdcy.com.cn777007王司机经理室在职人员男wsj@gdxy.com.cn3、OA的流程配置。在windows“开始”菜单中如图中所示选择“U8OA-WorkBench”程序4、初次运行需要配置参数，如下图所示（注意：服务器中填写的是数据库服务器的名字；用户名输入超管用户名称，一般为sa；密码则为超管用户密码；数据库随便填写，但不要与已存在的库冲突）55、完成数据库配置后，点击“确定”按钮，进入WorkBench登录页面6、如下图，点击“确定”进入WorkBench定制端7“”“”、点击系统管理页签中的基础数据同步（从企业应用门户中同步组织架构）8“”“”“”、选择好同步方式，点击确定进行同步（注意：首次同步选择自动或手动效果一样）9、用“;”来划分部门，完毕后点击确定610、完成同步后，选择“系统管理”页签中的“上传/下载”11“”、在出现的上传下载界面中输入相关信息，点击上传进行U8OA系统更新（注意：服务器为WEB应用服务器地址，默认端口为8821，用户名为000001，默认密码为123456）接下来进行用户角色和权限的设置，有两种方式。可以在系统管理中进行，也可以在门户中进行。四，权限分配---系统管理设置1、在windows“开始”菜单中如图中所示选择“系统管理”程序2、选择“系统”菜单中的“注册”项，打开登录页面73、如下图，使用“admin”登录（默认密码为空）4、进入系统管理后，选择“权限”菜单中的“用户”项5、选中要修改权限的用户（所有777开头的人全部给权限，方便以下的练习），点击菜单“”中的修改，进行U8OA各模块管理员权限的分配和密码修改86、如下图，根据需要将模块管理员权限分配给用户（将所有有关OA的全部打钩）7、至此，U8OA初始化工作全部完成，现在可以使用刚才添加的用户登入PORTAL中使用U8OA“”（注意：若有多个账套，请注意在单位的下拉框中选择与U8OA映射的账套，另外请注意选择正确的操作日期）9第二部份OA的部分练习说明：第一部份，OA的初始化步骤较多，写得较详细。OA就是一种办公自动化，初始化后使用起来较简单，而且本次我们面对的培训对象都是受过高等教育的专业老师，所以只是对部分功能进行练习，在这练习中没有提到的功能点，都是很简单的操作，如果大家有时间自己练习一下，有问题请直接和我们的辅导老师进行沟通。1所有人员的密码和人员编码是一样的,如编码777006,密码也是777006.2.所有的换人操作,都是点右上方的”注销”来切换的.一.日常办公练习(日常办公)1.发文练习(用附件上传)打开IE,地址输入:http://127.0.0.1/u8portal,用777006(陈文员)进入系统.A经理室陈文员(777006)给财务部发了一份报销规定的文件.（日常办公—发文---选择财务部门，文件在D:\oa\报销规定）B经理室陈文员(777006)给全体人员发了一份放假通知.（日常办公—发文---选择财务部门，文件在D:\oa\放假通知）2.收文练习A切换人,用财务部陈会计(777002)来收取陈文员刚发的文件(个人事务-待办工作)应该是有收到两份文件,一份是报销规定,另一份是放假通知B切换人,用生产部王生产经理(777004)来收取陈文员刚发的一份文件.(个人事务-待办工作)收到的应该只有一份文件----放假通知二,事件处理增加两个分类设置日常办公类和销售类（日常办公—事件处理-分类设置）1.发支持请求（日常办公—事件处理-发支持请求-新增支持请求）请求主题:关于合同的确诊请求分类:日常办公类要求解决日期:2006-4-10接收人:张老总请求具体描述:张总:上次交给您的合同,请确认!2.切换人,用张老总(777001)进入查看.(个人事务-待办工作)三会议管理1.会议室配置（日常办公-会议管理-会议室配置）会议室位置:三号楼会议室编号:001会议室名称:公司培训室主要用途:;培训容纳人数:100所在位置:三号楼2切换人,叶生产员(777005),生产一车间需申请使用会议室.10（日常办公-会议管理-会议申请）申请的日期:当前工作日(以进入的默认时间)会议时间:13:00参会人员:叶生产员,王生产经理,张老总审批领导:张老总会议主题:关于生产安全培训会议时间段:2006-4-115:00至2006-4-116:002.切换人,张老总(777001)进行审批.(个人事务-待办工作)申批意见:同意以上培训时间.会议安排.（日常办公-会议安排—调整为16：30分开始）四,个人设置该部份主要是内部电子邮件的收发,和我们平常发邮件是一样的,大家自己练习一下就可以了.这里指的内部邮件是，我们在建帐套时，企业信息有设了一个域名，那么在建人员档案时，就以这个域名做为邮箱的地址，而不是我们外面用的INTERNET网上申请的那邮箱。五物品管理(行政管理)1.物品类别增加（行政管理-物品管理-物品类别）A打印纸可被申请B笔类可被申请2.物品登记（行政管理-物品管理-物品登记）类别:打印纸物品名称:A4打印纸数量:1000单价10类别:笔类物品名称:钢笔数量:200单价83.物品的申请使用叶生产员(777005)申请要使用纸张.（行政管理-物品管理-物品预定）陈文员(777002)进行申批.(个人事务-待办工作)六车辆使用1.先要设定司机,将经理室的王司机指定为司机（行政管理-角色—司机，选人为王司机）2.设定审批员,将经理宇的陈文员指定为审批员（行政管理-角色—审批员，选人为陈文员）3.车辆登记（行政管理-车辆管理-车辆登记-增加车辆信息）车辆名称:奔驰车牌号:闽C88884.财务部申请要用车,时间为4月1日8:至13点用车理由:到税务报税（行政管理-车辆管理-预定申请）5.陈文员进行审批.(个人事务-待办工作)七设备管理同以上的物品管理一样,不再重复.八信息中心就是相当于发布信息的功能，该点需注意的是,需先在信息设置里指定发布权限和审批权限的人指定陈文员（777006）为发布信息和审批权限）（信息中心—信息设置—发布权限和审批权限）11切换人，用陈文员进入系统，发布一个公司新闻。（信息中心—信息发布-增加信息）信息名称：祝贺我校专升本成功发表栏目：公司新闻。正文：自己随便填一下。第三部分OA的工作流程本部分即是OA的难点，也是一个重点。假设本公司规定，以后所有的报销都要通过OA来审批，审批流程如下：报销人填制报销单所属部门经理签字财务经理签字总经理签字表格如下：报销单报销部门姓名日期报销接要:部门经理审批财务经理审批:总经理审批:12根据以上的要求，我们在用友的OA要通过以下步骤来设计这个流程：1．角色定制(开始-程序用友ERP-U8-系统服务-OA-WORKBENCH,用admin用户)A增加四个角色,总经理,财务经理,生产部部门经理,生产部职员(oa-workbench-定制-角色定制-定制角色-简单角色—点右键增加B,对以上三个角色进行关联人员.(操作--分配与恢复,用鼠标将总经理托到张老总的名字上,财务经理托到李财务经理名字上,生产部部门经理托到王生产经理名字上,生产部职员托到叶生产员名字上.)2．表单定制直接用演示(定制—表单定制,按上图的报销单表样画图)3．流程定制A,定制—流程定制—填加个一个分类名称为办公流程,编码为01B用鼠标点住办公流程,点右键,’增加流程’,流程名称为:报销流程C点一下元素,用鼠标托四个空白元素到右上方.D点一下表单,,用鼠标将报销托到右下方空白处E为每个空白元素,关联角色(将简单角色里的生产部职员托到M01,将简单角色里的生产部经理托到M02,将简单角色里的财务经理托到M03,将简单角色里的总经理托到M014)F为每个元素，用连接线进行关联。G为每个空白元素，建立动作。H为表单关联人员。I定制完成，进行保存。4．流程发布（流程管理—流程发布---将报销流程选到右边，点发布，会提示发布成功。5．流程上传（系统管理—上传/下载，用户名：000001，密码：123456）至此，以上流程发布成功，我们进系统测试一下：1．4月1日叶生产员（777005），报销招待费。（用777005进入系统，日常办公—工作流程—发起流程-“”左键双击报销流程）主题：招待费报销。报销接要：本月份，公关外公司研发人员，报销招待费。提交132．切换人，用王生产经（777004）进行审批（个人事务—待办工作---待办工作流程）意见：按公司规定，给予报销提交3．切换人，用李财务经理（777003）进行审批（个人事务—待办工作---待办工作流程）意见：经审核无误，给予报销提交3．叶生产员跟踪该报销单的情况。（切换人，用777005进入系统，日常办公---已发起流程来查看。4切换人，用张老总（777001）进行审批（个人事务—待办工作---待办工作流程）意见：同意报销。归档
