用户手册1/66YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite营销云篇-CRM-决策分析用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/66版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/66目录第一章总体概述.....................................................51.1应用概述....................................................51.2应用地图....................................................51.3应用价值....................................................51.4应用场景....................................................51.4.1场景一：客户分析.......................................51.4.2场景二：销售过程分析...................................51.4.3场景三：行为分析.......................................6第二章操作指南.....................................................62.1客户分析....................................................62.1.1总体概述...............................................62.1.2总体价值...............................................72.1.3客户统计分析...........................................72.1.4客户构成分析...........................................82.2销售过程分析................................................82.2.1总体概述...............................................82.2.2总体价值...............................................92.2.3线索转化分析...........................................92.2.4线索统计分析..........................................102.2.5线索来源分析..........................................112.2.6进货上报分析..........................................132.2.7销售上报分析..........................................142.2.8库存上报分析..........................................152.2.9竞品数据分析..........................................162.3行为分析...................................................172.3.1总体概述..............................................172.3.2总体价值..............................................182.3.3线索拜访分析..........................................18用户手册4/662.3.4客户拜访分析..........................................202.3.5任务执行分析..........................................222.3.6销售跟进行为分析......................................252.3.7签到统计分析..........................................272.3.8拜访签到明细表........................................272.3.9拜访签到统计表........................................292.3.10日报统计分析.........................................312.3.11周报统计分析.........................................322.3.12月报统计分析.........................................332.4交易协同...................................................342.4.1总体概述..............................................342.4.2总体价值..............................................342.4.3相关内容..............................................352.4.4ERP销售发货单查询....................................512.4.5ERP销售订单执行查询..................................532.4.6ERP销售出库单查询....................................552.4.7ERP销售合同执行情况查询..............................562.4.8ERP物料可用量查询....................................592.4.9ERP销售合同转订单....................................602.4.10ERP应收明细查询.....................................642.4.11ERP回款明细查询.....................................65用户手册5/66第一章总体概述1.1应用概述决策分析是通过一系列的营销数据定量分析营销过程中各项业务，从而为营销提供决策依据。1.2应用地图客户分析销售过程分析行为分析1.3应用价值为企业营销过程中的数据提供载体，发现营销大数据。包括：客户分析、销售过程分析、行为分析、目标达成分析等。发现营销数据中的变化趋势，为企业经营提供决策依据。1.4应用场景1.4.1场景一：客户分析1.4.1.1业务描述企业销售中对客户类型占比、客户价值等一系列的分析。1.4.1.2应用点清单客户构成分析1.4.2场景二：销售过程分析用户手册6/661.4.2.1业务描述对销售过程中各阶段的业务数据进行汇总分析。1.4.2.2应用点清单线索转化分析销售漏斗客户进货上报分析客户销售上报分析客户库存上报分析1.4.3场景三：行为分析1.4.3.1业务描述对企业业务员在客户拜访及日常行为中的各项数据进行汇总分析。1.4.3.2应用点清单线索拜访分析客户拜访分析签到统计分析日报统计分析周报统计分析月报统计分析第二章操作指南2.1客户分析2.1.1总体概述用户手册7/66对客户的业务做多维度的统计分析，以图表方式直观展示客户的相关业务。2.1.2总体价值多维度角度分析客户业务，为企业决策提供依据。2.1.3客户统计分析2.1.3.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、客户分类等分组维度统计分析客户数据。取数来源：客户2.1.3.2关键应用查询、统计、分组条件2.1.3.3业务规则分组条件的数据项中，支持添加自定义项。2.1.3.4栏目说明字段说明对应档案查询条件字段销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员客户行业参照多选客户行业客户行业数据统计字段用户手册8/66客户数统计全部客户数量，包含潜在客户+正式客户2.1.4客户构成分析2.1.4.1功能描述统计分析客户的构成情况，支持按客户分类、客户行业、客户类型、客户级别、销售区域等维度进行统计。取数来源：客户2.1.4.2栏目说明栏目名称说明查询条件字段销售组织必填，参照单选数据权限内的销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域部门参照多选数据权限内的部门数据统计字段全部客户数统计全部客户数量，包含潜在客户+正式客户潜在客户数统计潜在客户的数量潜在客户占比=潜在客户数÷全部客户数×100%正式客户数统计正式客户的数量正式客户占比=正在客户数÷全部客户数×100%2.1.4.3客户分析2.2销售过程分析2.2.1总体概述对销售过程中的业务数据做统计分析。用户手册9/66其中：销售漏斗是对商机各状态的漏斗转化情况进行汇总，直观展示商机的各阶段金额及数量信息；线索转化分析是统计线索转化为客户、转化商机的情况；客户进货上报分析是指分析客户进货情况（产品的进货量）；客户销售上报分析是对于客户销售上报的数据分析；客户库存盘点分析是指分析客户库存盘点的各业务数据。2.2.2总体价值对销售过程中各阶段的业务数据做统计分析，为企业决策提供数据依据。2.2.3线索转化分析2.2.3.1功能描述支持按销售组织、销售区域、部门、人员等分组维度统计分析各种来源的线索的转化客户数、转化联系人数、转化商机数以及转化率。取数来源：线索、客户、联系人、商机2.2.3.2关键应用查询、导出2.2.3.3栏目说明字段说明对应档案查询条件字段交易类型单选线索类型创建时间选择时间范围转化时间选择时间范围数据分析字段线索总数统计线索的个数用户手册10/66线索转化数统计线索状态为“已转化”的线索个数（去除转化商机报备但审核未通过的）线索转化率=线索转化数÷线索总数×100%转化客户数统计转化客户的个数转化联系人数统计转化联系人的个数转化商机数统计转化的商机个数＋已审核的商机报备个数转化商机金额统计已转商机的预计签单金额（含已审核通过的商机报备生成的商机的预计签单金额，以商机上的预计签单金额为准）2.2.4线索统计分析2.2.4.1功能描述支持按销售组织、部门、销售区域、人员、线索来源等分组维度统计分析线索数据。取数来源：线索2.2.4.2关键应用查询、统计2.2.4.3栏目说明字段说明对应档案查询条件字段线索类型参照多选线索类型创建时间录入时间区间销售组织参照多选数据权限内的销售组织销售组织销售区域参照多选数据权限内的销售区域销售区域用户手册11/66部门参照多选数据权限内的部门部门负责人参照单选数据权限内的人员人员物料分类参照多选数据权限内的物料分类物料分类品牌参照多选品牌品牌产品线参照多选产品线产品线数据统计字段线索总数统计线索的个数待分配线索数统计线索状态为“待分配”的线索个数跟进中线索数统计线索状态为“跟进中”的线索个数已转化线索数统计线索状态为“已转化”的线索个数已关闭线索数统计线索状态为“已关闭”的线索个数2.2.5线索来源分析2.2.5.1线索分析2.2.5.2销售漏斗2.2.5.3功能描述销售漏斗支持预测各类商机的预计签单数据，并支持分析赢单、丢单、作废、关单的关键数据。取数来源：商机。2.2.5.4栏目说明栏目名称说明对应档案查询条件字段用户手册12/66交易类型必填，单选商机类型商机交易类型预计签单日期选择日期范围商机日期选择日期范围数据分析字段商机总数查询条件范围内统计商机总个数金额单位支持下拉单选：元、万元赢单商机总数查询条件范围内汇总赢单的商机个数赢单率赢单商机总数÷商机总数×100%赢单金额查询条件范围内汇总赢单商机的赢单金额丢单商机总数查询条件范围内汇总丢单的商机个数丢单率丢单商机总数÷商机总数×100%丢单金额查询条件范围内汇总丢单商机的丢单金额作废商机总数查询条件范围内汇总作废的商机个数作废率作废商机总数÷商机总数×100%作废金额查询条件范围内汇总作废商机的预计签单金额关闭商机总数查询条件范围内汇总关闭的商机个数关单率关单商机总数÷商机总数×100%关单金额查询条件范围内汇总关闭商机的预计签单金额统计方式支持按金额、按加权金额统计漏斗数据商机状态可单选：进行中、暂停、进行中+暂停预计签单：XX金额（XX个）汇总进行中或暂停或进行中+暂停状态下（根据【商机状态】所选的查询条件）各阶段所有商机的金额及商机个数。1）按金额计算时，金额汇总的是各阶段所有商机的【预计签单金额】数据值2）按加权金额用户手册13/66计算时，金额=∑商机的【预计签单金额】×【赢单率%】（汇总各阶段所有商机）2.2.6进货上报分析2.2.6.1功能描述1、取数来源：客户进货上报单2、查询条件：日期范围（年月日~年月日）（指“本次进货上报日期”的范围；范围不超过60天）、销售组织（参照多选）、销售区域（参照多选）、部门（参照多选）、人员（参照多选）、客户（参照多选）、商品（参照多选）。3、分组汇总维度：销售组织（勾选）+销售区域（勾选）+部门（勾选）+人员（勾选）+客户（勾选）+商品（勾选）。勾选一个或多个，至少选中一个。4、排序：点击“序号”之外的每个列标题实现升序或降序。2.2.6.2业务规则指定查询条件，根据条件返回相关报表。2.2.6.3栏目说明字段说明对应档案销售组织编码分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售组织名称分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售区域编码分组汇总维度有勾选才显示销售区域销售区域名称分组汇总维度有勾选才显示销售区域部门编码分组汇总维度有勾选才显示部门部门名称分组汇总维度有勾选才显示部门用户手册14/66人员编码分组汇总维度有勾选才显示员工人员名称分组汇总维度有勾选才显示员工客户编码分组汇总维度有勾选才显示客户客户名称分组汇总维度有勾选才显示客户商品编码分组汇总维度有勾选才显示商品商品名称分组汇总维度有勾选才显示商品计量单位分组汇总维度有勾选“商品”时才显示计量单位进货数量按选中的维度进行汇总计算进货金额按选中的维度进行汇总计算2.2.7销售上报分析2.2.7.1功能描述客户销售上报单的增、删、改、查等。2.2.7.2栏目说明栏目名称说明对应档案字段（主表）单据号自动填写；默认编码规则：4位年+2位月+2位日+5位流水号交易类型参照单选交易类型业务日期直接录入上次业务日期自动从同一客户的同一销售组织下的最近一次销售上报单据上取客户参照单选客户用户手册15/66销售组织参照单选销售组织销售区域参照单选销售区域部门参照单选部门负责人参照单选，默认为当前操作人员员工总销售数量自动填写总销售金额自动填写字段（子表）说明对应档案商品参照单选商品计量单位参照单选计量单位销售数量直接录入销售单价直接录入销售金额自动计算，销售数量*销售单价2.2.8库存上报分析2.2.8.1功能描述该功能用于查询在系统中上报的客户库存情况。报表包含内容：销售组织、销售区域、部门、负责人、客户、商品、上次结存数量、进货数量、结存数量。2.2.8.2业务规则1、取数来源：客户库存盘点上报单；2、查询条件：销售组织、销售区域、部门（勾选）负责人；用户手册16/663、排序：点击“序号”之外的每个列标题实现升序或降序。2.2.9竞品数据分析2.2.9.1功能描述对竞品价格采集进行数据分析。2.2.9.2关键应用竞品数据分析；2.2.9.3栏目说明名称说明报价日期竞品价格采集表头.报价日期排序方式按照时间倒序销售组织竞品价格采集表头.销售组织档案销售区域竞品价格采集表头.销售区域部门竞品价格采集表头.部门客户竞品价格采集表头.客户蓝色字体，支持查看客户详情商机竞品价格采集表头.商机蓝色字体，支持查看商机详情竞争对手竞品价格采集表头.竞争对手报价金额竞品价格采集表头.报价金额，正整数总数量竞品价格采集表头.总数量，正整数成交金额竞品价格采集表头.成交金额竞品竞品价格采集表体.竞品产品线竞品价格采集表体.产品线产品竞品价格采集表体.产品商品分类竞品价格采集表体.商品分类报价竞品价格采集表体.报价，正整数支持合计成交价竞品价格采集表体.成交价，正整数支持合计数量竞品价格采集表体.数量，正整数，显示合计用户手册17/66报价金额竞品价格采集表体.报价金额，正整数，显示合计成交金额竞品价格采集表体.成交金额，正整数，显示合计2.2.9.4按钮说明〖查询〗：点击〖保存〗按钮，保存〖客户关系设置〗〖分组条件〗：点击〖分组条件〗按钮，支持自定义分组条件设置2.2.9.5操作说明分组条件:系统预置默认分组条件2.3行为分析2.3.1总体概述对企业中业务员的行为进行汇总统计，为企业提供销售效率、人均成本等提供数据依据。其中：线索拜访分析是对线索的拜访情况进行数据汇总，展示线索的拜访效率；客户拜访分析是对客户的拜访情况进行数据汇总，展示客户的拜访频次及效率；签到统计分析是统计员工签到情况，具体某日期里签到各时段签到状用户手册18/66态。为企业提供人员勤奋度的数据依据；日报统计分析是汇总统计日报提交情况（已提交、未提交）；周报统计分析是汇总统计周报提交情况；月报统计分析是汇总统计销售人员的月报提交情况。2.3.2总体价值便于企业发现销售行为规律，为经营决策提供依据。2.3.3线索拜访分析2.3.3.1功能描述按月、日趋势对业务员拜访频率助的统计分析。统计报表支持导出。2.3.3.2业务规则取数来源：行动记录(“线索”字段有值的)；趋势类型：月趋势/日趋势；查询条件：月度范围（年月-年月）（当“趋势类型”等于“月趋势”时才有此条件，范围不允许超过24月）、日期范围（年月日-年月日）（当“趋势类型”等于“日趋势”时才有此条件，范围不允许超过60天）、销售组织（参照多选）、销售区域（参照多选）、部门（参照多选）、人员（参照多选）、行动类型（参照多选）、线索（参照多选）；分组汇总维度：销售组织（勾选）+销售区域（勾选）+部门（勾选）+人员（勾选）+行动类型（勾选）+线索（勾选）。勾选一个或多个，至少选中一个；排序：点击每个列标题实现升序或降序。用户手册19/662.3.3.3栏目说明栏目名称说明对应档案销售组织编码分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售组织名称分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售区域编码分组汇总维度有勾选才显示销售区域销售区域名称分组汇总维度有勾选才显示销售区域部门编码分组汇总维度有勾选才显示部门部门名称分组汇总维度有勾选才显示部门人员编码分组汇总维度有勾选才显示员工人员名称分组汇总维度有勾选才显示员工用户手册20/66行动类型分组汇总维度有勾选才显示交易类型线索分组汇总维度有勾选才显示线索线索数按行上的“销售组织+销售区域+部门+人员”去查找线索档案覆盖线索数按选中的分组汇总维度计算覆盖率覆盖线索数/线索数拜访总次数等于后面具体“年月”或“年月日”中的数值之和拜访频率拜访总次数/覆盖线索数年月/年月日显示为具体的“年月”或“年月日”下的行动次数，按选中的分组汇总维度计算；标题横向展开，如：2020-07，2020-08，2020-09，……；或者2020-08-01，2020-08-02，2020-08-03，……）。2.3.4客户拜访分析2.3.4.1功能描述根据所选的查询条件，查询业务相关的数据报表，报表支持导出。2.3.4.2业务规则取数来源：行动记录(“客户”字段有值的)；趋势类型：月趋势/日趋势；查询条件：月度范围（年月-年月）（当“趋势类型”等于“月趋势”时才有此条件，范围不允许超过24月）、日期范围（年月日-年月日）（当“趋势类型”等于“日趋势”时才有此条件，范围不允许超过60用户手册21/66天）、销售组织（参照多选）、销售区域（参照多选）、部门（参照多选）、人员（参照多选）、行动类型（参照多选）、客户（参照多选）；分组汇总维度：销售组织（勾选）+销售区域（勾选）+部门（勾选）+人员（勾选）+行动类型（勾选）+客户（勾选）。勾选一个或多个，至少选中一个；排序：点击每个列标题实现升序或降序。2.3.4.3栏目说明字段说明对应档案销售组织编码分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售组织名称分组汇总维度有勾选才显示销售组织销售区域编码分组汇总维度有勾选才显示销售区域销售区域名称分组汇总维度有勾选才显示销售区域用户手册22/66部门编码分组汇总维度有勾选才显示部门部门名称分组汇总维度有勾选才显示部门人员编码分组汇总维度有勾选才显示员工人员名称分组汇总维度有勾选才显示员工行动类型分组汇总维度有勾选才显示交易类型客户分组汇总维度有勾选才显示客户客户数按行上的“销售组织+销售区域+部门+人员”去查找客户档案覆盖客户数按选中的分组汇总维度计算覆盖率覆盖客户数/客户数拜访总次数等于后面具体“年月”或“年月日”中的数值之和拜访频率拜访总次数/覆盖客户数年月/年月日显示为具体的“年月”或“年月日”下的行动次数，按选中的分组汇总维度计算；标题横向展开，如：2020-07，2020-08，2020-09，……；或者2020-08-01，2020-08-02，2020-08-03，……）。2.3.5任务执行分析用户手册23/662.3.5.1功能描述跟踪任务执行情况的报表，可以查看任务执行情况，按各种类型统计任务完成情况，如按部门、人员、统计周期、任务类型统计任务完成情况、完成率。2.3.5.2关键应用可以查看一段时间任务执行情况，任务总数、已执行数、未执行数；可以按销售组织、销售区域、部门、执行人员、发起人员汇总查看一段时间的任务执行情况，任务总数、已执行数、未执行数；支持向下钻取查看任务执行明细。2.3.5.3栏目说明字段名称说明任务摘要任务摘要信息任务内容任务的内容介绍任务类型任务类型名称发起人任务创建人负责人任务的负责人执行人任务的执行人执行状态未完成，已完成；任务数按任务执行人统计，例：5个执行人，则任务数为5；已执行数已完成的任务数，例：一人任务分给5人执行，3人执行完成，已执行数为3；未执行数未执行任务数，任务数-已执行数；2.3.5.4操作说明操作路径：CRM>决策分析>行动分析>任务执行分析；销售组织任务执行统计:按销售组织统计任务执行情况;用户手册24/66销售区域任务执行统计:按销售区域统计任务执行情况;销售部门任务执行统计:按销售部门统计任务执行情况。用户手册25/66执行人任务执行统计；按执行人统计任务执行情况；2.3.6销售跟进行为分析2.3.6.1功能描述对线索、商机、客户跟进次数分析。用户手册26/662.3.6.2关键应用销售跟进行为分析；2.3.6.3栏目说明名称说明跟进客户次数按照跟进方式分析客户跟进次数跟进线索次数按照跟进方式分析线索跟进次数跟进商机次数按照跟进方式分析商机跟进次数2.3.6.4按钮说明〖查询〗：点击〖保存〗按钮，保存〖客户关系设置〗〖分组条件〗：点击〖分组条件〗按钮，支持自定义分组条件设置2.3.6.5操作说明分组条件:系统预置销售组织跟进分析系统预置销售部门跟进分析系统预置销售人员跟进分析用户手册27/66系统预置销售区域跟进分析2.3.7签到统计分析2.3.7.1功能描述1、取数来源：签到记录（同时包括定点签到和临时签到的记录）2、查询条件：姓名（文本直接录入）、人员类别（参照多选）、销售组织（参照多选）、日期范围（两个日期构成的范围，范围不大于1个月）。2.3.7.2关键应用设置、查询、导出2.3.8拜访签到明细表2.3.8.1功能描述查询销售人员拜访签到统计2.3.8.2关键应用拜访签到统计2.3.8.3栏目说明栏目名称说明对应档案组织签到的所在组织组织部门人员档案的任职部门部门人员签到人员人员拜访日期年/月/日，签到日期最早签到时间时/分/秒，按天最早签到时间最晚签到时间时/分/秒，按天最晚签到时间用户手册28/66行动类型行动类型档案客户名称显示当前签到关联的客户点击支持查看客户详情点击客户名称查看详情：判断客户查看权限；有权支持查看详情，无权提示【无查看权限】终端名称显示当前签到关联的终端点击终端名称查看详情：判断终端查看权限；有权支持查看详情，无权提示【无查看权限】商机名称显示当前签到关联的商机点击商机名称查看详情：判断商机查看权限；有权支持查看详情，无权提示【无查看权限】线索名称显示当前签到关联的线索点击线索名称查看详情：判断线索查看权限；有权支持查看详情，无权提示【无查看权限】拜访签到时间年/月/日/时/分/秒，签到时间签到详细地点签到地址拜访签退时间年/月/日/时/分/秒，签退时间签退详细地点签退地址查询条件栏目名称说明对应档案日期年/月/日销售组织参照有权的已启用的销售组织必选组织部门参照有权的已启用的部门档案部门人员参照有权的已启用的人员档案人员客户终端2.3.8.4操作说明查询用户手册29/662.3.9拜访签到统计表2.3.9.1功能描述查询销售人员拜访签到统计2.3.9.2关键应用拜访签到统计2.3.9.3栏目说明栏目名称说明对应档案组织销售组织组织部门部门部门人员签到人员人员拜访天数合计根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照拜访日期去重计数用户手册30/66拜访客户数量根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照客户ID去重计数拜访客户次数根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照客户ID计数拜访终端数量根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照终端ID去重计数拜访终端次数根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照终端ID计数组织销售组织部门人员拜访天数合计根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照拜访日期去重计数拜访客户数量根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照客户ID去重计数拜访客户次数根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照客户ID计数拜访终端数量根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照终端ID去重计数用户手册31/66拜访终端次数根据所选时间范围，根据分组条件（组织、组织+部门、组织+部门+人员），查询签到明细表，按照终端ID计数查询条件栏目名称说明对应档案日期年/月/日销售组织参照有权的已启用的销售组织必选组织部门参照有权的已启用的部门档案部门人员参照有权的已启用的人员档案人员2.3.9.4操作说明查询2.3.10日报统计分析2.3.10.1功能描述日报统计分析是汇总统计人员的日报提交情况，主要指人员在哪个日期是否提交过日报（已提交、未提交）。用户手册32/66取数来源：日报查询条件：日期范围（年月日~年月日）（指“日报开始时间”的范围；建议范围不超过60天）、组织（参照多选）、部门（参照多选）、提交人（参照多选）、提交状态、日报日期。2.3.10.2关键应用查询、导出2.3.10.3栏目说明字段说明对应档案员工编码单选员工员工名称单选。因为行动交易类型设置中定义了行动事项范围（即：单据范围），所以当执行任务时会从任务交易类型找到这个行动交易类型、进而找到应该录入哪些单据员工日报日期日报日期提交状态已提交、未提交（汇总统计当前日期的提交状态）2.3.11周报统计分析2.3.11.1功能描述周报统计分析是汇总统计人员的周报提交情况，主要指人员在指定日期是否提交过周报（已提交、未提交）。用户手册33/66取数来源：周报查询条件：日期范围（年月日~年月日）（指“周报开始时间”的范围；建议范围不超过60天）、组织（参照多选）、部门（参照多选）、提交人（参照多选）、提交状态、周报日期。2.3.11.2关键应用查询、导出2.3.11.3栏目说明字段说明对应档案员工编码单选员工员工名称单选。因为行动交易类型设置中定义了行动事项范围（即：单据范围），所以当执行任务时会从任务交易类型找到这个行动交易类型、进而找到应该录入哪些单据员工周报日期周报开始日期提交状态已提交、未提交（汇总统计当前日期的提交状态）2.3.12月报统计分析2.3.12.1功能描述月报统计分析是汇总统计人员的月报提交情况，主要指人员在哪个日期是否提交过月报（已提交、未提交）。用户手册34/66取数来源：月报查询条件：日期范围（年月日~年月日）（指“月报开始时间”的范围；建议范围不超过60天）、组织（多选）、部门（多选）、提交人（多选）、提交状态、月报日期。2.3.12.2关键应用查询、导出2.3.12.3栏目说明字段说明对应档案员工编码员工员工名称员工月报日期月报开始日期提交状态已提交、未提交（汇总统计当前日期的提交状态）2.4交易协同2.4.1总体概述产品主要功能就是营销云基于Yonliker连接方式，以集成资产包形式与其他二方系统、三方系统进行集成。与二方系统、三方系统，或生态系统共同完成企业营销整体场景。2.4.2总体价值用户手册35/66我们已有的传统垄断行业客户大多数都使用的是NCC、NC65产品，企业倾向于将灵活多变的营销销售业务外迁，同时保持核心ERP功能稳定。那么营销云与ERP融合势在必行，尤其是与原有NCC、NC65产品融合。2.4.3相关内容CRM与企业内部ERP融合场景描述针对流程制造类企业的重复销售模式，这类客户通常已有后端供应链（信用、报价、合同、订单、出库、发货业务）、财务（应收等）的ERP系统，比如NCC/NC，CRM做为前端的应用系统，除了管理客户、业务员日常行为外，主要就是处理交易相关的内容，交易相关的内容直接与后端的ERP关联。那么营销云集成则完成将两个系统融合在一起，为企业完成营销业务外迁的目标。角色：购买方（客户/伙伴）任务：在CRM中建立客户，同步到购买方已有NC65、NCC中客户_业务单元。并且可以在CRM的正式客户中修改，停启用客户，同步到NC65、NCC.可在360个查看该客户在NC65、NCC的合同、订单、出库、发票、回款、信用情况。查看ERP销售订单执行情况查看ERP应收收款情况查看ERP销售合同执行情况查询查看ERP销售出库单查询查看ERP物料可用量查询可支持通过查看NC65、NCC合同直接转为营销云销售订单查看ERP销售发货单查询可以在直销看板直接查看ERP交易数据用户手册36/66可支持营销数据分析看板可支持融合ERP交易数据（销售合同、销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票）在BIP数据体系内进行报表、看板、大屏的设计及发布已支持对接的ERP产品NC65、NCC202111初始准备-创建连接集成方案以下以NC65ERP为例，该帮助仅供参考，以Yonlinker连接集成帮助为准。建立混合云网关用户手册37/66网关建立成功，下载终端和下载密钥。第一个文件是终端，第二个文件是密钥；将终端解压缩后，将密钥文件拷贝到iuap-gateway-client-2.0.0-Release\config用户手册38/66运行终端iuap-gateway-start.bat启动成功后，在混合云网关中可以看到，下图中绿色的0，则代表网关在线了如果更换租户重新建立混合云网关，则不需要重新安装代码，只需要重新下载新的租户建立的混合云网关的密钥，重新替换密钥将NC65基础档案初始化到用友YonBIP中，使用Yonlinker原初始化功能将基础档案同步到BIP中同步NC65的基础档案（后续合并连接器后，不需要为同步档案单独建立连接器）建立Yonlinker连接器用户手册39/66按照连接的NC65系统实际填写NC65系统情况用户手册40/66这里可以下载同步连接补丁，这是为了连接基础档案用的。配好NC服务地址后会自动带出nc参数，测试通过。出现新的连接器如下图，同时混合云网关显示一个连接器用户手册41/66用户手册42/66对基础档案进行同步，选择保存自定义档案点击初始化ERP任务，执行任务后，可见NC基础档案被同步过来了用户手册43/66用户手册44/66初始化相关数据后为后续建立集成方案使用。集成资产包导入与配置集成应用导入，可通过集成资产包实施导入。也可联系相关运营人员导入。在用友YonBIP系统中的云平台>连接集成服务>数据集成>集成设计>集成方案设计界面，点击右上角“集成应用设计”按钮，将取得的集成应用包在该界面，左上角点击“导入”功能，完成集成应用的导入新建工作。如果没有导入按钮，则需要联系相关人员协助导入。BIP连接参数配置用户手册45/66创建授权配置，并授权相关API用户手册46/66用户手册47/66获取授权参数AppKey、AppSecret并配置连接器连接配置创建集成应用导入成功之后，需要进行连接配置后才能使用，操作步骤如下：在用友YonBIP系统中的云平台>连接集成服务>集成总线>连接配置界面，点击新建连接按钮>选择对应的连接器>填写基本配置信息>确认>测试连接，提示连接测试成功即可。填写host、appkey、appsecret（用上面获取的appkey、appsecret）用户手册48/66填写完毕后点击测试连接再新建一个NC65连接器用户手册49/66根据连接的NC65实际情况进行配置注意：来源系统连接器和目标系统连接器的连接配置都需要创建。用户手册50/66需要注意，如果连接器代码更新，如果需要最新的，需要删除网关连接器目录，重启网关。集成应用连接配置绑定来源系统和目标系统连接配置创建完成之后，点击集成应用的编辑按钮，将刚创建的连接配置选择上，进行保存即可用户手册51/662.4.4ERP销售发货单查询2.4.4.1功能描述业务员可通过CRM随时查询企业在ERP中管理的该客户的销售发货单情况。2.4.4.2业务规则支持根据集成方案配置在CRM端展现企业ERP系统中的销售发货单支持CRM数据权限支持ERP销售发货单查询轻应用（由友空间进入）2.4.4.3栏目说明栏目名称说明物流组织销售发货单_物流组织发货类型销售发货单_发货类型单据号销售发货单_单据号单据日期销售发货单_单据日期单据状态销售发货单_单据状态用户手册52/66物料编码销售发货单_物料编码物料名称销售发货单_物料名称规格销售发货单_规格型号销售发货单_型号单位销售发货单_单位数量销售发货单_数量主单位销售发货单_主单位主数量销售发货单_主数量重量销售发货单_重量体积销售发货单_体积件数销售发货单_件数赠品销售发货单_赠品发货库存组织销售发货单_发货库存组织发货仓库销售发货单_发货仓库发货地点销售发货单_发货地点发货联系人销售发货单_发货联系人发货联系电话销售发货单_发货联系电话要求收货日期销售发货单_要求收货日期发货日期销售发货单_发货日期收货地址销售发货单_收货地区&收货地点&收货地址收货客户销售发货单_收获客户收货联系人销售发货单_收货联系人收货联系电话销售发货单_收货联系电话车辆销售发货单_车辆司机销售发货单_司机2.4.4.4操作说明基本操作说明用户手册53/66查询打开ERP销售发货单查询节点，输入查询条件，点击查询。可以查询当前使用者有权限查看的客户销售发货单。2.4.5ERP销售订单执行查询2.4.5.1功能描述业务员可通过随时CRM查询企业在ERP中管理的该客户的销售订单，以及销售订单执行明细。2.4.5.2业务规则支持根据集成方案配置在CRM端展现企业ERP系统中的销售订单执行明细支持CRM数据权限支持ERP销售订单执行情况查询轻应用（由友空间进入）2.4.5.3栏目说明栏目名称说明销售组织ERP销售订单_销售组织订单类型ERP销售订单_订单类型单据号ERP销售订单_单据号单据日期ERP销售订单_单据日期单据状态ERP销售订单_单据状态客户ERP销售订单_客户部门ERP销售订单_部门业务员ERP销售订单_业务员币种ERP销售订单_币种物料编码ERP销售订单_物料编码用户手册54/66物料名称ERP销售订单_物料名称规格ERP销售订单_规格型号ERP销售订单_型号主单位ERP销售订单_主单位主数量ERP销售订单_主数量赠品ERP销售订单_赠品主含税净价ERP...
