YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite人力云篇-薪酬管理-薪酬预算用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/42版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/42目录第一章总体概述.................................................6第二章应用价值.................................................6第三章应用场景.................................................73.1简要描述.................................................73.2场景一：薪酬预算（统一管控）.............................83.2.1业务描述.................................................83.2.2业务流程.................................................93.3场景二：薪酬预算（逐级管控）.............................93.3.1业务描述.................................................93.3.2业务流程................................................103.4场景三：薪酬预算（分级管控）............................113.4.1业务描述................................................113.4.2业务流程................................................113.5场景四：薪酬预算（自定义管控）..........................123.5.1业务描述................................................12第四章操作指南................................................124.1规则设置................................................124.1.1功能描述................................................124.1.2业务规则................................................134.1.3操作说明................................................134.2预算编制范围............................................144.2.1功能描述................................................144.2.2业务规则................................................154.2.3栏目说明................................................154.2.4操作说明................................................154.3预算项目档案............................................174.3.1功能描述................................................174.3.2业务规则................................................17用户手册4/424.3.3栏目说明................................................174.3.4操作说明................................................184.4年度预算项目............................................184.4.1功能描述................................................184.4.2业务规则................................................184.4.3栏目说明................................................194.4.4操作说明................................................194.5预算项目权限............................................204.5.1功能描述................................................204.5.2业务规则................................................204.5.3栏目说明................................................204.5.4操作说明................................................214.6预算项目构成............................................224.6.1功能描述................................................224.6.2业务规则................................................224.6.3操作说明................................................224.7组织预算................................................244.7.1功能描述................................................244.7.2业务规则................................................244.7.3栏目说明................................................254.7.4操作说明................................................254.8部门预算................................................294.8.1功能描述................................................294.8.2业务规则................................................294.8.3栏目说明................................................304.8.4操作说明................................................304.9预算调整申请............................................324.9.1功能描述................................................324.9.2业务规则................................................32用户手册5/424.9.3栏目说明................................................334.9.4操作说明................................................334.10组织年度预算看板........................................364.10.1功能描述.............................................364.10.2业务规则.............................................364.10.3操作说明.............................................364.11组织月度预算看板........................................374.11.1功能描述.............................................374.11.2业务规则.............................................374.11.3操作说明.............................................374.12部门年度预算看板........................................384.12.1功能描述.............................................384.12.2业务规则.............................................384.12.3操作说明.............................................384.13部门月度预算看板........................................394.13.1功能描述.............................................394.13.2业务规则.............................................394.13.3操作说明.............................................39第五章初始准备................................................405.1组织维护................................................405.2基础数据................................................415.2.1预算规则设置............................................415.2.2制定预算项目档案........................................415.2.3预算编制范围设置........................................415.2.4制定年度预算项目........................................415.2.5预算项目构成设置........................................415.2.6配置预算项目权限........................................42用户手册6/42第一章总体概述薪酬预算帮助企业在企业战略目标的指导下，根据企业对薪资支付、社保支付等薪酬预算管控和预测、筹划，从而完成企业薪酬预算的制定，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导预算的执行和调整，以帮助企业更加有效地管理和最大程度地实现战略目标。•薪酬预算支持按照管理需求设置预算的管控模式，按年度设置预算项目及其控制和预警方式；•按照管控模式和年度预算项目进行组织年度、月度预算和部门年度、月度预算的制定；•根据制定并发布的预算进行薪资支付和社保支付的控制和预警；•根据企业经营状况进行预算的调整等控制过程，完成企业薪酬预算的制定、执行、控制和调整的预算管理过程；•在预算管理的过程中形成企业的预算及执行报告，帮助管理者对预算进行有效的管理。薪酬预算整体架构第二章应用价值管控模式随需而变用户手册7/42•支持设置不同的管控模式；•标准管控模式支持自动生成预算编制范围；•特殊管控模式支持自行定义预算编制范围；•支持不同年度设置不同的管控模式；•逐级管控支持按照预算总额制定或按照预算项目制定；•预算制定支持设置到非末级组织。支持不同粒度的预算控制•支持按照年度制定预算项目；•支持按照组织或按照部门制定预算；•支持设置年度预算或月度预算；•支持按照年度或月度进行预警；•支持按照年度或月度进行预算控制；•支持预算的严格控制或非严格控制。完整记录预算调整全过程•支持按照版本进行预算的调整；•支持组织发起预算调整申请；•预算调整申请审批通过后调整组织预算数据；•记录预算调整的详细信息；•支持导入自定义预算项目的预算数据和实际数据；•提供预算看板和预算报表，辅助管理者进行决策分析。第三章应用场景3.1简要描述薪酬预算包括基础设置、预算制定、预算看板三个应用部分。基础设置基础设置用于设置企业薪酬预算的管控模式，权限管理模式，预算项目档案、预算项目构成、预算编制范围等预算管理所涉及的规则及基础数据等，是企业进行预算制定前的必要准备。用户手册8/42预算制定预算制定用于企业进行组织预算、部门预算的制定以及预算执行过程中的预算调整申请和审批等业务操作。预算看板预算看板用于为管理者提供组织预算、部门预算的预算数据和执行数据等情况的看板信息以及预算数据和执行数据的报表等相关信息，为管理者进行预算控制决策提供数据支撑。3.2场景一：薪酬预算（统一管控）3.2.1业务描述•统一管控适用于强预算管控模式的企业；•统一管控模式下，组织预算的制定由拥有企业账号级权限的预算主管统一进行；•各组织在组织预算范围内制定各组织下的部门预算；•组织在薪酬计算的过程当中，如果出现实际发放数据超过预算时，可以提交预算调整申请，预算调整申请由拥有企业账号级权限的预算主管进行审批；•审批通过的预算调整申请同步调增申请组织的组织预算。用户手册9/423.2.2业务流程3.3场景二：薪酬预算（逐级管控）3.3.1业务描述•逐级管控适用于按照组织层级进行预算管控的企业；•逐级管控模式下，系统支持两种预算下达模式，一种是上级组织不区分预算项目，直接下达预算总额；一种是上级组织按预算项目下达预算总额，之后按照组织层级进行逐级分解；•各组织在上级下达的预算范围内制定各组织的本级预算，同时下达下级预算总额（分预算项目下达或不区分预算项目下达）；•各组织在组织预算范围内制定各组织下的部门预算；用户手册10/42•组织在薪酬计算的过程当中，如果出现实际发放数据超过预算时，可以提交预算调整申请，预算调整申请按照组织层级逐级进行上报和汇总，最终由拥有企业账号级权限的预算主管进行最终审批后生效；•审批通过的预算调整申请同步调增申请组织的组织预算。3.3.2业务流程用户手册11/423.4场景三：薪酬预算（分级管控）3.4.1业务描述•分级管控适用于弱预算管控模式的企业；•分级管控模式下，各组织的组织预算由各组织自行制定；•各组织在组织预算范围内再制定各组织下的部门预算；•组织在薪酬计算的过程当中，如果出现实际发放数据超过预算时，可以提交预算调整申请，预算调整申请直接提交本组织有预算调整审批权限的主管进行审批；•审批通过的预算调整申请同步调增申请组织的组织预算。3.4.2业务流程用户手册12/423.5场景四：薪酬预算（自定义管控）3.5.1业务描述•以上三种预算管控模式不满足企业需求时，系统支持企业按照自定义的预算控制范围进行预算的制定；•自定义管控模式下，由拥有企业账号级权限的预算主管定义各组织的预算编制范围，有预算制定权限的组织根据预算编制范围进行组织预算的制定；•各组织在组织预算范围内制定本组织的部门预算；•组织在薪酬计算的过程当中，如果出现实际发放数据超过预算时，可以提交预算调整申请，预算调整申请直接提交给为本组织制定预算的组织进行调整审批；•审批通过的预算调整申请同步调增申请组织的组织预算。第四章操作指南4.1规则设置4.1.1功能描述规则设置主要用于设置年度薪酬预算的管控模式、管控人员范围和预算项目是否进行权限控制。•支持按照预算年度设置薪酬预算的管控模式：统一管控、逐级管控、分级管控和自定义管控；•支持按照员工类别设置预算管控范围；•支持设置预算项目是否启用权限控制，启用后，用户可制定和可查询的预算项目数据为其有权限的预算项目数据。用户手册13/424.1.2业务规则•管控模式为企业账号级参数，管控模式按年度进行控制；•按照员工类别进行预算数据归集和控制，只有设置为管控范围的员工类别，在进行薪酬计算时，才受进行预算校验及控制；•启用预算项目权限的场景下，需要为预算管理员分配预算项目权限，有创建预算项目权限的管理员自动拥有本人创建的预算项目权限。4.1.3操作说明管控模式设置：系统支持按年度设置企业薪酬预算的管控模式，可选参数包括：统一管控、逐级管控、分级管控和自定义管控。不同管控模式下，预算制定组织的权限范围不同，管控模式制定后可在【预算编制范围】节点查看到各组织的预算制定范围。增加预算年度/设置管控模式：管控模式按年度生效管控模式为“逐级管控”时，支持设置是否按照“总额”进行管控：•按总额管控，上级下达预算时仅下达总额，进行预算的编制和下达时仅根据总额进行控制；•不按总额管控，上级下达预算时按预算项目进行预算的编制和下达。用户手册14/42设置管控范围：按照员工类别设置预算管控范围，未设置在管控范围内的员工类别，在薪酬计算时不进行预算校验及控制。启用预算项目权限：启用预算项目权限的场景下，需要在预算项目权限节点为预算制定的操作员授予预算项目权限，操作员在进行组织预算或部门预算制定时，只能查看或制定自己权限范围内预算项目的预算数据。不启用预算项目权限的场景下，只要操作员有组织预算或部门预算的功能权限，可以查看或制定所有预算项目的预算数据。4.2预算编制范围4.2.1功能描述预算编制范围用于查看各组织的预算制定范围，自定义管控模式下，企业账号级用户可在预算编制范围节点设置各组织的预算制定范围。用户手册15/424.2.2业务规则•自定义管控模式下，企业账号级用户设置各组织的预算制定范围，各组织用户可查看各自的预算由哪一级组织进行制定；•非自定义管控模式下只能查看各组织的预算编制范围。4.2.3栏目说明栏目名称说明预算制定组织有预算制定权限的组织预算编制范围预算制定组织可进行预算制定的组织范围4.2.4操作说明统一管控：统一管控模式下，各组织的预算由企业账号级用户统一进行制定逐级管控：逐级管控模式下组织的含下级预算由直接上级组织制定用户手册16/42分级管控：分级管控模式下，各组织自行制定各组织的预算设置：自定义管控模式下，组织的预算编制范围由企业账号级用户统一进行设置。用户手册17/424.3预算项目档案4.3.1功能描述预算项目档案用于定义企业薪酬预算管理时所需的预算项目分类和预算项目，预算项目分类和预算项目由企业账号级用户定义，预算项目档案可用于企业年度预算的管理过程中。4.3.2业务规则•制定企业预算项目分类和预算项目档案；•系统预置薪资预算项目分类，同时支持用户自定义其他预算项目分类；•薪资预算项目的实际发生数据根据预算项目构成由系统自动计算；•自定义分类下预算项目的实际发生数由用户导入系统，参与后续的预算分析。4.3.3栏目说明栏目名称说明项目编码预算项目编码。项目名称预算项目名称。启用状态预算项目的启用状态，启用状态的预算项目可在年度预算项目中被引用。项目分类预算项目所属的分类。用户手册18/424.3.4操作说明预算项目分类和预算项目只能由企业账号级用户维护。①预算项目分类维护②预算项目维护启用/停用：预算项目可停用，停用后的预算项目在年度预算项目参照中不能被选择。4.4年度预算项目4.4.1功能描述系统支持不同预算年度可对不同的预算项目进行管理。年度预算项目用于制定年度的预算项目及预算项目的控制方式及预警方式等。4.4.2业务规则•制定预算年度的预算项目；•制定年度预算项目的预警模式；•制定年度预算项目的控制模式。用户手册19/424.4.3栏目说明栏目名称说明年度预算-严格控制控制组织或部门年度预算实际执行数超过预算数时是否允许继续发放，严格控制的场景下，组织或部门预算实际执行数超过预算数时不允许继续发放。年度预算-预警线设置组织年度预算的实际执行数达到预算数的多少时进行预警，输入百分比。月度预算-启用控制当前年度是否启用月度预算，启用月度预算后，月度预算下其他字段可编辑。月度预算-按月严格控制控制月度预算的控制方式，按月严格控制的场景下，组织或部门预算的月度实际执行数超过预算数时不允许继续发放。月度预算-月度预警如果月度预算不是按月严格控制的场景下，是否进行月度预警，勾选月度预警，当组织或部门预算的实际执行数超过预算数时，系统给出预警信息。月度预算-累计严格控制控制组织或部门月度预算累计执行数超过月度累计预算数时是否允许继续发放，严格控制的场景下，不允许继续发放。4.4.4操作说明年度预算项目维护选择预算年度后可维护年度预算预算项目，执行【项目维护】可参照预算项目档案，增加所选年度需要进行预算的控制的年度预算项目，如果当前年的预算项目与上年相同，可执行【复制上一年】将上年度的年度预算项目及其控制模式复制到当前年度后再根据当前年度的预算管控要求进行调整。用户手册20/424.5预算项目权限4.5.1功能描述如果企业在预算制定的过程当中不同的用户进行不同预算项目的制定，并且不允许查看其他预算项目的制定情况，需要在规则设置中启用预算项目权限，启用预算项目权限的场景下，用户可制定或查看的预算项目为其授予权限范围内的预算项目。4.5.2业务规则•规则设置启用预算项目权限控制；•预算项目权限授权，系统支持按项目授权、按角色授权和按用户授权三种模式；•预算项目权限查看，同样支持按项目查看、按角色查看和按用户查看三种模式。4.5.3栏目说明栏目名称说明用户手册21/42预算项目可进行授权的预算项目档案角色可授权角色，按角色授权界面显示所有有薪资预算各功能权限的角色用户可授权用户，按用户授权界面显示所有有薪资预算各功能权限的用户4.5.4操作说明规则设置中，启用预算项目权限参数设置为启用的状态下，需要对薪酬预算相关功能操作角色或用户进行预算项目的授权。按预算项目授权选择【按项目授权】页签，查看各预算项目当前已授权给哪些角色或用户；选中左侧某一预算项目，点击<新增>，选择要授权该项目的角色或用户。按角色授权选择【按角色授权】页签，查看各角色有权限的预算项目；选中左侧某一角色，点击<新增>，选择要对该角色授权哪些预算项目。按用户授权选择【按用户授权】页签，查看各用户有权限的预算项目；选中左侧某一用户，点击<新增>，选择要对该用户授权哪些预算项目。用户手册22/424.6预算项目构成4.6.1功能描述预算项目构成用于设置预算项目和薪资核算项目的对应关系，即设置哪些薪资核算项目要纳入预算项目的控制范围，预算项目与薪资项目为一对多的关系，即一个预算项目可对应多个薪资项目或薪资项目类别。4.6.2业务规则•企业账号级用户可设置薪资项目分类或公共薪资项目与预算项目的对应关系；•组织级用户仅可查看预算项目构成，不能维护对应关系；•只有维护了【年度预算项目】，才能够进行预算项目构成维护；•【预算项目构成】节点的预算项目根据【年度预算项目】中各年度的项目设置自动同步，仅支持对预置的“薪资预算项目”分类下的预算项目进行构成维护，自定义预算项目无需进行预算项目构成的设置。4.6.3操作说明选择预算年度，页面显示该年度的预算项目，点击右上角的<构成维护>按钮，选择各预算项目的构成内容；用户手册23/42注意：项目构成是用来设置预算项目与薪资项目对应关系的，如果年度预算项目中不包含“薪资预算项目”分类下的预算项目，就没有可以设置对应关系的预算项目。其他自定义分类的预算项目，不支持在此处设置项目构成。当构成类别选择“项目分类”时，可选择公共薪资项目分类作为预算项目构成，支持多选：当构成类别选择“公共薪资项目”时，可选择公共薪资项目作为预算项目构成，支持多选：保存后，页面显示各预算项目的构成情况，如果需要删除个别构成项，可直接点击行操作中的<删除>按钮。用户手册24/42注意：组织年度预算最新版本发布后不允许再进行预算项目构成的维护。4.7组织预算4.7.1功能描述•组织预算用于用户制定和发布权限范围内组织的年度预算和月度预算；•导入自定义预算项目的预算值以及实际执行数据；•查看预算项目的预算数据和实际执行数据的对比情况。4.7.2业务规则•统一管控模式下，预算由企业账号级用户统一进行制定，组织用户进入组织预算界面可查看该组织的预算制定情况和历史版本等情况；•逐级管控模式下，按照组织层级，上级组织制定下级组织的“包含下级预算”；当前组织在上级发布的“包含下级预算”范围内制定“本级预算”和下级组织的“包含下级预算”，上级组织预算下达并发布后下级组织才能够进行预算的制定；•逐级管控模式启用总额管控时，上级组织针对下级组织的预算总额进行编制及下达，不需要按照各预算项目进行预算下达；•分级管控模式下，各组织自行制定本组织预算；•自定义管控模式下，在【预算编制范围】中进行过设置的组织，才能进行预算制定；•统一管控或逐级管控模式下，如果“按上级控制”列设置为“是”，则下级组织的预算按照上级组织统一进行控制，下级组织从当前组织层级开始无需再进行本级预算的制定；用户手册25/42•组织年度预算发布后，才能进行月度预算制定；•在【年度预算项目】中，启用了月度控制的预算项目，才能够制定组织月度预算；•薪资预算项目的执行金额由【薪酬计算】模块的发薪数据自动汇总，自定义预算项目的执行金额需要通过导入实际值进行维护；•最新版本发布后，年度预算项目及预算项目构成不能再进行修改；•历史版本数据仅支持查看，不支持维护；•数据查看及维护受组织授权控制；•如果在【规则设置】中开启了“预算项目权限”，用户仅能查看和维护有权限的预算项目数据。4.7.3栏目说明栏目名称说明发布状态组织预算是否全部发布的状态，所有预算项目发布后，组织预算的发布状态自动显示为已发布。按上级控制统一管控或逐级管控模式下需要维护该字段，用于确定当前组织的预算是否包含在其上级组织预算当中，不再单独进行预算的制定。本级预算当前组织的预算数据。执行进度当前组织的预算执行进度（含预算实际发生数及其占预算数的比例）。包含下级预算当前组织及其下级组织的预算数据。包含下级执行进度含下级预算的预算执行进度（含预算实际发生数及其占预算数的比例）。4.7.4操作说明新增预算组织<新增>按钮用于新增预算组织，执行<新增>按钮，系统根据所选预算年度的管控模式和当前用户的组织权限新增需要进行预算制定的组织。统一管控模式下，组织预算由企业账号级用户进行组织预算的制定，企业账号级用户可新增预算组织，默认新增当前为启用状态的所有人力资源组织。用户手册26/42逐级管控模式下，需要先选择预算制定组织，可增加的组织范围为当前组织的直接下级组织。分级管控模式下，可增加的组织为权限范围内的人力资源组织；自定义管控模式下，先选择预算制定组织，可增加的组织范围为当前组织预算制定范围内的组织。组织年度预算数据维护组织预算可通过<编辑>和<导入>两种方式进行维护，可维护的组织预算为尚未发布的组织预算；用户手册27/42通过<导入>进行预算数据的维护时建议先进行模板的下载，下载模板并在Excel文件中进行预算数据维护之后再将维护完成的预算数据导入系统。当存在自定义预算项目分类时，支持导入自定义项目的实际执行值。逐级管控模式下，组织含下级预算由其直接上级组织进行制定，上级组织制定直接下级组织的含下级预算并发布后，各组织制定本组织的本级预算。上级组织制定直接下级组织的含下级预算时，根据规则设置中是否开启<总额管控>确定按总预算下达还是按预算项目下达预算。组织月度预算维护如果年度预算项目启用了月度预算，则各组织可在组织预算节点进行月度预算的制定，制定月度预算需要先选择组织，组织范围根据用户的组织权限确用户手册28/42定。组织月度预算也可以通过<编辑>和<导入>两种方式进行维护。组织月度预算的合计不允许超过该组织的年度预算。预算<发布>/<取消发布>选择需要进行预算发布的年度或月度之后，点击<发布>按钮，可将所选年度和月度的预算数据发布。如果启用了预算项目权限，当前操作用户只有部分预算项目的权限时，发布操作仅发布用户有权限的预算项目，组织下所有预算项目均发布之后，组织的发布状态自动调整为发布状态。选择已经发布的年度或月度预算，可<取消发布>，取消发布后，年度预算或月度预算可进行修改调整。如果月度预算已发布，则年度预算不可取消发布。用户手册29/42版本操作如果预算年度内需要进行整体的预算调整，可通过新增版本实现。点击<新增版本>增加年度预算的新版本并进行预算调整，同时保留历史版本记录。如果取消新增版本可通过<删除版本>操作实现，如果版本下存在已发布的预算数据，则不可以删除版本。4.8部门预算4.8.1功能描述部门预算用于用户制定和发布权限范围内某个组织的部门预算，导入自定义预算项目的实际执行数据，查看预算项目的预算数据和实际执行数据的对比情况。4.8.2业务规则•维护并发布权限范围内某个组织的部门年度预算数据；•维护并发布权限范围内某个组织的部门月度预算数据；•导入自定义预算项目的预算值、实际发生数据。用户手册30/424.8.3栏目说明栏目名称说明所属上级当前部门的上级部门或组织发布状态部门预算是否全部发布的状态，所有预算项目发布后，部门预算的发布状态自动显示为已发布。按上级控制用于确定当前部门的预算是否包含在其上级部门预算当中，不再单独进行预算的制定。本级预算当前部门的预算数据。执行进度当前部门的预算执行进度（含预算实际发生数及其占预算数的比例）。包含下级预算当前部门及其下级部门的预算数据。包含下级执行进度含下级预算的预算执行进度（含预算实际发生数及其占预算数的比例）。4.8.4操作说明新增预算部门<新增>按钮用于新增预算部门，执行<新增>按钮，系统根据所选预算年度、预算组织、版本新增需要进行预算制定的部门。组织年度预算或月度预算发布后才可进行部门年度预算和月度预算的制定。部门年度预算数据维护部门预算可通过<编辑>和<导入>两种方式进行维护，可维护的部门预算为尚未发布的部门预算。执行<编辑>操作，进入部门预算编辑状态，可在列表页面直接维护部门的预算数据。用户手册31/42执行<导入>可将外部Excel格式维护好的部门预算数据导入系统。进行预算数据的导入操作时建议先进行模板的下载，下载模板并在Excel文件中进行预算数据维护之后再将维护完成的预算数据导入系统。部门月度预算数据维护如果年度预算项目启用了月度预算，并且部门年度预算已发布，则可在部门预算节点进行部门月度预算的制定，制定月度预算需要先选择组织、月度及版本，组织范围根据用户的组织权限确定。部门月度预算同样可以通过<编辑>和<导入>两种方式进行维护。部门月度预算的合计不允许超过该部门的年度预算。用户手册32/42预算<发布>/<取消发布>部门年度预算或月度预算界面选择需要进行预算发布的部门，执行<发布>按钮，可将所选部门的年度预算或月度的预算数据发布，年度预算发布后才可进行月度预算的制定和发布。如果启用了预算项目权限，当前操作用户只有部分预算项目的权限时，发布操作仅发布用户有权限的预算项目，部门下所有项目的预算均发布之后，部门的发布状态自动调整为发布状态。选择预算已经发布的部门，可执行<取消发布>操作，<取消发布>后，部门预算年度预算或月度预算可进行修改调整。如果月度预算已发布，则年度预算不可取消发布。4.9预算调整申请4.9.1功能描述预算调整申请用于组织需要增加薪资预算时，企业管理要求经过预算制定组织审批通过后才能增加组织预算的场景下，组织进行预算调整申请的填写。4.9.2业务规则•组织填写预算调整申请单并提交预算制定组织进行审批；用户手册33/42•逐级管控模式下，上级组织汇总直接下级组织提交的预算调整申请并按组织层级逐级提交。4.9.3栏目说明单据信息栏目名称说明预算年度申请进行预算调整的预算年度申请组织预算调整申请单据的所属组织交易类型如果定义了调整申请单不同的交易类型，可选择不同的交易类型确定审批流程关联单据逐级管控模式下，汇总下级提交审批通过的单据列表信息栏目名称说明组织编码申请预算调整的组织编码组织名称申请预算调整的组织名称预算制定组织申请预算调整组织的预算制定组织预算项目-原预算预算项目的原年度预算预算项目-调整预算预算项目申请调整数预算项目-调整后预算调整后预算项目年度预算预算项目-包含下级原预算逐级管控模式下，预算项目的原包含下级年度预算预算项目-包含下级调整预算逐级管控模式下，预算项目的包含下级申请调整数预算项目-包含下级调整后预算逐级管控模式下，预算项目调整后的包含下级年度预算4.9.4操作说明填写预算调整申请1）有预算调整申请权限的用户在预算调整申请节点新增预算调整申请单，填写单据名称，选择需要进行预算调整的预算年度和申请组织；2）选择需要进行预算调整的组织，可以为本组织或有权限制定预算的组织提交调整申请，填写需要调整的预算数据，系统自动计算调整后的预算数；3）保存并提交预算调整申请。用户手册34/424）预算调整申请单审批通过后，自动回写调整组织的年度预算值。逐级管控模式下的预算调整申请逐级管控模式下，组织的预算调整申请审批通过后，如果调整后，上级组织的“包含下级组织预算”需要同步调整，则上级组织汇总直接下级组织提交的调整申请后提交隔级上级组织进行审批，最终由企业账号级用户审批通过后才可进行预算调整申请。1）组织预算调整申请组织可提交本组织和直接下级组织的预算调整申请，直接填写预算调整申请单，提交后根据【工作流设计】中的流程配置进行单据审批。2）上级组织汇总下级组织已审批的预算调整申请用户手册35/42在逐级管控模式下，申请单审批通过时，校验申请组织的预算制定组织的“包含下级预算”（本次申请组织和平级组织的“包含下级预算”以及预算制定组织的“本级预算”之和）是否够用，如果不够用，则自动生成上级的汇总申请单据。“关联单据”为本汇总单据的来源单据。汇总单据未审批完成及生效时，来源单据为“未生效”状态。也可以在预算调整申请节点，新增申请单，选择预算年度（管控模式为逐级管控的预算年度）、选择关联单据，可手动将下级组织已审批通过的单据关联到当前汇总单据中。用户手册36/42逐级管控模式下，当不再生成上级汇总单据时（一级组织，或未超过上级下达的预算额度），审批通过后，将所有关联单据的状态写为“已生效”，并回写【组织预算】。统一管控/自定义管控/分级管控时，不需要生成汇总单据，单据审批通过后即可生效。4.10组织年度预算看板4.10.1功能描述查询各组织在指定预算年度中，各预算项目的发布情况及实际执行进度。4.10.2业务规则•仅显示在预算年度中已进行预算发布的组织数据。4.10.3操作说明选择需要进行预算数据查询的组织，支持多选：查看各组织的预算发布及执行数据：用户手册37/424.11组织月度预算看板4.11.1功能描述查询各组织在指定预算年度及月度中，各预算项目的发布情况及实际执行进度。4.11.2业务规则•仅显示已进行预算发布的组织数据。4.11.3操作说明选择需要进行预算数据查询的组织，支持多选：用户手册38/42查看各组织在指定月份的预算发布及执行数据：4.12部门年度预算看板4.12.1功能描述查询指定组织各部门在指定预算年度中，各预算项目的发布情况及实际执行进度。4.12.2业务规则•仅显示已进行预算发布的组织及部门数据。4.12.3操作说明选择需要进行预算数据查询的组织，支持多选：用户手册39/42查看组织下各部门在指定年度的预算发布及执行数据：4.13部门月度预算看板4.13.1功能描述查询指定组织各部门在预算年度及月度中，各预算项目的发布情况及实际执行进度。4.13.2业务规则•仅显示已进行预算发布的组织及部门数据。4.13.3操作说明选择需要进行预算数据查询的组织，支持多选：用户手册40/42查看组织下各部门在指定月度的预算发布及执行数据：第五章初始准备5.1组织维护薪酬预算模块与其他模块之间的数据集成、单据生成、流转、控制等关系。•组织管理o薪酬预算基于组织管理的组织单元、部门等基础数据进行预算的制定与控制。•薪酬计算o薪资类预算项目需要在预算项目构成节点进行关联设置。o薪酬计算执行【计算】、【审核】、【审批】等业务操作时，根据预算项目构成设置和年度预算项目的设置进行相应的预警和控制（区分是否严格控制）。用户手册41/425.2基础数据5.2.1预算规则设置企业使用薪酬预算之前要先确定预算年度的管控模式以及是否启用预算项目权限。规则设置路径：薪酬管理>薪酬预算>基础设置>规则设置5.2.2制定预算项目档案预算项目档案用于制定企业薪酬预算管理过程需要对哪些预算项目进行预算的制定和控制，包括薪资类预算项目、社保类预算项目和自定义预算项目。规则设置路径：薪酬管理>薪酬预算>基础设置>预算项目档案5.2.3预算编制范围设置根据管控模式确定各组织的预算制定范围，自定义管控模式需要进行预算编制范围的确定，其他管控模式，系统自动生成预算编制范围。设置路径：薪酬管理>薪酬预算>基础设置>预算编制范围5.2.4制定年度预算项目企业不同年度预算控制项目和控制方案在年度预算项目节点按年度进行设置。设置路径：薪酬管理>薪酬预算>基础设置—>年度预算项目5.2.5预算项目构成设置预算项目构成用于设置薪资类预算项目或社保类预算项目与具体的公共薪资项目和公共险种项目的对应关系，该对应关系用于进行薪资发放和社保缴交的控制。设置路径：薪酬管理>薪酬预算>基础设置>预算项目构成用户手册42/425.2.6配置预算项目权限如果组织当中有多个用户负责薪酬预算业务，并且不同的用户负责不同预算项目数据的维护，可以在该功能中配置用户的预算项目权限。是否启用预算项目权限在【规则设置】中进行配置。设置路径：薪酬管理>薪酬预算>基础设置>预算项目权限
