2022年8月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值服务概述•定义：立项管理是项目管理的启动、准备、筹划阶段，在制定了项目立项主题后，为了确保在约定的时间周期内、预估的成本范围内，按约定的项目质量按时完成，需对项目的范围、质量、工期、资源、预算、物料、计划等多个维度进行策划。•立项管理的意义：立项管理是项目的重要环节，项目筹划的越充分准确，项目执行时变更的概率越小，变更会影响项目的交付、项目的成本和项目的质量。R215G21B24#D71518现状、客户诉求策划不足项目延期项目亏损导致项目变更率高或结项后发现项目亏损项目成本不明确，缺少管控项目经常延期，需要找到原因价值项目筹划帮助解决项目变更频繁的问题•立项支持筹划项目的阶段，进行计划模型的搭建，可以明确项目的主体流程并定义流程的成果•立项支持筹划项目的概算，提前申请经费或提前预估成本•立项支持筹划项目的资源，估算项目投入的人工资源覆盖多种立项场景•已经达成销售合同，基于收款协议和销售清单进行立项的场景；•尚未达成销售合同，基于商机立项的场景•社会面立项的场景：科研工作者向机构申请科研经费或奖金；公益类项目救助人向基金会申请救助的立项场景。项目仪表盘全程监控项目进度，实时展示业务数据与经营数据•展示项目进度，在项目可能存在延期风险时进行提示•展示计划收款与实际收款的对比情况，当差异较大时，可以及时跟进项目•展示项目支出情况，当支出成本接近预算是可以及时查看情况PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型立项管理-架构立项同下游业务的关系模型PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系初始准备组织管理：设置组织单元、部门、员工等。1权限管理：设置用户及权限，包括：用户、角色、功能授权、数据权限。2系统管理：编码规则、调度任务、预警任务。3流程管理：设置业务审批流。4基础数据：分户分类、客户、供应商分类、供应商、物料分类、物料、收款协议、付款协议、项目类别、项目模板等基础数据。5财务基础：设置账簿、会计科目、总账凭证模板。6工时管理：工时折算方式、标准工时、工时平均费率。7基础参数配置：设置项目云与其他领域集成关系。8业务流程图销售合同立项•销售合同收款协议生成项目收款计划。•销售合同明细生成项目销售清单。•支持签订采购合同，合同付款协议生成项目付款计划。关键特性业务场景•立项时，已签署合同（合同已在合同系统中审批通过）。注意事项•合同约定按照实际工作量付款，项目结算依据为清单结算。客户经理PMO商机销售合同立项立项审批制定项目计划、指派项目经理、项目成员立项完成审批通过合同生效商机立项流程•商机立项支持关联销售合同•销售合同收款协议生成项目收款计划、合同明细生成项目交付清单。•支持签订采购合同，合同付款协议生成项目付款计划。关键特性业务场景•立项时，有签约意向，但尚未签署合同。提前依据商机进行立项。待签订合同后，再关联合同。注意事项•商机立项的项目状态为提前立项，关联销售合同后提前立项变为立项。客户经理PMO商机销售合同立项立项审批制定项目计划、指派项目经理、项目成员立项完成审批通过签订销售合同后，项目关联销售合同商机直接商机立项商机下推立项立项申请•不依赖销售合同，支持签订项目采购合同，合同付款协议生成项目付款计划。关键特性业务场景•面向企业内部研发项目立项•面向固定资产投资类项目注意事项无。PMO立项申请立项审批制定项目计划、指派项目经理、项目成员立项完成审批通过项目模板•支持多种立项环节：进度计划、资源评估、项目概算、物资清单•支持定义计划模板，编制计划节点、定义成果物。•支持专属字段关键特性业务场景•集团下不同部门的立项流程和管理维度可能不一样，组织之间可以定义自己的标准立项模板，供组织内部人员使用。•不同的模板支撑不同的立项环节注意事项•模板是业务单元维度PMO项目模板编制立项导航立项项目经理选择模板带出立项导航项目中心•展示项目执行过程中的业务数据、经营数据：收入、支出、进度•支持穿透到采购台账、收入台账，查看经营情况•展示风险指标、进度指标、延期指标关键特性业务场景•PMO可以在项目中心查看组织下所有项目的进展情况•PM可以在项目中心查看自己负责项目的进展情况注意事项•需要购买项目中心•需要分配PM或PMO或项目经理权限PM、PMO找到项目查看项目详情客户经理开始签订销售合同收款开票申请开始签订销售合同收款开票申请项目变更•支持不同变更类型配置不同的审批流•支持变更类型：项目信息、项目经理关键特性业务场景•立项填错需要修正字段•人员变动，需要变更产品经理•项目移交，变更立项部门注意事项无PMO变更项目经理变更项目信息团队成项目经理项目中心项目项目开工•支持打印•支持验证项目准备环节是否准备充分•触发变更项目状态为进行中关键特性业务场景•工程类项目，在项目准备阶段完成后，填写项目开工申请，确认项目团队、项目技术方案、项目设备已经准备充分，并打印交给相关部门尽情开工申请。注意事项•只将立项状态触发为进行中业务员填写项目变更审批相关部门打印项目状态、角色类型、项目角色•预制不同项目状态类型•不同的项目状态类型可配置多个项目状态，支持多个生效关键特性业务场景•项目状态用于表示项目所处的状态，业务流转会触发项目状态的变更：如项目开工会触发项目状态为进行中；终验会触发项目状态为业务关闭。关键特性关键特性业务场景注意事项•只将立项状态触发为进行中,提前立项不触发为进行中•一个角色类型对应多个项目角色•比如角色类型为实施人员，角色可以对应SA、BA。•角色类型是角色体系的底层支撑，PMO可以编辑项目的类型，在资源评估时可以选择需要的角色，并带出角色类型。也可以只选择角色类型。•如选择角色SA角色类型为实施经理。也可以只选择实施经理，不选择具体角色。数据穿透周边关系PART4新增特性1、新增特性清单1、新增特性清单•1.支持不同变更类型配置不同审批流•2.目前变更类型分为变更项目经理和变更项目信息项目变更•1.触发项目状态为进行中•2.支持打印项目开工•1.经典列表态的项目中心，更容易搜索项目•2.支持导出项目项目•1.支持加购项目云的场景，将平台项目档案导入到项目中心•2.支持以excel模板导入项目到项目中心项目导入•1.支持不登陆BIP平台进行立项的场景，如基金会项目，第三方用户可以在基金会网站上填写申请信息，自动立项协同表单立项
