演讲者：夏丹2021年3月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单销售管理系统整体架构数字化建模企业社交、协同办公、移动门户企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理销售管理销售业务报表存货核算库存管理采购管理物料需求计划应收管理生产管理应付管理销售合同数字化建模促销中心营销费用B2B促销客户费用商品促销整单优惠定价中心B2B定价商品价表客户价表信用管理销售订单销售发货销售退货销售发票销售订单变更销售(随单)费用订单执行统计客户往来对账订货统计订单发货预警发货统计欠货明细销售发退货统计销售毛利分析销售费用明细订货门户商品目录商品详情自助下单订单支付自助退货订单管理客户资金账户业务报表客户资料自助管理应用价值-销售管理价值销售政策灵活精准信息及时透明多币种、多计量订货平台，无缝衔接业财税一体化全面事中监控业务全流程管理与跟踪集团化多组织经营极致订货业财税一体营销政策业务协同核心价值•极致多终端——移动、PC下单订货•多样化的下单方式——购物车、快速下单（收藏商品、全部商品列表、历史购买记录、闪购等等）极致订货体验业财税一体产供销一体•订单、发票实时传财务事项•业务核销提高认款效率；业务核销、财务核销双向自动核销处理•收款协议，为收款提供准确的依据，后续收款执行情况反馈到订单，订单直接反馈应收情况•无缝衔接税务服务•销售与计划、生产、采购形成业务闭环•促销活动精准触达目标客群•价格、折扣可区分商品、客户群分别制定•信用控制、账期管理强化客户管理营销政策及时触达•销售组织、库存组织、开票组织间实现跨组织业务协同•组织间内部购销跨组织业务协同销售管理核心价值订货门户价值•改变传统，多端订货，满足不同应用场景；•客户及时获取专属营销政策，价格、促销等客户专属营销政策信息及时发布在订货平台上，第一时间触达客户•客户下订单看到实时库存，根据业务设置库存的显示方式，满足订单处理时对库存量查询的各种需求。•客户支付自助认款，提升企业认款效率，促进订单执行进程•确定数量、交期•约定价格•信用控制•收款协议•支持审批流多级审批签订订单门户下单/管理端下单•根据订单安排发货出库•存量控制•超量控制发货出库•根据发票确立应收•出库即可确立应收或暂估应收•支持收款协议，可分期收款应收确认•订货平台支付•销售业务收款•订单预收•自动核销•手工核销到期收款业务模型—销售管理营销政策业务处理销售业务总体流程基础设置统计分析•组织机构•商品档案•客户管理•权限分配•业务流程•业务委托•收款协议•价格政策•折扣规则•促销活动•信用管控•允销范围•销售订单•销售发货•销售出库•销售发票•销售退货•订单执行情况•订货统计•发货统计•欠货明细•业务对账•发货预警报警销售管理主要特性-1物料管理物料档案是组织级数据，具有组织级属性，支持分级管控集团统一管控：统一由集团创建并共享给下级。各组织独立管理：（如：分子公司产品线不同，物料各自管理）组织不启用共享：各组织创建的物料档案只能由本组织使用组织启用共享：自动共享给下级组织使用注：销售中的“物料”称为“商品”客户管理客户档案是组织级数据，具有组织级属性，支持分级管控集团统一管控：统一由集团创建并共享给下级。各组织独立管理：各组织分别开启档案管理权组织不启用共享：各组织创建的档案只能由本组织使用组织启用共享：自动共享给下级组织使用销售价格管理 支持商品调价、客户调价、商品的客户折扣、商品分类的客户折扣 定价维度：销售组织、客户、物料、物料SKU、计价单位、币种、数量下限、有效期 支持价盘促销 价表+折扣+促销=成交价销售参数允销：按客户授权商品（商品分类、品牌）收款协议：支持按照收款协议，分别确定不同阶段时点应该收取一定款项，且能确定各阶段付款到期日信用管控 对订单、发货单、出库单的保存、提交、审核的不同时点设置信用检查规则 对客户授信 临时变更或追加客户信用授权（功能和组织授权）开启档案管理权开启共享下级授权（功能和组织授权）开启档案管理权开启共享下级基础数据管控销售策略及管控可以对系统预置的标准流程进行扩展补充可以配置出标准流程之外的流程，支持行业化、个性化如果客户需求无法完全通过配置实现，可以通过配置+开发的方式，以更少的代码实现业务规则的定义业务流配置销售管理主要特性-2销售流程支持销售合同、销售订货、销售发货、销售退货、销售开票等全流程录入及处理各业务单据支持多币种、汇率换算；支持多计量单位的录入和换算支持收款与退款、直接收款、账户余额支付等多种场景的业务核销处理支持直运业务、委托代销及发出商品业务支持销售随单费用实现和财税系统的一体化，能够与财资、税务等系统无缝对接，实时反映业财税处理结果订货门户客户自主下单、自主退货；直接付款、账户余额支付提供客户的账户余额清单，包括资金账户余额、信用余额等提供客户的往来对账，对账依据可以是订单、发货单报表支持统计订单执行情况、订货情况、发退货情况，欠货明细、费用明细，支持报表的导出销售出库毛利分析统计移动应用移动下单、移动跟单、移动审批产供销一体化销售组织内协同下推请购单、采购订单、生产订单、LRP计划支持以采定销，采购订单下推销售订单组织间购销业务协同，买方采购订单下推卖方销售订单业务执行环节以及各部门间的高效协同业务消息：可设置在销售订单、发货单、销售发票，销售退货单的执行过程及完成时及时发送业务消息，通知相关人员进行下步任务处理业务预警：订单临近发货或超期未发货时，发送预警报警消息通知相关人员进行关注协作：每个环节均提供围绕事件的多人协作管理工具，可从业务发起群聊、创建任务、任务评论、协作流程，实现团队透明化、社交化的协作目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1关键场景普通销售、退货、原单退货补货、直运业务、发出商品业务、销售随单费用、内部购销协同、B2B&B2C仓储物流一体化应用关键场景—普通销售客户下销售订单/业务员创建/销售合同来源销售订单到企业发货、出库、到业务核销、财务核销等业务流程的处理关键特性应用场景客户自主下单业务员根据客户需求填制销售订单根据销售合同生成销售订单业务员进行订单审核/订单收款仓库人员进行发货出库，填制发货单和出库单财务人员填制发票进行财务核销关键场景—退货客户自主退货/业务员创建退货单到客户退货、企业退款、开票的业务流程处理关键特性应用场景客户按订单或出库单单自主退货客户发起无来源退款业务员根据客户退货需求，根据订单或发货单填制退货单业务员根据客户退货需求填制无来源退货单业务员进行退货单审核/退款财务人员填制发票进行财务核销销售订单交易类型可通过参数设置是否允许原单补货根据销售出库退货，退货数据记录在来源订单上根据来源订单重新补发货关键特性应用场景销售订单退货后，可按原单补发货，节约相关人员操作成本关键场景—原单退货补货销售订单原单补货销售发货销售订单销售出库销售退货开始销售订单销售发货单销售出库单销售退货单是否原单补货结束否有来源退货流程有来源退货流程是原销售订单可根据退货数量补发货关键场景—直运销售直运销售订单下推生成直运采购订单直运销售可来源于订货门户和销售管理直运销售订单的生成除了受直运销售规则约束之外，同普通销售订单一样受允限销、定价、促销、客户信用约束直运订单不影响可用量，不作为MRP的供需来源销售发票和采购发票分别确立应收、应付销售出库和采购入库存货记账关键特性应用场景企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。企业和供应商进行开票结算，企业和客户进行开票结算。企业通过就近供应，减少不必要的实物出入库等方式，节约成本，降低损耗，提高效益直运销售客户销售管理采购管理供应商安排发货客户订货客户收货应收/应付管理存货核算采购订单采购入库采购发票销售订单销售出库销售发票应付事项应收事项存货明细账关键场景—发出商品业务销售订单预置发出商品交易类型预置发出商品业务流支持销售出库和销售发票入记发出商品明细账，入发出商品科目关键特性应用场景在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，通过“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品，在确定不能确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目委托代销业务也可通过发出商品流程进行管理发出商品业务销售发货销售订单销售退货销售发票存货核算/应收管理销售出库开始销售订单销售发货单销售出库单(蓝字)发出商品明细存货明细销售发票(蓝票)应收事项销售退货单销售出库单(红字)销售发票(红票)结束关键场景—销售随单费用销售随单费用处理流程库存管理销售管理应收管理应付管理开始销售订单销售发货单销售出库单销售退货单退货退货入库出库费用立应收费用应收商品应收费用应付付款单付款收款单收款收款销售发票商品金额立应收订单费用立应收订单费用立应付出库费用立应付支持订单环节录入预估费用，出库环节录入实际发生费用情况根据费用承担对象类型+费用承担对象+费用立账方式+费用立账单据，随单费用审核自动生成应付/应收账款关键特性应用场景及时记录企业在产品或服务的销售过程中随单发生的各项费用，包括运杂费、包装费、检验费等销售费用及时登记往来账款销售费用支持核算到部门、业务员关键场景—内部组织购销协同内购购销协同设置订单协同暂不支持出入库协同、发票协同等处理关键特性应用场景企业内部组织间进行买卖业务时，将内部组织分别作为交易对象（客户、供应商），实现交易双方各自的普通采购和销售流程。当其中一方发起交易时，对应协同处理另一方的相应业务客户内部购销协同组织1-买方组织2-卖方销售订单（自制/其他来源）采购订单（自制/补货）补货销售订单购销协同设置采购入库单采购发票销售出库单销售发票关键场景—B2B、B2C仓储物流一体化服务销售订单、发货单收货地址信息随单录入；销售订单支持excel导入销售出库可打印电子面单，实时查询物流状态销售出库可进行物流计费，生成物流明细供应商物流对账单收到后，可进行运费核对核对后运费生成物流结算单，支持运费直接立应付，财务核算细化至销售业务员、销售部门支持物流快递供应商代收货款电子面单服务接口支持收货地址智能解析关键特性应用场景企业销售业务含渠道/区域销售、电商销售和代发销售（代经销商发货给终端客户，企业收货款后与经销商结算），B2B、B2C发货业务均走同一物流/快递公司，统一结算快递物流费用B2B、B2C仓储物流一体化流程库存管理销售管理B2C订单中心应收管理应付管理开始销售订单手工创建销售出库单门户下单销售发货店铺档案、物流网点、电子面单接口、仓库匹配物流、物流计费标准电子面单打印销售仓库及收货地址等信息匹配物流明细物流对账单运费核对物流结算单销售发票应收事项应付事项收款单付款单核销运费金额立账运费支付及核销PART2专题应用销售控制、业务参数、允销、支付收款、多组织、客户信用、定价与促销、核销、业务流程等销售管控专题销售管控-管控内容销售管控业务参数信用控制账期控制允销规则收款协议价盘管理供货控制后续版本实现销售管控-管控范围租户级组织级单据级商品客户业务参数收款协议允销规则价格政策价盘政策信用设置租户级√√√√√√组织级√√√√√√√√单据级√√业务参数专题销售参数•不允许超库存订货：用于控制销售订单下单量是否允许超过库存可用量值可选：控制、提示、停用。默认为“停用“值为“控制“，严格控制销售订单下单量不能超过库存量值为“提示“，销售订单下单量如超出库存量，仅保存时提醒而不做严格控制值为”停用“，销售订单保存不校验库存•库存占用时机：用于控制销售订单占用库存量（订单预计出库量）的时点值可选：订单保存、订单审核。默认为“订单审核“值为“订单保存“，销售订单保存即占用值为“订单审核“，销售订单审核时占用销售参数•订单价盘校验：用于控制销售订单是否参与价盘校验值可选：是、否。默认为“否“值为“否“，则不进行销售订单价盘校验值为“是“，可分别设置”订单审核“、”订单保存“时价盘校验控制，并可设置控制方式为”不控制、提示、严格控制“之一•支持无来源退货：用于控制是否允许手工新增无来源退货单值为：是、否。默认为“否“值为“是“，允许手工新增无来源退货单；为”否“则不允许•允许超订单发货及出库：用于控制是否允许超销售订单发货、超销售订单出库值为：是、否。默认为“否“值为“是“，允许超订单数量发货或超订单量数出库，但不可超过订单数量的可发货或可出库上限，即发货/出库数量<=订单数量*（1+物料档案.出库超量上限%）值为”否“，则不允许超量•允许超发货出库：用于控制是否允许超销售发货出库值为：是、否。默认为“否“值为“是“，允许超发货数量出库，但不可超过发货数量的可出库上限，即出库数量<=发货数量*（1+物料档案.出库超量上限%）值为”否“，则不允许超量允销规则专题允销控制业务参数【数字化建模】【我的企业】【公共参数】允销控制业务参数全部商品池某客户的允销商品池（如设置了客户允销）未设置允销范围启用且不设置时默认允销全部商品设置了允销范围启用且不设置时默认不可销售全部商品设置了允销范围停用不需设置允销范围空未设置允销范围允销授权 支持同一客户在不同组织内设置允销范围 启用允销控制并设置允销范围后，客户下单时仅可过滤及加购允销范围内的商品【数字化建模】【基础数据】【客户】【允限销】授权对象：客户授权维度：商品分类品牌支付与收款专题支付与收款-1付款方式直接支付线上支付畅捷支付支付宝微信扫码支付…其他线下支付银企联云其他余额支付预付款返利积分抵扣优惠券多样的订单支付方式（业务收款及认款）已实现后续版本实现支付与收款-2嵌入交易的收款流程销售管理端的收款，订货端客户付款，业务员代录收款，银行对账单自动收款，都能够实时记录，实时入账、自动核销订货门户在线支付订货门户线下支付销售订单直接收款收款单收款单销售订单余额支付收款协议专题收款协议应用场景及价值收款协议是买卖双方通过协商而达成的针对具体交易业务行为所产生的收款约定，一般会指明某笔交易应该在什么时间节点进行交易款项交割。一笔交易业务行为，双方可以根据交易的进度、交易履行程度约定多个款项交割日期，以控制双方的交易风险。常见协议1：订单出库后30天收款常见协议2：订单出库后30天后的每月15日、25日收款常见协议3：订单出库后30天后的月底收款常见协议4：订单收款20%，剩余款项等出库后30天收款……合理规划资金流入，预计资金流出清晰、透明、可视；控制履约风险；根据单据、协议以及实际执行自动计算，减少人工错漏临期自动催款协议举例应用价值销售收款协议应用模型销售订单销售出库销售发票订单收款计划执行修正；反馈真实起算日计算真实到期日约定收款期收款比例起算日期账期天数……出账日到期日实际收款金额120%订单03月10日3月10日350%末次出库103月20日3月30日430%销售开票304月1日5月1日销售订单收款计划收款单财务核销回传实际收款信息业务核销自动核销收款起算时点收款协议客户档案引用引用引用实际收款控制按不同的履约阶段来设定收款进程•销售订单日期•发货日期•出库日期•开票日期•自定义收款协议业务处理逻辑 组织管控模式起算时点收款协议销售订单客户按使用组织引用按主组织引用租户级组织级：可分配或共享给下级组织起算时点依据起算日延迟日/月固定日期出账日账期天数固定日期到期日业务环节自定义 起算日、出账日、到期日的算法逻辑默认携带收款协议的关键特性支持设定分期和不分期的收款协议支持起算时点的设置，起算时点包含：销售订单发货单出库单销售发票自定义支持按起算时点依据偏离计算出账日支持设定固定的出账日支持在出账日基础上偏离账期天数计算到期日账期天数可以是直接录入，也可是取自客户档案后续实际执行情况自动反馈到订单收款计划支持设置收款控制环节（在控制环节检查是否已经收到款项）订单收款支持按设定的规则分配到各收款阶段以判断各阶段是否已收款支持订单变更修改收款执行明细中到期日收款协议应用流程 设置起算时点依据 建立收款协议档案 客户档案引用收款协议 订单引用收款协议 应收体现收款计划 应收核销，核销到具体的收款计划行系统处理-收款起算时点数字化建模-基础数据-收款起算时点系统预置部分收款起算时点企业可以根据自己的实际情况新增其他的收款起算时点关键特性应用场景系统预置的收款起算时点与系统业务处理关联，可以根据对应的业务处理自行获取对应的起算时点，如设置为出库单据日，则系统会按出库单的单据日期来作为对应的起算时点，然后再考虑其他内容最终计算出对应的出账日，到期日不设起算日、到期日：这类起算时点，主要用于预收款场景，即不控制何时必须收到款项，但只有收到款项之后，单据才能执行的场景及业务，此情况以实际立应收的操作日期作为起算日计算到期日自定义收款起算时点：用户自行新增的起算时点，这种起算时点未与系统已有处理环节绑定，故可以手工录入对应的出账日，到期日，也可通过二开的手段与二开的业务处理进行绑定，从而获取系统已提供的业务处理之外的业务处理环节系统处理-收款协议数字化建模-基础数据-收款协议支持分期或不分期的收款协议；关键特性应用场景根据实际业务情况，设定不同的收款协议将与客户之间经常用到的收款协议整理成档案，预先设置好，在需要时可直接引用常见应用场景1：订单出库后X天收款常见应用场景2：订单出库后XX天后的月底收款常见应用场景3：订单收款xx%，剩余款项等出库后XX天收款延迟天/月数：在收款起算时点依据后，延迟一定的时间再考虑计算对应的出账日固定日：由于财务业务处理有一定的时间规律，将分散在各天的业务汇总到一个或多个日期来统一处理，以提高财务的总体处理效率，系统支持四个固定日期的设定账期天数：在出账日的基础上往后推账期天数作为实际的到期日。如出账日后30天，则在出账日后的30天后应该收到款项，即30天后到期，系统支持直接设定账期天数已经从客户档案获取设定的信用天数两种方式来设置账期天数支持固定出账日；账期支持两种设置方式：“账期天数”“信用期限”；支持固定到期日；支持设定检查环节、检查时机以及对应的处理方式系统处理-客户引用收款协议客户档案引用收款协议；客户档案可设定信用期限，收款协议的账期天数可从此处获取关键特性应用场景将客户经常使用的收款协议引用到客户档案上，做销售订单时，默认会携带此收款协议，单据上允许调整系统处理-销售订单引用收款协议销售订单引用收款协议；根据所引用的收款协议展开相应的收款计划订单后续执行，反馈更新订单中相应的收款计划情况，形成订单应收款明细记录关键特性应用场景企业根据不同度数情况，在销售订单中与客户确定相应的收款协议，并按该收款协议形成对应的收款计划，并按计划执行收款系统处理-应收事项体现收款计划在列表或卡片中点击“联查计划明细”关键特性应用场景财务根据订单上约定的收款协议，确定对应应收的到期日，并按此到期日展开资金筹划以及催款业务根据销售业务形成的应收事项，能反应来源订单上所约定的收款协议以及其按实际执行形成的收款计划实际执行的收款计划中的到期日即为这笔应收的到期日（分期的收款计划，则应收可以分别到期）系统处理-应收核销核销到各期收款计划应收核销时，按到期日，核销到各收款计划中，以确定各收款期/日的实际收款情况；核销时，对应预收款会根据预收折算方式分配到预收款的分期行上关键特性应用场景本版当核到应收事项行时，按其下按收款计划的到期日先后顺序自动核销销售订单变更到期日支持通过销售订单变更修改收款执行明细到期日关键特性应用场景订单确认时，与客户明确了收款协议，订单执行的过程中业务发生变化，需要向客户提前收款销售订单收款执行明细可通过销售订单变更来修改到期日。多组织专题多组织销售场景1-集中接单，分散出货，集中结算信息流资金流物流内部交易销售中心统一对外承担接单、与客户结算职责安排从就近工厂发货销售中心与工厂内部交易结算工厂工厂销售中心客户客户下单结算发货发货下单结算安排、内部结算安排、内部结算销售公司集中接单，就近工厂发货，销售公司集中结算多组织销售场景2-分散接单，各自出货，总部结算信息流资金流物流内部交易企业和客户均是多地点经营企业区域销售公司（法人）接当地客户订单并直接发货给客户企业总部和客户总部间统一结算企业区域销售公司（法人）和企业总部之间内部结算区域销售公司客户分支机构客户总部下单发货结算内部结算销售公司分散接本地单，就近发货，上级公司统一和客户总部集中结算企业总部多组织销售场景3-集中接单，分散出货和结算工厂工厂销售中心客户客户销售中心统一承担接单职责安排从就近工厂发货客户直接与发货工厂结算下单下单安排安排发货结算发货结算销售公司集中接单，工厂各自发货，各工厂分别结算信息流资金流物流内部交易多组织销售场景4-分散接单，集中出货，各自结算区域销售公司1工厂区域销售公司2客户客户区域销售公司承担接单、与客户结算职责统一由工厂发货区域销售公司与工厂内部交易结算下单结算发货下单结算发货安排、内部结算安排、内部结算信息流资金流物流内部交易分公司分别接单，工厂统一发货，分公司分别结算销售中的多组织业务业务职能接单：接收客户订单营销政策：营销政策使用发货：安排发货出库：执行发货出库作业应收：确立应收，收入开票：向客户开具税务发票收款：收取客户货款出库成本：收入成本匹配产品承接组织销售组织库存组织开票组织（会计主体、纳税主体）多组织的系统处理-1：建立组织单元多组织应用下，需维护及管理组织档案，赋予组织相应职能类型多组织的系统处理-2：建立销售委托关系建立销售业务委托关系，确定销售过程中负责销售的组织、负责发货的组织及负责开票的组织多组织的系统处理-3：业务处理中的组织 以销售订单为例：销售订单的主组织是销售组织，根据销售委托关系，可以在订单信息中确定库存组织和开票组织（如果销售组织同时具备库存组织和开票组织职能，优先取本组织）多组织与单组织业务应用差异-1功能功能说明单组织多组织客户销售业务使用的客户基础数据企业账号级档案区分管理组织和使用组织，客户可共享或由管理组织分配给其他组织使用，管理组织可修改客户的公共属性和客户在管理组织的组织属性，使用组织只能修改客户在自己组织的组织属性商品销售业务使用的物料基础数据企业账号级档案区分管理组织和使用组织，物料可共享或由管理组织分配给其他组织使用，管理组织可修改物料的公共属性和物料在管理组织的组织属性，使用组织只能修改物料在自己组织的组织属性仓库销售业务使用的仓库档案企业账号级档案企业账号级档案，支持关联库存组织（服务对象，也可理解为货主组织）和管理组织（仓库的管辖组织）交易类型销售业务区分不同的交易类型，如普通销售、直运销售等企业账号级档案企业账号级档案业务流程销售业务的流程企业账号级档案企业账号级档案销售委托关系确定销售过程中各组织的职能无企业账号级的委托关系多组织与单组织业务应用差异-2功能功能说明单组织多组织收款协议客户或订单对收款的约定企业账号级档案区分管理组织和使用组织，可共享或由管理组织分配给其他组织使用销售参数销售业务的控制参数组织级参数组织级参数允限销设置客户的允销商品范围组织级业务区分组织，同一客户在不同组织的允销范围单独设置客户商品对照商品或SKU，对应到客户的商品编码的映射关系组织级映射区分组织，不同组织可建立本组织内商品与客户商品的映射关系客户信用客户授信及信用管理组织级业务区分组织，授信组织为销售组织，同一客户在不同组织分开授信，信用状态不同定价B2B定价，包括调价单和折扣组织级业务区分组织，销售组织不同，同一商品或客户商品的定价可以不同，上级组织定价可以分配给其他组织使用促销B2B促销组织级业务区分组织设置促销活动，上级组织的促销可以分配给其他组织使用销售业务包括销售订单、销售发货、销售出库、销售发票组织级业务销售订单的主组织为销售组织，库存组织发货出库、开票组织开票，业务单据保存后主组织不可修改客户信用专题客户信用管控在经营过程中，很多时候客户不能当时全额付款，基于了解和信任，以及后续更长久的合作，企业会允许客户延后付款，但对于可能产生的风险需要进行管理管控，以规避因赊销产生的风险、增加赊销的成功率。企业对客户的应收账款进行信用控制，并在业务过程中进行控制关键特性应用场景营销中台-信用管理中设置信用管控支持按订单、发货单、出库单、客户退款单设置信用检查规则；支持设置信用对象、临时信用对象；支持查看信用档案销售业务执行过程中根据信用对象+信用规则实现信用管控支持查看信用耗用情况信用检查规则•支持按订单、发货单、出库单、客户退款单分别设置检查时点、控制方式•支持“预警提示”和“拒绝交易”两种控制方式；检查时点可以设置为保存、提交、审核•订单占用时点可设置为保存或审核；默认收款增加信用时机为保存客户信用管控对象信用设置、对象临时信用设置•支持按控制组织范围内的客户设置信用（列表点击【生效】）；可设置信用状态为正常检查、信用免检；可设置信用检查规则、币种、信用额度、有效期•支持临时变更或追加信用设置•对象信用设置完成后需列表中点击【生效】在经营过程中，很多时候客户不能当时全额付款，基于了解和信任，以及后续更长久的合作，企业会允许客户延后付款，但对于可能产生的风险需要进行管理管控，以规避因赊销产生的风险、增加赊销的成功率。企业对客户的应收账款进行信用控制，并在业务过程中进行控制关键特性应用场景营销中台-信用管理中设置信用管控支持按订单、发货单、出库单、客户退款单设置信用检查规则；支持设置信用对象、临时信用对象；支持查看信用档案销售业务执行过程中根据信用对象+信用规则实现信用管控支持查看信用耗用情况客户信用管控对象信用档案•支持按授信组织+客户查询信用设置情况信用耗用查询•支持查询信用占用总体情况、单据明细占用情况在经营过程中，很多时候客户不能当时全额付款，基于了解和信任，以及后续更长久的合作，企业会允许客户延后付款，但对于可能产生的风险需要进行管理管控，以规避因赊销产生的风险、增加赊销的成功率。企业对客户的应收账款进行信用控制，并在业务过程中进行控制关键特性应用场景营销中台-信用管理中设置信用管控支持按订单、发货单、出库单、客户退款单设置信用检查规则；支持设置信用对象、临时信用对象；支持查看信用档案销售业务执行过程中根据信用对象+信用规则实现信用管控支持查看信用耗用情况客户信用管控订单应收业务应收财务应收销售出库收款单销售发票销售订单销售退货客户退款单信用占用模型其他应收事项定价与促销专题销售价格与促销商品调价、商品价表•支持商品或商品SKU按销售组织、币种、数量阶梯、生失效日期范围设置价格，可分配适用组织•商品调价生效后写入商品价表营销中台—定价中心中设置商品调价及商品价表、客户调价及客户价表、客户商品折扣、客户商品分类折扣、价盘管理，销售订单根据价表及折扣取价，客户价表优先级高于商品价表营销中台—促销中心设置商品促销、整单优惠，销售订单可匹配执行促销活动关键特性应用场景根据购买商品的数量阶梯设置商品价格；不同的客户在购买同一商品时，不同数量阶梯的商品价格不同。为不同的客户或客户群统一设置购买某商品或某类商品时享受折扣，如级别高的客户购买时享受更高的折扣实行灵活的促销活动，促进客户消费，达到阶段性的销量目标，可以为新品打开市场、为滞销品清理库存、占据市场排名销售价格与促销客户商品调价、客户商品价表•支持商品或商品SKU按销售组织、币种、定价维度、数量阶梯、生失效日期范围设置价格，可分配适用组织•定价维度含：客户、客户分类、客户级别、区域•客户商品调价生效后写入客户价表营销中台—定价中心中设置商品调价及商品价表、客户调价及客户价表、客户商品折扣、客户商品分类折扣、价盘管理，销售订单根据价表及折扣取价，客户价表优先级高于商品价表营销中台—促销中心设置商品促销、整单优惠，销售订单可匹配执行促销活动关键特性应用场景根据购买商品的数量阶梯设置商品价格；不同的客户在购买同一商品时，不同数量阶梯的商品价格不同。为不同的客户或客户群统一设置购买某商品或某类商品时享受折扣，如级别高的客户购买时享受更高的折扣实行灵活的促销活动，促进客户消费，达到阶段性的销量目标，可以为新品打开市场、为滞销品清理库存、占据市场排名销售价格与促销客户折扣（商品）、客户折扣（商品分类）•支持按照商品/商品分类按组织、币种、定价维度、设置折扣，可分配适用组织，需生效•定价维度含：客户、客户分类、客户级别、区域•销售订单报价=价表价格*折扣营销中台—定价中心中设置商品调价及商品价表、客户调价及客户价表、客户商品折扣、客户商品分类折扣、价盘管理，销售订单根据价表及折扣取价，客户价表优先级高于商品价表营销中台—促销中心设置商品促销、整单优惠，销售订单可匹配执行促销活动关键特性应用场景根据购买商品的数量阶梯设置商品价格；不同的客户在购买同一商品时，不同数量阶梯的商品价格不同。为不同的客户或客户群统一设置购买某商品或某类商品时享受折扣，如级别高的客户购买时享受更高的折扣实行灵活的促销活动，促进客户消费，达到阶段性的销量目标，可以为新品打开市场、为滞销品清理库存、占据市场排名销售价格与促销营销中台—定价中心中设置商品调价及商品价表、客户调价及客户价表、客户商品折扣、客户商品分类折扣、价盘管理，销售订单根据价表及折扣取价，客户价表优先级高于商品价表营销中台—促销中心设置商品促销、整单优惠，销售订单可匹配执行促销活动关键特性应用场景根据购买商品的数量阶梯设置商品价格；不同的客户在购买同一商品时，不同数量阶梯的商品价格不同。为不同的客户或客户群统一设置购买某商品或某类商品时享受折扣，如级别高的客户购买时享受更高的折扣实行灵活的促销活动，促进客户消费，达到阶段性的销量目标，可以为新品打开市场、为滞销品清理库存、占据市场排名支持商品促销、整单优惠•销售订单支持手工【执行促销】•订单成交价=报价-促销优惠•支持由促销活动带入促销（默认）赠品价盘管理营销中台—定价中心—价盘管理中进行价盘设置销售参数中设置是否订单参与价盘校验根据参数设定，实现销售订单成交价是否需遵循价盘关键特性应用场景企业既需要实施灵活的价格及折扣、促销活动，也需要控制订单的商品价格只能在一定范围内浮动，以保证企业的盈利空间和市场价格秩序•销售参数“订单价盘校验”：用于设置在订单保存或审核环节校验价盘•若进行价盘校验，则销售订单的成交价需要遵循该客户对应的价盘•如果有多条价盘设置，需要同时满足所适用的所有价盘业务流程专题销售业务常见流程 普通销售（有发货）销售订单（正数）发货出库（正数）发票（蓝） 普通销售（无发货）销售订单（正数）出库（正数）发票（蓝） 销售退货退货单（正数）出库（负数）发票（红）业务流是多个单据类型串接起来的一个业务流程，每个单据类型在流程中有对应的上游、下游单据通过流程配置，可以对系统预置的标准流程进行扩展补充，例如补充字段映射（如自定义项的上下游携带）、回写规则，在动作前后事件中补充业务处理和控制（如保存前校验、审核后触发自动业务处理等）通过流程配置，可以配置出标准流程之外的流程，支持行业化、个性化系统预置流程系统预置销售业务流程，支持启用/停用、修改及自定义业务流程业务流程配置业务规则：在上游-->下游的单据流转过程中，可定义流转规则。规则中定义单据转换基本信息、触发设置、转换规则、分单规则单据动作规则：可配置单据动作前、后规则 核心单据：每个业务流有一个核心流程单据，它是业务流的启动单据，围绕它的不同交易类型可以定义出不同的处理流程。销售核心单据有销售订单和销售退货业务流程自动化-自动生单销售订单审核自动生成销售发货销售订单审核自动生成销售出库销售发货审核自动生成销售出库销售退货确认自动生成销售出库（负数）关键特性应用场景企业多岗一人，希望销售流程实现自动化，提高操作效率生态应用场景，常见如从企业电商平台或自有云平台导入销售订单，销售出库单据自动生成业务流设计业务流设计中——生单规则——触发设置——推送时机选择“单据动作”为“审核”（注：销售退货生成销售出库为“确认”）该业务流上游单据审核/确认操作时，自动匹配业务流设置进行自动生单。自动生单控.
