用户手册1/23YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite营销云篇-CRM-伙伴管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/23版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/23目录第一章总体概述.....................................................41.1产品概述....................................................41.2产品价值....................................................4第二章操作指南.....................................................42.1伙伴........................................................42.1.1总体概述...............................................42.1.2主要功能...............................................42.1.3伙伴...................................................42.1.4伙伴类型..............................................122.2伙伴人员...................................................142.2.1总体概述..............................................142.2.2主要功能..............................................152.2.3伙伴人员..............................................152.2.4伙伴用户..............................................172.3伙伴权限...................................................202.3.1总体概述..............................................202.3.2主要功能..............................................202.3.3伙伴角色..............................................202.3.4伙伴授权..............................................22用户手册4/23第一章总体概述1.1产品概述伙伴门户是企业面向伙伴（经销商、代理商、掮客）B2B营销交易场景提供的业务协同门户,伙伴门户提供线索商机、客户关系、销售管理的服务能力；1.2产品价值连接核心企业和伙伴的业务协作门户。伙伴门户的业务协同，使企业掌控营销先机，协同完成对客户售前、售中、售后的全生命周期管理，提升企业对伙伴的管理效率和协作效率。实现核心企业和渠道协同营销，渠道伙伴在线参与活动申请、活动执行、费用结算过程。降低沟通成本、提高协同效率。第二章操作指南2.1伙伴2.1.1总体概述提供企业端统一管理伙伴档案，支持创建、查看伙伴档案，支持定义伙伴类型。2.1.2主要功能伙伴伙伴类型2.1.3伙伴用户手册5/232.1.3.1功能描述创建伙伴档案2.1.3.2关键应用伙伴2.1.3.3业务规则伙伴敏感客户数据权限伙伴档案支持关联多个伙伴类型伙伴档案支持业务助手，显示任务、动态、跟进记录客户档案中营销伙伴标记为【是】为伙伴客户档案中营销角色勾选伙伴门户生成伙伴管理员进入伙伴门户2.1.3.4栏目说明栏目名称说明对应档案主表指客户多组织的公共信息（包含基本信息、资质信息）销售组织必填；自动带出当前用户默认的销售组织，可改。参照单选数据权限内的销售组织客户名称必填，文本录入客户分类必填，单选客户末级分类客户分类上级客户参照单选客户用户手册6/23客户行业单选末级行业客户行业企业类型必填；可选-企业、个人、非盈利组织，默认为企业纳税类别必填；单选纳税类别法人代表文本录入统一社会信用代码文本录入注册资金币种文本录入注册资金文本录入员工人数文本录入年营业额文本录入经营范围文本录入国家参照单选国家档案注册地区选择行政区划详细地址文本录入*【销售信息】子表*指组织级的销售信息客户类型单选客户类型档案客户类型客户级别参照单选客户级别档案客户级别用户手册7/23发货仓库参照单选仓库档案仓库交易币种参照单选币种档案币种汇率类型参照单选汇率类型档案汇率类型销项税率参照单选税目税率档案税目税率信用期限手工录入，单位为天收款协议参照单选收款协议档案收款协议结算方式单选结算方式结算方式发运方式单选发运方式发运方式【销售区域】子表销售区域自动带出当前用户的默认销售区域，可改。如果“销售组织”关联了区域，那么可参照单选数据权限范围用户手册8/23内的、并与“销售组织”关联的区域。如果“销售组织”未关联任何区域，那么可参照单选数据权限范围内的区域。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的销售区域【负责人】子表负责人自动带出当前用户，可改。参照单选数据权限范围内、并与人员业务关系设置中“销售组织”关联的人员。负责部门自动带出负责人默认的任职部门，可改。参照单选选数据权限范围内并且是负责人所在的部门档案（含任职、兼职的部门）。是否默认选择-是、否，只能有一个默认的负责人【开票客户】子表开票客户参照单选客户档案是否默认选择-是、否，只能有一个默认的开票客户【地址信息】子表地址编码必填；手工录入行政区划选择行政区划详细地址必填；手工录入联系人姓名手工录入联系人手机手工录入默认地址必填；选择-是、否，只能有一个默认的地址【银行信息】子表国家必填，参照单选国家档案。用户手册9/23币种必填，参照单选币种档案币种账户类型必填，单选-对公账号、对私账号，默认对公账号银行类别必填，参照单选银行类别档案银行类别银行网点必填，参照单选银行网点档案银行网点银行账号必填，手工录入账户名称必填，手工录入默认银行必填；选择-是、否，只能有一个默认的银行【发票信息】子表默认发票类型必填；单选发票的类型发票抬头必填；手工录入税号手工录入默认发票信息必填；选择-是、否，只能有一个默认的发票信息【营销角色】营销伙伴默认营销伙伴为是业务角色多选伙伴客户：勾选后才允许登录伙伴门户客户管理员信息手机号、姓名、邮箱勾选伙伴客户后，客户管理员信息必填【伙伴类型】生效时间允许编辑认证申请审批通过的时间新增时默认当前日期伙伴类型参照所选销售组织下的伙伴类型允许编辑、多选用户手册10/23有效期枚举：永久有效、按月、按天，并显示相应的有效期，不可编辑失效日期根据生效时间&有效期自动算失效日期；永久有效，失效日期显示【无】当前伙伴类型失效后，自动取消当前伙伴类型和伙伴的关联关系有效状态枚举：有效、无效系统日期＞失效日期状态为无效系统日期≤失效日期状态为有效2.1.3.5按钮说明【查询】：点击【查询】按钮,按查询条件查询伙伴【新增】：点击【新增】按钮，创建伙伴【保存】：点击【保存】按钮，保存伙伴，营销伙伴默认为是【编辑】：点击【编辑】按钮，编辑伙伴【删除】：点击【删除】按钮，删除伙伴，对删除操作进行数据关联校验2.1.3.6操作说明新增伙伴用户手册11/23选择销售组织、客户类型、录入伙伴名称、纳税类别资质信息、客户属性、联系人信息、地址信息、银行信息、发票信息、伙伴类型根据业务需求进行录入伙伴详情支持查看伙伴详情包括：基本信息、资质信息、客户属性、销售过程、竞争、交易、附件、协作、地址信息、银行信息、发票信息、伙伴类型详情功能：支持对当前伙伴编辑、删除、停用/启用、查重检查其他功能用户手册12/23支持导出EXL模板整理好之后导入伙伴支持对伙伴停用、启用操作2.1.4伙伴类型2.1.4.1功能描述伙伴等级或业务身份的定义用户手册13/232.1.4.2关键应用伙伴类型2.1.4.3业务规则适用多组织支持关联上级伙伴类型支持有效期2.1.4.4栏目说明栏目名称说明管理组织参照有权限销售组织默认企业账号级类型编码可编辑类型名称可编辑上级类型选择伙伴类型排序号上下点击排序号备注文字描述有效期永久有效/按月/按天默认：永久有效有效期数值有效期选择按月/按天，输入正整数有效期为永久有效时，有效期数值不显示；有效期为按月或按天时，有效期数值显示；图片非必输项目，默认为空上传格式要求：(支持：png,jpg,jpeg,gif，单个文件最大5MB，最多上传5个)启用状态启用、停用默认启用适用组织必输项目，默认所选管理组织选择有权限销售组织2.1.4.5按钮说明【查询】：点击【查询】按钮,按查询条件查询伙伴类型【新增】：点击【新增】按钮，创建伙伴类型【保存】：点击【保存】按钮，保存伙伴类型用户手册14/23【编辑】：点击【编辑】按钮，编辑伙伴类型【删除】：点击【删除】按钮，删除伙伴类型，对删除操作进行数据关联校验【导出】：点击【导出】按钮，导出伙伴类型2.1.4.6操作说明新增伙伴类型选择管理组织、适用范围，参照有权的组织录入类型编码、类型名称支持上级伙伴类型选择支持有效期设置：永久有效、按月、按天2.2伙伴人员2.2.1总体概述提供企业端统一管理伙伴人员、伙伴用户，支持企业端代伙伴运营创建伙伴人员、伙伴用户。用户手册15/232.2.2主要功能伙伴人员伙伴用户2.2.3伙伴人员2.2.3.1功能描述创建伙伴人员2.2.3.2关键应用伙伴人员2.2.3.3栏目说明栏目名称说明伙伴参照有权限的伙伴：标记角色信息标记【商家】为【是】的客户档案。点击【伙伴】进入【伙伴详情】姓名录入伙伴姓名手机号录入伙伴人员手机号邮箱录入伙伴人员邮箱性别默认未知单选枚举：未知、男、女伙伴用户参照所选伙伴下伙伴用户关联状态不可编辑，已关联/未关联判断当前伙伴人员是否存在伙伴用户，存在显示已关联，不存在显示未关联销售组织参照有权限销售组织部门参照有权限部门负责人参照有权限负责人备注录入用户手册16/232.2.3.4按钮说明【查询】：点击【查询】按钮,按查询条件查询伙伴人员【新增】：点击【新增】按钮，创建伙伴人员【保存】：点击【保存】按钮，保存伙伴人员【编辑】：点击【编辑】按钮，编辑伙伴人员【删除】：点击【删除】按钮，删除伙伴人员，对删除操作进行数据关联校验【导入】：点击【导入】按钮，根据整理的EXL模板导入伙伴人员【导出】：点击【导出】按钮，导出伙伴人员【停用】：点击【停用】按钮，停用伙伴人员【启用】：点击【启用】按钮，启用伙伴人员2.2.3.5操作说明创建伙伴人员选择有权限的销售组织用户手册17/23伙伴选择：根据所选销售组织，参照当前组织下且有数据权限的伙伴录入伙伴姓名、手机号、邮箱等内容伙伴用户，先创建了伙伴用户后创建伙伴人员时，创建伙伴人员可关联已经创建的伙伴用户保存并生成用户，伙伴用户为空时显示，点击保存并生成用户可保存伙伴人员并生成伙伴用户2.2.4伙伴用户2.2.4.1功能描述创建伙伴用户2.2.4.2关键应用伙伴用户2.2.4.3业务规则校验伙伴用户的唯一性，按照手机号+邮箱、手机号、邮箱进行唯一性校验数据权限：o客户管理员：在伙伴门户有全部的数据权限o客户业务员：在伙伴门户只有制单人、负责人、参与人数据权限移除：允许移除伙伴用户，移除伙伴用户时如存在伙伴人员下的伙伴用户，清除伙伴人员和伙伴用户的关联关系。2.2.4.4栏目说明栏目名称说明基本信息姓名录入伙伴姓名用户手册18/23手机号录入伙伴人员手机号邮箱录入伙伴人员邮箱分配伙伴伙伴用户参照所选伙伴下伙伴用户关联状态不可编辑，已关联/未关联判断当前伙伴人员是否存在伙伴用户，存在显示已关联，不存在显示未关联销售组织参照有权限销售组织部门参照有权限部门负责人参照有权限负责人备注录入2.2.4.5按钮说明【查询】：点击【查询】按钮,按查询条件查询伙伴用户【新增】：点击【新增】按钮，创建伙伴用户【保存】：点击【保存】按钮，保存伙伴用户【编辑】：点击【编辑】按钮，编辑伙伴用户【删除】：点击【删除】按钮，删除伙伴用户，对删除操作进行数据关联校验【导出】：点击【导出】按钮，导出伙伴用户2.2.4.6操作说明创建伙伴用户用户手册19/23录入用户名、手机号、邮箱关联伙伴支持一个伙伴用户关联多个伙伴身份类型：客户管理员、客户业务员客户名称：参照有数据权限的客户档案移出伙伴用户移除身份：在伙伴用户列表移除伙伴用户身份用户手册20/232.3伙伴权限2.3.1总体概述提供企业端统一管理伙伴权限，支持企业代伙伴运营对伙伴用户授权。2.3.2主要功能伙伴角色伙伴授权2.3.3伙伴角色2.3.3.1功能描述品牌企业的业务人员可以管理适用于渠道用户的角色。后续品牌企业人员可以将这些角色授权给相应的渠道用户2.3.3.2关键应用品牌企业管理适用于渠道的角色主要区分为2大类角色o商家角色：适用于商家身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以商家身份进入系统中可见的业务o客户角色：适用于客户身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以客户身份进入系统中可见的业务系统预置了如下角色o2B商家管理员：默认具有适用于2B商家的全部业务处理能力o2B商家业务员：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于2B商家范围内的相应业务处理能力用户手册21/23o2C商家管理员：默认具有适用于2C商家的全部业务处理能力o2C商家业务员：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于2C商家范围内的相应业务处理能力o零售加盟商管理员：默认具有适用于零售加盟商的全部业务处理能力o零售加盟商业务员：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于零售加盟商范围内的相应业务处理能力o客户管理员角色：默认具有适用于客户的全部业务处理能力o客户业务员角色：无默认的权限，需要手工编辑为其新增相应的业务能力，其只能赋予其适用于客户的相应业务处理能力2.3.3.3栏目说明字段名称说明角色编码参见数字化建模角色管理处的相应说明角色名称参见数字化建模角色管理处的相应说明角色描述参见数字化建模角色管理处的相应说明角色组参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类型参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类别区分角色的适用类别，主要有2类：商家角色、客户角色选择了相应的角色类别后，下面可以选择的功能范围会发生调整，仅展示适用于当前角色类别的相应功能2.3.3.4操作说明新增：新增使用于渠道用户的角色，对于商家角色，此处新增的角色不区分针对哪类商家，可以选择当前租户所开通的全部的适用于商家的服务。删除：删除选择的角色。编辑：针对当前光标选中的角色进行修改编辑操作。用户手册22/23复制：对本行角色档案进行复制，生成一个属性完全相同的新角色并进入创建页面。分配客户：将当前所选择的角色分配给指定的客户，后续该客户就具有了相应的业务处理能力（注意，如果通过授权为客户下的某一个用户授予了相应的角色，则系统也会自动将该角色分类给该客户）只能将“客户角色”分配给客户，商家角色不可分配给客户初始化：针对预置的管理员角色，可以进行初始化操作。效果：将当前角色的功能权限按系统预置的功能权限进行覆盖。2.3.4伙伴授权2.3.4.1功能描述品牌企业的业务人员代为进行渠道授权，为渠道用户授予相应的角色，以便该用户登录系统后，能具有相应的功能权限，可以进行相应的业务操作2.3.4.2关键应用品牌企业管理的业务人员代为进行渠道授权处理主要区分为2大类角色o商家角色：适用于商家身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以商家身份进入系统中可见的业务o客户角色：适用于客户身份（含管理员、业务员身份），涵盖的业务范围是以客户身份进入系统中可见的业务2.3.4.3栏目说明字段名称说明角色编码参见数字化建模角色管理处的相应说明角色名称参见数字化建模角色管理处的相应说明角色描述参见数字化建模角色管理处的相应说明用户手册23/23角色组参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类型参见数字化建模角色管理处的相应说明角色类别区分角色的适用类别，主要有2类：商家角色、客户角色选择了相应的角色类别后，下面可以选择的功能范围会发生调整，仅展示适用于当前角色类别的相应功能2.3.4.4操作说明新增：新增商家的用户以及其相应的身份类型删除：删除商家用户的当前身份记录编辑：针对当前光标选中的角色进行修改编辑操作复制：按当前光标选中的角色进行复制一份具有相同功能的新角色分配客户：将当前所选择的角色分配给指定的客户，后续该客户就具有了相应的业务处理能力（注意，如果通过授权为客户下的某一个用户授予了相应的角色，则系统也会自动将该角色分类给该客户）只能将“客户角色”分配给客户，商家角色不可分配给客户
